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2020健康保險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀及健康保險(xiǎn)發(fā)展趨勢(shì)分析

  • 2020年5月25日 GuoMeng來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 230 7
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目前,在所有保險(xiǎn)產(chǎn)品中,商業(yè)健康險(xiǎn)表現(xiàn)最為活躍,與老齡化相關(guān),也與健康風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)相關(guān)。

2020健康保險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀及健康保險(xiǎn)發(fā)展趨勢(shì)分析

目前,在所有保險(xiǎn)產(chǎn)品中,商業(yè)健康險(xiǎn)表現(xiàn)最為活躍,與老齡化相關(guān),也與健康風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)相關(guān)。7月27日,中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)圖解商業(yè)健康險(xiǎn)“錢(qián)景”,2020年市場(chǎng)規(guī)模超萬(wàn)億元。不過(guò),目前還有三大現(xiàn)實(shí)問(wèn)題待解。目前經(jīng)營(yíng)健康保險(xiǎn)的公司共有149家,包括6家專(zhuān)業(yè)健康保險(xiǎn)公司、75家人身險(xiǎn)及養(yǎng)老險(xiǎn)公司和68家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司,在售產(chǎn)品共4283款。

2014年以來(lái),商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)空前活躍,健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入連年迅速增長(zhǎng),年復(fù)合增長(zhǎng)率40.4%,而同期壽險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)原保費(fèi)收入年均增速不足40%和10%,商業(yè)健康保險(xiǎn)已成為中國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。2016年以來(lái),保監(jiān)會(huì)強(qiáng)化“保險(xiǎn)姓?!钡谋O(jiān)管導(dǎo)向,引導(dǎo)行業(yè)回歸保障,市場(chǎng)規(guī)模增速有所下滑;2017年健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4389.5億元,同比增速跌至8.58%。

可以預(yù)見(jiàn),未來(lái)隨著我國(guó)人口老齡化、人民健康需求不斷上升,商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)將繼續(xù)呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢(shì)頭。如果以2012年-2017年間保費(fèi)收入五年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)38%為依據(jù),可以預(yù)計(jì)到2020年健康保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模將超越10000億元。

月收入6000-20000元的人群購(gòu)買(mǎi)健康保險(xiǎn)的意愿很高,但目前他們的保障需求遠(yuǎn)未得到滿足,產(chǎn)品供給極其匱乏。因此,未來(lái)中等收入人群將成為商業(yè)健康保險(xiǎn)的主要購(gòu)買(mǎi)人群。樂(lè)觀估計(jì),假設(shè)2020年保險(xiǎn)滲透率達(dá)26%,人均每單保費(fèi)將增長(zhǎng)到3500元,市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1.3萬(wàn)億元。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2020-2025年健康保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

2015-2018年中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀

2015-2018年健康保險(xiǎn)行業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)展?fàn)顩r

一、2015-2018年健康保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量規(guī)模

圖表:2015-2018年健康保險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)數(shù)量

數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普化產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、2015-2018年健康保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模

2018年保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)183308.92億元,較年初增長(zhǎng)9.45%。產(chǎn)險(xiǎn)公司總資產(chǎn)23484.85億元,較年初下降5.92%,主要由于2018年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司承保虧損13.59億元,承保利潤(rùn)率同比下降0.13%,一舉改變連續(xù)8年承保盈利的態(tài)勢(shì);此外2018年產(chǎn)險(xiǎn)公司股本增加了250.74億元,但資本公積和未分配利潤(rùn)分別減少144.06億元和410.71億元從而導(dǎo)致其資產(chǎn)規(guī)模較年初有所下降;人身險(xiǎn)公司總資產(chǎn)146087.48億元,較年初增長(zhǎng)10.55%;再保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)3649.79億元,較年初增長(zhǎng)15.87%;資產(chǎn)管理公司總資產(chǎn)557.34億元,較年初增長(zhǎng)13.41%。凈資產(chǎn)20154.41億元,較年初增長(zhǎng)6.95%。

其中人生險(xiǎn)公司資產(chǎn)規(guī)模146087億元,較年初增長(zhǎng)10.55%。

圖表:2018年保險(xiǎn)行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

四、2015-2018年健康保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資金結(jié)構(gòu)

2018年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入38016.62億元,同比增長(zhǎng)3.92%,增速有所放緩,其中產(chǎn)險(xiǎn)公司增長(zhǎng)11.52%,人身險(xiǎn)公司增長(zhǎng)0.85%,人身險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)增速放緩,拖累了整個(gè)行業(yè)的增速,究其原因主要是受原保監(jiān)會(huì)《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于規(guī)范人身保險(xiǎn)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)行為的通知》(134號(hào)文)等監(jiān)管因素影響;保險(xiǎn)業(yè)提供保險(xiǎn)金額6897.04萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)66.23%;賠款和給付支出12297.87億元,同比增長(zhǎng)9.99%;保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額為164088.38億元,較年初增長(zhǎng)9.97%;保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)183308.92億元,較年初增長(zhǎng)9.45%。

圖表:2017-2018年保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況及其變動(dòng)(單位:億元)

數(shù)據(jù)來(lái)源:銀保監(jiān)會(huì)

《2020-2025年健康保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》對(duì)健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)作了詳細(xì)分析,并對(duì)其進(jìn)行了趨向研判,欲了解關(guān)于中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2020-2025年健康保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》,對(duì)于研究我國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率、促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實(shí)踐的雙重意義。

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