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中國供應鏈金融市場競爭分析 供應鏈金融行業(yè)市場深度調研

供應鏈金融(Supply Chain Finance),SCF,是商業(yè)銀行信貸業(yè)務的一個專業(yè)領域(銀行層面),也是企業(yè)尤其是中小企業(yè)的一種融資渠道(企業(yè)層面)。近年來,供應鏈金融日益受到國家各層面的高度重視。

供應鏈金融的概念

銀行圍繞核心企業(yè),管理上下游中小企業(yè)的資金流、物流和信息流,并把單個企業(yè)的不可控風險轉變?yōu)楣溒髽I(yè)整體的可控風險,通過立體獲取各類信息,將風險控制在最低的金融服務。

供應鏈金融(Supply Chain Finance),SCF,是商業(yè)銀行信貸業(yè)務的一個專業(yè)領域(銀行層面),也是企業(yè)尤其是中小企業(yè)的一種融資渠道(企業(yè)層面)。指銀行向客戶(核心企業(yè))提供融資和其他結算、理財服務,同時向這些客戶的供應商提供貸款及時收達的便利,或者向其分銷商提供預付款代付及存貨融資服務(簡單地說,就是銀行將核心企業(yè)和上下游企業(yè)聯(lián)系在一起提供靈活運用的金融產品和服務的一種融資模式)

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國供應鏈金融行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》顯示:

隨著社會化生產方式的不斷深入,市場競爭已經從單一客戶之間的競爭轉變?yōu)楣溑c供應鏈之間的競爭,同一供應鏈內部各方相互依存,"一榮俱榮、一損俱損";與此同時,由于賒銷已成為交易的主流方式,處于供應鏈中上游的供應商,很難通過"傳統(tǒng)"的信貸方式獲得銀行的資金支持,而資金短缺又會直接導致后續(xù)環(huán)節(jié)的停滯,甚至出現"斷鏈"。維護所在供應鏈的生存,提高供應鏈資金運作的效力,降低供應鏈整體的管理成本,已經成為各方積極探索的一個重要課題,因此,“供應鏈融資"系列金融產品應運而生

供應鏈金融在我國仍然處于初步發(fā)展階段,不過受益于應收賬款、商業(yè)票據以及融資租賃市場的不斷發(fā)展,供應鏈金融在我國發(fā)展較為迅速。目前國內供應鏈金融集中在計算機通信、電力設備、汽車、化工、煤炭、鋼鐵、醫(yī)藥、有色金屬、農副產品及家具制造業(yè)等行業(yè)。供應鏈金融行業(yè)競爭包含了商業(yè)銀行、核心企業(yè)、物流企業(yè)、電商平臺等各個參與方。

中國供應鏈金融行業(yè)競爭綜述

一、中國供應鏈金融市場競爭分析

我國供應鏈金融的參與主體類別眾多,包括:供應鏈管理服務公司、物流企業(yè)、產業(yè)核心企業(yè)、銀行等金融機構、各類金融科技服務企業(yè)等,各類主體都從各自優(yōu)勢領域切入,當前呈百家爭鳴爭相布局態(tài)勢。

供應鏈管理企業(yè)、B2B平臺和外貿綜合服務平臺三類合計占比到達51.66%,它們共同優(yōu)勢在于不僅參與或服務產業(yè)供應鏈的部分交易環(huán)節(jié),且具備相應的鏈內整合和連接能力。銀行、保理、基金、擔保、小貸、信托等持牌經營的金融機構作為流動性提供者,占比為25.12%。另外,大數據+AI類、區(qū)塊鏈類、物聯(lián)網類服務商借助于金融科技的優(yōu)勢,為供應鏈金融生態(tài)的拓展和增值提供賦能,占比為9.6%。

超過65%的供應鏈金融企業(yè)服務的客戶范圍相對有限,客戶數量在500家以內,42%的客戶數量在100家以內。

這一方面可能是因為B端服務產業(yè)壁壘高,不少企業(yè)起步選擇基于自己更加熟悉的特定行業(yè)深耕細作;另一方面也同時受限于國內商業(yè)信用環(huán)境相對較差的、金融科技應用還不夠成熟,真正數量上占主導的微利企業(yè)尚未被有效的金融服務所惠及。

近年來,供應鏈金融日益受到國家各層面的高度重視。在3月5日開幕的十三屆全國人大四次會議上,2021年政府工作報告提出:“要進一步解決小微企業(yè)融資難題,今年務必做到小微企業(yè)融資更便利、綜合融資成本穩(wěn)中有降?!痹诮鉀Q小微企業(yè)融資難題具體舉措中單獨提及“創(chuàng)新供應鏈金融服務模式”,供應鏈金融已經成為解決中小微企業(yè)融資難、融資貴的一大難題之一。

供應鏈金融行業(yè)發(fā)展現狀分析

目前國內供應鏈金融融資發(fā)展階段主要有四個階段,第一時期是貿易融資,在80年代初和90年代末,受WTO影響,貿易融資從國際貿易中單獨出來。貿易融資另一面是信用證,現在國內供應鏈金融多用信用證來作為結算手段,商業(yè)銀行作為二者之間的一個中介。第二時期是自償性貿易融資在貿易過程中,一些企業(yè)用貨物或者應收賬款回收款來歸還之前貸款,結構上是一個鏈條,這樣可以降低風險,商業(yè)銀行可以通過中小企業(yè)在銀行開立的賬戶來控制企業(yè)資金流,此種模式要求參與者信用水平高。第三時期是“1+N”模式,核心企業(yè)“1”供應鏈運用資金流、物流和信息流,對“1”和“N”企業(yè)提供結構化金融服務。第四時期是互聯(lián)網與供應鏈金融結合,利用互聯(lián)網在網上進行中小企業(yè)信貸服務。

在政策加持和金融服務實體經濟,普惠金融的大勢下,供應鏈金融是一塊巨大的蛋糕,越來越多的企業(yè)投身其中,希望分得一杯羹甚至掌握“切分蛋糕”的大權。金融科技的發(fā)展,為供應鏈金融產業(yè)生態(tài)重構優(yōu)化注入了“活水”,隨著物聯(lián)網、云計算、大數據、人工智能、區(qū)塊鏈等技術的運用和突破,供應鏈金融產業(yè)生態(tài)中各主體之間的相對關系有望被重新勾勒。

未來,在國家支持政策的放開和“互聯(lián)網+”浪潮的推動下,包括商業(yè)銀行、核心企業(yè)、物流企業(yè)、供應鏈協(xié)作企業(yè)、電商平臺等在內的各方參與主體將利用自身的優(yōu)勢在供應鏈金融領域展開充分的合作和競爭。未來,中國的供應鏈金融領域必將產生多樣化的發(fā)展模式和創(chuàng)新服務類型,從而成為中國產業(yè)結構調整和國民經濟發(fā)展轉型的重要抓手,未來中國的供應鏈金融有望迎來發(fā)展黃金時期,發(fā)展前景十分廣闊。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術,對市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務,最大限度地降低客戶投資風險與經營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產業(yè)研究院的《2022-2027年中國供應鏈金融行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》。

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