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口腔行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研 2023口腔診所行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

我國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)方興未艾、未來(lái)可期,2022年口腔診所輕資產(chǎn)、小面積加盟模式將是下個(gè)風(fēng)口。據(jù)資料統(tǒng)計(jì),得到2019年全國(guó)口腔患者就診量約3.17億人次,口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約1530億元人民幣。到2030年,中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到752億美元。

口腔診所行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀如何?牙科疾病發(fā)病率隨年齡增長(zhǎng)而提高,我國(guó)人口老齡化進(jìn)程加快,預(yù)計(jì)牙科服務(wù)需求持續(xù)提升。2022年我國(guó)65歲以上 人口占比達(dá)14.9%,老齡化趨勢(shì)加快,有望帶來(lái)基礎(chǔ)治療如牙髓病、牙周炎、種植和義齒等服務(wù)需求,預(yù)計(jì)口腔醫(yī) 療服務(wù)市場(chǎng)需求進(jìn)一步擴(kuò)大。 我國(guó)中老年人牙周健康狀況惡化,有望為牙科服務(wù)需求增長(zhǎng)增加動(dòng)力。中、老年組牙周健康率在2005年-2015年的 十年內(nèi)分別下降6pp、5pp,2015年,牙周健康率僅為9%。中老年組深牙周袋檢出率提高了1.2pp、3.3pp,檢出 顆數(shù)提高了17%、65%。隨著牙周袋加深,更有利于菌斑堆積和滯留,使炎癥更加嚴(yán)重,使牙周袋更深,形成惡性 循環(huán)。深牙周袋癥狀者在炎癥發(fā)作時(shí)疼痛難忍,并且有牙齒脫落的風(fēng)險(xiǎn)。

我國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)方興未艾、未來(lái)可期,2022年口腔診所輕資產(chǎn)、小面積加盟模式將是下個(gè)風(fēng)口。據(jù)資料統(tǒng)計(jì),得到2019年全國(guó)口腔患者就診量約3.17億人次,口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約1530億元人民幣。到2030年,中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到752億美元。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國(guó)口腔診所行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示:

口腔行業(yè)市場(chǎng)分析

口腔醫(yī)療行業(yè)是指以口腔醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)為基礎(chǔ),集合了口腔醫(yī)療服務(wù)、口腔醫(yī)療器械研發(fā)生產(chǎn)、市場(chǎng)策劃、宣傳、投資、經(jīng)營(yíng)、管理等一體的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈。我國(guó)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要有口腔??漆t(yī)院、連鎖口腔門(mén)診、個(gè)體口腔診所、綜合性醫(yī)院口腔科等,主要服務(wù)項(xiàng)目包括拔牙、牙齒種植、牙齒美白、牙齒修復(fù)、口腔護(hù)理、牙齒矯正等。

疫情影響中國(guó)民營(yíng)口腔產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)也發(fā)生了一些顯著的變化。所謂吹盡黃沙始到金,在這三年疫情中能活下來(lái)還活得很好的民營(yíng)口腔機(jī)構(gòu),可以說(shuō)都有自己的獨(dú)到之處。無(wú)論是市場(chǎng)數(shù)據(jù)還是整體感知,都可以說(shuō)中國(guó)民營(yíng)口腔機(jī)構(gòu)整體都呈現(xiàn)小、散、亂的狀態(tài),大量個(gè)體口腔診所成為機(jī)構(gòu)主流。經(jīng)過(guò)疫情這三年,關(guān)店、賣(mài)店徹底退出市場(chǎng)的不少,但頭部口腔連鎖機(jī)構(gòu),也在積極收并購(gòu)口腔機(jī)構(gòu),只待后疫情時(shí)代蓄勢(shì)待發(fā)。

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看,疫情這三年種植牙和口腔正畸專科發(fā)展速度受到抑制,兒童口腔和口腔修復(fù)等??剖袌?chǎng)增速在加快,后疫情時(shí)代,發(fā)力兒牙和口腔全科是各大機(jī)構(gòu)的新發(fā)展趨勢(shì)。

口腔醫(yī)師資源缺口大,對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國(guó)家存在缺口。國(guó)內(nèi)尚無(wú)公開(kāi)的牙科診所數(shù)量,以口腔醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書(shū)表征牙醫(yī)數(shù)目, 則我國(guó)2021年十萬(wàn)人均擁有牙醫(yī)數(shù)僅為22位,對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)仍存在差距。

部分項(xiàng)目技術(shù)壁壘高,存在學(xué)習(xí)曲線。隱形正畸技術(shù)對(duì)醫(yī)生要求較高,醫(yī)生需要根據(jù)自身經(jīng)驗(yàn),對(duì)患者牙齒移動(dòng)的 步驟、距離進(jìn)行預(yù)判,再通過(guò)計(jì)算機(jī)模擬得到治療方案。據(jù)調(diào)研,一名沒(méi)有接觸過(guò)正畸治療的醫(yī)生,需要進(jìn)行3-6個(gè) 月的培訓(xùn)及觀摩才可以初步掌握隱形正畸技術(shù),培養(yǎng)隱形正畸醫(yī)生具有時(shí)間成本。

近年口腔醫(yī)生數(shù)量增速快且可持續(xù),彌補(bǔ)醫(yī)生缺口推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)2021年十萬(wàn)人均擁有牙醫(yī)數(shù)為22位, 與發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)存在一定差距,口腔醫(yī)生供給存在缺口。目前,教育部注冊(cè)的開(kāi)設(shè)口腔專業(yè)的院校(系)有213所, 2020年口腔醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校增加13所。2021年,教育部同意增設(shè)高職專業(yè)點(diǎn)287個(gè),未來(lái)我國(guó)口腔醫(yī)生供給有望保持 較快增長(zhǎng),醫(yī)生供給增長(zhǎng)帶動(dòng)口腔行業(yè)發(fā)展。

從產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張來(lái)看,口腔連鎖機(jī)構(gòu)的全國(guó)性擴(kuò)張還是沒(méi)能做出一條有說(shuō)服力的道路。通策、瑞爾、泰康拜博、牙博士......這些行業(yè)著名的口腔連鎖集團(tuán),依舊只能在某一個(gè)地域內(nèi)占據(jù)市場(chǎng)主流地位,跨區(qū)擴(kuò)張新開(kāi)門(mén)店往往經(jīng)營(yíng)效果一般,或者就是只能小而美,而無(wú)法在新城市從0開(kāi)始形成多家門(mén)店連鎖化。

牙科醫(yī)療行業(yè)是指以牙科醫(yī)療消費(fèi)為基礎(chǔ),集合了牙科醫(yī)療服務(wù)、職業(yè)牙醫(yī)教育培訓(xùn)、牙科醫(yī)療器材研究開(kāi)發(fā)生產(chǎn)、市場(chǎng)策劃、宣傳、投資、經(jīng)營(yíng)、管理等于一體的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈。由于牙科疾病的特點(diǎn),牙科醫(yī)療產(chǎn)業(yè)在具有一般醫(yī)療產(chǎn)業(yè)共性的同時(shí),又具有自身明顯的特點(diǎn)。

經(jīng)濟(jì)條件和生活觀念曾是長(zhǎng)期制約我國(guó)牙科醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的重要因素。出于思想觀念與經(jīng)濟(jì)條件的原因,我國(guó)過(guò)去長(zhǎng)期以來(lái)都對(duì)口腔健康不夠重視,造成的后果主要有兩點(diǎn):一是口腔疾病患者數(shù)量高但就診率低,我國(guó)目前口腔患者超過(guò)六億,發(fā)病率接近 50%,但就診率不到5%,絕大部分患者未得到有效診療;二是牙科患者的人均診療費(fèi)用不高,多數(shù)患者是因疼痛難忍選擇去口腔醫(yī)院進(jìn)行拔牙、補(bǔ)牙等費(fèi)用便宜、附加值較低、重復(fù)性不高的治療。然而,隨著人民經(jīng)濟(jì)水平的持續(xù)增長(zhǎng)、人民牙科預(yù)防保健意識(shí)不斷提高、人口老齡化的加劇與政策的寬松,我國(guó)牙科醫(yī)療市場(chǎng)已呈現(xiàn)加速發(fā)展趨勢(shì),其中民營(yíng)口腔市場(chǎng)增長(zhǎng)最為迅速,迎來(lái)發(fā)展的機(jī)遇期。

在需求推動(dòng)的背景下,我國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,2025年有望達(dá)到近三千億元人民幣。此外中上階層消費(fèi)群體的擴(kuò)大使得中高端口腔醫(yī)療服務(wù)的需求持續(xù)增長(zhǎng),中高端口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)有望擴(kuò)容。但我國(guó)民營(yíng)口腔醫(yī)療服務(wù)滲透率依舊較低,2020年前五名民營(yíng)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)收入總和僅占全市場(chǎng)收入的8.5%,具備較大提升空間。

口腔醫(yī)療消費(fèi)狀況,不管是口腔保健意識(shí)還是口腔健康水平,整體偏差。衡量口腔健康水平的幾個(gè)指標(biāo)相對(duì)于歐美日等國(guó)家差距十分巨大:青少年齲齒率平均高達(dá)80%以上、成年人牙周病患率平均高達(dá)90以上、老年人牙齒保有率少于40%(60歲以上,八個(gè)牙齒以上)。

口腔診所指在口腔治療方面非常突出的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。根據(jù)《中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒》分類(lèi)說(shuō)明,口腔診所屬于??漆t(yī)院,其特點(diǎn)是具有??萍夹g(shù)優(yōu)勢(shì),主要收治??苽T,并進(jìn)行??频呐R床研究工作,培養(yǎng)??漆t(yī)療技術(shù)人員。

口腔診所是我國(guó)“口腔診所-牙病防治所一口腔醫(yī)院”三級(jí)口腔衛(wèi)生保健的基礎(chǔ)??谇辉\所對(duì)控制牙病,促進(jìn)我國(guó)人口口腔健康,具有決定性的作用。

由于口腔醫(yī)療保健事業(yè)的特點(diǎn),適合口腔醫(yī)師個(gè)體操作,無(wú)需像外科手術(shù)要求一個(gè)大的群體和眾多學(xué)科的配合,也無(wú)須巨額資金購(gòu)置成套的昂貴設(shè)備、器械和儀器。開(kāi)設(shè)一個(gè)小型口腔診所一般僅需要1~2百萬(wàn)人民幣,有的僅需幾十萬(wàn)人民幣。

口腔醫(yī)療保健費(fèi)用中的相當(dāng)部分,如修復(fù)治療、種植牙、正畸治療等,都是自費(fèi)的醫(yī)療項(xiàng)目。因此,口腔醫(yī)療保健市場(chǎng)的巨大需求,以及需求的多樣化和多層次,使口腔診所迅速地找到了自己的市場(chǎng)定位。

近年來(lái),隨著國(guó)內(nèi)人口老齡化進(jìn)程不斷加快以及國(guó)民收入水平不斷提升,國(guó)內(nèi)口腔醫(yī)療市場(chǎng)需求不斷增加,行業(yè)發(fā)展前景較好。受疫情影響,2020年中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為1257億元,同比下降8.4%;2021年市場(chǎng)規(guī)?;厣?461億元,同比增長(zhǎng)16.2%。

有機(jī)構(gòu)分析稱,我國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)連年上升趨勢(shì),以服務(wù)收入計(jì)算,中國(guó)牙科護(hù)理服務(wù)市場(chǎng)由2015年的132億美元增至2020年的262億美元,并有望于2030年達(dá)到752億美元,2020年至2030年間復(fù)合年增長(zhǎng)率有望達(dá)到 11.1%。

報(bào)告顯示,中國(guó)口腔服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,2020年規(guī)模為1628億元,預(yù)計(jì)至2030年將達(dá)約5262億元,未來(lái)10年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.8%。其中,民營(yíng)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.1%,高端牙科服務(wù)年復(fù)合增長(zhǎng)率為22.4%。

對(duì)此,畢馬威中國(guó)醫(yī)療健康行業(yè)主管合伙人姚鳳娥表示,口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)社會(huì)辦機(jī)構(gòu)數(shù)量,遠(yuǎn)超公立醫(yī)院且數(shù)量穩(wěn)步提升,但社會(huì)辦口腔機(jī)構(gòu)以個(gè)體口腔診所為主,行業(yè)連鎖率低。

隨著民營(yíng)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的數(shù)量和服務(wù)量將持續(xù)增長(zhǎng),未來(lái)將占據(jù)更高的市場(chǎng)份額,成為口腔行業(yè)的主力軍。優(yōu)秀民營(yíng)口腔機(jī)構(gòu)也通過(guò)教育培訓(xùn)的形式,提升在行業(yè)內(nèi)的知名度、認(rèn)可度并培養(yǎng)未來(lái)規(guī)模擴(kuò)張過(guò)程中需要招募的人才。

口腔診所具有規(guī)模小,獨(dú)立性強(qiáng)、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)低、進(jìn)入穩(wěn)定期后經(jīng)濟(jì)收入穩(wěn)定等特點(diǎn)。考慮到我國(guó)近14億人口的口腔治療需求,國(guó)內(nèi)口腔醫(yī)療行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模仍然偏小,伴隨口腔醫(yī)療需求市場(chǎng)的深層次挖掘,我國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展前景巨大。

口腔行業(yè)市場(chǎng)前景分析

隨著口腔保健知識(shí)的迅速普及,越來(lái)越多的人開(kāi)始重視口腔疾病的預(yù)防和保健,大眾意識(shí)到擁有一口好牙的重要性,對(duì)口腔醫(yī)療的需求也日益明顯。與此同時(shí),口腔門(mén)診,口腔醫(yī)院也如雨后春筍般涌現(xiàn)。

口腔種植需求持續(xù)擴(kuò)大,為規(guī)范行業(yè)發(fā)展政策逐步收緊。口腔種植需求旺盛,但是收費(fèi)高和收費(fèi)不規(guī)范的問(wèn)題影響 了口腔種植領(lǐng)域的健康有序發(fā)展,民眾對(duì)于整頓行業(yè)秩序、降低收費(fèi)價(jià)格的呼聲由來(lái)已久。隨著人民對(duì)口腔種植需 求不斷擴(kuò)大,2019年11月浙江省提出對(duì)種植牙等項(xiàng)目服務(wù)價(jià)格管理,而后江蘇、四川、安徽等省份陸續(xù)對(duì)種植項(xiàng)目 價(jià)格給予關(guān)注。

政府鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī),民營(yíng)口腔機(jī)構(gòu)在市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的 背景下迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。17年來(lái),國(guó)家為減輕公立醫(yī)療資源 不足的問(wèn)題,不斷推出鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī)的政策,倡導(dǎo)醫(yī)療服 務(wù)以非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)為主體,盈利性機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充。21年8月 對(duì)衛(wèi)生專業(yè)人員職稱制度改革,提出社會(huì)辦醫(yī)人員在支撐 申報(bào)等方面不受辦醫(yī)主體限制,鼓勵(lì)了人才向社會(huì)辦醫(yī)機(jī) 構(gòu)的輸送,進(jìn)一步推動(dòng)民營(yíng)機(jī)構(gòu)發(fā)展。

眾所周知,口腔行業(yè)處于當(dāng)今時(shí)代,遇到的競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)不容小視。隨著人們生活水平的提高, 口腔需求的結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化,原本醫(yī)美口腔行業(yè)一般以治療性功能需求為主,而現(xiàn)在在逐步演變升級(jí)成為預(yù)防型、治療型、美容型相對(duì)奢侈的需求。比如:牙齒矯正、烤瓷牙、牙齒美白、種植牙等等近幾年推出的新項(xiàng)目就是比較好的例證。

據(jù)統(tǒng)計(jì),過(guò)去5年,我國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)16.22%的復(fù)合增速,至2020年,市場(chǎng)規(guī)模已超過(guò)千億,同比增長(zhǎng)7.81%,預(yù)計(jì)2035年口腔市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1萬(wàn)億元。而社會(huì)辦口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)作為社會(huì)辦醫(yī)的重要分支之一,也較其他社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)以更迅猛的速度在發(fā)展壯大。據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年民營(yíng)口腔機(jī)構(gòu)數(shù)量已超過(guò)10萬(wàn)家,而且每年以1萬(wàn)多家的速度在增長(zhǎng),其中口腔診所是主要形式。然而口腔診所數(shù)量激增的背后卻難掩行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展存在的“痛點(diǎn)”。

近年來(lái),隨著口腔醫(yī)療水平和服務(wù)質(zhì)量的不斷提高,對(duì)口腔護(hù)士的需求量逐年遞增,制約口腔診所發(fā)展的一個(gè)重要因素就是牙科護(hù)士的缺乏,而且是絕對(duì)數(shù)的缺乏,口腔護(hù)士已經(jīng)成為市場(chǎng)的緊缺人才。口腔行業(yè)的利潤(rùn)率相對(duì)較高,和其他行業(yè)相比,整體盈利水平較好,產(chǎn)品的平均利潤(rùn)率也較高,平均水平可以達(dá)到50%。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年中國(guó)口腔診所行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。由中研普華研究院撰寫(xiě),本報(bào)告對(duì)我國(guó)口腔診所行業(yè)的供需狀況、口腔診所發(fā)展現(xiàn)狀、口腔診所子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了口腔診所行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、口腔診所行業(yè)的發(fā)展建議、口腔診所行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等??谇辉\所報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

口腔診所行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手,分析口腔診所未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì),挖掘口腔診所行業(yè)的市場(chǎng)潛力,基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究,提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪,清晰發(fā)展方向。

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