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中國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)迅速

目前康復(fù)滲透率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家,隨著生活方式改變和人口老齡化的加劇,在患者需求刺激下與國(guó)家政策的助力下,康復(fù)醫(yī)療有快速發(fā)展趨勢(shì)。

一、國(guó)內(nèi)康復(fù)醫(yī)療供給市場(chǎng)分析

根據(jù)《中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》,我國(guó)康復(fù)醫(yī)院數(shù)量已從2011年的301家增至2021年的810家,已經(jīng)有較快增長(zhǎng),但仍僅占全國(guó)專科醫(yī)院總數(shù)的8.4%。2021年全國(guó)各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)康復(fù)醫(yī)學(xué)科合計(jì)設(shè)置床位約32.8萬(wàn)張,僅占各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置床位總數(shù)的3.5%;我國(guó)醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科床位數(shù)為26.87萬(wàn)張,占床位總數(shù)的3.62%;根據(jù)《綜合醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科基本標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,康復(fù)科室設(shè)置床位數(shù)預(yù)期達(dá)到5%的水平,現(xiàn)有床位距離該水平尚有較大缺口。

圖表 中國(guó)康復(fù)醫(yī)院數(shù)量及增長(zhǎng)情況

資料來(lái)源:衛(wèi)健委,中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、康復(fù)醫(yī)療門急診情況

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫(xiě)的《2024-2029年中國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析與未來(lái)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》顯示:

2021年中國(guó)康復(fù)醫(yī)療門急診人次為5701萬(wàn),出院人數(shù)為442萬(wàn)人,十年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為6.44%和13.08%。目前康復(fù)滲透率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家,隨著生活方式改變和人口老齡化的加劇,在患者需求刺激下與國(guó)家政策的助力下,康復(fù)醫(yī)療有快速發(fā)展趨勢(shì)。

圖表 2012-2021康復(fù)醫(yī)學(xué)科門急診、出院人次(萬(wàn))

資料來(lái)源:衛(wèi)健委,中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理


圖表 2012-2021康復(fù)醫(yī)院門急診、出院人次(萬(wàn))


資料來(lái)源:衛(wèi)健委,中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

康復(fù)醫(yī)學(xué)科的門急診人次(5701萬(wàn))遠(yuǎn)大于康復(fù)醫(yī)院門急診人次(1337萬(wàn)),這一統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,我國(guó)居民的康復(fù)觀念正在逐漸深入,越來(lái)越多的人選擇康復(fù)治療提升生活質(zhì)量,但居民康復(fù)觀念還需改變,應(yīng)在康復(fù)的三級(jí)服務(wù)體系中選擇適合病情的醫(yī)療機(jī)構(gòu),而不應(yīng)一味選擇綜合醫(yī)院。就整體趨勢(shì)來(lái)看,國(guó)民康復(fù)需求呈現(xiàn)上升趨勢(shì),未來(lái)康復(fù)相關(guān)門急診人次將會(huì)繼續(xù)上升,康復(fù)醫(yī)院的發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

三、國(guó)內(nèi)康復(fù)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模分析

隨著人口老齡化和慢性非傳染性疾病患病人數(shù)的增加,以及居民持續(xù)提升的康復(fù)醫(yī)療需求,中國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)迅速。根據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年中國(guó)康復(fù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增至2100億元,其中,康復(fù)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模650億元;康復(fù)醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模1450億元。

四、康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前國(guó)內(nèi)專科康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)在數(shù)量占主導(dǎo)地位,但床位供給仍以綜合醫(yī)院康復(fù)科為主,專科康復(fù)醫(yī)院未來(lái)有較大提升空間。數(shù)量上看,截至2021年底,我國(guó)有康復(fù)專科醫(yī)院810家,其中民營(yíng)醫(yī)院占比達(dá)77.53%,民營(yíng)康復(fù)醫(yī)院數(shù)量2010年-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到15.44%,而同期公立康復(fù)醫(yī)院僅增長(zhǎng)33家。從床位數(shù)上看,康復(fù)醫(yī)學(xué)科整體床位為327717張,2010年以來(lái)年復(fù)合增長(zhǎng)率為14.78%;其中醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科床位(含康復(fù)醫(yī)院)為268746張,占整個(gè)康復(fù)醫(yī)學(xué)科床位82.01%。目前康復(fù)床位仍然以綜合醫(yī)院康復(fù)科為主,專科醫(yī)院康復(fù)床位未來(lái)有較大提升空間。

我國(guó)康復(fù)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)整體市場(chǎng)分散,并未形成大型連鎖或頭部醫(yī)院。目前我國(guó)床位數(shù)排名第一的康復(fù)機(jī)構(gòu)床位數(shù)量為2062張,醫(yī)療水平較強(qiáng)的前7家機(jī)構(gòu)床位數(shù)加總為8277張,占全國(guó)康復(fù)床位的比例僅為3%,市場(chǎng)集中度低。

五、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

(一)公立康復(fù)資源擴(kuò)增

未來(lái)中短期內(nèi),由于政策促進(jìn)了公立醫(yī)院的康復(fù)科建設(shè),以及一二級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)向康復(fù)科轉(zhuǎn)型,康復(fù)醫(yī)療資源得到補(bǔ)充。與之相反,患者的需求增速在中短期內(nèi)雖會(huì)有所提升,但尤其在試點(diǎn)地區(qū),或?qū)⒉患胺?wù)的補(bǔ)充速度。所以在較為有限的市場(chǎng)空間中,民營(yíng)康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)將會(huì)進(jìn)一步與公立資源正面交鋒。

民營(yíng)醫(yī)療發(fā)揮協(xié)同作用,不同于公立醫(yī)療機(jī)構(gòu),民營(yíng)機(jī)構(gòu)難以真正加入三級(jí)體系,在基礎(chǔ)康復(fù)領(lǐng)域缺乏競(jìng)爭(zhēng)力,而將集中補(bǔ)充高端、專科化病種的康復(fù)需求。

(二)民營(yíng)康復(fù)機(jī)構(gòu)走向連鎖化

近年來(lái),國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策,從準(zhǔn)入條件、行政審批、投融資渠道、分級(jí)診療等方面持續(xù)鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī),并強(qiáng)調(diào)鼓勵(lì)舉辦康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、護(hù)理機(jī)構(gòu),打通專業(yè)康復(fù)醫(yī)療服務(wù)、臨床護(hù)理服務(wù)向社區(qū)和居家康復(fù)、護(hù)理延伸的“最后一公里”。同時(shí),相對(duì)于臨床醫(yī)療而言,康復(fù)醫(yī)療具備對(duì)人才、資金要求較低、盈利水平較高、引流成本較低等特點(diǎn)。種種因素使得民營(yíng)康復(fù)機(jī)構(gòu)將借力資本投融及并購(gòu)實(shí)現(xiàn)飛躍式的發(fā)展且逐步走向連鎖化

(三)康聯(lián)體和“醫(yī)康養(yǎng)融合”是發(fā)展大趨勢(shì)

康聯(lián)體指區(qū)域內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、專業(yè)康復(fù)機(jī)構(gòu)等密切合作,形成康復(fù)醫(yī)療聯(lián)合體,基于雙向轉(zhuǎn)診機(jī)制建立三級(jí)康復(fù)分級(jí)診療體系,整合和共享資源,提供全方位、連續(xù)性康復(fù)醫(yī)療服務(wù)。

康復(fù)醫(yī)聯(lián)體以三級(jí)醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科或三級(jí)康復(fù)醫(yī)院為龍頭,二級(jí)醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科或二級(jí)康復(fù)醫(yī)院為重點(diǎn),社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)為基礎(chǔ),重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū),如老邊窮和少數(shù)民族地區(qū),以康復(fù)技術(shù)同質(zhì)化、疾病康復(fù)分級(jí)化、雙向轉(zhuǎn)診常規(guī)化、資源下沉最大化為核心目標(biāo)。

在社會(huì)老齡趨勢(shì)、養(yǎng)老事業(yè)推動(dòng)下,“醫(yī)康養(yǎng)”融合模式將成為我國(guó)突破康復(fù)行業(yè)瓶頸、推動(dòng)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展、向國(guó)際水平靠攏的重要舉措,康復(fù)民營(yíng)??埔灿型硎茚t(yī)療改革紅利,迎來(lái)快速增長(zhǎng)。

欲了解更多行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景,請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2024-2029年中國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析與未來(lái)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。

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