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2023中國電力行業(yè)轉(zhuǎn)型升級趨勢 新能源消納電力行業(yè)建設(shè)與發(fā)展戰(zhàn)略

從國網(wǎng)特高壓直流的建設(shè)周期看,一般項目基本在 1.5-2 年左右時間,因此要在2025年年底前建成投運,特高壓直流項目今年就將有望迎來集中核準(zhǔn)招標(biāo)。

近些年來,中國電力工業(yè)高速發(fā)展,技術(shù)和管理有了長足的進步,比如特高壓技術(shù)和超臨界已經(jīng)達到世界先進行列,從規(guī)劃還是到建設(shè)以及運營維護管理水平,都有較大提升。但是由于近些年經(jīng)濟常態(tài)化,電力發(fā)電裝機容量逐年下降,加之火電的政策、棄風(fēng)、棄光的狀況加劇,中國電力企業(yè)逐步開拓海外市場。

2023中國電力行業(yè)轉(zhuǎn)型升級趨勢

國務(wù)院及有關(guān)政府部門已經(jīng)發(fā)布了部分“十四五”能源及電力發(fā)展目標(biāo)、“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源行動計劃等,也出臺了智能電網(wǎng)發(fā)展指導(dǎo)意見、配電網(wǎng)改造規(guī)劃等。中國經(jīng)濟發(fā)展長期向好的基本面沒有變,經(jīng)濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變,持續(xù)增長的良好支撐基礎(chǔ)和條件沒有變,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進態(tài)勢沒有變。

2023年中國發(fā)電裝機容量將達25.5億千瓦,2025年將達28億千瓦時。近年來,中國電力行業(yè)迅速發(fā)展,行業(yè)規(guī)模大幅增長,在5G、物聯(lián)網(wǎng)等高新技術(shù)的影響下,中國電力行業(yè)進入了轉(zhuǎn)型升級的新時期。

隨著中國電力快速發(fā)展和持續(xù)轉(zhuǎn)型升級,大電網(wǎng)不斷延伸,電壓等級不斷提高,大容量高參數(shù)發(fā)電機組不斷增多,新能源發(fā)電大規(guī)模集中并網(wǎng),電力系統(tǒng)形態(tài)及運行特性日趨復(fù)雜,特別是信息技術(shù)等新技術(shù)應(yīng)用帶來的非傳統(tǒng)隱患增多,對系統(tǒng)支撐能力、轉(zhuǎn)移能力、調(diào)節(jié)能力提出了更高要求,給電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行帶來了嚴(yán)峻考驗。同時電力行業(yè)能源結(jié)構(gòu)不斷變化,同時對環(huán)境保護要求日趨提升,行業(yè)核心業(yè)務(wù)的可靠性、安全性和可用性面臨挑戰(zhàn),因此電力行業(yè)將數(shù)據(jù)管理能力與業(yè)務(wù)結(jié)合,實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級已是必然趨勢。

2022年,全社會用電量86372億千瓦時,同比增長3.6%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量1146億千瓦時,同比增長10.4%;第二產(chǎn)業(yè)用電量57001億千瓦時,同比增長1.2%;第三產(chǎn)業(yè)用電量14859億千瓦時,同比增長4.4%;城鄉(xiāng)居民生活用電量13366億千瓦時,同比增長13.8%。截至2022年12月底,全國累計發(fā)電裝機容量約25.6億千瓦,同比增長7.8%。2022年,全國可再生能源總裝機超過12億千瓦,水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電裝機均居世界首位。其中,風(fēng)電裝機容量約3.7億千瓦,同比增長11.2%;太陽能發(fā)電裝機容量約3.9億千瓦,同比增長28.1%。

2022年,電網(wǎng)工程建設(shè)投資完成5012億元,同比增長2.0%。全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程建設(shè)投資完成7208億元,同比增長22.8%。其中,水電863億元,同比下降26.5%;火電909億元,同比增長28.4%;核電677億元,同比增長25.7%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國電力行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示:

中國各地新能源產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展趨勢,傳統(tǒng)的風(fēng)電、光伏基地地區(qū)積極布局儲能、氫能等產(chǎn)業(yè),構(gòu)建多能互補的產(chǎn)業(yè)格局。水電建設(shè)總體規(guī)模不大,主要集中在抽水蓄能電站,各地電網(wǎng)建設(shè)迎來新一輪熱潮。中國電力發(fā)展已進入轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、換動力的關(guān)鍵時期,目前電力行業(yè)仍面臨以下挑戰(zhàn):雖然電力改革全面推進、成效顯著,但接下來的電力改革將逐步進入攻堅克難、啃硬骨頭的深水區(qū)。

隨著中國電力快速發(fā)展和持續(xù)轉(zhuǎn)型升級,大電網(wǎng)不斷延伸,電壓等級不斷提高,大容量高參數(shù)發(fā)電機組不斷增多,新能源發(fā)電大規(guī)模集中并網(wǎng),電力系統(tǒng)形態(tài)及運行特性日趨復(fù)雜,特別是信息技術(shù)等新技術(shù)應(yīng)用帶來的非傳統(tǒng)隱患增多,對系統(tǒng)支撐能力、轉(zhuǎn)移能力、調(diào)節(jié)能力提出了更高要求,給電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行帶來了嚴(yán)峻考驗。

新能源消納電力行業(yè)建設(shè)與發(fā)展戰(zhàn)略

全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示,2022年,棄風(fēng)最嚴(yán)重的蒙東地區(qū)風(fēng)電利用率僅為90%,棄光最嚴(yán)重的西藏光伏利用率僅為80%,隨著新能源電站裝機規(guī)模快速提高,棄風(fēng)棄光有卷土重來之勢。業(yè)內(nèi)人士指出,“十四五”期間,新能源將實現(xiàn)躍升式發(fā)展,對電力通道的考驗還在后邊。

從國網(wǎng)特高壓直流的建設(shè)周期看,一般項目基本在 1.5-2 年左右時間,因此要在2025年年底前建成投運,特高壓直流項目今年就將有望迎來集中核準(zhǔn)招標(biāo)。

而從目前各條直流線路的實際進展來看,金上-湖北工程于去年四季度環(huán)評獲批,目前已實現(xiàn)核準(zhǔn)招標(biāo)開工。隴東-山東、哈密-重慶、寧夏-湖南等2022年上半年已開展可研工作,預(yù)計也將在今年上半年核準(zhǔn)招標(biāo)開工。這一進度也從相關(guān)上市公司公告中得以驗證。根據(jù)永福股份(300712.SZ)近日公告,公司于去年7月中標(biāo)哈密-重慶特高壓直流工程線路可研及勘察設(shè)計項目,今年1月、3月已相繼簽署合同啟動。行業(yè)人士透露,剩余在論證線路中部分線路也將可能在 2023 年下半年就陸續(xù)實現(xiàn)核準(zhǔn)招標(biāo)開工。

風(fēng)光核三年內(nèi)或成全球新增發(fā)電“主力”

IEA在《報告》中指出,2022年,全球天然氣和煤炭等能源大宗商品價格飆升,導(dǎo)致發(fā)電成本大幅上升,引發(fā)多國經(jīng)濟通脹率迅速上升。經(jīng)濟增速的放緩和電價走高在一定程度上抑制了部分地區(qū)的電力需求增長,但整體上看,全球電力需求仍較為堅韌,電力需求總量較2021年增長了2%,僅略低于疫情前五年的平均漲幅。

從用電領(lǐng)域來看,交通和供熱領(lǐng)域的電力需求增長最為明顯。2022年,這兩大領(lǐng)域的電氣化有所加速,由此推高全球電力需求。數(shù)據(jù)顯示,2022年,全球電動汽車和熱泵銷量都突破了歷史最高紀(jì)錄。

從用電地區(qū)來看,電力需求增速區(qū)域性差異明顯。中國、印度、美國等國電力需求較為穩(wěn)健。數(shù)據(jù)顯示,受夏季極端天氣以及經(jīng)濟因素影響,2022年印度電力需求漲幅達到8.4%;同樣受天氣因素影響,美國電力需求也出現(xiàn)了2.6%的小幅上漲。但與此同時,能源危機影響下的歐洲電力需求卻受到?jīng)_擊。2022年,歐盟電力消費量同比下降3.5%,創(chuàng)下自2009年經(jīng)濟危機以來的第二大降幅,僅次于2020年。有分析指出,歐盟用電需求下降的主要原因正是不斷走高的化石燃料價格,打擊了歐洲各國的用電需求。

亞洲國家將主導(dǎo)電力增長

從消費側(cè)來看,IEA預(yù)計,未來三年內(nèi),亞洲國家將是推動全球電力需求增長的主要動力,全球電力需求超過70%的增量都將來自于亞洲國家。

在發(fā)電側(cè),根據(jù)IEA的預(yù)測,在2023年至2025年期間,可再生能源和核能將成為全球新增發(fā)電量的“主力”,低碳能源發(fā)電裝機的增長量將滿足超過的90%電力需求增長。其中,中國將對全球可再生能源發(fā)電量增長起到支撐作用,未來三年內(nèi),全球可再生能源發(fā)電裝機增量中預(yù)計有超過45%都將來自于中國。另外,歐盟國家可再生能源電力增速也較為樂觀,可再生能源發(fā)電裝機增量將占到全球的15%左右。

與此同時,核能發(fā)電的增長也將頗為可觀。IEA指出,在維護能源安全以及二氧化碳減排的雙重要求下,此前對于核電爭議頗多的美國和歐盟目前也開始重新審視核電,可能會在未來能源體系中納入核能。同時,法國、韓國、日本等國一直以來都在大力發(fā)展核電,2023年至2025年期間,預(yù)計這些國家的核能發(fā)電增量將占到全球總增量的一半以上。綜合來看,未來三年里,全球核能發(fā)電量每年增速有望達到4%,高出疫情前五年的平均水平。

發(fā)電排放將由增轉(zhuǎn)減

由于歐洲國家加大應(yīng)用煤電和氣電,同時疊加全球經(jīng)濟復(fù)蘇,2022年全球電力領(lǐng)域二氧化碳排放量同比出現(xiàn)了1.3%的增長,創(chuàng)下歷史新高。但IEA認(rèn)為,溫室氣體排放量的反彈只是暫時的,龐大的低碳電力增量將令未來幾年內(nèi)電力領(lǐng)域溫室氣體排放量逐步下降。不僅如此,推算顯示,低碳能源的強勁增長將改變?nèi)虬l(fā)電結(jié)構(gòu),到2025年,可再生能源發(fā)電份額有望從目前的29%上漲至35%,而燃煤發(fā)電和燃氣發(fā)電的份額則可能出現(xiàn)下降。

《2023-2027年中國電力行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。


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