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眼科醫(yī)療行業(yè)調(diào)研 眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析2023

近年來(lái),多個(gè)省市相繼開(kāi)展眼科類高值醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)。同時(shí),人工智能等新興技術(shù)的賦能,推動(dòng)眼科醫(yī)療器械產(chǎn)品迭代升級(jí)。在政策和需求的驅(qū)動(dòng)下,以及隨著資本和技術(shù)等資源的集聚,我國(guó)眼科醫(yī)療器械行業(yè)景氣度持續(xù)向好,逐步成為炙手可熱的黃金賽道。

眼科醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)到底多大?眼科醫(yī)療行業(yè)是近年來(lái)醫(yī)療市場(chǎng)的黃金賽道,長(zhǎng)期以來(lái),我國(guó)眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)都被國(guó)外企業(yè)所壟斷,國(guó)內(nèi)企業(yè)主要集中在人工晶狀體、角膜塑形鏡等醫(yī)療耗材市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)眼科醫(yī)械市場(chǎng)規(guī)模由2016年的78億元增長(zhǎng)至2020年的129億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.9%,高于全球醫(yī)療器械市場(chǎng)的增速。

今年1月,國(guó)家衛(wèi)生健康委發(fā)布《“十四五”全國(guó)眼健康規(guī)劃(2021-2025年)》,要求聚焦近視等屈光不正、白內(nèi)障、眼底病、青光眼、角膜盲等重點(diǎn)眼病,持續(xù)推進(jìn)我國(guó)眼健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

隨著眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)需求的逐年上升,該賽道逐漸成為企業(yè)布局產(chǎn)品管線和投融資的熱門領(lǐng)域。

近年來(lái),多個(gè)省市相繼開(kāi)展眼科類高值醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)。同時(shí),人工智能等新興技術(shù)的賦能,推動(dòng)眼科醫(yī)療器械產(chǎn)品迭代升級(jí)。在政策和需求的驅(qū)動(dòng)下,以及隨著資本和技術(shù)等資源的集聚,我國(guó)眼科醫(yī)療器械行業(yè)景氣度持續(xù)向好,逐步成為炙手可熱的黃金賽道。

全球眼科器械龍頭公司優(yōu)勢(shì)明顯。整體來(lái)看,眼科賽道技術(shù)壁壘極高,全球市場(chǎng)目前呈現(xiàn)高度集中的競(jìng)爭(zhēng)格局。愛(ài)爾康、強(qiáng)生、博士倫、依視路等企業(yè)占據(jù)了第一梯隊(duì)市場(chǎng)。依視路、諾華(愛(ài)爾康)、強(qiáng)生(眼力健)等幾家眼科器械龍頭企業(yè)占據(jù)行業(yè)絕大部分市場(chǎng)份額,主要產(chǎn)品為人工晶狀體、角膜接觸鏡及眼科檢查治療設(shè)備等,其中諾華(愛(ài)爾康)為全球最大的眼保健公司之一,其人工晶狀體、角膜接觸鏡等產(chǎn)品全球銷售額均超過(guò)十億美元。寡頭壟斷明顯,行業(yè)高度集中,前十名的份額合計(jì)占到98%。

國(guó)內(nèi)眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)快,國(guó)外產(chǎn)品占比較高。根據(jù)《2019中國(guó)醫(yī)療器械藍(lán)皮書》,眼科高值醫(yī)用耗材主要包括人工晶狀體、人工視網(wǎng)膜、人工玻璃體、人工角膜、硬性角膜接觸鏡等。國(guó)內(nèi)眼科器械市場(chǎng)需求大、增長(zhǎng)快:隨著青少年屈光不正患病率提高、中老年白內(nèi)障手術(shù)量的增加,我國(guó)眼科器械市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速,由2014年的111億元增長(zhǎng)至2021年的375億元,近五年的復(fù)合增速高達(dá)19%。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)投資前景分析及供需格局預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

眼科醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)深度分析

現(xiàn)階段,我國(guó)眼科疾病患者基數(shù)較大?;鹗瘎?chuàng)造統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,目前,我國(guó)屈光不正、干眼癥、結(jié)膜炎、白內(nèi)障患病人數(shù)分別達(dá)7億、3.6億、2.6億、1.8億,青光眼、視網(wǎng)膜疾病、葡萄膜炎患病人數(shù)也已達(dá)千萬(wàn)級(jí)別。需要關(guān)注的是,我國(guó)眼科疾病患者治療意識(shí)仍相對(duì)薄弱,相關(guān)疾病診斷率也還有較大提升空間。

眼科醫(yī)療機(jī)械是眼科疾病檢測(cè)和治療的重要手段,主要指用于診斷、預(yù)防、治療眼部疾病或矯正視力的設(shè)備、器具、材料以及其他類似或相關(guān)物品,其主要運(yùn)用于眼外科和視力保健兩大眼科領(lǐng)域。

在眼外科領(lǐng)域,眼科醫(yī)療器械主要包括高值醫(yī)用耗材(如人工晶狀體、人工視網(wǎng)膜等)、低值醫(yī)用耗材(如眼科手術(shù)刀、淚道引流管、縫合線等)、醫(yī)療設(shè)備(如飛秒激光機(jī)、眼底激光治療儀、眼底照相機(jī)等);在視力保健領(lǐng)域,眼科醫(yī)療器械主要包括軟性親水接觸鏡和硬性角膜接觸鏡,以及接觸鏡護(hù)理產(chǎn)品等眼部保健產(chǎn)品。

從投資角度,眼科應(yīng)該是一個(gè)比較好的領(lǐng)域。第一它是不小的領(lǐng)域,僅次于心血管、骨科、影像設(shè)備等,排第五也是幾百億美金的規(guī)模,池子是不小的。從階段來(lái)說(shuō),應(yīng)該還是一個(gè)初期階段,沒(méi)有多少國(guó)產(chǎn)上市公司。診斷試劑十幾家上市公司,心血管也有三家大公司,骨科也有幾家上市或者被收購(gòu),眼科恰恰就是前五大領(lǐng)域沒(méi)有什么國(guó)產(chǎn)上市公司。所以從階段上是不錯(cuò)的。現(xiàn)在眼科的企業(yè)和器械或藥類也不少,但是的確比較分散,每個(gè)都是一千萬(wàn),兩千萬(wàn)的銷售規(guī)模,利潤(rùn)在幾百萬(wàn)水平上比較多。眼睛護(hù)理服務(wù)的提供商可向技術(shù)服務(wù)商支付年費(fèi),以對(duì)高端及常用的眼科診療設(shè)備進(jìn)行維修及保養(yǎng)。

擁有技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)的眼科設(shè)備供應(yīng)商將能通過(guò)提供技術(shù)服務(wù)獲得持續(xù)性收入。此外,優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)將有助于眼科設(shè)備供應(yīng)商與眼科設(shè)備用戶們建立穩(wěn)固的關(guān)系,長(zhǎng)遠(yuǎn)而言有助促進(jìn)耗材的銷售。隨著眼科醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,我國(guó)已形成幾個(gè)眼科醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)和制造業(yè)發(fā)展帶。華東、華南以及華北地區(qū)具有較高的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和科技水平,且人才眾多,我國(guó)眼科醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)主要集中在上述地區(qū),生產(chǎn)區(qū)域集中度較高。

我國(guó)近視現(xiàn)象低齡化趨勢(shì)明顯,兒童青少年近視率居世界首位。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生健康委2020年發(fā)布的《中國(guó)眼健康白皮書》數(shù)據(jù),我國(guó)近視人口從2016年5.4億人迅速增加至2020年6.6億人,全國(guó)人口近視發(fā)生率由39.2%升至47.1%,近視人數(shù)仍有不斷增加趨勢(shì)。我國(guó)20歲以下近視人數(shù)從2015年的1.48億增長(zhǎng)至2019年的1.69億,預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到1.91億。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示,2020年,我國(guó)兒童青少年總體近視率為52.7%,位居世界首位;其中6歲兒童為14.3%,小學(xué)生為35.6%,初中生為71.1%,高中生為80.5%,近視低齡化現(xiàn)象嚴(yán)重。

家長(zhǎng)對(duì)近視基本認(rèn)知程度良好,防控意識(shí)較低。由上海市衛(wèi)生健康委員會(huì)指導(dǎo),上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)等主辦的《2021年中國(guó)兒童青少年近視防控趨勢(shì)報(bào)告》顯示,近半數(shù)及以上家長(zhǎng)對(duì)近視大眾概念(散光、假性近視、散瞳驗(yàn)光、高度近視等)的認(rèn)知程度較好,但是了解遠(yuǎn)視儲(chǔ)備、屈光狀態(tài)、角膜曲率的家長(zhǎng)比例僅為12.5%、12.9%、11.9%,家長(zhǎng)對(duì)近視的預(yù)防與后期控制知識(shí)儲(chǔ)備少、認(rèn)知程度低;61.3%的家長(zhǎng)在孩子近視后才知曉近視可以被預(yù)防,22.9%的家長(zhǎng)從未給兒童青少年進(jìn)行連續(xù)性綜合性檢查,家長(zhǎng)對(duì)兒童青少年近視防控的意識(shí)有待加強(qiáng),近視防控產(chǎn)品普及有較大市場(chǎng)空間。

國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)青少年近視防控政策,力爭(zhēng)降低青少年近視發(fā)生率。兒童青少年較高的近視發(fā)生率引起全社會(huì)重視,國(guó)家衛(wèi)健委、教育部等多部門已發(fā)布多項(xiàng)國(guó)家政策及文件指導(dǎo)兒童青少年近視防控工作,其已上升為國(guó)家戰(zhàn)略,提出到2030年實(shí)現(xiàn)全國(guó)兒童青少年新發(fā)近視率下降,明確2030年小學(xué)生、初中生、高中生近視率分別從50%、70%、80%下降到38%、60%、70%以下。國(guó)家關(guān)于兒童青少年近視防控多項(xiàng)政策出臺(tái),有望提高全社會(huì)對(duì)青少年近視防控的重視,帶動(dòng)近視防控產(chǎn)品需求增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)快,國(guó)外產(chǎn)品占比較高。根據(jù)《2019中國(guó)醫(yī)療器械藍(lán)皮書》,眼科高值醫(yī)用耗材主要包括人工晶狀體、人工視網(wǎng)膜、人工玻璃體、人工角膜、硬性角膜接觸鏡等。

國(guó)內(nèi)眼科器械市場(chǎng)需求大、增長(zhǎng)快:隨著青少年屈光不正患病率提高、中老年白內(nèi)障手術(shù)量的增加,我國(guó)眼科器械市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速,由2014年的111億元增長(zhǎng)至2021年的375億元,近五年的復(fù)合增速高達(dá)19%。

我國(guó)眼科疾病患病人群雖遠(yuǎn)高于美國(guó),但目前患者治療意識(shí)相對(duì)薄弱,相比于美國(guó)而言,在各大主流眼科疾病上的診斷率相差很大。除此之外,資本市場(chǎng)對(duì)眼科市場(chǎng)的關(guān)注雖在近幾年逐漸提高,但認(rèn)知仍較為缺乏,特別是對(duì)于前沿產(chǎn)品帶來(lái)的隱性市場(chǎng)空間認(rèn)知有限。最后,針對(duì)更為前沿的細(xì)胞治療、基因治療等領(lǐng)域,因國(guó)內(nèi)缺乏相關(guān)的產(chǎn)品,導(dǎo)致目前市場(chǎng)上的監(jiān)管、審批等法律法規(guī)并不明晰,給走在前端的企業(yè)帶來(lái)了一定困難。

眼科醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)前景分析

眼科醫(yī)療耗材主要包括人工晶體、視力矯正鏡片及其他醫(yī)療耗材,其可應(yīng)適用于不同的場(chǎng)景。作為手術(shù)植入物的代表,人工晶體在白內(nèi)障手術(shù)中廣泛使用。視力矯正鏡片包括屈光不正矯正鏡片和人工虹膜。屈光不正矯正鏡片指角膜塑形鏡(OK鏡)、硬性透氣鏡片及鞏膜鏡片,鏡片對(duì)屈光不正的治療具有改善視力、預(yù)防近視等疾病進(jìn)一步發(fā)展及減輕乾眼癥患者痛苦的作用。

另外,隨著我國(guó)人口老齡化程度不斷加深,眼科疾病患病率居高不下,治療需求持續(xù)增長(zhǎng),眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)空間廣闊。弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示,2020年,我國(guó)眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模達(dá)129億元,其中眼科耗材市場(chǎng)占比最大,達(dá)44.2%,其次分別為眼科治療設(shè)備(市場(chǎng)占比為35.7%)、眼科診斷設(shè)備(市場(chǎng)占比為15.5%)、眼科技術(shù)服務(wù)(市場(chǎng)占比為4.7%);預(yù)計(jì)到2025年,我國(guó)眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到283億元;預(yù)計(jì)到2030年,該市場(chǎng)規(guī)模將接近500億元。

近兩年來(lái),眼科醫(yī)療器械投融資市場(chǎng)持續(xù)火熱。動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示,2021年,我國(guó)眼科一級(jí)市場(chǎng)共發(fā)生近50起融資事件,近40家企業(yè)獲得融資,融資金額約達(dá)80億元,且90%的融資發(fā)生在眼科藥械領(lǐng)域。從眼科醫(yī)療器械企業(yè)融資情況來(lái)看,斯?fàn)栴D科技、艾康特、視微影像、圖湃醫(yī)療、犀燃醫(yī)療、致遠(yuǎn)慧圖、比格威醫(yī)療等以眼科高端醫(yī)療設(shè)備或高值耗材為主要業(yè)務(wù)的企業(yè),融資金額大多超過(guò)億元,其中視微影像、圖湃醫(yī)療、艾康特等更是在一年內(nèi)完成多次融資,備受資本青睞。

欲了解更多市場(chǎng)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)投資前景分析及供需格局預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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