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眼科醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及面臨問題分析2023

隨著眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)需求的逐年上升,該賽道逐漸成為企業(yè)布局產(chǎn)品管線和投融資的熱門領(lǐng)域。國(guó)家衛(wèi)生健康委發(fā)布《“十四五”全國(guó)眼健康規(guī)劃(2021-2025年)》,要求聚焦近視等屈光不正、白內(nèi)障、眼底病、青光眼、角膜盲等重點(diǎn)眼病,持續(xù)推進(jìn)我國(guó)眼健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

隨著眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)需求的逐年上升,該賽道逐漸成為企業(yè)布局產(chǎn)品管線和投融資的熱門領(lǐng)域。國(guó)家衛(wèi)生健康委發(fā)布《“十四五”全國(guó)眼健康規(guī)劃(2021-2025年)》,要求聚焦近視等屈光不正、白內(nèi)障、眼底病、青光眼、角膜盲等重點(diǎn)眼病,持續(xù)推進(jìn)我國(guó)眼健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。 在政策和需求的驅(qū)動(dòng)下,以及隨著資本和技術(shù)等資源的集聚,我國(guó)眼科醫(yī)療器械行業(yè)景氣度持續(xù)向好,逐步成為炙手可熱的黃金賽道。

眼科醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及面臨問題分析2023

眼科醫(yī)療機(jī)械是眼科疾病檢測(cè)和治療的重要手段,主要指用于診斷、預(yù)防、治療眼部疾病或矯正視力的設(shè)備、器具、材料以及其他類似或相關(guān)物品,其主要運(yùn)用于眼外科和視力保健兩大眼科領(lǐng)域。

眼科醫(yī)療器械包括用于診斷和治療眼科疾病的眼科設(shè)備及相關(guān)儀器、輔助器械和植入物,可分為眼科耗材、眼科診斷設(shè)備及眼科治療設(shè)備。一般來說,眼科醫(yī)療器械及眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)不包括隱形眼鏡及護(hù)理液。

眼科醫(yī)療器械應(yīng)用范圍廣、種類多,涉及的上游原材料產(chǎn)品也比較多。其中眼科診斷設(shè)備和手術(shù)設(shè)備上游原材料包括電子元件、電路板、顯示屏、光學(xué)設(shè)備、激光設(shè)備等等,而人工晶體、角膜塑形鏡等耗材上游原材料包括XO鏡片、硅膠、丙烯酸酯等。眼科醫(yī)療器械下游的消費(fèi)者主要包括醫(yī)院和個(gè)人消費(fèi)者。

目前我國(guó)眼科醫(yī)療器械行業(yè)已經(jīng)形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。其上游產(chǎn)業(yè)主要分為兩類:一類是安全性及質(zhì)量要求較高的原材料,此類原材料通常用于合成或加工為植入式醫(yī)用耗材,為少數(shù)外資企業(yè)壟斷,這部分企業(yè)對(duì)中游企業(yè)有極強(qiáng)的議價(jià)能力;另一類是中低端零部件,該領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)廠商較多,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)充分,產(chǎn)品同質(zhì)化程度高。中游產(chǎn)業(yè)的中高端產(chǎn)品領(lǐng)域集中度高,也多為外資企業(yè)壟斷,國(guó)內(nèi)器械制造廠商多以生產(chǎn)中低端產(chǎn)品為主,但也正加大高端產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)力度。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要以公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主,民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)占比較少。

全球眼科器械龍頭公司優(yōu)勢(shì)明顯。整體來看,眼科賽道技術(shù)壁壘極高,全球市場(chǎng)目前呈現(xiàn)高度集中的競(jìng)爭(zhēng)格局。愛爾康、強(qiáng)生、博士倫、依視路等企業(yè)占據(jù)了第一梯隊(duì)市場(chǎng)。依視路、諾華(愛爾康)、強(qiáng)生(眼力健)等幾家眼科器械龍頭企業(yè)占據(jù)行業(yè)絕大部分市場(chǎng)份額,主要產(chǎn)品為人工晶狀體、角膜接觸鏡及眼科檢查治療設(shè)備等,其中諾華(愛爾康)為全球最大的眼保健公司之一,其人工晶狀體、角膜接觸鏡等產(chǎn)品全球銷售額均超過十億美元。寡頭壟斷明顯,行業(yè)高度集中,前十名的份額合計(jì)占到98%。

國(guó)內(nèi)眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)快,國(guó)外產(chǎn)品占比較高。根據(jù)《2019中國(guó)醫(yī)療器械藍(lán)皮書》,眼科高值醫(yī)用耗材主要包括人工晶狀體、人工視網(wǎng)膜、人工玻璃體、人工角膜、硬性角膜接觸鏡等。國(guó)內(nèi)眼科器械市場(chǎng)需求大、增長(zhǎng)快:隨著青少年屈光不正患病率提高、中老年白內(nèi)障手術(shù)量的增加,我國(guó)眼科器械市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速

從投資角度,眼科應(yīng)該是一個(gè)比較好的領(lǐng)域。第一它是不小的領(lǐng)域,僅次于心血管、骨科、影像設(shè)備等,排第五也是幾百億美金的規(guī)模,池子是不小的。從階段來說,應(yīng)該還是一個(gè)初期階段,沒有多少國(guó)產(chǎn)上市公司。診斷試劑十幾家上市公司,心血管也有三家大公司,骨科也有幾家上市或者被收購(gòu),眼科恰恰就是前五大領(lǐng)域沒有什么國(guó)產(chǎn)上市公司。所以從階段上是不錯(cuò)的?,F(xiàn)在眼科的企業(yè)和器械或藥類也不少,但是的確比較分散,每個(gè)都是一千萬,兩千萬的銷售規(guī)模,利潤(rùn)在幾百萬水平上比較多。眼睛護(hù)理服務(wù)的提供商可向技術(shù)服務(wù)商支付年費(fèi),以對(duì)高端及常用的眼科診療設(shè)備進(jìn)行維修及保養(yǎng)。

擁有技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)的眼科設(shè)備供應(yīng)商將能通過提供技術(shù)服務(wù)獲得持續(xù)性收入。此外,優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)將有助于眼科設(shè)備供應(yīng)商與眼科設(shè)備用戶們建立穩(wěn)固的關(guān)系,長(zhǎng)遠(yuǎn)而言有助促進(jìn)耗材的銷售。隨著眼科醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,我國(guó)已形成幾個(gè)眼科醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)和制造業(yè)發(fā)展帶。華東、華南以及華北地區(qū)具有較高的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和科技水平,且人才眾多,我國(guó)眼科醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)主要集中在上述地區(qū),生產(chǎn)區(qū)域集中度較高。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)眼科醫(yī)療器械行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》分析

中國(guó)眼科醫(yī)療器械行業(yè)技術(shù)發(fā)展面臨的問題

1、國(guó)內(nèi)研發(fā)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。

對(duì)于高端眼科器械、設(shè)備及創(chuàng)新眼科藥物而言,技術(shù)門檻較高,而我國(guó)廠商相對(duì)來說布局較晚,研發(fā)、臨床及銷售端人才都非常匱乏,目前在產(chǎn)品技術(shù)積累上仍與國(guó)外存在較大的差距。眼科藥物行業(yè)也極為類似,目前國(guó)內(nèi)眼科藥企的主流管線仍以仿制藥、改良型新藥為主,自主研發(fā)相對(duì)較少,同質(zhì)化非常嚴(yán)重,導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外藥物的差距沒有明顯改善。

2、國(guó)內(nèi)企業(yè)入局晚,外資企業(yè)仍占據(jù)大部分市場(chǎng)。

國(guó)內(nèi)眼科藥物市場(chǎng)中外資藥企的占比在60%-70%左右,眼科高值耗材中80%的市場(chǎng)份額均被外資企業(yè)壟斷,而縱觀眼科醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域,目前外資品牌占比也達(dá)到了95%左右。近幾年來國(guó)內(nèi)企業(yè)雖紛紛布局眼科市場(chǎng),但由于起步較晚,還需要一定的時(shí)間積累才能初步突破。

3、國(guó)內(nèi)患者意識(shí)薄弱、資本市場(chǎng)認(rèn)知有限、前沿領(lǐng)域法規(guī)不明晰。

我國(guó)眼科疾病患病人群雖遠(yuǎn)高于美國(guó),但目前患者治療意識(shí)相對(duì)薄弱,相比于美國(guó)而言,在各大主流眼科疾病上的診斷率相差很大。除此之外,資本市場(chǎng)對(duì)眼科市場(chǎng)的關(guān)注雖在近幾年逐漸提高,但認(rèn)知仍較為缺乏,特別是對(duì)于前沿產(chǎn)品帶來的隱性市場(chǎng)空間認(rèn)知有限。最后,針對(duì)更為前沿的細(xì)胞治療、基因治療等領(lǐng)域,因國(guó)內(nèi)缺乏相關(guān)的產(chǎn)品,導(dǎo)致目前市場(chǎng)上的監(jiān)管、審批等法律法規(guī)并不明晰,給走在前端的企業(yè)帶來了一定困難。

目前,我國(guó)眼科患病人數(shù)累計(jì)超十億。老年人口增多使得老年眼科疾病患者人數(shù)也隨之增多,推動(dòng)我國(guó)眼科醫(yī)療需求快速增長(zhǎng)。青少年過早、過多接觸電子產(chǎn)品導(dǎo)致視力變差,加上用眼習(xí)慣不好,就極易導(dǎo)致近視的形成。我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)政策向居民普及健康用眼知識(shí),完善居民眼健康管理體系、眼科醫(yī)療技術(shù)直到體系和服務(wù)體系,加快推進(jìn)我國(guó)眼科醫(yī)療服務(wù)體系的高質(zhì)量發(fā)展。

在我國(guó)整個(gè)大環(huán)境中,居民的眼部亞健康問題都廣泛存在,我國(guó)眼科醫(yī)療市場(chǎng)的需求持續(xù)持續(xù)上漲。我國(guó)眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)需求的增多,尤其我國(guó)眼科手術(shù)人數(shù)增多,推動(dòng)醫(yī)療器械市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。近年來,國(guó)內(nèi)眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)快。

隨著我國(guó)人口老齡化程度不斷加深,眼科疾病患病率居高不下,治療需求持續(xù)增長(zhǎng),眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)空間廣闊。弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示,2020年,我國(guó)眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模達(dá)129億元,其中眼科耗材市場(chǎng)占比最大,達(dá)44.2%,其次分別為眼科治療設(shè)備(市場(chǎng)占比為35.7%)、眼科診斷設(shè)備(市場(chǎng)占比為15.5%)、眼科技術(shù)服務(wù)(市場(chǎng)占比為4.7%);預(yù)計(jì)到2025年,我國(guó)眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到283億元;預(yù)計(jì)到2030年,該市場(chǎng)規(guī)模將接近500億元。

伴隨國(guó)家利好政策的進(jìn)一步落實(shí),眼科診療需求的增加,創(chuàng)新能力的增強(qiáng),未來國(guó)產(chǎn)眼科醫(yī)療器械行業(yè)勢(shì)頭仍是向好,市場(chǎng)份額有望提升,進(jìn)口替代進(jìn)程也將加快,不斷開拓海外市場(chǎng)將成為行業(yè)未來的重點(diǎn)發(fā)展方向。

眼科醫(yī)療器械行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手,分析眼科醫(yī)療器械未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì),挖掘眼科醫(yī)療器械行業(yè)的市場(chǎng)潛力,基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究,提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪,清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于眼科醫(yī)療器械行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)眼科醫(yī)療器械行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。


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