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家庭儲能系統(tǒng)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查2023

“十四五”時期是我國實現(xiàn)碳達峰目標的關(guān)鍵期和窗口期,也是新型儲能發(fā)展的重要機遇期。近年來,國家發(fā)展改革委、國家能源局相繼發(fā)布《關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》和《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》等一系列文件

“十四五”時期是我國實現(xiàn)碳達峰目標的關(guān)鍵期和窗口期,也是新型儲能發(fā)展的重要機遇期。近年來,國家發(fā)展改革委、國家能源局相繼發(fā)布《關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》和《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》等一系列文件,我國儲能產(chǎn)業(yè)政策日漸清晰,儲能市場接受度日益提高,產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)良好局面。

家庭儲能系統(tǒng)概述

家庭儲能系統(tǒng)又稱戶用儲能,它類似于一個微型儲能電站,其運行不受城市供電壓力影響。在用電 低谷時間,家庭儲能系統(tǒng)中的電池組可自行充電,以備用電高峰或斷電時使用。除用作應(yīng)急電源外, 家庭儲能系統(tǒng)也因能均衡用電負荷,從而節(jié)省家庭電力開支。

家庭儲能系統(tǒng)目前主要與光伏結(jié)合,形成了混合式、耦合型、離網(wǎng)型等家庭光伏+儲能系統(tǒng)。

根據(jù)系統(tǒng)是否并入電網(wǎng),家庭儲能系統(tǒng)可以分為并網(wǎng)系統(tǒng)和離網(wǎng)系統(tǒng),核心差異在于是否接入電網(wǎng),目前多數(shù)區(qū)域使用的是并離網(wǎng)一體機系統(tǒng)。(1)并網(wǎng)系統(tǒng),光伏和儲能系統(tǒng)可以接入電網(wǎng),在光伏或電池的電量不足時可以從電網(wǎng)購電。適合電力系統(tǒng)穩(wěn)定、電價相對較低的區(qū)域。

(2) 離網(wǎng)系統(tǒng),適合于沒有電網(wǎng)的沙漠、海島等地區(qū)或者電網(wǎng)不穩(wěn)定需要自發(fā)自用的區(qū)域。使用離網(wǎng)儲能變流器,通常具備柴油發(fā)電機接口,在夜間電池供電不足時補充電力。

(3)并離網(wǎng)一體機,具有并離網(wǎng)切換功能或者將并網(wǎng)、離網(wǎng)模式整合在一臺機器中,可以在停電時完成切換進入離網(wǎng)模式,適合電力系統(tǒng)不穩(wěn)定、經(jīng)常停電的地區(qū)。

根據(jù)電池包的電壓高低,可以分為高壓電池和低壓電池,行業(yè)呈現(xiàn)向高壓電池轉(zhuǎn)換的趨勢,主要目的是提高效率、簡化系統(tǒng)設(shè)計,但同時對電芯一致性和 BMS 管理能力要求更高。高壓電池通 常電池包電壓在 48V 以上,可以通過多個電芯串聯(lián)實現(xiàn)電池包層面的高壓。效率方面,使用相同容量的電池,高壓儲能系統(tǒng)的電池電流較小,對系統(tǒng)的干擾較小,高壓儲能系統(tǒng)的效率更高;系 統(tǒng)設(shè)計方面,高壓混合逆變器的電路拓撲結(jié)構(gòu)更簡單,尺寸更小,重量更輕,更可靠。但是高壓電池是多個電芯串并聯(lián)而成,電壓越高,串聯(lián)的電池越多,對電芯的一致性要求越高,同時需要 配合高效的 BMS 管理系統(tǒng),否則容易出現(xiàn)故障。

產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)有三類:

集成商,只做品牌,設(shè)備全部外采。通常外購電芯和逆變器,集成產(chǎn)品,以自有品牌出售,具有完善的銷售渠道和較強的品牌力, 例如特斯拉、Sonnen 等。

逆變器廠商,單獨銷售逆變器或者外購電芯集成電池/一體機,逆變器廠商得益于在光伏逆變器行業(yè)的品牌和渠道積累,可以快速鋪開。儲能系統(tǒng)的核心在于逆變器對電池的控制,即逆變器和電池的通信,逆變器廠商對電力電子技術(shù)有深入的了解,更有優(yōu)勢。

電芯廠商,參與模式有兩種,一種是為下游品牌商供應(yīng)電芯,不參與產(chǎn)品集成,沒有品牌露出,例如鵬輝能源、寧德時代、億緯鋰能等,電芯廠商的業(yè)務(wù)領(lǐng)域比較多元,應(yīng)用場景豐富,一 方面可以受益于家儲行業(yè)的快速增長,另一方面可以與其他業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同;另一種模式是生產(chǎn)電池系統(tǒng)單獨銷售或者同時外購逆變器模塊完成硬件集成和軟件設(shè)計,例如比亞迪、派能科技。

國家發(fā)改委、能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出,到2025年,實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉(zhuǎn)變,裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上,到2030年,實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。

家庭儲能系統(tǒng)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查

目前我國的儲能市場以企業(yè)需求為主,鼓勵政策持續(xù)加碼,儲能裝機量提升,行業(yè)需求空間廣闊。根據(jù) CNESA,截至 22年3季度我國儲能累計裝機50.3GW,同比+36%,其中鋰電累計 5.9GW,較21年底增長15%;全球2021年累計裝機 209.4GW,同比+9.58%,其中鋰電 23.2GW,同比+76%。

而國內(nèi)的家用儲能市場仍然處于起步階段,不過,受到停電、階梯電價等諸多不確定因素影響,家用儲能已經(jīng)被引起重視,移動儲能和戶用儲能的潛在市場需求正快速釋放,可以預(yù)見到的是,未來將擁有巨大的市場潛力。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年全球家庭儲能系統(tǒng)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景預(yù)測分析報告》分析:

由于歐洲、北美等區(qū)域能源電力價格飆漲,以及非洲等國家或區(qū)域電力價格高昂且穩(wěn)定性差,家用光伏+儲能的應(yīng)用可提高電力自發(fā)自用水平,延緩和降低電價上漲帶來的風(fēng)險,同時獲得穩(wěn)定的電力支持,因而需求快速拉升。

家庭用戶儲能,在全球市場突然爆火。持續(xù)上漲的能源價格和電價,推動了家用儲能裝置在國外的快速應(yīng)用。歐洲2022年家用電池儲能系統(tǒng)安裝數(shù)量已超過42萬組,電池規(guī)模超過9GWh,預(yù)計到2026年底有望增長300%達到32.2GWh,擁有光儲系統(tǒng)的家庭將達到390萬個。

全球2020年家庭儲能市場規(guī)模75億美元,中國市場規(guī)模13.37億美元,折合人民幣86.51億元,2027年分別有望達到264億美元和46億美元。

隨著我國戶用光伏裝機的增加,以及中低端電動汽車的推廣,尤其是在河北、山東、河南、江蘇北部、安徽北部等光照資源豐富的平原地區(qū),“戶用光伏+電動汽車”的組合模式將更早走向成熟,這里將是國內(nèi)家庭儲能率先成熟的地方,進而形成“戶用光伏+家庭儲能+電動汽車”的閉環(huán)模式。

湖南省建立“新能源+儲能”機制,力爭到2023年建成電化學(xué)儲能電站150萬千瓦時以上。寧夏提出,新能源項目儲能配置比例不低于10%、連續(xù)儲能時長要達到2小時以上。

隨著各地發(fā)電集團積極響應(yīng)政策,可再生能源配置鋰電儲能項目急劇增多,同時歐美家庭儲能市場保持持續(xù)高速增長態(tài)勢,MW級集中式風(fēng)光電站儲能配套加速,刺激國內(nèi)儲能大幅出口。我國家用儲能鋰電池出貨量持續(xù)增長,截止2021年已達到5.5GWh,同比2020年增長83.3%。

家庭儲能系統(tǒng)行業(yè)研究報告主要分析了家庭儲能系統(tǒng)行業(yè)的國內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場分析(市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)、市場特點等)、競爭分析(行業(yè)集中度、競爭格局、競爭組群、競爭因素等)、產(chǎn)品價格分析、用戶分析、替代品和互補品分析、行業(yè)主導(dǎo)驅(qū)動因素、行業(yè)渠道分析、行業(yè)贏利能力、行業(yè)成長性、行業(yè)償債能力、行業(yè)營運能力、家庭儲能系統(tǒng)行業(yè)重點企業(yè)分析、子行業(yè)分析、區(qū)域市場分析、行業(yè)風(fēng)險分析、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測及相關(guān)的經(jīng)營、投資建議等。

想要了解更多家庭儲能系統(tǒng)行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年全球家庭儲能系統(tǒng)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景預(yù)測分析報告》

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