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2022電機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 工業(yè)電機(jī)行業(yè)競爭格局分析

從世界電機(jī)市場的規(guī)模分工來看,中國是電機(jī)的制造地區(qū),歐美發(fā)達(dá)國家是電機(jī)的技術(shù)研發(fā)區(qū)。以微特電機(jī)為例,中國是全球微特電機(jī)的第一大生產(chǎn)國,日本、德國、美國等是微特電機(jī)研發(fā)主導(dǎo)力量,掌控著全球大部分高檔、精密、新型微特電機(jī)的技術(shù)。從市場份額來看,根據(jù)中國電

近年來,隨著電力電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和控制理論的發(fā)展,全球的工業(yè)電機(jī)市場得到了很大的增長。工業(yè)電機(jī)是電機(jī)應(yīng)用的關(guān)鍵領(lǐng)域,沒有高效的電機(jī)系統(tǒng)就無法搭建先進(jìn)的自動化生產(chǎn)線。

工業(yè)電機(jī)在電機(jī)中的占比較大,據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2021年中國工業(yè)電機(jī)產(chǎn)量達(dá)3.46億千瓦,同比增長7%。隨著我國制造業(yè)復(fù)蘇和全球經(jīng)濟(jì)回暖的不斷推進(jìn),我國工業(yè)電機(jī)需求有望進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)悉,目前電動機(jī)產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)尚未實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)制造流程的完全自動化,在繞線、裝配等工序中仍然需要人工與機(jī)器相結(jié)合的方式,屬于半勞動密集型產(chǎn)業(yè)。全國有數(shù)以千計(jì)的電機(jī)生產(chǎn)企業(yè),他們有著將其生產(chǎn)過程自動化的愿望,這就給工業(yè)電機(jī)的自動化生產(chǎn)線的推廣帶來了一個很好的市場前景。

據(jù)中研普華研究院出版的《2022-2027年中國工業(yè)電機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示:

政策端支持下,未來高效節(jié)能電機(jī)滲透率有望加速提升。2021年6月開始《GB18613-2020電動機(jī)能效限定及能效等級》正式實(shí)施,淘汰IE3以下能效電機(jī),2021年11月工信部發(fā)布《電機(jī)能效提升計(jì)劃》,要求到2023年高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦,在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)20%以上(而當(dāng)前滲透率不到10%)。2022年6月發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動計(jì)劃》提出2025年新增高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到70%以上。在政策大力支持下,未來節(jié)能電機(jī)滲透率有望加速提升。

從世界電機(jī)市場的規(guī)模分工來看,中國是電機(jī)的制造地區(qū),歐美發(fā)達(dá)國家是電機(jī)的技術(shù)研發(fā)區(qū)。以微特電機(jī)為例,中國是全球微特電機(jī)的第一大生產(chǎn)國,日本、德國、美國等是微特電機(jī)研發(fā)主導(dǎo)力量,掌控著全球大部分高檔、精密、新型微特電機(jī)的技術(shù)。從市場份額來看,根據(jù)中國電機(jī)行業(yè)規(guī)模以及全球電機(jī)總規(guī)模測算,中國電機(jī)行業(yè)規(guī)模占比30%,美國占和歐盟分別占比27%和20%。

2022電機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 工業(yè) 電機(jī)行業(yè)競爭格局分析

調(diào)研顯示,2016-2021年我國工業(yè)電機(jī)產(chǎn)量由28166.9萬千瓦增長至35463萬千瓦,銷售收入由2723.8億元增長至3501.3億元。從細(xì)分市場看,工業(yè)電機(jī)分為一般交流機(jī)和一般直流機(jī)。目前一般交流機(jī)在工業(yè)電機(jī)市場中銷售收入占比較高,為35.7%,一般直流機(jī)銷售收入占比9.7%。從進(jìn)出口情況看,近幾年我國工業(yè)電機(jī)出口量、出口金額大于進(jìn)口量、進(jìn)口金額。2020年受疫情影響以及美國為首的國家對我國出口設(shè)備的審查和限制,我國工業(yè)電機(jī)出口規(guī)模較上年同期小幅下降。

國內(nèi)工業(yè)電機(jī)行業(yè)生產(chǎn)廠商眾多,主要集中分布在華東地區(qū),其中江蘇省最多,占比達(dá)15.6%。從競爭情況來看,現(xiàn)階段工業(yè)電機(jī)市場競爭主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的技術(shù)含量、價格、制造裝備的自動化水平和生產(chǎn)規(guī)模等方面,行業(yè)呈現(xiàn)梯隊(duì)化競爭格局。第一梯隊(duì)是以西門子、ABB等為代表的外資工業(yè)電機(jī)生產(chǎn)商,其經(jīng)驗(yàn)豐富、產(chǎn)品成熟,銷售覆蓋范圍廣,占據(jù)我國工業(yè)電機(jī)高端、中端市場。第二梯隊(duì)包括匯川、臺達(dá)、臥龍、大洋等本土龍頭生產(chǎn)商和日立、東芝等日系生產(chǎn)商,其主要占據(jù)所側(cè)重領(lǐng)域的高端市場和部分中端市場。第三梯隊(duì)以中小企業(yè)為主,中小企業(yè)主攻低端市場,所生產(chǎn)的產(chǎn)品價格低廉,穩(wěn)定性差。

由于市場機(jī)制不完善,工業(yè)電機(jī)行業(yè)的價格競爭較為激烈,已對行業(yè)的良性發(fā)展帶來不利的影響。隨著國家供給側(cè)改革產(chǎn)業(yè)政策的推行、市場優(yōu)勝劣汰作用的顯化以及行業(yè)進(jìn)入壁壘的進(jìn)一步強(qiáng)化,價格競爭影響逐步弱化。加之近年來本土龍頭廠商間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁,正不斷向第一梯隊(duì)進(jìn)發(fā),行業(yè)競爭格局將被重新構(gòu)建,部分具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢的企業(yè)必將崛起,逐漸成為工業(yè)電機(jī)行業(yè)中的翹楚,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)有望持續(xù)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。

工業(yè)電機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

1、高效、節(jié)能方向發(fā)展:今年來全球的相關(guān)環(huán)保政策均為提高電機(jī)及通機(jī)的效能指出了明確的政策導(dǎo)向。因此,電動機(jī)行業(yè)亟需加快現(xiàn)有生產(chǎn)裝備的節(jié)能改造,推廣高效綠色生產(chǎn)工藝,開發(fā)新一代節(jié)能電機(jī)、電機(jī)系統(tǒng)及控制產(chǎn)品、測試設(shè)備等。完善電動機(jī)及系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系,著力提升電動機(jī)及系統(tǒng)產(chǎn)品的核心競爭力。

2、智能化、集成化發(fā)展:傳統(tǒng)電機(jī)制造已經(jīng)實(shí)現(xiàn)先進(jìn)電子技術(shù)、智能控制技術(shù)的交叉融合。未來針對工業(yè)領(lǐng)域使用的中小型電機(jī)系統(tǒng)、不斷地開發(fā)、優(yōu)化智能控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)電機(jī)系統(tǒng)控制、傳感、驅(qū)動等功能的集成設(shè)計(jì)制造,是電機(jī)行業(yè)的未來趨勢。

3、差異化、專業(yè)化發(fā)展:電動機(jī)產(chǎn)品配套面廣,廣泛地應(yīng)用于能源、交通、石油、化工、冶金、礦山、建筑等各個領(lǐng)域。隨著全球經(jīng)濟(jì)的不斷深化,科技水平的不斷提高,過去同一類電動機(jī)同時用于不同性質(zhì)、不同場合的局面正在被打破,電機(jī)產(chǎn)品正向著專業(yè)性、差異化、專業(yè)化的方向發(fā)展。

2022年該行業(yè)前景趨勢怎么樣?想要知道更多行業(yè)詳細(xì)分析,請點(diǎn)擊查看中研普華研究院出版的《2022-2027年中國工業(yè)電機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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