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北京首個(gè)城市定制型家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)上線 普惠型家財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)展前景

  • 黃江 2023年8月25日 來(lái)源:東方財(cái)富 1290 84
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不過(guò),家財(cái)險(xiǎn)在我國(guó)市場(chǎng)規(guī)模尚小,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、服務(wù)體驗(yàn)差、營(yíng)銷(xiāo)手段單一等是制約其投保率提升的主要原因。普惠型家財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品的興起能否帶動(dòng)市場(chǎng)增量仍有待觀察。

2022年中國(guó)家財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模為64億元人民幣,占財(cái)產(chǎn)及意外險(xiǎn)市場(chǎng)總體保費(fèi)收入僅僅為0.8%,而國(guó)外成熟市場(chǎng),家財(cái)險(xiǎn)占比基本在10%以上。

北京首個(gè)城市定制型家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)上線

8月15日,北京首個(gè)城市定制型家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)上線。近期以來(lái),重慶、上海、綿陽(yáng)、三明、昆明、天津等城市紛紛推出城市定制型家財(cái)險(xiǎn),另?yè)?jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì),近一年來(lái),在全國(guó)已有20余款相關(guān)產(chǎn)品上線。還了解到,如南京等更多的城市正在籌備這類(lèi)產(chǎn)品的落地。

現(xiàn)實(shí)中,作為中國(guó)恢復(fù)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)以來(lái)就開(kāi)放的第一批保險(xiǎn)產(chǎn)品之一,家財(cái)險(xiǎn)一直難以突破保費(fèi)規(guī)模困境。據(jù)瑞士再保險(xiǎn)中國(guó)區(qū)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)創(chuàng)新解決方案負(fù)責(zé)人王君博表示,中國(guó)家財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模顯著低于發(fā)達(dá)市場(chǎng)和部分新興市場(chǎng),2022年中國(guó)家財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模為64億元人民幣,占財(cái)產(chǎn)及意外險(xiǎn)市場(chǎng)總體保費(fèi)收入僅僅為0.8%。

兩年,家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱“家財(cái)險(xiǎn)”)在政策推動(dòng)下逐漸煥發(fā)新生機(jī)。目前市場(chǎng)上已涌現(xiàn)出多款普惠型家財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品,今年6月,寧波市普惠型家庭生活保險(xiǎn)“甬家?!闭絾?dòng)上線,首款普惠利民的服務(wù)型家財(cái)險(xiǎn)“彩云安居?!币苍谠颇祥_(kāi)始投保。

不過(guò),家財(cái)險(xiǎn)在我國(guó)市場(chǎng)規(guī)模尚小,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、服務(wù)體驗(yàn)差、營(yíng)銷(xiāo)手段單一等是制約其投保率提升的主要原因。普惠型家財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品的興起能否帶動(dòng)市場(chǎng)增量仍有待觀察。

普惠型家財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品的興起與政策支持密不可分。2022年3月,原中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)新市民金融服務(wù)工作的通知》明確要求,優(yōu)化新市民安居金融服務(wù);推廣家財(cái)險(xiǎn),增強(qiáng)新市民家庭抵御財(cái)產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)能力。

在政策利好和各地銀保監(jiān)局推動(dòng)下,除上述地區(qū)外,成都、天津、重慶等多個(gè)城市也在積極推動(dòng)新型家財(cái)險(xiǎn)發(fā)展。2022年7月,全國(guó)首個(gè)集行業(yè)之力開(kāi)發(fā)的新型城市家財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品“蓉家?!痹谒拇ㄊ∩暇€,其創(chuàng)新點(diǎn)在于推出了“保險(xiǎn)+服務(wù)”模式及其以保險(xiǎn)聯(lián)盟形式進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售和理賠的運(yùn)營(yíng)方式。

2023年財(cái)險(xiǎn)中國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)盈虧情況分析

日前,五大A股上市險(xiǎn)企2023年1-5月保費(fèi)數(shù)據(jù)已陸續(xù)出爐。據(jù)統(tǒng)計(jì),中國(guó)人壽(601628)、中國(guó)平安(601318)、中國(guó)人保(601319)、中國(guó)太保(601601)和新華保險(xiǎn)(601336)累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.43萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)5.6%。其中,上市險(xiǎn)企壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng),財(cái)險(xiǎn)方面增速則有所放緩。

截至6月15日,A股五大上市險(xiǎn)企今年前5個(gè)月保費(fèi)收入全部披露完畢。其中,五家險(xiǎn)企2023年前五月累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入約1.43萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)5.6%。總體來(lái)看,五家險(xiǎn)企2023年前五月原保費(fèi)收入呈現(xiàn)全部同比增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。具體來(lái)看,中國(guó)人壽實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入3986億元,位居首位;中國(guó)平安緊隨其后,實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入3866.73億元;中國(guó)人保排名第三實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入3414.24億元;中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)分居四、五,分別實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入2102.89億元、882.17億元。從增長(zhǎng)率來(lái)看,中國(guó)人保以7.37%的增長(zhǎng)速度位列第一,中國(guó)平安、中國(guó)人壽緊隨其后,增長(zhǎng)率都超過(guò)了5%。

具體來(lái)看收入規(guī)模,中國(guó)人壽保持“老大哥”位置,今年前5月累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)3986億元穩(wěn)居第一;中國(guó)平安緊隨其后,累計(jì)實(shí)現(xiàn)3866億元;中國(guó)人保累計(jì)實(shí)現(xiàn)3414.24億元位居第三,中國(guó)太保今年前5月則累計(jì)實(shí)現(xiàn)2102.89億元排名第四;排名第五的新華保險(xiǎn)今年前5個(gè)月累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入882.17億元。

增速方面,中國(guó)人壽、中國(guó)平安、中國(guó)人保、中國(guó)太保和新華保險(xiǎn)今年前5月保費(fèi)收入均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其中,中國(guó)人保保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)7.4%居首;中國(guó)平安保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)6.16%;中國(guó)人壽保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)5.1%;中國(guó)太保保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)4.4%;新華保險(xiǎn)保費(fèi)收入同同比增長(zhǎng)1.66%墊底。

財(cái)險(xiǎn)方面,今年前5月,人保財(cái)險(xiǎn)原保費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)2416.81億元,同比增長(zhǎng)8.48%。其中車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入1109.3億元,同比增長(zhǎng)5.9%;第二大險(xiǎn)種為意外傷害及健康險(xiǎn),收入保費(fèi)643.88億元,同比增長(zhǎng)5.4%;農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)同比增長(zhǎng)21.5%至285.48億元。

除人保財(cái)險(xiǎn)外,2022年前5月,平安財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1248.93億元,同比增長(zhǎng)5.59%;太保財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)增幅達(dá)到15.28%,實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入854億元。

單月數(shù)據(jù)方面,太保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)與太保財(cái)險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)增幅11.5%、4.6%、3.0%,增速較上月分別下滑1.7個(gè)百分點(diǎn)、2.6個(gè)百分點(diǎn)和3.7個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)此,有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,機(jī)動(dòng)車(chē)保有量維持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì),而新車(chē)中新能源車(chē)滲透率提升有望提高車(chē)均保費(fèi),因此預(yù)計(jì)車(chē)險(xiǎn)增速有望維持穩(wěn)定增長(zhǎng);非車(chē)險(xiǎn)受益政策推動(dòng)和宏觀經(jīng)濟(jì)的修復(fù)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示:

相較于壽險(xiǎn)市場(chǎng)的復(fù)雜變化,“馬太效應(yīng)”明顯的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)格局變化往往較小,第一梯隊(duì)、第二梯隊(duì)以及其他險(xiǎn)企,長(zhǎng)時(shí)間秩序井然,只有很少的破局者能順利向上突破,例如依靠國(guó)壽集團(tuán)的國(guó)壽財(cái)險(xiǎn),依靠互聯(lián)網(wǎng)渠道的眾安在線。

不過(guò),縱觀2022年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入,有了新的“驚喜”:規(guī)模超百億險(xiǎn)企相較上年再增3家,合計(jì)達(dá)到16家!國(guó)元農(nóng)險(xiǎn)、紫金財(cái)險(xiǎn)、泰康在線為2022年新晉百億險(xiǎn)企。

2022年,83家財(cái)險(xiǎn)公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)合計(jì)收入1.48萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)8.65%,增速遠(yuǎn)超壽險(xiǎn)公司,成為拉動(dòng)行業(yè)整體保險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Α?/p>

整體來(lái)看,財(cái)險(xiǎn)“老三家”保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入依然保持穩(wěn)定增長(zhǎng),三家合計(jì)收入9577.32億元,同比增長(zhǎng)9.59%,在83家財(cái)險(xiǎn)公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入占比64.66%。

其中,人保財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入4875.33億元,同比增長(zhǎng)8.45%;平安產(chǎn)險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入2980.74億元,同比增長(zhǎng)10.35%;太保產(chǎn)險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入1721.25億元,同比增11.6%。

第二梯隊(duì)中,國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)、大地財(cái)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)、陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模均未突破千億。其中,國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入983.43億元,在二梯隊(duì)中排名第一,其次是中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn),其保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入603.43億元;大地財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入463.61億元;陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)404.45億元;太平財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入286.67億元。

2022年,保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入破百億公司數(shù)量有了“顯著增加”,從2021年的13家,增至2022年的16家,凈增長(zhǎng)3家。

除去上述老三家及5家二梯隊(duì)險(xiǎn)企,保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模破百億的險(xiǎn)企還包括眾安在線、華安財(cái)險(xiǎn)、英大財(cái)險(xiǎn)、國(guó)任財(cái)險(xiǎn)、永安財(cái)險(xiǎn)、國(guó)元農(nóng)險(xiǎn)、紫金財(cái)險(xiǎn)、泰康在線8家公司,其中,國(guó)元農(nóng)險(xiǎn)、紫金財(cái)險(xiǎn)、泰康在線為2022年新晉百億險(xiǎn)企。

其余險(xiǎn)企中,26家險(xiǎn)企保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入在20-100億元之間;41家公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入不足20億元,其中,廣東能源、太平科技、日本興亞、久隆財(cái)險(xiǎn)、陽(yáng)光信保、安達(dá)保險(xiǎn)、安心財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入甚至不足1億元。

2022年是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)的“大年”,增速、利潤(rùn)表現(xiàn)均不俗,不過(guò)具體險(xiǎn)企之間,差異仍是巨大的。

從增速來(lái)看,20家險(xiǎn)企保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)了不同程度的下滑,63家險(xiǎn)企實(shí)現(xiàn)不同程度上漲。

其中,2022年,財(cái)險(xiǎn)“老三家”保險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速“齊漲”,且增速步調(diào)也基本一致,均超過(guò)了8%,人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)同比增速分別為8.45%、10.35%、11.6%。

在第二梯隊(duì)中,國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)、大地財(cái)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)的增速均有不同程度上漲,陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)成為了唯一負(fù)增長(zhǎng)的二梯隊(duì)險(xiǎn)企,同比負(fù)增長(zhǎng)1.19%。

雖然63家險(xiǎn)企實(shí)現(xiàn)不同程度上漲,但有多達(dá)28家險(xiǎn)企增速卻不足10%,其中11家增速不足5%,這11家險(xiǎn)企包括三井住友、海峽金橋、永安財(cái)險(xiǎn)、華海財(cái)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)、安盛天平、誠(chéng)泰財(cái)險(xiǎn)、錦泰保險(xiǎn)、利寶保險(xiǎn)、中銀財(cái)險(xiǎn)、北部灣財(cái)險(xiǎn)。

《2023-2028年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě),本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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