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健康保險(xiǎn)公司注冊量環(huán)比增長318% 2020健康保險(xiǎn)市場競爭現(xiàn)狀及前景趨勢分析

  • 2020年6月9日 WuYaNan來源:中研網(wǎng) 773 46
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據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年3月全國健康保險(xiǎn)相關(guān)企業(yè)的注冊量大幅上升,較上月環(huán)比增長了318%。不過,疫情期間,線下保險(xiǎn)代理人在客戶拜訪、員工培訓(xùn)、員工招募和日常管理等方面都受到了較大的影響。截至目前,我國健康保險(xiǎn)相關(guān)企業(yè)共7.4萬家,其中在業(yè)存續(xù)的有6.8萬家。

據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年3月全國健康保險(xiǎn)相關(guān)企業(yè)的注冊量大幅上升,較上月環(huán)比增長了318%。不過,疫情期間,線下保險(xiǎn)代理人在客戶拜訪、員工培訓(xùn)、員工招募和日常管理等方面都受到了較大的影響。截至目前,我國健康保險(xiǎn)相關(guān)企業(yè)共7.4萬家,其中在業(yè)存續(xù)的有6.8萬家。健康保險(xiǎn)主要為投保人應(yīng)付無法預(yù)測的醫(yī)療服務(wù)需求及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。廣義的醫(yī)療保險(xiǎn)也稱健康保險(xiǎn),它不僅補(bǔ)償由于疾病給人們,帶來的直接經(jīng)濟(jì)損失,即醫(yī)療費(fèi)用,還補(bǔ)償由于疾病帶來的間接損失,如誤工工資,對分娩、殘疾和死亡等也給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。投保人在有需要使用醫(yī)療服務(wù)時,可得到一筆定額的現(xiàn)金賠償以補(bǔ)貼其全數(shù)或部分醫(yī)療開支。

健康保險(xiǎn)分類:

健康保險(xiǎn)按給付方式劃分,一般可分為三種:

1、給付型,保險(xiǎn)公司在被保險(xiǎn)人患保險(xiǎn)合同約定的疾病或發(fā)生合同約定的情況時,按照合同規(guī)定向被保險(xiǎn)人給付保險(xiǎn)金。保險(xiǎn)金的數(shù)目是確定的,一旦確診,保險(xiǎn)公司按合同所載的保險(xiǎn)金額一次性給付保險(xiǎn)金。各保險(xiǎn)公司的重大疾病保險(xiǎn)等就屬于給付型。

2、報(bào)銷型,保險(xiǎn)公司依照被保險(xiǎn)人實(shí)際支出的各項(xiàng)醫(yī)療費(fèi)用按保險(xiǎn)合同約定的比例報(bào)銷。如住院醫(yī)療保險(xiǎn)、意外傷害醫(yī)療保險(xiǎn)等就屬于報(bào)銷型。

3、津貼型,保險(xiǎn)公司依照被保險(xiǎn)人實(shí)際住院天數(shù)及手術(shù)項(xiàng)目賠付保險(xiǎn)金。保險(xiǎn)金一般按天計(jì)算,保險(xiǎn)金的總數(shù)依住院天數(shù)及手術(shù)項(xiàng)目的不同而不同。如住院醫(yī)療補(bǔ)貼保險(xiǎn)、住院安心保險(xiǎn)等就屬于津貼型。

根據(jù)中研普華研究院《2020-2025年健康保險(xiǎn)行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示:

健康保險(xiǎn)市場競爭情況分析

近年來,健康險(xiǎn)市場競爭白熱化。

一方面,自監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)回歸保障,憑借短期理財(cái)類重規(guī)模的時代一去不復(fù)返,倒逼中小險(xiǎn)企發(fā)展保障類產(chǎn)品,陸續(xù)推出重疾險(xiǎn)或者醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品,通過降低價(jià)格搶占市場份額;

另一方面,互聯(lián)網(wǎng)公司搶灘保險(xiǎn)市場,而互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司陸續(xù)推出短期的百萬醫(yī)療產(chǎn)品,年交保費(fèi)較低保額較高。無論是中小保險(xiǎn)公司還是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的加入,健康險(xiǎn)產(chǎn)品百花爭艷,并且?guī)硪欢ǖ臒o序競爭,對頭部險(xiǎn)企市場份額產(chǎn)生一定的沖擊。

2019年開始,監(jiān)管層密集出臺政策規(guī)范健康險(xiǎn)市場,《健康保險(xiǎn)管理辦法》及《關(guān)于規(guī)范短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知(征求意見稿)》,分別針對長期和短期健康險(xiǎn)的發(fā)展進(jìn)行規(guī)范,大大利好頭部險(xiǎn)企。隨著保險(xiǎn)回歸保障的理念更加深入,越來越多的保險(xiǎn)公司更加重視健康險(xiǎn)業(yè)務(wù),從2019年的相互寶事件可以看出,市場上健康險(xiǎn)需求仍旺盛,截止2019年,我國健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到7066億元,占2019年我國保險(xiǎn)保費(fèi)收入的16.57%。相比2018年的14.33%,占比增速明顯。

2020年健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展前景趨勢及現(xiàn)狀分析

隨著保險(xiǎn)回歸保障的理念更加深入,越來越多的保險(xiǎn)公司更加重視健康險(xiǎn)業(yè)務(wù),從2019年的相互寶事件可以看出,市場上健康險(xiǎn)需求仍旺盛,截止2019年,我國健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到7066億元,占2019年我國保險(xiǎn)保費(fèi)收入的16.57%。相比2018年的14.33%,占比增速明顯。

從2008年至2019年度數(shù)據(jù)看出,團(tuán)體健康保險(xiǎn)占總保費(fèi)收入比例不超過2.55%,在健康險(xiǎn)的占比也偏低,僅僅為25%左右,對比美國的一個數(shù)據(jù):美國健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占總保費(fèi)收入比例在40%左右,而美國將近一半以上是來自雇主提供的團(tuán)體健康保險(xiǎn)的保障,因此,按照統(tǒng)汁結(jié)果,我國數(shù)據(jù)連美國數(shù)據(jù)的零頭不到。就目前而言,我國團(tuán)體健康險(xiǎn)的發(fā)展對標(biāo)發(fā)達(dá)國家美國的健康團(tuán)體險(xiǎn),可能有點(diǎn)不切實(shí)際,但是可看出我們與發(fā)達(dá)國家之間的差距,以發(fā)達(dá)國家作為發(fā)展目標(biāo),是行業(yè)未來發(fā)展的壓力與動力。如果從發(fā)達(dá)國家的情況看,我國團(tuán)體健康險(xiǎn)的市場還處于發(fā)展階段,未來還具有巨大的發(fā)展空間。

圖表:2015-2018年健康保險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)數(shù)量

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