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中國金屬包裝行業(yè)發(fā)展機遇挑戰(zhàn)和前景分析(下)
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2008-9-10
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8)旋開蓋
2008-2010年中國廣播行業(yè)應(yīng)對金融危機影響及發(fā)展 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延。金融危機2008-2010年中國文化行業(yè)應(yīng)對金融危機影響及發(fā)展 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延。金融危機2008-2010年中國廣告行業(yè)應(yīng)對金融危機影響及發(fā)展 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延。金融危機2008-2010年中國印刷行業(yè)應(yīng)對金融危機影響及發(fā)展 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延。金融危機金屬旋開蓋起源于美國，盛行于歐美等發(fā)達的國家和地區(qū)，上個世紀八十年代傳入我國，主要用于需要高度密封的食品和飲料產(chǎn)品包裝。目前，國內(nèi)旋開蓋主要產(chǎn)品為蔬菜類蓋、調(diào)味品蓋和水果蓋三大類，市場年銷售量約為35億只，其中蔬菜類產(chǎn)品5億只，調(diào)味品蓋20億只，水果蓋10億只。中糧包裝為旋開蓋的主要制造商，在蔬菜類、調(diào)味品類和水果類旋開蓋中的市場占比分別為90%、20%和30%。
當前旋開蓋市場供需基本平衡，但由于受發(fā)達國家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和市場自然增長的影響，需求將呈快速增長趨勢。2003－2007年，旋開蓋銷售收入年復(fù)合增長率為20.6%。
2007年，旋開蓋銷售收入排名前五名的企業(yè)排序為：中糧包裝（40%）、上海懷特（7%）、廣東維維（7%）、山東環(huán)球（6.5%）、和四川眉山（6%）。
9）易拉蓋
易拉蓋問世于上世紀60年代，廣泛應(yīng)用于飲料罐、啤酒罐的配套包裝，包括三片飲料罐和兩片飲料罐。由于重量輕、體積小、廢料可重復(fù)使用的諸多優(yōu)點，易拉蓋在全世界范圍內(nèi)得到大力推廣，并形成了龐大的生產(chǎn)規(guī)模。國內(nèi)的兩片易拉蓋業(yè)始于上世紀80年代，最初生產(chǎn)能力較小，隨各制蓋廠的技術(shù)改造以及國外巨頭的投資建設(shè)，易拉蓋市場需求增長至目前的230億只，其中約有50-60億只為自配套。2003－2007年，易拉蓋銷售收入年復(fù)合增長率為25.7%。
2007年，易拉蓋銷售收入排名前五位的企業(yè)（不計算自身配套的企業(yè)）是：鼎立（含南順）（26%）、柏華（17%）、太倉仲英（9%）、太倉興達（8%）、義烏制蓋（6%）。
10）雜罐
雜罐主要是指美術(shù)禮品罐包裝，用于固體食品、日用文具、桌上用品、醫(yī)藥、玩具和禮品的包裝。由于我國勞動力的成本比較優(yōu)勢，雜罐禮盒作為出口產(chǎn)品的重要包裝形式而廣泛用于各種巧克力盒、糖果盒、月餅盒以及煙酒，手機、內(nèi)衣、皮夾、玩具、領(lǐng)帶等越來越多地采用工藝雜罐作為禮盒。由于雜罐又屬于設(shè)計和創(chuàng)意性產(chǎn)品，工藝復(fù)雜，做工精致，個性化品牌的影響易于塑造，易于被消費類品牌用戶采用，附加值較高。長期以來雜罐類企業(yè)效益一直較好。07年雜罐產(chǎn)品總量約65億只。2003－2007年，雜罐銷售收入年復(fù)合增長率為19.7%。
2007年，雜罐銷售收入排名居前列的企業(yè)有：東莞天寶、東莞精麗、美新隆、國際容器和華特。
11）化工罐
化工罐主要是用作原料性的化工涂料和油漆、潤滑油等的中轉(zhuǎn)和成品包裝，近年來隨著汽車工業(yè)、建筑、房地產(chǎn)業(yè)以及黏結(jié)劑、稀釋劑的快速發(fā)展，以及跨國企業(yè)的大量介入，化工罐增長旺盛。2007年，化工罐產(chǎn)量是75億罐，同比增長7.1%，是金屬包裝重要細分市場之一。2003－2007年，化工罐銷售收入年復(fù)合增長率為18.9%。
2007年，化工罐銷售收入排名前列的主要廠家為：深圳華特、深圳聚友、速必雅和吳江華源。
12）200升以上鋼桶
200升以上鋼桶主要是200升及以上用于食品和化工原料、石油制品的運輸包裝，2007年生產(chǎn)企業(yè)達300多家，但其中100萬只以上規(guī)模企業(yè)僅10多家。受石油和化工行業(yè)快速發(fā)展的推動，200升以上鋼桶企業(yè)發(fā)展較快，外資十分看好該行業(yè)，格瑞夫和上海崎勝正積極進行全國布局。
目前全國200升以上鋼桶的產(chǎn)量已達到7000萬桶以上，而實際需求約為6000萬桶。此外，200升鋼塑復(fù)合桶的出現(xiàn)，加劇了200升以上鋼桶業(yè)的競爭。
200升以上鋼桶產(chǎn)量到2010年預(yù)計能達到1.6億只。2003－2007年，200升以上鋼桶銷售收入年復(fù)合增長率為19.4%。
2007年，200升以上鋼桶銷售收入排名前五位企業(yè)是：格瑞夫（5%）、無錫四方（3%）、中糧包裝（2.9%）、昆山曼氏（2.4%）、上海煉興（1.8%）。
細分市場分析綜述
從行業(yè)的發(fā)展綜合發(fā)展和07年業(yè)績表現(xiàn)來看，金屬包裝已經(jīng)進入了穩(wěn)健、持續(xù)的發(fā)展期，基本形成了廣州、深圳、洙海、香港在內(nèi)的大珠江三角、江浙滬的長三角和京津唐渤海三角三個集中金屬包裝產(chǎn)業(yè)帶，并出現(xiàn)東部沿海向華中地區(qū)、西南地區(qū)轉(zhuǎn)移、南方發(fā)達地區(qū)向北方地區(qū)拓展的趨勢，金屬包裝的區(qū)域發(fā)展得到進一步改善。金屬包裝已從分散落后的行業(yè)發(fā)展成擁有一定現(xiàn)代化技術(shù)裝備、門類比較齊全的完整工業(yè)體系，一批跨地區(qū)的產(chǎn)品新、規(guī)模大、效益好的金屬包裝龍頭企業(yè)開始涌現(xiàn)，特別是中糧包裝、波爾亞太和奧瑞金制罐。
四、金屬包裝主要存在問題、發(fā)展前景和思路
（一）存在的問題
金屬包裝經(jīng)過長足的發(fā)展，已經(jīng)形成完整的工業(yè)體系和門類，但與國際發(fā)達國家相比，與社會發(fā)展和國民經(jīng)濟增長及出口包裝不斷變化和升級的要求相比，在質(zhì)量品種、新產(chǎn)品技術(shù)含量、技術(shù)開發(fā)水平及金屬包裝規(guī)模布局、人才等多方面與國外的差距還較大，仍有許多不足，主要是：
1）企業(yè)發(fā)展規(guī)模不經(jīng)濟：金屬包裝企業(yè)以中小規(guī)模為主，產(chǎn)業(yè)集中度不高。主業(yè)突出、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和核心競爭力的世界級金屬包裝企業(yè)集團還沒有形成，金屬包裝行業(yè)相比其他其他包裝行業(yè)仍處于成長階段。
在我國1400家金屬包裝企業(yè)年耗用馬口鐵近140萬噸，萬噸以上企業(yè)不足60家，僅占4%，平均每家企業(yè)的年耗用馬口鐵量僅為1000噸。
2）同質(zhì)化競爭、創(chuàng)新能力不足：在金屬包裝領(lǐng)域，我們習慣重視包裝制造和投資，但對工藝、技術(shù)、管理和包裝設(shè)計的自主知識產(chǎn)權(quán)的投入和服務(wù)不足、總結(jié)不多，與國外差距最大。從產(chǎn)業(yè)效益看，西歐目前金屬包裝平均年單位馬口鐵耗材創(chuàng)造效益3.2億元/萬噸，而我國該指標為1.9億元/萬噸，西歐金屬包裝行業(yè)單位收入比中國多70%。從金屬包裝專利數(shù)量看，中國國內(nèi)金屬包裝位居前2名的企業(yè)持有的專利數(shù)不到20個，而日本東洋制罐在中國注冊的專利數(shù)就達58個，因此國內(nèi)金屬包裝企業(yè)必須加大研究開發(fā)的投入，擁有自主研發(fā)能力的金屬包裝企業(yè)將在未來競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。
（二）發(fā)展前景
1）市場環(huán)境趨好，存在巨大的潛力和成長空間。
中國擁有13億人口的龐大消費群體，擁有豐富的工業(yè)產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品及出口商品資源，除迅速發(fā)展飲料行業(yè)外，化學(xué)、化妝品和醫(yī)藥等新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也為金屬包裝提供了巨大的增長空間。而且2008年奧運會、2010年世博會及跨國公司在華投資都將極大的帶動包裝需求增長，預(yù)計未來的5-10年將是金屬包裝戰(zhàn)略發(fā)展的機遇期。根據(jù)2007年中國金屬包裝產(chǎn)業(yè)銷售收入判斷發(fā)展趨勢，預(yù)計2015年產(chǎn)銷量將遠遠超過國家原有規(guī)劃目標。
目前，中國人均包裝產(chǎn)品消費水平與人均GDP的關(guān)系與國際相差較大，中國的金屬包裝產(chǎn)業(yè)潛力巨大，特別是隨著WTO后中國經(jīng)濟的發(fā)展，企業(yè)競爭必將從價格競爭轉(zhuǎn)向品牌競爭、服務(wù)競爭、規(guī)模實力的競爭。這為中國包裝行業(yè)的發(fā)展帶來一個新的成長機遇。
2）規(guī)模化、專業(yè)化是現(xiàn)代金屬包裝的發(fā)展方向：金屬包裝行業(yè)未來3-5年將面臨規(guī)模化、集團化、專業(yè)化和精益制造和清潔生產(chǎn)的全面轉(zhuǎn)型和提升：從單一的生產(chǎn)企業(yè)向跨地區(qū)集團化發(fā)展；從粗放型管理向精細化、數(shù)字化、科學(xué)化轉(zhuǎn)變，從而提高了行業(yè)的管理水平和進入門檻，縮小了與國外的差距。擁有自由品牌及知識產(chǎn)權(quán)的金屬包裝企業(yè)可選擇通過對小型包裝公司的并購而逐漸發(fā)展成為大型金屬包裝集團。
3）金屬包裝的減排和節(jié)能降耗，以及圍繞發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟促進金屬包裝產(chǎn)業(yè)升級。
國家相繼出臺和實施了循環(huán)經(jīng)濟和清潔生產(chǎn)立法，制定相關(guān)標準，對清潔生產(chǎn)、控制廢棄物和減少有害物質(zhì)的污染排放實行專項扶持，預(yù)計UV印刷、計算機網(wǎng)絡(luò)及數(shù)字化印刷技術(shù)等將得到廣泛應(yīng)用。以效率和速度推動減排和節(jié)能降耗，減少資源占用，創(chuàng)建節(jié)約型企業(yè)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
（三）發(fā)展思路
1）把握機遇，加大投入，擴大規(guī)模。
把握市場發(fā)展的機遇，在裝備、技術(shù)、管理和人才等方面加大投入，縮小與國外同類企業(yè)的差距，確保規(guī)模經(jīng)濟由數(shù)量經(jīng)濟向效益經(jīng)濟轉(zhuǎn)變。
2）以技術(shù)進步、品牌建設(shè)、先進營銷模式及對中小企業(yè)的集約整合，實施“聯(lián)合發(fā)展”，提升和強化金屬包裝整體水平，積累與跨國公司競爭與合作的能力。
技術(shù)進步除了硬件裝備外，更要注重產(chǎn)品的設(shè)計工藝、流程再造；品牌建設(shè)的重點是打造中國的金屬包裝的民族品牌；先進營銷模式主要是從原來的單一賣產(chǎn)品向客戶提供解決方案和提供增值服務(wù)轉(zhuǎn)型；中小企業(yè)的集約整合重點在與聯(lián)合創(chuàng)新，量變到質(zhì)變，通過聯(lián)合實現(xiàn)合作共贏。
3）強化減排降耗與清潔生產(chǎn)，創(chuàng)建適合綠色企業(yè)和綠色產(chǎn)品。圍繞金屬包裝材料消耗大、成本比重高，加大“減量化”、“薄壁化”的開發(fā)與研究，重點是金屬包裝材料的消耗減少率、輔助材料的消耗減少率、能源的消耗減少率、公共資源的消耗減少率、廢舊材料利用率、加工過程中材料回收利用性等方面。
4）以金屬包裝企業(yè)為利益核心，打造利益共同體。借鑒國際發(fā)展金屬包裝的經(jīng)驗和做法，結(jié)合中國實際，積極開展協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈，形成以包裝容器制造為龍頭，聯(lián)合制蓋廠、印刷廠、涂料廠，聯(lián)合鋁、鋼鐵等原材料廠商，聯(lián)合包裝機械等設(shè)備企業(yè)，形成緊密聯(lián)系的產(chǎn)業(yè)鏈，增強應(yīng)對挑戰(zhàn)和風險的能力。
5）加強交流和合作。交流和合作包括企業(yè)之間聯(lián)盟與交流，企業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)之間的國內(nèi)與國外金屬包裝行業(yè)之間、企業(yè)與院校之間的交流與合作，共同推動金屬包裝產(chǎn)業(yè)健康、持續(xù)、快速發(fā)展。
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