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2023中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

掃地機(jī)器人,又稱自動(dòng)打掃機(jī)、智能吸塵、機(jī)器人吸塵器等,是智能家用電器的一種,能憑借人工智能,自動(dòng)在房間內(nèi)完成地板清理工作。

掃地機(jī)器人,又稱自動(dòng)打掃機(jī)、智能吸塵、機(jī)器人吸塵器等,是智能家用電器的一種,能憑借人工智能,自動(dòng)在房間內(nèi)完成地板清理工作。一般采用刷掃和真空方式,將地面雜物先吸納進(jìn)入自身的垃圾收納盒,從而完成地面清理的功能。一般來說,將完成清掃、吸塵、擦地工作的機(jī)器人,也統(tǒng)一歸為掃地機(jī)器人。掃地機(jī)器人最早在歐美市場(chǎng)進(jìn)行銷售,隨著國(guó)內(nèi)生活水平的提高,逐步進(jìn)入中國(guó)。

掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是機(jī)電設(shè)備、電池、主板芯片等零部件行業(yè),中游本體制造企業(yè)中,包括兩類企業(yè),一類是自己擁有獨(dú)立品牌的自主品牌商,另一類是給國(guó)外品牌做ODEM和OEM代工的企業(yè)。下游流通環(huán)節(jié)中,主要是線下實(shí)體店+線上渠道為主,并且線上渠道目前有超越線下渠道的趨勢(shì)。目前產(chǎn)業(yè)鏈的核心,仍然掌握在中游的本體制造商手中,尤其是具備自主品牌的本體制造商,享有的議價(jià)能力更強(qiáng)。對(duì)比海外市場(chǎng),我國(guó)掃地機(jī)器人滲透率僅有6.9%,低于美國(guó)的15%、德國(guó)和日本的8%,國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人對(duì)標(biāo)海外仍有較大的成長(zhǎng)空間。

掃地機(jī)器人機(jī)身為自動(dòng)化技術(shù)的可移動(dòng)裝置,與有集塵盒的真空吸塵裝置,配合機(jī)身設(shè)定控制路徑,在室內(nèi)反復(fù)行走,如:沿邊清掃、集中清掃、隨機(jī)清掃、直線清掃等路徑打掃,并輔以邊刷、中央主刷旋轉(zhuǎn)、抹布等方式,加強(qiáng)打掃效果,以完成擬人化居家清潔效果。

2017年掃地機(jī)器人零售量?jī)H422萬臺(tái),2021年掃地機(jī)器人的零售量為579萬臺(tái),掃地機(jī)器人逐漸進(jìn)入大眾視野且受大眾所青睞,中國(guó)掃地機(jī)器人的零售額呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì),銷售額從2017年的56億元增長(zhǎng)到2021年的110億元,近年來,中國(guó)掃地機(jī)器人線上以及線下均價(jià)呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)的趨勢(shì),2021年中國(guó)掃地機(jī)器人線上銷售均價(jià)為2395元,線下銷售均價(jià)為2855元。

從掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來看,據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到124億元,同比增長(zhǎng)3.4%。市場(chǎng)銷量方面,2022年在持續(xù)疫情、宏觀經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響下,行業(yè)需求被抑制。數(shù)據(jù)顯示,2022年中國(guó)掃地機(jī)器人零售量為441.4萬臺(tái),同比下滑23.77%。2019年起受益于自清潔技術(shù)的成熟,掃地機(jī)器人迎來新一輪技術(shù)紅利期,從而助力行業(yè)均價(jià)明顯提升,2019-2022年行業(yè)均價(jià)從1274元提升至2809元,三年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)30.16%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示:

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看,市場(chǎng)集中度提升明顯,行業(yè)內(nèi)洗牌速度加快。據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年-2022年間,石頭、追覓兩家企業(yè)的市占率上升,掃地機(jī)器人整體行業(yè)CR5從83.1%上升至92.6%,行業(yè)集中度呈上升趨勢(shì),顯示出寡頭壟斷態(tài)勢(shì)。

掃地機(jī)器的機(jī)身為無線機(jī)器,以圓盤型為主。使用充電電池運(yùn)作,操作方式以遙控器、或是機(jī)器上的操作面板。一般能設(shè)定時(shí)間預(yù)約打掃,自行充電。前方有設(shè)置感應(yīng)器,可偵測(cè)障礙物,如碰到墻壁或其他障礙物,會(huì)自行轉(zhuǎn)彎,并依每間不同廠商設(shè)定,而走不同的路線,有規(guī)劃清掃地區(qū)。(部分較早期機(jī)型可能缺少部分功能) 因?yàn)槠浜?jiǎn)單操作的功能及便利性,現(xiàn)今已慢慢普及,成為上班族或是現(xiàn)代家庭的常用家電用品。

機(jī)器人科技現(xiàn)今越趨成熟,故每種品牌都有不同的研發(fā)方向,擁有特殊的設(shè)計(jì),如: 雙吸塵蓋、附手持吸塵器、集塵盒可水洗及拖地功能、可放芳香劑,或是光觸媒殺菌等功能。

目前掃地機(jī)器人行業(yè)兩大龍頭市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到60%,其中科沃斯2022年市場(chǎng)份額為39.8%,石頭科技市占率為21.3%。從兩家企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來看,據(jù)各公司公告數(shù)據(jù)披露,2021年科沃斯實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入130.9億元,同比增長(zhǎng)80.90%,石頭科技營(yíng)業(yè)總收入為58.37億元,同比增長(zhǎng)28.84%。

國(guó)內(nèi)掃地機(jī)行業(yè)線上基站類銷量占比達(dá)高位,后續(xù)對(duì)均價(jià)推動(dòng)有限。據(jù)AVC數(shù)據(jù),2020/2021/2022年國(guó)內(nèi)掃地機(jī)行業(yè)線上基站類自清潔產(chǎn)品銷量占比分別為4%/29%/66%,已達(dá)到相對(duì)高位。若以2022/12基站類和非基站類掃地機(jī)均價(jià)作為參考,假設(shè)2023年基站類銷量占比達(dá)75%-80%,則對(duì)應(yīng)行業(yè)均價(jià)達(dá)3225-3340元,同比提升約2.5%-6.2%。

掃地機(jī)器人行業(yè)投資前景分析

2022年6月工信部出臺(tái)《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》,提出要升級(jí)智能節(jié)能健康空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等家電產(chǎn)品,洗碗機(jī)、感應(yīng)加熱電飯煲、破壁機(jī)、推桿式無線吸塵器、掃地機(jī)器人等新興小家電,互聯(lián)網(wǎng)智能家電全場(chǎng)景解決方案。掃地機(jī)器人作為服務(wù)機(jī)器人的一種,正處于產(chǎn)業(yè)化加速階段,具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,人均可支配收入水平不斷提高,且80/90一代逐漸成為消費(fèi)的主力軍,在城市化、智能化及消費(fèi)升級(jí)等因素的推動(dòng)下,掃地機(jī)器人逐漸被廣大消費(fèi)者所接受,特別是被年輕一代消費(fèi)群體所青睞。城市化進(jìn)程帶來的快節(jié)奏生活導(dǎo)致人們投入清理家務(wù)時(shí)間減少,而掃地機(jī)器人具備替代人力清掃的核心能力,再加上其外觀設(shè)計(jì)和內(nèi)在結(jié)構(gòu)上都非常具有科技感,這些特征完美匹配目前的消費(fèi)趨勢(shì)。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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