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中醫(yī)藥上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及中醫(yī)藥行業(yè)未來發(fā)展方向分析2023

中醫(yī)指中國(guó)傳統(tǒng)醫(yī)學(xué),是研究人體生理、病理,以及疾病的診斷和防治等的一門學(xué)科。中醫(yī)具有完整的理論體系,其獨(dú)特之處,在于"天人合一"、"天人相應(yīng)"的整體觀及辨證論治。中藥即按中醫(yī)理論的用藥,為中國(guó)傳統(tǒng)中醫(yī)特有藥物。

中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

隨著老齡化社會(huì)的出現(xiàn),消費(fèi)者保健意識(shí)的不斷加強(qiáng),中藥需求出現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢(shì)。隨著醫(yī)療體制改革,將有更多的消費(fèi)者享受全面的醫(yī)保,必將提高中藥產(chǎn)品的消費(fèi)量。并且,醫(yī)療保健關(guān)系人身健康,是一個(gè)不斷持續(xù)發(fā)展的行業(yè),隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,中藥制造行業(yè)必將得到長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。


2023年統(tǒng)計(jì),全國(guó)備案中醫(yī)診所超2萬個(gè)、八成以上縣級(jí)區(qū)域已設(shè)置縣級(jí)中醫(yī)醫(yī)院、八成以上社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)置了中醫(yī)館……近年來,我國(guó)中醫(yī)藥事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)遍布全國(guó)各地。深入發(fā)掘中醫(yī)藥寶庫(kù)中的精華,守正創(chuàng)新加快推進(jìn)中醫(yī)藥現(xiàn)代化,有助于更好發(fā)揮中醫(yī)藥在維護(hù)和促進(jìn)人民健康中的獨(dú)特作用。

中醫(yī)指中國(guó)傳統(tǒng)醫(yī)學(xué),是研究人體生理、病理,以及疾病的診斷和防治等的一門學(xué)科。中醫(yī)具有完整的理論體系,其獨(dú)特之處,在于"天人合一"、"天人相應(yīng)"的整體觀及辨證論治。中藥即按中醫(yī)理論的用藥,為中國(guó)傳統(tǒng)中醫(yī)特有藥物。中藥包括中藥材、中藥飲片和中成藥,其中中藥材是中藥飲片、中成藥的原料。中成藥是指由中藥材按一定治病原則配方、工藝制成,隨時(shí)可以取用的現(xiàn)成藥品;既包括用中藥傳統(tǒng)制作方法制作的各種蜜丸、水丸、沖劑、糖漿膏藥等,又包括用現(xiàn)代藥物制劑技術(shù)制作的中藥片劑、注射劑、膠囊、口服液等。

中醫(yī)藥所處行業(yè)為醫(yī)藥行業(yè),其主營(yíng)業(yè)務(wù)所處細(xì)分行業(yè)為中成藥制造,根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 4754-2011),中醫(yī)藥行業(yè)所處行業(yè)為“C27醫(yī)藥制造業(yè)”中的“C2740中成藥生產(chǎn)”。

隨著人民健康觀念的轉(zhuǎn)變及消費(fèi)的不斷升級(jí),對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)品的需求比較旺盛,醫(yī)藥行業(yè)在近幾年的發(fā)展非???,行業(yè)周期性特征較弱,總體上也并無明顯季節(jié)性特征。但是,中藥的原料是農(nóng)副產(chǎn)品,受自然因素影響很大,地域的不同、季節(jié)的變遷、氣候環(huán)境的變化都將會(huì)對(duì)中藥材的品質(zhì)產(chǎn)生影響,從而影響中藥生產(chǎn)的成本和藥品的品質(zhì)。

由于行業(yè)基礎(chǔ)是粗放型,產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈,一般產(chǎn)品的商業(yè)周期短,特別是大宗制品。有效延長(zhǎng)產(chǎn)品商業(yè)周期的決定因素是“品牌”和“特色”。如“同仁堂”的牛黃清心丸、烏雞白鳳丸、漳州的“片仔璜”歷經(jīng)數(shù)百年而不衰主要是品牌效應(yīng)。

中醫(yī)藥上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

中藥材資源是中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的根基,是我國(guó)的重要戰(zhàn)略資源。統(tǒng)計(jì)表明,60%的新藥直接或間接來自植物資源,在一定程度上,控制了資源就意味著控制了新藥、控制了市場(chǎng)。長(zhǎng)期以來,我國(guó)中藥材行業(yè)處于“重索取、輕保護(hù)”、“野生資源過度開發(fā)、人工種植無序發(fā)展”的過程中,使得野生中藥資源加速枯竭、生態(tài)環(huán)境惡化,給自然環(huán)境和資源造成巨大壓力,藥材道地性大打折扣,不僅阻礙了中藥材行業(yè)自身的壯大,而且嚴(yán)重制約了中醫(yī)的發(fā)展。

部分中藥材供求矛盾突出,資源緊缺狀況日益加劇。目前,受利益驅(qū)動(dòng),道地中藥材資源過度采挖,遭到人們涸澤而漁式的掠奪開發(fā),部分中藥材(特別是野生中藥材)的產(chǎn)量在逐年下降,珍稀藥材資源面臨枯竭,資源和生態(tài)環(huán)境受到嚴(yán)重破壞;非道地的中藥材一轟而上、大量供應(yīng),導(dǎo)致中藥材產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊,市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)巨大,部分中藥材供需矛盾突出。如原汁原味的“浙八味”已難覓蹤影,云南白藥最重要的原材料野生重樓(又名七葉一枝花)已經(jīng)瀕臨滅絕。

2010年以來,中藥材價(jià)格總體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。近兩年,中藥材通脹、囤積行為、自然災(zāi)害減產(chǎn)減收、疫情帶來的需求拉動(dòng)等因素帶動(dòng)了價(jià)格指數(shù)的快速上漲。今年6月價(jià)格指數(shù)為249.76,為歷史最高點(diǎn),比年初的243.47上漲2.5%。同比去年6月指數(shù)值227.65,漲幅9.7%。目前,價(jià)格仍然保持向上的趨勢(shì)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)中醫(yī)藥行業(yè)深度分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

中藥材價(jià)格的上漲,對(duì)于中成藥企業(yè)的成本帶來了較大的壓力。以O(shè)TC渠道為主的中成藥,陸續(xù)對(duì)主打品種進(jìn)行提價(jià),包括同仁堂對(duì)安宮牛黃丸、片仔癀對(duì)片仔癀錠劑、馬應(yīng)龍對(duì)痔瘡栓等。具有消費(fèi)品屬性和資源品屬性的OTC品牌中藥,有能力將成本向下游傳導(dǎo),從而提升了業(yè)績(jī)的剛性。中藥創(chuàng)新藥從2021年開始進(jìn)入快速發(fā)展通道。國(guó)家對(duì)中成藥仍然延續(xù)比較溫和的政策態(tài)勢(shì),中藥創(chuàng)新藥的開發(fā)持續(xù)火熱,醫(yī)保對(duì)中藥也偏愛有加。2021年是中藥新藥審批的小陽春,包括抗疫“三藥三方”在內(nèi)獲批12個(gè),以1.1類新藥為主。

2022年亦有6個(gè)中藥新藥獲批,包括1.2類創(chuàng)新藥淫羊藿素軟膠囊、廣金錢草總黃酮膠囊和3.2類散寒化濕顆粒、1.1參葛補(bǔ)腎膠囊、原6.1類芪膠調(diào)經(jīng)顆粒、3.1類苓桂術(shù)甘顆粒。今年上半年,cde批準(zhǔn)了一個(gè)1.1類中藥,用于輕、中度抑郁癥中醫(yī)辨證屬氣陰兩虛證的參郁寧神片。

中成藥集采上,受制于不斷上漲的藥材成本,中成藥集采的降幅相對(duì)較為溫和。不久前公示的全國(guó)中成藥集采,價(jià)格平均降幅49.4%,與化藥集采相比降幅更加溫和。根據(jù)規(guī)則,集采綜合得分=價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)得分×60%+技術(shù)評(píng)價(jià)得分×40%,價(jià)格不是唯一衡量指標(biāo),還會(huì)綜合考慮醫(yī)療機(jī)構(gòu)認(rèn)可度、藥品企業(yè)排名和供應(yīng)能力、藥品企業(yè)創(chuàng)新力、醫(yī)藥價(jià)格和招采信用評(píng)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量安全等諸多因素。

中醫(yī)藥行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

從全國(guó)整個(gè)中藥制造行業(yè)來看,虧損企業(yè)數(shù)量在整個(gè)行業(yè)企業(yè)數(shù)量中的比重逐年下降,說明行業(yè)的生產(chǎn)狀況穩(wěn)定發(fā)展。因此,綜合來看目前我國(guó)中藥制造行業(yè)還處于成長(zhǎng)階段,集中度較低。未來行業(yè)發(fā)展速度將會(huì)進(jìn)一步加快,行業(yè)發(fā)展將會(huì)向規(guī)?;?、集約化以及專業(yè)化方向發(fā)展。

2022-2026年,國(guó)家持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,在“醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥”三醫(yī)聯(lián)動(dòng)改革方面不斷推進(jìn)新政策落地。一方面,醫(yī)保目錄動(dòng)態(tài)調(diào)整、第四批藥品集中采購(gòu)、第一批醫(yī)療器械帶量采購(gòu)等政策落地,使醫(yī)藥企業(yè)利潤(rùn)空間進(jìn)一步壓縮,藥品生產(chǎn)企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型、調(diào)整營(yíng)銷模式等挑戰(zhàn);另一方面,國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策鼓勵(lì)原研藥、創(chuàng)新藥,支持醫(yī)藥企業(yè)加大研發(fā)投入,同時(shí)不斷推進(jìn)線上醫(yī)保支付、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、電子處方流轉(zhuǎn)等“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)保+醫(yī)療+醫(yī)藥”相關(guān)政策落地。隨著醫(yī)藥行業(yè)在新藥研發(fā)、線上醫(yī)療等多方面深化改革創(chuàng)新,部分地區(qū)已經(jīng)在試點(diǎn)實(shí)行互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療全覆蓋的新模式,眾多醫(yī)藥企業(yè)紛紛瞄準(zhǔn)線上機(jī)遇,加大線上布局。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)中醫(yī)藥行業(yè)深度分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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