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建筑施工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析2022

2022年上半年,全國建筑業(yè)總體維持中低速增長,新簽合同額仍保持增長但增速同比有所下降,行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。從下游需求來看,全國固定資產(chǎn)投資保持增長,房地產(chǎn)開發(fā)投資和拿地支出繼續(xù)下降,回落趨勢(shì)受政策調(diào)控影響或?qū)⒀永m(xù);基建投資作為經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)增長”的重要抓手

建筑施工行業(yè)前景如何?2022年上半年全國建筑業(yè)總體維持中低速增長,新簽合同額仍保持增長但增速同比有所下降,行業(yè)集中度進(jìn)一步提升?;ㄍ顿Y作為“穩(wěn)增長”的重要抓手,投資增速或?qū)⒈3州^高水平;房地產(chǎn)開發(fā)投資增速繼續(xù)下降,對(duì)建筑施工行業(yè)產(chǎn)生拖累作用。

2022年二季度,建筑施工企業(yè)營業(yè)總收入和利潤總額環(huán)比增速轉(zhuǎn)為正增長,同比增速降幅明顯,利潤率水平受主要原材料價(jià)格下降影響有所回升;受益于融資環(huán)境和業(yè)務(wù)回款改善影響,建筑施工企業(yè)整體流動(dòng)性有所改善,但行業(yè)內(nèi)部分化明顯。

建筑施工是指工程建設(shè)實(shí)施階段的生產(chǎn)活動(dòng),是各類建筑物的建造過程,也可以說是把設(shè)計(jì)圖紙上的各種線條,在指定的地點(diǎn),變成實(shí)物的過程。它包括基礎(chǔ)工程施工、主體結(jié)構(gòu)施工、屋面工程施工、裝飾工程施工等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年建筑施工行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

建筑施工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國建筑業(yè)積極應(yīng)對(duì)國內(nèi)外市場風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn),全力克服新冠肺炎疫情沖擊,實(shí)現(xiàn)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展,建筑業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重始終保持在7%左右,國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的地位持續(xù)穩(wěn)固。2021年,全國建筑業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值29.3萬億元,比2012年增長1.14倍,2013—2021年年均增長8.8%;實(shí)現(xiàn)建筑業(yè)增加值8.0萬億元,占國內(nèi)生產(chǎn)總值的7.0%,2013—2021年年均增長5.9%。

分行業(yè)看,土木工程建筑業(yè)等重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)快速發(fā)展。2021年,全國土木工程建筑業(yè)產(chǎn)值8.4萬億元,比2012年增長1.41倍,其中海洋工程建筑業(yè)、鐵路道路隧道和橋梁工程建筑業(yè)、架線和管道工程建筑業(yè)實(shí)現(xiàn)了翻番,分別比2012年增長4.09倍、1.59倍、1.21倍,為我國重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貢獻(xiàn)力量。2021年,房屋建筑業(yè)產(chǎn)值17.9萬億元,比2012年增長1.06倍;建筑安裝業(yè)產(chǎn)值1.5萬億元,增長90.1%;建筑裝飾裝修和其他建筑業(yè)產(chǎn)值1.4萬億元,增長99.6%。

2021年疫情得到控制后,為了刺激經(jīng)濟(jì),中央財(cái)政開始投入資金進(jìn)行相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),建筑施工行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模開始增長。截至2021年末,全國建筑施工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)達(dá)到31.0萬億元。較2020年同比提高了10.60%。

2021年,我國建筑施工業(yè)增加值8.0萬億元,較2020年同比增長9.78%,市場規(guī)模占國內(nèi)生產(chǎn)總值的7.0%。

2022年1-6月,全國建筑行業(yè)分別實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值和新簽合同額128979.79億元和149733.87億元,同比分別增長7.62%和3.89%,增速較上年同期分別下降11.22個(gè)百分點(diǎn)和下降10.51個(gè)百分點(diǎn),降幅較大主要系受疫情防控影響項(xiàng)目開工率不足和2021年上半年基數(shù)較高影響所致。截至2022年6月底,全國建筑業(yè)簽訂合同總額(在手)490317.80億元,較2021年6月底增長10.53%,增速同比下降2.96個(gè)百分點(diǎn)。

從行業(yè)集中度來看,2022年1-6月,前八大建筑施工中央國有企業(yè)新簽合同額71029.43億元,相當(dāng)于2021年全年新簽合同額54.42%;同時(shí),前八大建筑施工中央國有企業(yè)新簽合同額占同期全國建筑業(yè)新簽合同額比重持續(xù)提升,2021年比重為37.88%,2022年上半年上升至47.44%。

短期償債能力方面,截至2022年6月底,建筑施工企業(yè)現(xiàn)金短期債務(wù)比中位數(shù)為0.77倍,較2022年3月底有所提升,較去年同期無變化,行業(yè)短期流動(dòng)性壓力有所減輕。分企業(yè)性質(zhì)看,中央國有企業(yè)的融資能力及銀企關(guān)系相對(duì)較強(qiáng),短期償債指標(biāo)往往高于民營企業(yè)。截至2022年6月底,中央國有企業(yè)現(xiàn)金短期債務(wù)比中位數(shù)為0.91倍,較2021年6月底和2022年3月底分別增加0.10倍和0.23倍;民營企業(yè)現(xiàn)金短期債務(wù)比中位數(shù)為0.48倍,較2021年6月底和2022年3月底均增加0.13倍。

建筑施工行業(yè)前景趨勢(shì)分析

2022年上半年,全國建筑業(yè)總體維持中低速增長,新簽合同額仍保持增長但增速同比有所下降,行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。從下游需求來看,全國固定資產(chǎn)投資保持增長,房地產(chǎn)開發(fā)投資和拿地支出繼續(xù)下降,回落趨勢(shì)受政策調(diào)控影響或?qū)⒀永m(xù);基建投資作為經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)增長”的重要抓手,投資增速或?qū)⒈3州^高水平。

2022年二季度,建筑施工企業(yè)營業(yè)總收入和利潤總額環(huán)比增速轉(zhuǎn)為正增長,同比增速降幅明顯,利潤率水平受主要原材料價(jià)格下降影響有所回升;受益于融資環(huán)境和業(yè)務(wù)回款改善影響,建筑施工企業(yè)整體流動(dòng)性有所改善,但行業(yè)內(nèi)部分化明顯。

隨著業(yè)主信息量和知識(shí)水平的提升,其對(duì)工程的安全性、質(zhì)量水平也會(huì)有所提升,往往會(huì)選擇講質(zhì)量和重信譽(yù)的施工企業(yè)。因此,施工企業(yè)為了獲取更多的市場份額,其管理重點(diǎn)會(huì)逐新轉(zhuǎn)移到圍繞質(zhì)量、成本、工期、技術(shù)創(chuàng)新和客戶滿意度等方面展開,更重視工程質(zhì)量,重視品牌建設(shè)。

為順應(yīng)趨勢(shì),建筑施工企業(yè)將自然建立快捷的信息平臺(tái)。通過業(yè)務(wù)流程再造,借助網(wǎng)絡(luò)信息計(jì)數(shù),將市場信息、客戶關(guān)系、供應(yīng)鏈管理等全面集成,構(gòu)建更加開放、全面、快捷的管理信息平臺(tái)。

從短期來看,固定資產(chǎn)投資增速的趨勢(shì)性放緩給建筑工程行業(yè)增長帶來一定壓力,加之建筑施工行業(yè)普遍具有舉債經(jīng)營的特性,導(dǎo)致現(xiàn)金流壓力較大。

從中期看,隨著“一帶一路”、“穩(wěn)投資”等利好政策的逐步落實(shí)以及PPP項(xiàng)目的逐步規(guī)范化,基建作為政府刺激經(jīng)濟(jì)增長的重要手段仍將發(fā)揮主要作用,建筑業(yè)下游需求量在中期內(nèi)仍將保持穩(wěn)定。

從長期來看,未來幾年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)工作首要任務(wù)仍為穩(wěn)增長,目前固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)回落、房地產(chǎn)行業(yè)下行壓力加大,但隨著西部基建“補(bǔ)短板”、“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”等政策的出臺(tái),配合積極的財(cái)政政策,將給建筑業(yè)帶來持續(xù)增長空間。

整體看,我們認(rèn)為建筑施工行業(yè)總體維持中低速增長,下游需求中基建投資或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)增長主要驅(qū)動(dòng)力,行業(yè)集中度將持續(xù)提升。

另外,建筑行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃強(qiáng)調(diào)行業(yè)應(yīng)從“量”的擴(kuò)張轉(zhuǎn)向“質(zhì)”的提升。2022年以來,建筑行業(yè)相關(guān)政策仍以規(guī)范行業(yè)管理和促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)為主導(dǎo)。隨著各地綠色建筑發(fā)展速度的提升,裝配式建筑發(fā)展有望持續(xù)推動(dòng)。

本報(bào)告對(duì)國內(nèi)外行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了深入透徹地分析,對(duì)我國行業(yè)市場情況、技術(shù)現(xiàn)狀、供需形勢(shì)作了詳盡研究,重點(diǎn)分析了國內(nèi)外重點(diǎn)企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及行業(yè)投資情況,報(bào)告還對(duì)行業(yè)上下游行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了探討,是相關(guān)企業(yè)、投資部門、研究機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確了解目前中國市場發(fā)展動(dòng)態(tài),把握行業(yè)發(fā)展方向,為企業(yè)經(jīng)營決策提供重要參考的依據(jù)。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年建筑施工行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。


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