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清潔電器市場成長空間大 掃地機器人行業(yè)市場深度分析2023

目前,快速成長的清潔電器行業(yè)已經(jīng)形成地面、布藝、窗戶、車載、辦公等多重應用場景的立體化布局,品類也從最初的只有吸塵器、除螨儀“一大一小”品類,發(fā)展到洗地機、掃拖機器人、布藝清洗機等多品類共存的產(chǎn)品矩陣。

掃地機器人行業(yè)市場到底多大? 清潔電器在國內(nèi)市場還處于普及率偏低、市場關(guān)注度較高的階段,在國外市場則處于吸塵器單一品類普及率極高但可替代性較強的發(fā)展階段。無論在國內(nèi)還是海外,清潔電器市場都呈現(xiàn)出較大的成長空間,市場前景比較樂觀。

隨著城鄉(xiāng)居民生活品質(zhì)的提升,清潔電器蓬勃發(fā)展,已成為家電行業(yè)“明星品類”。2022年,我國清潔電器市場銷量達2700萬臺,同比增長12.1%;2023年,清潔電器市場銷量預計將實現(xiàn)10%左右的增長。

“2022年掃地機器人市場增長乏力,除了疫情因素之外,我認為還是和產(chǎn)品本身關(guān)系更大?!奔译娦袠I(yè)資深分析師劉步塵向21世紀經(jīng)濟報道記者表示,“目前看,掃地機器人并非市場需求不旺盛,而是產(chǎn)品撐不起市場需求,產(chǎn)品成熟度還不夠高,必須來一次大的技術(shù)突破才能激發(fā)下一輪市場爆發(fā)?!?/p>

如今,LDS激光導航和全能基站拓展基本成為行業(yè)標準化配置,各家企業(yè)在細分方面能做的文章不多,也導致了亮點不突出、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重等問題。而掃地機器人的底層技術(shù)AI,往往改進難度高,需要大量的時間和金錢的投入才可能看到成效。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國掃地機行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示:

掃地機器人行業(yè)市場深度分析

目前,快速成長的清潔電器行業(yè)已經(jīng)形成地面、布藝、窗戶、車載、辦公等多重應用場景的立體化布局,品類也從最初的只有吸塵器、除螨儀“一大一小”品類,發(fā)展到洗地機、掃拖機器人、布藝清洗機等多品類共存的產(chǎn)品矩陣。

從滲透率方面看,有調(diào)研顯示,2021年我國城鎮(zhèn)家庭掃地機器人滲透率不足8%,而據(jù)iRobot公告,2020年美國掃地機器人滲透率為15%,較2014年提升約9%,滲透率年均提升1.5%。

掃地機器人目前在中國還屬于可選消費品,但在海外是強需求,每家的地板以地毯為主,徒手清潔的難度大,所以每個家庭基本上都有一到兩臺吸塵器等清潔電器,成為了必選消費品。吸塵器品類在2021年出口海外1.7億萬臺,自清潔的全自動掃地機替代手持式的半自動吸塵器的空間還很大。

隨著技術(shù)的進步,從“能用”到“好用”,掃地機器人的智能化水平大大的提升,同時自清潔的掃拖機、洗地機很好的滿足了國內(nèi)地板清潔習慣和用戶需求,掃地機的可選消費屬性轉(zhuǎn)變?yōu)楸剡x消費品的可能性極大。中國目前有4.9億家庭,我們對標洗衣機來看,洗衣機2021年國內(nèi)年銷量在4千多萬臺,更換周期在10年左右,常量更新規(guī)模在4千萬臺。掃地機的更換周期3-5年,所以當掃地機達到30%左右滲透率時,就與洗衣機的常量更新規(guī)模水平相當。

2月28日,石頭分子篩洗烘一體機正式上線開啟預售。其中搭載的分子篩低溫烘干技術(shù),由石頭科技用時36個月深度研發(fā),能夠?qū)崿F(xiàn)低溫快速烘干并且護衣,有效解決了冷凝式與熱泵式兩種烘干技術(shù)路線之下,存在已久行業(yè)痛點。

科沃斯也將目光投向更廣闊的賽道。2022年6月,科沃斯創(chuàng)始人錢東奇在微博上分享了公司推出的新產(chǎn)品,“食萬”智能料理機和食萬凈菜,進入到預制菜和預制菜設備的激烈競爭中。

同年10月,科沃斯舉辦“2022科沃斯秋季戰(zhàn)略新品發(fā)布會”,期間推出了智能割草機器人GOAT G1及商用清潔解決方案DEEBOT PRO K1、M1等多款產(chǎn)品,被市場看作是科沃斯從室內(nèi)走向室外,從家用走向商用,拓寬服務機器人應用場景的標志。

據(jù)統(tǒng)計,從2019年到2021年,國內(nèi)清潔電器銷售額分別達到了200億元、240億元、309億元,清潔電器具有較強的剛需屬性是毋庸置疑的。

吸塵器、掃地機器人、洗地機為清潔電器中最亮眼的三大品類。吸塵器主要用來吸塵,掃地機的主要作用也是用于除塵,具備掃拖一體功能的掃地機,干濕混合垃圾暫時做不到干凈清理。洗地機集齊了“吸、拖、洗”三種功能為一體,并且具備自清潔、智能化等功能,大幅提升了清潔效率和用戶體驗。

根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù),2016年到2021年,我國掃地機器人零售額從38.4億元增長到120.1億元,2016-2021年復合增長率為25.6%。

疫情沖擊下,家電行業(yè)整體增速放緩,2022年1-9月,家電行業(yè)全渠道零售額同比下降6.1%,清潔電器全渠道銷售額同比增長6.3%,清潔電器是為數(shù)不多保持增長的品類之一,其中掃地機器人、洗地機、無線吸塵器占比分別為38.4%、29.8%和13.4%。而洗地機零售規(guī)模已經(jīng)超過去年同期,達到59億,同比增長76%;掃地機器人同比增長7%。

掃地機器人行業(yè)市場前景分析

需要注意的是,行業(yè)市場仍然有廣闊的發(fā)展空間。對于掃地機器人未來的發(fā)展,中信建投在研報中認為,掃地機行業(yè)解決消費者較為底層的“懶人需求”,經(jīng)濟回暖后滲透率仍將維持提升,看好相關(guān)公司強勁科技力帶動的未來成長空間。

不過該研報也在風險提示中表示,清潔電器市場近年涌入玩家較多,市場競爭日趨激烈,公司存在份額丟失及低價競爭拖累盈利的風險。

掃地機器人更省時,洗地機更省力,用戶根據(jù)不同的需求、應用場景、適用人群等選出適合自己的產(chǎn)品。

清潔電器成為家電市場亮點并非偶然。中國家用電器協(xié)會執(zhí)行理事長姜風分析說,一方面,我國家電行業(yè)成功實現(xiàn)以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動力的轉(zhuǎn)型升級,圍繞用戶需求,不斷研發(fā)出科技成果,眾多家電企業(yè)憑借自主研發(fā)的核心技術(shù)打造出獨具特色的創(chuàng)新產(chǎn)品;另一方面,我國消費人群對生活品質(zhì)的需求持續(xù)提高,對新事物新技術(shù)更容易接受,對居家環(huán)境清潔的要求尤為關(guān)注。

GfK中國零售渠道服務事業(yè)部&家電事業(yè)部總經(jīng)理何忠清表示,中國清潔電器產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新賦能行業(yè)增長,實現(xiàn)了從中國制造到中國創(chuàng)造的轉(zhuǎn)型。截至2022年,中國市場已經(jīng)形成了基站型掃地機器人、洗地機雙引擎驅(qū)動的格局,兩者市場規(guī)模均超過百億元大關(guān)。

關(guān)于洗地機的未來發(fā)展趨勢,追覓科技產(chǎn)品線相關(guān)負責人在采訪中談到,未來洗地機可能會為不同的人群推出主打功能不同的產(chǎn)品,在形態(tài)上更多樣、功能更細分。“以往我們一個品類覆蓋到所有人群,未來可能會出現(xiàn)針對于母嬰人群、中老年人群、年輕人群及養(yǎng)寵人群的,在產(chǎn)品的核心功能或產(chǎn)品形態(tài)上會有比較大的差異。聚焦于更加細分的垂直領域的人群,基于不同的清潔需求去定義我們產(chǎn)品的形態(tài),這個也是未來的一個解決方案趨勢。”

《2022年中國家電健康趨勢白皮書》也指出,健康的居室清潔場景,將從此前單一的吸塵器+人力勞動,升級為手持無線吸塵器(人工吸附角落縫隙)+洗地機(拖地)+掃地機器人(自動清潔地面)+除螨儀(清潔床面沙發(fā)面)的清潔電器全場景立體布局。

未來清潔電器將會不斷向強化消費者的使用體驗上持續(xù)突破發(fā)展,將消費者從清潔工作中最大限度地解放出來。

據(jù)奧維云全渠道推總數(shù)據(jù),2022年全年清潔電器在國內(nèi)的零售總額約為322億元,同比增長0.4%。

這其中掃地機為124億元,同比增加3.4%;洗地機為99.7億元,同比增加約73%,清潔電器總體零售額放緩,主要受掃地機拖累。

從“量價”兩大因素拆分看,2022年掃地機國內(nèi)銷量為441萬臺,同比下滑約24%,是導致該品類零售額縮水的主要原因。

事實上,掃地機銷量陷入負增長并非消費者不買掃地機了,確切而言是買不起了。

奧維云數(shù)據(jù)顯示,在2020年之前,國內(nèi)掃地機品類呈現(xiàn)出“量價齊飛”的狀態(tài),當年國內(nèi)掃地的機均價為1687元,全年銷量達到476.4萬臺。

但緊接著伴隨“自清潔掃地機”的研發(fā)成功,掃地機均價相繼在2021年及2022年攀升至2424元與3175元。

也就是說短短兩年間,掃地機的均價翻了接近一倍,而這兩年受疫情影響,大家的收入并沒有怎么增長。

未來,《2023-2028年中國掃地機行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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