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中國保險(xiǎn)中介行業(yè)市場深度分析

  • 2021年5月10日 HaoChenChong來源:互聯(lián)網(wǎng) 666 39
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保險(xiǎn)中介是保險(xiǎn)業(yè)務(wù)鏈條中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2018年,保險(xiǎn)中介渠道共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3.37萬億元,占全國總保費(fèi)收入的87.4%。

保險(xiǎn)中介是保險(xiǎn)業(yè)務(wù)鏈條中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2018年,保險(xiǎn)中介渠道共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3.37萬億元,占全國總保費(fèi)收入的87.4%。而近五年以來,保險(xiǎn)中介渠道的保費(fèi)占比都在80%以上,其對(duì)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的推動(dòng)作用不言而喻。資管行業(yè)近年來快速發(fā)展。據(jù)測算,其整體規(guī)模已達(dá)百萬億級(jí)。此前,銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品管理暫行辦法》,進(jìn)一步深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,推動(dòng)保險(xiǎn)資管產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展。

多年來,良莠不齊可謂保險(xiǎn)中介發(fā)展的標(biāo)簽之一,直觀反映是有些保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)唱“涼涼”,另一些卻仍在賽道上緊抓機(jī)遇狂奔向前。2020年上半年的疫情影響了很多行業(yè),也包括加速了國內(nèi)保險(xiǎn)中介行業(yè)格局的變化。隨著互聯(lián)網(wǎng)對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)更加深入的滲透,傳統(tǒng)保險(xiǎn)中介不斷萎縮,業(yè)績下滑明顯,而以微保、支付寶保險(xiǎn)、水滴保險(xiǎn)商城為代表的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)充分發(fā)揮了線上化優(yōu)勢,保費(fèi)收入、用戶規(guī)模等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不斷增長,正在實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。

根據(jù)中研普華研究院報(bào)告《2021-2026年中國保險(xiǎn)中介行業(yè)市場深度調(diào)研及發(fā)展前景研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示:

一、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)整體市場分析

(一)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模

近年來,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模呈持續(xù)增長的趨勢,由2016年的1.95萬億元增長到2020年年底的3.3萬億元,五年間的增長幅度累計(jì)為69.46%,年均復(fù)合增長率為13.89%,相對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)整體資產(chǎn)規(guī)模增速較快,反映出國內(nèi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)相對(duì)其它保險(xiǎn)產(chǎn)品市場份額呈現(xiàn)出增長的趨勢。

圖表:2016-2020年國內(nèi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模及其增長情況

資料來源:根據(jù)中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)數(shù)據(jù)整理

(二)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)規(guī)模

根據(jù)中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示:2020年國內(nèi)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入11929億元,占全國保險(xiǎn)行業(yè)原保費(fèi)收入總額的比例為26.36%。

(三)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)企業(yè)數(shù)量分析

從財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)企業(yè)數(shù)量來看,2020年國內(nèi)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)中有財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的企業(yè)有11.29萬家,占國內(nèi)保險(xiǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)總量的28.76%,由此可見,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)是國內(nèi)保險(xiǎn)經(jīng)營機(jī)構(gòu)不可或缺的一個(gè)重要組成部分。

(四)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)區(qū)域分布

從財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)營收區(qū)域結(jié)構(gòu)來看,經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的華東、華南、華北三個(gè)地區(qū)占據(jù)了國內(nèi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入的68%以上,尤其是華東地區(qū),該地區(qū)人們財(cái)產(chǎn)安全意識(shí)相對(duì)國內(nèi)其它地區(qū)較高,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入占全國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入的36.7%;華北地區(qū)以18.8%的占比位列第二位;華南地區(qū)的占比為15.3%;其余區(qū)域財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入占比均在10%以下。

圖表:2020年國內(nèi)各區(qū)域財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入占比

資料來源:根據(jù)中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)數(shù)據(jù)整理

(五)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)賠付支出情況

根據(jù)中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示:2020年國內(nèi)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款6955億元,占全國保險(xiǎn)行業(yè)賠付總額的50.01%。

(六)產(chǎn)險(xiǎn)公司市場集中度情況

從產(chǎn)險(xiǎn)公司市場集中度來看,人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)是國內(nèi)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的領(lǐng)軍企業(yè),2020年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為4320.19億元、2858.54億元和1467.18億元,是國內(nèi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入超過千億元的企業(yè),其對(duì)應(yīng)的市場份額分別為31.8%、21.04%和10.8%,三家企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)產(chǎn)險(xiǎn)市場六成以上的市場份額,行業(yè)市場集中度較高。

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