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從涼茶到新藥:透視香港中醫(yī)藥新生態(tài) 中醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)深度分析

國(guó)務(wù)院發(fā)布《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》,給出了中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)、每 千人中醫(yī)類醫(yī)生數(shù)未來 5 年 CAGR 超 5%的預(yù)期性指標(biāo)。此外,在婦幼健康、康復(fù)醫(yī) 療等領(lǐng)域,政策也提出要大力發(fā)展中醫(yī)藥服務(wù),發(fā)揮中醫(yī)特色(《推進(jìn)婦幼健康領(lǐng)域 中醫(yī)藥工作實(shí)施方案(2021-2

中醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)前景怎樣?如今,香港共有210多名持牌中成藥制造商,310多名中藥商獲準(zhǔn)可于網(wǎng)上銷售中藥材。最近,有17種中藥材的黃曲霉毒素限量,從2022年12月31日起執(zhí)行修訂后的新標(biāo)準(zhǔn)。

在業(yè)內(nèi)人士看來,中醫(yī)新藥研制是一個(gè)從古老的中醫(yī)藥寶庫(kù)中挖掘新知識(shí)、進(jìn)行跨學(xué)科研究、利用現(xiàn)代科技、創(chuàng)造新解決方案的轉(zhuǎn)化和應(yīng)用過程。

從6種藥材到小分子多功能有機(jī)化合物,其在研新藥把中藥的“舊酒”裝進(jìn)現(xiàn)代的“新瓶”。不過,李敏強(qiáng)調(diào),為了保證藥效,疾病機(jī)制研究應(yīng)與針對(duì)疾病的新藥研發(fā)并重,無論何時(shí),不能廢醫(yī)存藥,“中醫(yī)辨證施治的核心不能改”。

國(guó)務(wù)院發(fā)布《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》,給出了中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)、每 千人中醫(yī)類醫(yī)生數(shù)未來 5 年 CAGR 超 5%的預(yù)期性指標(biāo)。此外,在婦幼健康、康復(fù)醫(yī) 療等領(lǐng)域,政策也提出要大力發(fā)展中醫(yī)藥服務(wù),發(fā)揮中醫(yī)特色(《推進(jìn)婦幼健康領(lǐng)域 中醫(yī)藥工作實(shí)施方案(2021-2025 年)》、《關(guān)于加快推進(jìn)康復(fù)醫(yī)療工作發(fā)展的意見》、 《健康兒童行動(dòng)提升計(jì)劃(2021—2025 年)》)。

預(yù)計(jì)未來五年,中國(guó)中醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持約14.2%的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)高速增長(zhǎng),到2025年,中醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到48,071.7億元人民幣。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)中醫(yī)藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示:

中醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析2023

中醫(yī)藥行業(yè)利好政策不斷出臺(tái),初步統(tǒng)計(jì),國(guó)家相關(guān)部門促進(jìn)中醫(yī)藥發(fā)展的 政策性文件涉及到高質(zhì)量特色發(fā)展、中藥配方顆粒生產(chǎn)、優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域、出口、中西醫(yī) 結(jié)合、中醫(yī)服務(wù)體系建設(shè)、全民醫(yī)療保障規(guī)劃、醫(yī)保支付等方面的內(nèi)容,以及各省 出臺(tái)“中醫(yī)藥發(fā)展十四五規(guī)劃”,全面推動(dòng)中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展。

2022年6月2日,香港首家中醫(yī)醫(yī)院和相鄰的特區(qū)政府中藥檢測(cè)中心破土動(dòng)工。醫(yī)院計(jì)劃于2025年建成,特區(qū)政府表示這是香港中醫(yī)藥發(fā)展的一大里程碑,并委托浸大中醫(yī)藥學(xué)院以公私營(yíng)合作模式運(yùn)營(yíng)。其中,學(xué)院在九龍的雷生春堂診所每日最多4名醫(yī)師同時(shí)接診,日均就診75人次。數(shù)據(jù)顯示,從2012年投入服務(wù)到2022年11月30日,雷生春堂到訪約55萬人次。

特區(qū)政府2018年宣布將中醫(yī)藥納入香港公共醫(yī)療系統(tǒng),包括在18個(gè)地區(qū)所設(shè)的中醫(yī)診所資助特定的門診服務(wù)。而浸大中醫(yī)藥學(xué)院直屬診所現(xiàn)已增至10間,不斷參與和見證著香港中醫(yī)藥社區(qū)服務(wù)的延伸。

此外,中醫(yī)藥“一帶一路”全方位合作新格局基本形成,國(guó)內(nèi)政策支撐體系和國(guó)際協(xié)調(diào)機(jī)制逐步完善,以周邊國(guó)家和重點(diǎn)國(guó)家為基礎(chǔ),與沿線國(guó)家合作建設(shè)30個(gè)中醫(yī)藥海外中心,頒布20項(xiàng)中醫(yī)藥國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),中醫(yī)藥行業(yè)注冊(cè)100種中藥產(chǎn)品,建設(shè)50家中醫(yī)藥對(duì)外交流合作示范基地。

目前,全國(guó)多地已加快大數(shù)字智能技術(shù)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè),在種植培育、生產(chǎn)管理效益提升、加工倉(cāng)儲(chǔ)等方面發(fā)揮了不可替代的作用,逐步實(shí)現(xiàn)中藥種植的規(guī)范化、精細(xì)化、數(shù)字化,未來中藥種植行業(yè)發(fā)展前景廣闊,相關(guān)企業(yè)因此將不斷加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型,促進(jìn)中藥種植從傳統(tǒng)種植到現(xiàn)代農(nóng)業(yè)智慧園的升級(jí),這將為中藥材種植行業(yè)的快速發(fā)展提供強(qiáng)大的支撐。

中藥材是中醫(yī)藥和大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ),是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的戰(zhàn)略性資源,而中藥種植是保障中藥材品質(zhì)的關(guān)鍵。在全球數(shù)字化的大背景下,“互聯(lián)網(wǎng)+中醫(yī)藥”發(fā)展勢(shì)在必行。加快數(shù)字化對(duì)中藥種植行業(yè)的滲透,有利于充分發(fā)揮科技支撐引領(lǐng)作用,加快促進(jìn)中藥材種植業(yè)發(fā)展。

我國(guó)城市實(shí)體藥店中藥飲片需求主要集中在補(bǔ)虛類和清熱類。補(bǔ)虛類中藥飲片包括西洋參、黃芪、冬蟲夏草、枸杞子、燕窩、紅參等;清熱類中藥飲片包括菊花、金銀花、鐵皮石斛等。

當(dāng)前,中醫(yī)藥行業(yè)正迎來新一輪發(fā)展機(jī)會(huì),上游的中藥生產(chǎn)設(shè)備機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。在中藥企業(yè)擁抱利好積極布局的背景下,中藥生產(chǎn)設(shè)備的需求也將隨之增長(zhǎng)。但與此同時(shí),低水平的生產(chǎn)設(shè)備與現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚存在不匹配的情況,亟待創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。

然而中藥生產(chǎn)的設(shè)備創(chuàng)新并非易事?!叭绻腔瘜W(xué)藥、生物藥類,尚可直接使用國(guó)外已有的高 端設(shè)備,但中藥比較復(fù)雜,它的一些劑型與片劑、膠囊的制作原理、工藝均有所不同?!睒I(yè)內(nèi)表示,國(guó)產(chǎn)藥機(jī)企業(yè)需結(jié)合中藥劑型的實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)備的持續(xù)創(chuàng)新與升級(jí)。

以滴丸劑型為例,這是一種固態(tài)的液體制劑,在高溫下呈液態(tài),在快速冷卻技術(shù)下變成固態(tài),融化時(shí)間短,起效快,因其特殊性,行業(yè)內(nèi)乃至國(guó)際范圍內(nèi)一直沒有性能成熟穩(wěn)定、成套系列化的高水平設(shè)備可以使用,這也成為制約滴丸生產(chǎn)制造的一大瓶頸。

《橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)總體方案》:發(fā)展中醫(yī)藥等澳門品牌工業(yè)。著眼建設(shè)世界一流中醫(yī)藥生產(chǎn)基地和創(chuàng)新高地,優(yōu)化粵澳合作中醫(yī)藥科技產(chǎn)業(yè)園發(fā)展路徑,以國(guó)家中醫(yī)藥服務(wù)出口基地為載體,發(fā)展中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易,建立具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和中國(guó)特色的醫(yī)藥創(chuàng)新研發(fā)與轉(zhuǎn)化平臺(tái)。對(duì)在澳門審批和注冊(cè)、在合作區(qū)生產(chǎn)的中醫(yī)藥產(chǎn)品、食品及保健品,允許使用“澳門監(jiān)造”、“澳門監(jiān)制”或“澳門設(shè)計(jì)”標(biāo)志。研究簡(jiǎn)化澳門外用中成藥在粵港澳大灣區(qū)內(nèi)地上市審批流程,探索允許在內(nèi)地已獲上市許可的澳門中藥在粵港澳大灣區(qū)內(nèi)地生產(chǎn),對(duì)澳門研制符合規(guī)定的新藥實(shí)施優(yōu)先審評(píng)審批。

廣西、河南、云南、貴州和河北等地在八角茴香、地黃、茯苓、肉桂、當(dāng)歸等熱點(diǎn)品種漲價(jià)影響下,種植面積增長(zhǎng)較快。中成藥依然是中藥材原料需求第一大渠道,整體消費(fèi)占比約為45.02%;中藥飲片渠道需求小幅下降,占比約為18.68%;保健品和出口原料消耗萎縮;電商、線下食材和中獸藥渠道需求快速增長(zhǎng)。

沿海發(fā)達(dá)地區(qū)為中藥材主要消費(fèi)市場(chǎng)。以艾草為例,廣東、浙江、江蘇、山東等沿海發(fā)達(dá)地區(qū)是主要消費(fèi)區(qū)域。河南作為主產(chǎn)區(qū),更偏重生產(chǎn)端信息。

隨著中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,中國(guó)中藥材行業(yè)也將迎來蓬勃發(fā)展,行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也將不斷擴(kuò)大。據(jù)預(yù)測(cè),到2023年,中國(guó)中藥材行業(yè)的總產(chǎn)值將達(dá)到約1176.6億元,經(jīng)營(yíng)性利潤(rùn)率達(dá)到7.9%,營(yíng)業(yè)總收入達(dá)到約1094.5億元,同比增長(zhǎng)3.3%。

中國(guó)中藥材行業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì)將朝著規(guī)?;?、科技化、品牌化的方向發(fā)展,并將不斷提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,以滿足消費(fèi)者更高的品質(zhì)要求。

有數(shù)據(jù)顯示,2024年中國(guó)中藥材市場(chǎng)規(guī)模將超2000億元。整體上看,我國(guó)中藥行業(yè)非常成熟,競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定,市場(chǎng)集中度很高。云南白藥、中國(guó)中藥、白云山、華潤(rùn)三九、片仔癀、同仁堂六家公司頭部分公司總市占率接近60%,頭部企業(yè)擁有上游中藥材原料、掌握經(jīng)典名方、品牌價(jià)值優(yōu)勢(shì)、完善的銷售體系,他們擁有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)定價(jià)權(quán)。

中醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)深度分析

10月27日,《“十四五”中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布,目的是為了加強(qiáng)“十四五”期間我國(guó)中醫(yī)藥人才的培養(yǎng)和建設(shè)工作,以進(jìn)一步推進(jìn)中醫(yī)藥振興發(fā)展。

實(shí)際上,近兩年來,中醫(yī)藥從頂層設(shè)計(jì)到具體措施,都有多部政策鼓勵(lì)支持,不論是中藥企業(yè)端的研發(fā)力度,還是審評(píng)審批端、支付端,都利好不斷,不斷激發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力,助推產(chǎn)業(yè)傳承創(chuàng)新發(fā)展。

另外,從需求端來看,老齡化加劇下,隨著消費(fèi)升級(jí),慢病市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng),中藥市場(chǎng)規(guī)模也將不斷擴(kuò)大。

根據(jù)工信部和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),2021年我國(guó)中藥市場(chǎng)整體規(guī)模已經(jīng)超過8000億元。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),在利好政策催化下,“十四五”期間該行業(yè)將保持兩位數(shù)增長(zhǎng),市場(chǎng)整體規(guī)模將突破1萬億元。

未來該行業(yè)發(fā)展空間與前景極大,更多行業(yè)相關(guān)消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)中醫(yī)藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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