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公募基金總規(guī)模站穩(wěn)26萬億元 公募基金四季度盈利超700億元

截至去年四季度末,我國境內(nèi)共有基金管理公司142家,管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計為26.03萬億元。從不同基金類型來看,采取封閉運作的基金規(guī)模進一步增長,規(guī)模從去年三季度末的3.28萬億元增至3.5萬億元。

公募基金是受我國政府主管部門監(jiān)管的,向不特定投資者公開發(fā)行受益憑證的證券投資基金。例如目前國內(nèi)證券市場上的封閉式基金屬于公募基金。

公募基金總規(guī)模站穩(wěn)26萬億元

2022年股債震蕩行情中,公募基金規(guī)模延續(xù)平穩(wěn)上行勢頭。與去年三季度末相比,公募基金總規(guī)模有所縮減,但仍站穩(wěn)26萬億元大關,較2021年年底增長接近5000億元。從基金2022年四季報透露的申購贖回情況來看,權益基金份額相對較為平穩(wěn),多只績優(yōu)權益基金更是強勢吸金,不過由于此前債市顛簸,貨幣型基金、債券型基金則遭遇較大幅度贖回。

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,截至去年四季度末,我國境內(nèi)共有基金管理公司142家,管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計為26.03萬億元。從不同基金類型來看,采取封閉運作的基金規(guī)模進一步增長,規(guī)模從去年三季度末的3.28萬億元增至3.5萬億元。

此外,開放式基金規(guī)模達到22.53萬億元,其中,股票型開放式基金規(guī)模為2.48萬億元,混合型開放式基金規(guī)模為5萬億元。

去年四季度權益市場較為震蕩,從基金申購贖回情況來看,權益基金份額保持平穩(wěn)。具體來看,據(jù)天相投顧統(tǒng)計,去年四季度,股票型基金合計獲凈申購901.67億份,其中,大量投資者借助指數(shù)型基金布局權益市場,指數(shù)型基金合計獲凈申購803.36億份,積極投資股票型基金獲凈申購98.32億份。不過,混合型基金遭遇凈贖回1293.9億份。

去年四季度多位基金經(jīng)理憑借優(yōu)異的業(yè)績亦強勢吸金。例如,去年周海棟管理的華商新趨勢優(yōu)選混合躋身主動權益基金業(yè)績前十榜單,基金規(guī)模也實現(xiàn)大幅增長。截至去年四季度末,華商新趨勢優(yōu)選混合規(guī)模為98.72億元,較去年三季度末增長超40億元。

無獨有偶,萬民遠管理的融通健康產(chǎn)業(yè)混合最新規(guī)模亦超過90億元,較去年三季度末增長超過50億元。此外,朱紅裕管理的招商核心競爭力混合規(guī)模增長超過30億元,陳濤管理的中庚價值先鋒股票、董辰管理的華泰柏瑞多策略混合等規(guī)模增長也在20億元以上。

從其他類型基金申贖情況來看,QDII基金也較受投資者青睞,獲凈申購近400億份。以穩(wěn)健著稱的貨幣型基金、債券型基金則遭遇較大贖回。據(jù)天相投顧統(tǒng)計,去年四季度,貨幣型基金遭遇凈贖回2478.32億份,債券型基金凈贖回份額則超過6000億份。

滬上一位基金研究員表示,“股債蹺蹺板”效應有所顯現(xiàn),去年11月以來,權益市場開啟一輪較為強勢的反彈,疊加今年年初權益市場延續(xù)強勢表現(xiàn),權益基金熱度升溫,近期發(fā)行明顯回暖,多只權益基金首募規(guī)模超過10億元。

公募基金四季度盈利超700億元

去年四季度公募基金成功扭虧為盈。天相投顧數(shù)據(jù)顯示,去年四季度公募基金整體盈利718.05億元。權益基金、QDII基金成為盈利主力,債券型基金則表現(xiàn)不佳。值得一提的是,多只權益基金凈值強勢反彈,走到盈利榜單前列。

自去年11月至年底,權益市場快速反彈,從基金凈值表現(xiàn)來看,300多只權益基金凈值漲幅超過20%。受益于此,權益基金一舉扭轉了三季度大幅虧損的局面。具體而言,股票型基金和混合型基金合計盈利接近200億元。

同樣大幅扭虧為盈的還有QDII基金。去年三季度,QDII基金虧損460.56億元,四季度則實現(xiàn)盈利343.52億元。除此以外,貨幣型基金、商品型基金均實現(xiàn)正收益。其中,貨幣型基金盈利453.32億元,較去年三季度減少近20億元,商品基金盈利21.82億元。

不過,以穩(wěn)健著稱的債券型基金未能交出正收益“答卷”。去年四季度,債券型基金盈利由正轉負,虧損超過250億元。此外,F(xiàn)OF基金略虧損11.73億元。

從基金公司來看,在已披露基金四季報的151家基金管理人中,76家旗下基金整體實現(xiàn)盈利,多為中大型基金管理人。具體來看,易方達基金、華夏基金、交銀施羅德基金排名前三,旗下基金分別盈利150.9億元、95億元和68.44億元。此外,天弘基金、華寶基金、廣發(fā)基金、中歐基金、工銀瑞信基金旗下基金盈利超過50億元。

部分基金管理人未能在去年四季度為持有人實現(xiàn)正收益。具體而言,虧損在10億元以上的基金管理人有12家,其中4家基金管理人虧損超過20億元。

去年四季度,港股、大消費板塊反彈居前,重點投資上述領域的基金盈利情況較為亮眼。其中,易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50ETF、易方達藍籌精選混合、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF、華夏恒生科技ETF盈利均超過30億元。

與之形成鮮明對比的是,近30只基金虧損超過5億元,重倉新能源板塊的基金虧損較多,其中,華夏能源革新股票、東方新能源汽車主題混合等基金虧損均在10億元以上。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國公募基金行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預測報告》顯示:

根據(jù)基金業(yè)協(xié)會公布的2022年四季度基金管理機構非貨幣公募基金月均規(guī)模數(shù)據(jù),2022年,前20強基金公司合計月均規(guī)模達9.29萬億元,相較于2021年的8.5萬億元,增長了9.29%。

截至2022年末,易方達基金非貨幣公募基金月均規(guī)模為10526.87億元,位居行業(yè)首位,也是同業(yè)唯一一家月均規(guī)模超萬億元的基金公司。華夏基金以6926.8億元的月均規(guī)模排在第二位,廣發(fā)基金、富國基金緊隨其后,且月均規(guī)模均超6000億元。

此外,招商基金、博時基金、匯添富基金、南方基金的非貨幣公募基金月均規(guī)模均超過5000億元,至此月均規(guī)模超5000億元的公司增至8家,對比2021年月均規(guī)模超5000億元的公司為6家。同時,前20強月均規(guī)模的平均值達4645.17億元。

從具體規(guī)模來看,與去年三季度末的數(shù)據(jù)相比,四季度不少公司月均規(guī)模和排名均出現(xiàn)變化。嘉實基金排名從第十名升至第九名,天弘基金則從第十八名升至第十七名。與之相應的,鵬華基金、交銀施羅德基金的排名均有所下降。銀華基金則擠掉了平安基金,以月均2299.08億元的月均規(guī)模再次躋身第20名。

同時,中國基金業(yè)協(xié)會也發(fā)布了2022年12月的公募基金市場數(shù)據(jù)。協(xié)會公示數(shù)據(jù)顯示,截至去年12月底,我國境內(nèi)共有基金管理公司142家,管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計26.03萬億元。這意味著經(jīng)歷了A股市場大幅震蕩和年底債市的回調(diào),公募基金管理規(guī)模險守26萬億元。

具體從各類型基金的表現(xiàn)看,隨著12月份股市震蕩上揚,公益類基金回暖的跡象較為明顯。開放式股票型基金和混合基金分別新增28只、72只,份額也相應增加454.54億份、1338.64億份。

其中,股票型基金份額還在歷史上首次突破2萬億份關口,達到2.01萬億,資產(chǎn)規(guī)模合計2.48萬億元,也是出現(xiàn)連續(xù)2個月的凈增長;同期,混合型基金管理規(guī)模也新增980.12萬元,從4.9萬億到接近5萬億關口,同樣出現(xiàn)連續(xù)2個月規(guī)模的增長。

與權益類基金相比,債券型基金繼11月份規(guī)模萎縮近5千億元后,12月份仍然出現(xiàn)規(guī)模萎縮勢頭,當月規(guī)??s水3247.61億元,降至4.27萬億元。不過,規(guī)模萎縮凈額和幅度都出現(xiàn)了收窄現(xiàn)象,當月規(guī)模環(huán)比上月規(guī)模縮水從9.8%降至7.06%。

從2022年全年看,債券型基金管理規(guī)模從4.1萬億元增至4.27萬億元,仍有1745億元的規(guī)模凈增長,不過全年規(guī)模增幅已經(jīng)收窄為4.26%。

在固收類資產(chǎn)中,貨幣型基金去年12月份規(guī)模10.46萬億元,環(huán)比縮水近2300億元,但相比2021年末仍有近1萬億的規(guī)模增長。QDII基金最新規(guī)模3267.81億元,環(huán)比幾乎持平,但相比2021年末規(guī)模增幅37%,是各主要基金類型中規(guī)模增幅最大的產(chǎn)品類型。

《2022-2027年中國公募基金行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預測報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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