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央地政策助推醫(yī)療器械創(chuàng)新提速 醫(yī)療器械行業(yè)未來前景調(diào)查研究2023

醫(yī)療器械是指直接或者間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準(zhǔn)物、材料以及其他類似或者相關(guān)的物品,包括所需要的計算機(jī)軟件。醫(yī)療器械包括醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)用耗材。

自“十四五”開局以來,中央及地方政府給予醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重視程度愈加提升。各省市在加速高端醫(yī)療器械審批、支持高端醫(yī)療裝備創(chuàng)新研發(fā)、支持醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方面也陸續(xù)出臺了相關(guān)政策,助推我國藥械創(chuàng)新提速。業(yè)內(nèi)人士表示,醫(yī)藥工業(yè)是關(guān)系國計民生、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國家安全的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),是健康中國建設(shè)的重要基礎(chǔ)。隨著政策紅利加持,我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入一個新的階段,創(chuàng)新水平或明顯提速。

醫(yī)療器械是指直接或者間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準(zhǔn)物、材料以及其他類似或者相關(guān)的物品,包括所需要的計算機(jī)軟件。醫(yī)療器械包括醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)用耗材。效用主要通過物理等方式獲得,不是通過藥理學(xué)、免疫學(xué)或者代謝的方式獲得,或者雖然有這些方式參與但是只起輔助作用。目的是疾病的診斷、預(yù)防、監(jiān)護(hù)、治療或者緩解;損傷的診斷、監(jiān)護(hù)、治療、緩解或者功能補償;生理結(jié)構(gòu)或者生理過程的檢驗、替代、調(diào)節(jié)或者支持;生命的支持或者維持;妊娠控制;通過對來自人體的樣本進(jìn)行檢查,為醫(yī)療或者診斷目的提供信息。

醫(yī)療器械行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查分析

醫(yī)療器械行業(yè)涉及到醫(yī)藥、機(jī)械、電子、塑料等多個行業(yè),是一個多學(xué)科交叉、知識密集、資金密集的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。而高新技術(shù)醫(yī)療設(shè)備的基本特征是數(shù)字化和計算機(jī)化,是多學(xué)科、跨領(lǐng)域的現(xiàn)代高技術(shù)的結(jié)晶,其產(chǎn)品技術(shù)含量高,利潤高,因而是各科技大國,國際大型公司相互競爭的制高點,進(jìn)入門檻較高。即使是在行業(yè)整體毛利率較低、投入也不高的子行業(yè)也會不斷有技術(shù)含量較高的產(chǎn)品出現(xiàn),并從中孕育出一些具有較強盈利能力的企業(yè)。因此行業(yè)總體趨勢是高投入、高收益。

隨著我國醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展和部分醫(yī)院設(shè)備的更新?lián)Q代,最近幾年,我國醫(yī)療影像診斷設(shè)備的市場需求急劇增長,客觀上推動了我國醫(yī)療影像診斷設(shè)備行業(yè)的發(fā)展,在迅速發(fā)展的過程中,一些企業(yè)不斷地成長壯大,形成了一定的競爭力,國內(nèi)自主生產(chǎn)的醫(yī)學(xué)影像診斷設(shè)備的市場占有率有所提高。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2021年,中國醫(yī)療器械市場規(guī)模約為11560億元,增速約為全球市場增速的1.5倍,市場份額接近全球市場的三分之一,中國僅次于美國穩(wěn)居全球第二大醫(yī)療器械市場。隨著居民健康意識的提高、醫(yī)保體系覆蓋范圍的擴(kuò)大、消費者支付能力的提升,以及分級診療制度的不斷推進(jìn),基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)對醫(yī)療器械的需求不斷加大,“十四五”時期我國醫(yī)療器械行業(yè)將得到加快發(fā)展。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國醫(yī)療器械市場深度調(diào)查研究報告》顯示:

2017年-2021年,全國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長,2020受疫情影響生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量大幅增長,從2019年的18070家增加至26465家。數(shù)據(jù)顯示,2021年全國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)28278家。其中,可生產(chǎn)Ⅰ類產(chǎn)品企業(yè)18997家,可生產(chǎn)Ⅱ類產(chǎn)品13714家,可生產(chǎn)Ⅲ類產(chǎn)品2004家。

近年來,我國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增長較快。其中2022年突破三萬家,截至2022年9月達(dá)31503家。按照生產(chǎn)醫(yī)療器械產(chǎn)品類別來,2022年,可生產(chǎn)一類醫(yī)療器械產(chǎn)品的企業(yè)有19025家,增長快;可生產(chǎn)二類醫(yī)療器械產(chǎn)品的企業(yè)有14119家,增長平穩(wěn);可生產(chǎn)三類醫(yī)療器械產(chǎn)品的企業(yè)有2412家,增長較快。

中國醫(yī)療器械流通市場呈現(xiàn)出整體分散、趨于集中的競爭格局。醫(yī)療器械流通企業(yè)利用產(chǎn)業(yè)基金、上市融資、引進(jìn)外資等多種方式加快兼并重組步伐,努力提高行業(yè)組織化水平,實現(xiàn)規(guī)?;?、集約化經(jīng)營,是未來行業(yè)改革發(fā)展的主線。大型醫(yī)療器械流通企業(yè)可以為生產(chǎn)企業(yè)提供更為全面的優(yōu)質(zhì)服務(wù),實現(xiàn)規(guī)模化效應(yīng)。與其他國家相比,中國的醫(yī)療器械批發(fā)企業(yè)數(shù)量偏高,隨著市場競爭的日益激烈,行業(yè)的整合是大勢所趨。許多規(guī)模小、沒有競爭優(yōu)勢的企業(yè)將逐步退出市場,從而會提高醫(yī)療器械流通行業(yè)的集中度。由于國內(nèi)醫(yī)療器械公司整體呈現(xiàn)小散亂格局,行業(yè)集中度尚低,隨著行業(yè)的規(guī)范化,國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)圍繞核心業(yè)務(wù)的整合并購將成為行業(yè)集中度提升的必然趨勢,重磅產(chǎn)品的市場份額和盈利能力有望提升。

隨著技術(shù)進(jìn)步和中國經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,中國與國際接軌步伐的加快,將促進(jìn)國內(nèi)裝備的更新?lián)Q代,擴(kuò)大醫(yī)療器械的市場容量。伴隨著技術(shù)進(jìn)步,中國不斷采用高新技術(shù),使醫(yī)療器械在靈敏度、適用性、早期診斷、微量分析、診斷治療的特異性和有效率等方面得到大大提高,這勢必將促進(jìn)一大批老產(chǎn)品的提前退役,引發(fā)新的醫(yī)療器械市場需求。中國經(jīng)濟(jì)從疫情的動蕩中恢復(fù),醫(yī)療健康領(lǐng)域在疫情帶來的非常態(tài)經(jīng)濟(jì)周期下,整體投融資增長態(tài)勢顯著。同時,新《條例》首次將“保證醫(yī)療器械的安全、有效,保障人體健康和生命安全”與“促進(jìn)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展”放在并列位置,凸顯推動醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要性。

醫(yī)療器械行業(yè)未來發(fā)展趨勢及前景預(yù)測

中國經(jīng)濟(jì)從疫情的動蕩中恢復(fù),醫(yī)療健康領(lǐng)域在疫情帶來的非常態(tài)經(jīng)濟(jì)周期下,整體投融資增長態(tài)勢顯著。同時,新《條例》首次將“保證醫(yī)療器械的安全、有效,保障人體健康和生命安全”與“促進(jìn)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展”放在并列位置,凸顯推動醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要性。未來五年(2023-2027)年均復(fù)合增長率約為14.41%,并預(yù)測在2025年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模將突破萬億元,達(dá)到14010億元。

醫(yī)療器械細(xì)分領(lǐng)域眾多,但極易觸碰天花板,多數(shù)細(xì)分市場規(guī)模在幾十億左右,平臺化發(fā)展將是主流。羅氏、美敦力等國際巨頭均通過并購壯大。國內(nèi),醫(yī)械并購案例大幅增加,從同類產(chǎn)品并購、產(chǎn)業(yè)鏈并購到平臺化收購,行業(yè)整合大潮已經(jīng)到來,新的龍頭企業(yè)將不斷產(chǎn)生。行業(yè)由器械產(chǎn)品向服務(wù)延伸?!爱a(chǎn)品+服務(wù)”的商業(yè)模式,未來單純的生產(chǎn)銷售企業(yè)將會難以生存,只有不斷提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)才能繼續(xù)成長。產(chǎn)品單點創(chuàng)新推動器械公司占領(lǐng)細(xì)分市場。互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療+智能設(shè)備——大數(shù)據(jù)平臺和智能設(shè)備(包括可穿戴設(shè)備和醫(yī)療機(jī)器人)將會是未來醫(yī)療器械服務(wù)發(fā)展的最大方向。醫(yī)療器械制造企業(yè)拓展醫(yī)療信息化、健康大數(shù)據(jù)、慢病管理平臺將是未來大趨勢。

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