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萬億美元氫能市場蛋糕誘人 氫能行業(yè)市場分析

全球低碳轉型過程中,氫能將發(fā)揮重要作用。一旦制氫技術發(fā)展成熟,氫能在全球能源市場的占比將達到可觀的15%。這種預期也導致近年來氫能行業(yè)的投資顯著增加,特別是在促進技術突破和降低成本方面。研究表明,要在2030年實現(xiàn)凈零碳排放,在綠色氫能技術開發(fā)和運用方面的

氫能行業(yè)市場前景多大?在全球低碳轉型過程中,氫能將發(fā)揮重要作用。一旦制氫技術發(fā)展成熟,氫能在全球能源市場的占比將達到可觀的15%。面對如此誘人的前景,世界各地政府和大多數(shù)石油巨頭都在押注綠色氫的未來,將其作為傳統(tǒng)化石燃料的主要替代品,預計未來10年將有更多的投資涌入,并推動技術創(chuàng)新發(fā)展,氫能時代未來可期。

目前全球氫能市場規(guī)模約為1000多億美元,預計到2050年市場總規(guī)模將超1萬億美元。這塊大蛋糕格外吸引眼球,變得越來越炙手可熱。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年氫能行業(yè)風險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》分析:

氫能行業(yè)市場分析

全球低碳轉型過程中,氫能將發(fā)揮重要作用。一旦制氫技術發(fā)展成熟,氫能在全球能源市場的占比將達到可觀的15%。這種預期也導致近年來氫能行業(yè)的投資顯著增加,特別是在促進技術突破和降低成本方面。研究表明,要在2030年實現(xiàn)凈零碳排放,在綠色氫能技術開發(fā)和運用方面的全球投資需求將多達5萬億美元。

從紙上談兵到真金白銀投入,氫能開發(fā)經(jīng)歷了數(shù)十年的風風雨雨,但至今仍未成為主流投資品種。原因很簡單,一系列技術難題和成本問題讓人望而卻步。然而,拐點似乎已經(jīng)到來?,F(xiàn)在有很多經(jīng)濟學家確信,氫經(jīng)濟已經(jīng)準備好起飛。

其中一個被特別看好的產(chǎn)品就是燃料電池。業(yè)內(nèi)人士分析認為,燃料電池行業(yè)是綠色能源的重要組成部分,其技術性能是干電池無法達到的,特別適用于叉車、商用車和船舶等特種運輸工具以及普通能源消費,既可以部分替代電網(wǎng)供電,同時還具備較低成本和供給可靠等優(yōu)勢?;ㄆ煦y行研究報告顯示,到2030年,燃料電池電力將達到50吉瓦,市場規(guī)模為400億美元;到2040年將進一步增加至1800億美元。歐盟計劃到2030年在各成員國安裝40吉瓦的可再生氫能電解槽,同時在歐盟周圍建設40吉瓦容量的電解槽

電解槽技術進步以及加氫站規(guī)?;ㄔO是推動氫能使用成本下降和核心,據(jù)國金證券測算,2022-2025年,電解槽產(chǎn)氫量為200標方/MW,一天工作4.5-6小時,一年工作365天,預計到2025年電解槽的累計需求裝機量將達15GW。

此外,加氫站也是分析師重點關注的方向之一。

根據(jù)北京、廣東、上海等15省/市規(guī)劃數(shù)據(jù),到2025年加氫站數(shù)量將達到約1021座,其中廣東省規(guī)劃建成200座,遠超其他地區(qū);而中石化目標“十四五”期間建成1000座加氫站,因此預計到2025年全國加氫站數(shù)量預計將遠超1000座。

到2025年美國和歐洲加氫站數(shù)量分別為1000座(汽車)、約1500座,日本到2030年約900座,韓國到2040年約1200座。我國加氫站建設規(guī)劃在全球來看依舊處于領先地位。

氫能是低碳經(jīng)濟的重要組成部分,雖然部分制氫過程可能產(chǎn)生碳排放,但未來隨著綠氫的推廣,氫能產(chǎn)業(yè)的碳排放預計將顯著減少,有助于實現(xiàn)雙碳目標。據(jù)預測,2021-2050年,氫能在全球降碳行動中的累計貢獻度為6%。

氫能產(chǎn)業(yè)基礎設施內(nèi)涵豐富,主要包括氫源、氫能儲存與輸送、氫能加注及氫安全等。我國氫源資源豐富多樣,包括化石燃料制氫、可再生能源制氫及工業(yè)副產(chǎn)氣制氫等;水電解制氫及變壓吸附提純氫等制氫技術與裝備發(fā)展成熟;氫安全技術發(fā)展緊跟國際先進水平,高壓氫氣瓶和儲罐技術已取得重大突破;氫能加注基礎設施發(fā)展滯后于美國、日本及德國等發(fā)達國家,但近幾年來呈現(xiàn)快速遞增趨勢;氫能與燃料電池技術標準體系構建完成,積極與國際接軌,標準對氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引領作用逐步顯現(xiàn)。

據(jù)《藍皮書》路線圖規(guī)劃,到2030年,氫能產(chǎn)業(yè)將成為我國新的經(jīng)濟增長點和新能源戰(zhàn)略的重要組成部分,產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將突破10000億元;加氫站數(shù)量達到1000座,燃料電池車輛保有量達到200萬輛,高壓氫氣長輸管道建設里程達到3000km,氫能產(chǎn)業(yè)基礎設施技術標準體系完善程度迫近發(fā)達國家水平,氫能與燃料電池檢驗檢測技術發(fā)展及服務平臺建設形成對氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有效支撐。中國應進一步推動氫能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

氫能行業(yè)前景分析

近年來,為適應氣候變化和綠色發(fā)展需要,歐洲綠色氫產(chǎn)業(yè)一直在穩(wěn)步發(fā)展。歐盟在2020年制定了“綠色協(xié)議”,為該地區(qū)的綠色氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出“三步走”方案,即到2024年在歐洲多個行業(yè)實施綠色氫生產(chǎn)和消費,到2030年創(chuàng)建區(qū)域互聯(lián)的氫能市場、建設大型歐洲氫基礎設施。

近年來,政府出臺多項政策支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。自2019年,氫能相關內(nèi)容被首次寫入政府工作報告,提及加速充電,加氫等基礎設施建設以來,國家對氫能產(chǎn)業(yè)的扶持不斷增加,促進氫能產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。2022年3月,多部門聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》,明確提出支持氫能全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。此外,2022年已有多項文件明確提出支持氫能發(fā)展的政策,氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展將在政策扶持下不斷加速。

為此,由西班牙石油公司與荷蘭鹿特丹港合作建立的“南歐和北歐之間第一條綠色氫走廊”項目目前已經(jīng)啟動,預計2027年投入運營。鹿特丹港是歐洲最重要的能源港口之一,新走廊將支持鹿特丹向西北歐供應460萬噸綠色氫氣的目標。西班牙也充分展現(xiàn)其引領歐洲綠色氫能發(fā)展的雄心,該國能源公司雷普索聯(lián)合另外33家公司組成財團,已經(jīng)在綠色氫能產(chǎn)業(yè)投資了44億美元,預計到2025年將實現(xiàn)500兆瓦的綠色氫產(chǎn)能,到2030年則達到2吉瓦,最終目標為4吉瓦。南北氫走廊只是打響了第一槍,歐洲另外5個綠色氫走廊也擺在了談判桌上。而世界各地的綠色氫貿(mào)易通道建設也正如火如荼展開。一些企業(yè)已經(jīng)在探索通過管道線和主要海底電纜,實現(xiàn)更大程度的可再生能源共享和連接。

綠色氫依賴于使用可再生能源將水分解成氫氣和氧氣。迄今為止,綠色氫還非常昂貴,而它卻是公認的最有前途的清潔能源投資機會之一。世界各地政府和大多數(shù)石油巨頭都在押注綠色氫的未來,將其作為傳統(tǒng)化石燃料的主要替代品,預計未來10年將有更多的投資涌入,并推動技術創(chuàng)新發(fā)展

“十四五”以來,隨著我國2030年碳達峰、2060年碳中和目標的提出,氫能受到了更廣泛的關注?!都涌旖⒔∪G色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見》指出要提升可再生能源利用比例,大力推動風電、光伏發(fā)電發(fā)展,因地制宜發(fā)展水能、地熱能、海洋能、氫能、生物質(zhì)能、光熱發(fā)電;加強新能源汽車充換電、加氫等配套基礎設施建設。《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》文件提出,堅持儲能技術多元化,探索開展儲氫、儲熱及其他創(chuàng)新儲能技術的研究和示范應用。

《中共中央國務院關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》強調(diào)要統(tǒng)籌推進氫能“制儲輸用”全鏈條發(fā)展,推動加氫站建設,推進可再生能源制氫等低碳前沿技術攻關,加強氫能生產(chǎn)、儲存、應用關鍵技術研發(fā)、示范和規(guī)?;瘧谩!秶鴦赵宏P于印發(fā)2030年前碳達峰行動方案的通知》指出要加快氫能技術研發(fā)和示范應用,探索在工業(yè)、交通運輸、建筑等領域規(guī)?;瘧谩!秶覙藴驶l(fā)展綱要》指出在新能源、新材料等應用前景廣闊的技術領域,同步部署技術研發(fā)、標準研制與產(chǎn)業(yè)推廣,加快新技術產(chǎn)業(yè)化步伐。

《“十四五”推動高質(zhì)量發(fā)展的國家標準體系建設規(guī)劃》指出要加強氫能等新興領域標準研制。2022年3月,國家發(fā)展改革委和國家能源局印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》,統(tǒng)籌布局,推動我國氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

氫能將成為傳統(tǒng)能源的核心,有助于實現(xiàn)規(guī)?;脑妇埃蛟煲涣鞯那鍧嵞茉垂?,整個產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)顯現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)化途徑、模式、方向,包括商業(yè)模式都已經(jīng)開始了,可再生能源制氫也好、煤制氫也好、各種制備出來的散氫都要集中起來,這是一個大的產(chǎn)業(yè)鏈。不光是氫能源電池利用,包括分布式發(fā)電、二氧化碳合成的化學用品等等。發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)是能源結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結構轉型的必由之路,人類必須向這條路上走?,F(xiàn)在利用氫能人類社會的生產(chǎn)發(fā)展方式可以發(fā)生一個很大的變革,獲取方式多元化。

歐洲率先開始了可再生能源制氫,用天然氣管網(wǎng)進行運輸,最大的運輸量是 20%。天然氣管網(wǎng)當中運輸密度不一樣,出來以后再吸附,完全可以把它分開。當前全世界都開始注意到了氫能的發(fā)展,也成為了國家能源戰(zhàn)略的重要組成部分,而且燃料電池技術趨于成熟,步入了商業(yè)模式創(chuàng)新與批產(chǎn)階段,也要感謝一直致力于燃料電池工程化、產(chǎn)業(yè)化的國外企業(yè),他們重視氫能源電池的開發(fā)推廣應用,電池產(chǎn)品的出貨量加速增長進入商業(yè)化階段,分布式發(fā)電也小規(guī)模商業(yè)化,特殊用途的燃料電池早期市場已經(jīng)開始形成,這些都顯現(xiàn)出了氫能利用的產(chǎn)業(yè)鏈開始壯大。

中國是世界產(chǎn)氫大國,制氫設備、儲輸設備、制造技術等條件不錯,具備發(fā)展氫能的基礎。從環(huán)保和能效等方面考慮,中國應進一步推動氫能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

目前中國氫能利用的研究相對碎片化,與國際先進技術相比還有差距,沒有形成產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?;l(fā)展。中國應迎頭趕上,卡位世界前沿。國家相關能源發(fā)展文件將“氫能與燃料電池技術創(chuàng)新”列為重點任務之一,提出實現(xiàn)大規(guī)模、低成本氫氣的制取、存儲、運輸、應用一體化的戰(zhàn)略目標。

實體經(jīng)濟是中國實現(xiàn)轉型升級的主要載體,各方需要引導資金更好地支持實體經(jīng)濟,促進金融資本流向實業(yè),真正促進經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展,夯實經(jīng)濟發(fā)展基礎。這既是穩(wěn)增長、調(diào)結構的需要,也是抑泡沫、防風險的舉措。

欲了解更多關于氫能行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年氫能行業(yè)風險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》。

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