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糕點(diǎn)行業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn) 2023中國(guó)月餅行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析

月餅作為中秋節(jié)必備食品,隨著人民生活水平的提高以及民眾對(duì)于傳統(tǒng)節(jié)日重視程度的加深,消費(fèi)者對(duì)月餅的消費(fèi)需求不斷增加,將推動(dòng)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大。

月餅市場(chǎng)發(fā)展如何?月餅,又稱月團(tuán)、豐收餅、團(tuán)圓餅等,是中國(guó)的漢族傳統(tǒng)美食之一。月餅最初是用來(lái)拜祭月神的供品。月餅作為中秋節(jié)必備食品,隨著人民生活水平的提高以及民眾對(duì)于傳統(tǒng)節(jié)日重視程度的加深,消費(fèi)者對(duì)月餅的消費(fèi)需求不斷增加,將推動(dòng)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大。

月餅產(chǎn)業(yè)鏈主要包括了上游原材料、中游月餅生產(chǎn)包裝和下游銷售渠道三大環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括月餅皮原材料企業(yè)、月餅餡料原材料企業(yè)、月餅包裝材料企業(yè)等;產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)主要通過(guò)采購(gòu)原材料進(jìn)行月餅生產(chǎn),并在包裝后分銷給下游零售商。下游銷售渠道環(huán)節(jié)主要面對(duì)終端消費(fèi)者,目前的銷售渠道主要包括商超、批發(fā)市場(chǎng)、烘焙店(專賣店)、電商平臺(tái)等,隨著電子商務(wù)的發(fā)展以及互聯(lián)網(wǎng)的快速滲透,電商平臺(tái)在月餅銷售環(huán)節(jié)具有重要作用。

傳統(tǒng)月餅就是中國(guó)本土傳統(tǒng)意義下的月餅,按產(chǎn)地、銷量和特色來(lái)分主要有四大派別:廣式月餅、京式月餅、蘇式月餅和潮式月餅。另曾有將潮式月餅和港式月餅歸并入廣式月餅,進(jìn)而得出月餅四派的另一種說(shuō)法:即廣式、蘇式、京式和滇式。這種簡(jiǎn)單的以地域來(lái)歸并,進(jìn)而分出東西南北的分類法是不科學(xué)的,港式月餅和廣式月餅相近尚可說(shuō)得過(guò)去,但潮式月餅無(wú)論材料、做法、樣式和口感都是與廣式月餅有著極大的不同的。

月餅行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國(guó)月餅銷售額從2015年的131.8億元增長(zhǎng)至2020年的205.2億元,呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。隨著疫情防控常態(tài)化、國(guó)民對(duì)傳統(tǒng)節(jié)日重視提高,走親訪友的需求將繼續(xù)復(fù)蘇。從2020年中國(guó)月餅線下銷售市場(chǎng)集中度來(lái)看,2020年行業(yè)線上銷售企業(yè)CR3達(dá)46.8%,CR5達(dá)60.8%;從線上銷售市場(chǎng)集中度來(lái)看,行業(yè)線上銷售企業(yè)CR3達(dá)47.7%,CR5達(dá)61.7%;整體來(lái)看,我國(guó)月餅行業(yè)線上市場(chǎng)集中度要高于線下市場(chǎng),而且,月餅行業(yè)市場(chǎng)集中度較高。

2020年中秋節(jié)期間,蘇州稻香村、華美和五芳齋線上銷售份額、線上旗艦店銷售份額均位列前三,其中蘇州稻香村以28.1%與22.6%的份額占據(jù)第一。2021年,線下商超和網(wǎng)上訂購(gòu)仍是消費(fèi)者最為偏好的購(gòu)買渠道。與此同時(shí),月餅網(wǎng)上訂購(gòu)渠道占比提升??梢?,月餅消費(fèi)的線上化趨勢(shì)仍在持續(xù),線上銷售打破區(qū)域間地理限制,跨區(qū)域嘗新成為眾多消費(fèi)者的愛好,這也為月餅品牌提供了發(fā)展良機(jī),可以突破地理界限,發(fā)展成為全國(guó)性的月餅品牌。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,廣式月餅最受市場(chǎng)歡迎,占比超過(guò)5成,其次是蘇式月餅(40.1%)和京式月餅(35.6%)。按地區(qū)分布細(xì)分,東北地區(qū)(64.5%)和華東地區(qū)(58.3%)偏好京式月餅,華東地區(qū)(57.4%)偏好蘇式月餅,華南地區(qū)(73.8%)偏好廣式月餅。從消費(fèi)者月餅口味及餡料需求來(lái)看,根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,超六成的月餅消費(fèi)者偏好于甜味的月餅,而喜好新式餡料月餅的消費(fèi)者占比為64.4%。

數(shù)據(jù)顯示,在往年中秋月餅食用情況上,僅有34.1%的消費(fèi)者會(huì)吃完月餅,剩余的消費(fèi)者表示要么吃了一部分,要么沒吃或剩很多。不過(guò),在國(guó)家“厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的大環(huán)境下,月餅市場(chǎng)防止浪費(fèi)的風(fēng)潮也將興起。一方面是消費(fèi)者為了避免浪費(fèi)會(huì)選擇更小規(guī)格的月餅,另一方面商家也會(huì)響應(yīng)國(guó)家“反對(duì)浪費(fèi)”的呼吁,并順應(yīng)消費(fèi)者需求,推出小規(guī)格的月餅,未來(lái)“點(diǎn)心化”的月餅將會(huì)更受市場(chǎng)歡迎。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)月餅行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

在品類方面,傳統(tǒng)產(chǎn)品、傳統(tǒng)口味仍將是主流,如:傳統(tǒng)的蓮蓉、伍仁、豆沙、棗泥、百果等仍將占據(jù)主角地位,而新品類方面,流心奶黃、法式乳酪、榴蓮等口味搭配上個(gè)性鮮明的包裝,還將繼續(xù)受到年輕一代消費(fèi)者的青睞。另外,新食材的融入,也將使得產(chǎn)品品類更加豐富;在幫式方面,也以廣式、蘇式、京式為主,但比例相對(duì)略微下降,其他幫式月餅出于差異化的需求,經(jīng)過(guò)幾年的研發(fā)和市場(chǎng)沉淀,將會(huì)有所上升,具有地域特色、中西結(jié)合的月餅品種也將作為新的增長(zhǎng)點(diǎn),大量面世并成為消費(fèi)的新熱點(diǎn)。

從銷售渠道來(lái)看,根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,門店購(gòu)買、網(wǎng)上購(gòu)買、公司送禮、他人贈(zèng)送是消費(fèi)者獲得月餅較為普遍的方式,其中有65.4%的消費(fèi)者通過(guò)門店購(gòu)買的方式,有63.9%的消費(fèi)者通過(guò)網(wǎng)上購(gòu)買的方式。目前,線下渠道仍然是月餅行業(yè)的主要銷售渠道,而電商渠道也已經(jīng)發(fā)展成為月餅銷售的重要途徑。在“顏值經(jīng)濟(jì)”盛行的背景之下,精美的月餅包裝、品質(zhì)良好的月餅更容易撬動(dòng)消費(fèi)者的購(gòu)物欲望。2016-2021年,中國(guó)月餅禮盒市場(chǎng)規(guī)模呈上升趨勢(shì),從116.5億元升到168.8億元,2022年達(dá)188.7億元,同比增長(zhǎng)11.8%。

2022年某零售平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示,中秋節(jié)前半個(gè)月的月餅銷量同比上漲了24%,其中,地方特色的“老月餅”銷量同比上漲79%,五仁、蛋黃、豆沙、火腿、蓮蓉等口味銷量領(lǐng)先。除了傳統(tǒng)口味的月餅,近年來(lái)各類文創(chuàng)月餅以及層出不窮的新口味月餅也受到市場(chǎng)特別是年輕人的熱捧。

2022年6月,國(guó)家發(fā)展改革委等4部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于遏制“天價(jià)”月餅、促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展的公告》,對(duì)單價(jià)超過(guò)500元的盒裝月餅實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)管。8月15日,《限制商品過(guò)度包裝要求食品和化妝品》(GB 23350—2021)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)第1號(hào)修改單(以下簡(jiǎn)稱新國(guó)標(biāo))正式實(shí)施,對(duì)月餅包裝層數(shù)、包裝空隙率、包裝成本及混裝要求作出新規(guī)定。

月餅行業(yè)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

2023年,糕點(diǎn)行業(yè)經(jīng)歷了年初的快速?gòu)?fù)蘇,但受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境和內(nèi)需不足的影響,二季度市場(chǎng)表現(xiàn)一般,總體看,糕點(diǎn)行業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)。今年1至6月份,糕點(diǎn)面包業(yè)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入約為550億元,同比增長(zhǎng)5.5%;利潤(rùn)總額約為30億元,同比增長(zhǎng)58%,利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)幅度較大的原因是去年同期受疫情影響利潤(rùn)總額基數(shù)較小。

月餅處于食品制造業(yè)中烘焙食品行業(yè),從烘焙食品行業(yè)來(lái)看,數(shù)據(jù)顯示,2021年我國(guó)烘焙食品零售額達(dá)到2462億元,同比增長(zhǎng)5.90%,2016-2021年CAGR為7.69%,預(yù)計(jì)2026年行業(yè)規(guī)模達(dá)到3700億元,2021-2026年CAGR為8.49%。預(yù)計(jì)2026年行業(yè)規(guī)模達(dá)到3700億元,2021-2026年CAGR為8.49%,增長(zhǎng)勢(shì)頭不減。

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