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2024魚油行業(yè)市場如何?魚油行業(yè)市場機(jī)遇深度分析

為確保魚油行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值,我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解魚油行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及創(chuàng)新

魚油是一種從多脂魚類中提取的油脂,富含二十碳五烯酸(EPA)、二十二碳六烯酸(DHA)多種 n-3 系多不飽和脂肪酸(n-3PUFA),是人體必需的不飽和脂肪酸。EPA 可以清理血管垃圾、軟化血管和提高免疫力,被稱為“血管清道夫”;DHA 常用于孕婦和嬰幼兒,通過攝入DHA可以促進(jìn)大腦正常生長發(fā)育,從而起到謂的健腦益智效果,俗稱“腦黃金”。

目前粗品魚油,生產(chǎn)主要分布在北歐、南美等幾個(gè)國家,國內(nèi)所有魚油主要依賴進(jìn)口。本文研究精煉級(jí)魚油(Refined Fish Oil),是對(duì)魚油毛油進(jìn)行一系列精煉。通過純化、中和、脫色,大量的雜質(zhì)、色素、重金屬和過氧化物可以在此過程中脫去,但還剩一些塑化劑和氣味沒有脫去,還需經(jīng)過脫臭環(huán)節(jié)。精煉級(jí)魚油主要用于食品飲料、保健品、藥品,以及水產(chǎn)飼料和動(dòng)物飼料等。

為確保魚油行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值,我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解魚油行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn),進(jìn)而賦能魚油從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

魚油全渠道銷售額達(dá)29.7億元,同比增長1%。其中,阿里、京東、考拉海購三大電商平臺(tái)銷售額達(dá)7.4億元,同比增長32%;藥店渠道銷售額達(dá)10.1億元,與去年基本持平。近幾年,全球消費(fèi)者食用的魚油產(chǎn)量每年在30萬噸左右,我國每年魚油產(chǎn)量約為3萬噸。

Omega-3市場對(duì)魚油的需求約占全球銷售額的15%,其中一半用于營養(yǎng)保健品,另一半用于制藥行業(yè)。業(yè)內(nèi)人士表示,最近幾個(gè)月美國Omega-3魚油補(bǔ)充劑的零售價(jià)格上漲了 20-30%。隨著秘魯產(chǎn)量減少,以及烏克蘭戰(zhàn)爭影響,現(xiàn)貨市場上的散裝魚油漲幅更顯著。業(yè)內(nèi)將價(jià)格壓力歸咎于烏克蘭戰(zhàn)爭和秘魯產(chǎn)能縮減。估計(jì),最近一次鳀魚產(chǎn)季表現(xiàn)不佳,直接導(dǎo)致產(chǎn)量減少3萬噸,最近的12個(gè)月或減少5.4-6.4萬噸。從2012-2021年的魚油價(jià)格來看,近年來魚油價(jià)格一路走高,2020年達(dá)到最高點(diǎn),約為17712元/噸。雖然2021年隨著疫情的好轉(zhuǎn),魚油產(chǎn)量恢復(fù),魚油價(jià)格有所回落,但仍處于相對(duì)高位,約為14640元/噸。

富含ω-3脂肪酸的多脂魚類包括:鯖魚、金槍魚、三文魚、鱘魚、鳳尾魚、沙丁魚、鯡魚、鱒魚等,其中每2兩便可獲得約1克的ω-3系脂肪酸(實(shí)際情況波動(dòng)會(huì)比較大該數(shù)值僅供參考)。由于國人的飲食結(jié)構(gòu)中相對(duì)ω-6系脂肪酸過多,更應(yīng)重視ω-3系脂肪酸的攝入,由于魚油很容易氧化,吃魚比吃制劑更高效。中國居民膳食指南建議一般成年人每天食用75-100g的魚蝦。不過考慮到重金屬、環(huán)境激素在魚體內(nèi)的富集效應(yīng),建議食用小型魚類,如三文魚就比鯊魚污染少。烹調(diào)方法上盡量選擇蒸煮烤,油炸會(huì)破壞其營養(yǎng)。不吃魚的人也可以考慮亞麻籽油和堅(jiān)果補(bǔ)充ω-3系多不飽和脂肪酸。

消費(fèi)層面來說,目前北美地區(qū)是全球最大的消費(fèi)市場,2022年占有34%的市場份額,之后是歐洲和中國,分別占有26.8%和10.6%。預(yù)計(jì)未來幾年,中國地區(qū)增長最快,2023-2029期間CAGR大約為3.24%。

生產(chǎn)端來看,秘魯、歐洲、北美和智利是幾個(gè)核心的生產(chǎn)地區(qū),2022年分別占有29.5%、16.4%、14.6%和12.1%。預(yù)計(jì)未來幾年,中國地區(qū)將保持最快增速,預(yù)計(jì)2029年份額將達(dá)到6.2%。

從生產(chǎn)商來說,全球范圍內(nèi),精煉級(jí)魚油核心廠商主要分布在歐洲、北美和南美地區(qū),北美和歐洲品牌,行業(yè)知名度較高,占據(jù)主動(dòng)地位。南美和北歐國家,魚油粗品和精煉魚油廠商較多,尤其是主要供應(yīng)飼料級(jí)魚油。中國目前依賴從南美和歐洲進(jìn)口魚油粗品,并進(jìn)行加工成精煉魚油,用于國內(nèi)飼料行業(yè),同時(shí)也出口到北美和歐洲地區(qū)。另外,國內(nèi)市場高端魚油產(chǎn)品,中國主要依賴從美歐生產(chǎn)進(jìn)口。

目前國內(nèi)市場,魚油膠囊品牌較多,但精煉魚油企業(yè)相對(duì)較少,目前精煉魚油企業(yè)主要包括山東禹王制藥有限公司、挪亞圣諾(太倉)生物科技有限公司、福建海富特生物科技股份有限公司、廣東高美飼料有限公司、舟山新諾佳生物工程有限責(zé)任公司、中海海洋科技股份有限公司、福建高龍海洋生物工程有限公司、廣東順欣海洋漁業(yè)集團(tuán)有限公司、福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司、榮成愛爾斯海洋生物科技有限公司、德陽華太生物醫(yī)藥有限責(zé)任公司、江蘇唯思康食品科技發(fā)展有限公司、安徽省新洲海洋生物制品有限公司、江蘇奧奇海洋生物工程有限公司、四川欣美加生物醫(yī)藥有限公司和新華制藥等。

魚油行業(yè)市場機(jī)遇分析

目前魚油工業(yè)制備方法包括熱處理法、稀堿法、壓榨法和溶劑萃取法等。不同制備方法影響魚油品質(zhì)及應(yīng)用價(jià)值, 為提高魚油得率、保留營養(yǎng)成分、減少環(huán)境污染,人們不斷改進(jìn)制油工藝。近年來新興的制油方法更綠色、環(huán)保、 高效,以水酶法(aqueous enzymatic extraction)、 超臨界流體萃取(supercritical fluid extraction,SFE)、 超聲輔助萃取(ultrasound-assisted extraction,UAE)、 微波輔助萃取(microwave-assisted extraction,MAE)

魚油被用于照明和治療佝僂病、肺結(jié)核、炎癥疾病等;20世紀(jì)中期,加工技術(shù)成熟,魚油產(chǎn)量增多、價(jià)格低廉,逐步替代鯨魚油、海豹油運(yùn)用于制革、制皂、油漆等工業(yè)生產(chǎn);經(jīng)氫化、精煉、分餾、富集等工藝, 進(jìn)一步拓展至養(yǎng)殖飼料、食品和醫(yī)藥等領(lǐng)域。近年來,魚油產(chǎn)業(yè)逐步向高效、低耗、低污染、營養(yǎng)、安全、高值化和功效多元化發(fā)展。

我國魚油產(chǎn)業(yè)發(fā)展在產(chǎn)量和質(zhì)量上面臨挑戰(zhàn)。一方面,我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)飼用魚油原料自給率偏低,進(jìn)口依賴度高,抵抗進(jìn)口沖擊能力弱;另一方面,隨著生活水平的提高,人們對(duì)于維持機(jī)體健康的需求不斷增加,保健、醫(yī)藥級(jí)魚油需求增多,導(dǎo)致魚油供需問題日益突出。

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