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2020我國保險業(yè)原保險保費4.5萬億 中國商業(yè)健康保險行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景

  • 2021年5月12日 HuangJiang來源:新浪 575 32
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2020年,在全球保費增長率為-1.4%的情況下,我國保險業(yè)原保險保費收入4.5萬億元,同比增長6.1%;其中,醫(yī)療保障體系中,商業(yè)健康險是重要補充支付手段。目前,中國基本形成了以醫(yī)療救助為托底、基本醫(yī)保為主體、大病保險、商業(yè)健康險為補充的多層次醫(yī)療保障體系。

2020我國保險業(yè)原保險保費4.5萬億

5月12日消息,銀保監(jiān)會通報2020年保險業(yè)償付能力監(jiān)管工作情況。通報指出,2020年,在全球保費增長率為-1.4%的情況下,我國保險業(yè)原保險保費收入4.5萬億元,同比增長6.1%;其中,財產(chǎn)險業(yè)務(wù)保費收入1.2萬億元,同比增長2.4%;人身險業(yè)務(wù)保費收入3.3萬億元,同比增長7.5%。

2021年一季度末,保險公司總資產(chǎn)24.3萬億元,較年初增加9600億元,較年初增長4.1%。其中,產(chǎn)險公司總資產(chǎn)2.5萬億元,較年初增長5.9%;人身險公司總資產(chǎn)20.7萬億元,較年初增長3.8%;再保險公司總資產(chǎn)5414億元,較年初增長9.2%;保險資產(chǎn)管理公司總資產(chǎn)784億元,較年初增長3.1%。

2021年一季度,保險公司原保險保費收入1.8萬億元,同比增長7.8%。賠款與給付支出3951億元,同比增長30.4%。2021年一季度新增保單件數(shù)109億件,同比下降0.4%。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2025年中國商業(yè)健康保險行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示:

近年來,中國政府將健康提至國家戰(zhàn)略高度。2015年,《政府工作報告》首次提出健康中國概念。2017年1月,國務(wù)院印發(fā)《“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》,明確提出“把人民健康放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位”。2017年10月,黨的十九大報告將“實施健康中國戰(zhàn)略”列入國家發(fā)展基本方略。2019年,國務(wù)院和國務(wù)院辦公廳分別印發(fā)《國務(wù)院關(guān)于實施健康中國行動的意見》《健康中國行動組織實施和考核方案》,進一步推動健康中國戰(zhàn)略的落地。2021年3月,“十四五”規(guī)劃明確提出“全面推進健康中國建設(shè)”“把保障人民健康放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略位置”“為人民提供全方位全生命期健康服務(wù)”。

醫(yī)療保障體系中,商業(yè)健康險是重要補充支付手段。目前,中國基本形成了以醫(yī)療救助為托底、基本醫(yī)保為主體、大病保險、商業(yè)健康險為補充的多層次醫(yī)療保障體系。2002年以來,為了保障居民醫(yī)療支付需求,緩解基本醫(yī)療保險支出壓力,國家出臺多項政策大力支持商業(yè)健康險發(fā)展。2020年1月,銀保監(jiān)會等13部門發(fā)布《關(guān)于促進社會服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見》,明確提出商業(yè)健康保險規(guī)模到2025年要超過兩萬億元,成為中國醫(yī)療保障體系的重要組成部分。

在政策與市場的雙重推動下,中國商業(yè)健康險市場發(fā)展迅速。2011年~2020年,健康險原保費收入從692億元快速增至8173億元,年均復(fù)合增長率高達31.6%,遠(yuǎn)超同期人身險15%和財險11%的增速。2020年人身險項下商業(yè)健康險占比達22%。

今年2月中國銀保監(jiān)會印發(fā)的《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》正式施行,為互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展明確了方向。同時,隨著互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在保險行業(yè)的深入運用,互聯(lián)網(wǎng)保險作為保險銷售與服務(wù)的一種新形態(tài),深刻影響著保險業(yè)態(tài)。如何實現(xiàn)合規(guī)與創(chuàng)新并舉,依靠科技實力為保險行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能,成為行業(yè)熱議話題。

圖表:2012-2019年互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:保險行業(yè)協(xié)會

但是,中國商業(yè)健康險的規(guī)模和占比與發(fā)達國家相比仍存在一定差距。美國壽險業(yè)協(xié)會(ACLI)數(shù)據(jù)顯示,2019年美國健康險保費收入達1881億美元,在壽險公司總保費收入中占比27%,分別是中國2019年的1.9倍和1.3倍。

在結(jié)構(gòu)方面,中國商業(yè)健康險仍以重疾險為主,多為一次性定額給付,其補償性弱于醫(yī)療保險,保障功能相對較弱。2019年,中國重疾險保費收入4546億元,占健康險保費收入的64.3%。而同期美國醫(yī)療保險占健康險保費收入的82.8%。

保險業(yè)高水平對外開放向縱深推進

年來我國保險業(yè)對外開放步伐明顯加快。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2020年年末,境外保險機構(gòu)在華共設(shè)立了66家外資保險機構(gòu)、117家代表處和17家保險專業(yè)中介機構(gòu),外資保險公司總資產(chǎn)1.71萬億元。

銀保監(jiān)會表示,今年將繼續(xù)推進銀行業(yè)保險業(yè)高水平對外開放,全面實施外商投資準(zhǔn)入前國民待遇加負(fù)面清單管理制度,進一步優(yōu)化監(jiān)管規(guī)則,增強開放監(jiān)管能力,積極支持在華外資銀行保險機構(gòu)穩(wěn)步發(fā)展。

今年以來,我國保險業(yè)對外開放逐步向縱深推進。3月19日,銀保監(jiān)會發(fā)布關(guān)于修改《中華人民共和國外資保險公司管理條例實施細(xì)則》的決定,不僅擴大了投資入股外資保險公司的境外機構(gòu)范圍,同時還刪除了關(guān)于合資壽險公司的外資比例限制,使其持股比例可達100%。而在此前監(jiān)管放寬了外資人身險公司外方持股比例至100%以及外資保險公司準(zhǔn)入條件,取消了30年經(jīng)營年限的要求。

欲了解更詳實的中國商業(yè)健康保險行業(yè)發(fā)展前景分析,可點擊《2021-2025年中國商業(yè)健康保險行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》

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