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中國魚油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:國外品牌占比較大

從供給端來看,國內(nèi)魚油類制品規(guī)模偏小,且被國外品牌占據(jù)了較大的市場份額。截止2022年年底,我國已批準以魚油作為原料的保健食品共有216個,市場規(guī)模相對較小;市場銷售的魚油類產(chǎn)品品牌規(guī)格超過400個,但大多為境外產(chǎn)品。

一、魚油行業(yè)發(fā)展特點分析

從供給端來看,國內(nèi)魚油類制品規(guī)模偏小,且被國外品牌占據(jù)了較大的市場份額。截止2022年年底,我國已批準以魚油作為原料的保健食品共有216個,市場規(guī)模相對較小;市場銷售的魚油類產(chǎn)品品牌規(guī)格超過400個,但大多為境外產(chǎn)品。

從需求端來看,魚油在醫(yī)療保健領域的應用呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。傳統(tǒng)來看,魚油主要用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、飼料以及食品領域,國內(nèi)將魚油用于醫(yī)療保健領域開始較晚(2010年之后),雖然起步較晚,但國內(nèi)魚油總消費量中用于醫(yī)療保健領域的魚油占比已由2013年的不足3%上漲到2022年年底的18%以上。隨著魚油營養(yǎng)價值的進一步開發(fā)以及消費者健康意識的進一步提升,國內(nèi)用于醫(yī)療保健領域的魚油市場份額將進一步增長。

從價格走勢來看,魚油在三文魚養(yǎng)殖業(yè)中幾乎沒有替代品,因此價格彈性很低。近三年(2020-2022年)南美海域經(jīng)歷了拉尼娜現(xiàn)象,這引起了市場關于厄爾尼諾現(xiàn)象的擔憂,全球魚粉及魚油價格呈現(xiàn)出快速上漲的情況。2023年5月初,秘魯超級魚粉(FOB)的報價已經(jīng)達到2100美元/噸,比一個月前上漲了300美元;而魚油價格更是飆升至6300美元/噸,幾乎是2022年年底的兩倍。

二、魚油行業(yè)投資現(xiàn)狀分析

近年來,不少國家及地區(qū)都將海洋生物醫(yī)藥提升至戰(zhàn)略發(fā)展層面,紛紛制定海洋生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,加大在海洋生物醫(yī)藥領域的研發(fā)投入,將其視為“藍色經(jīng)濟”增長點加以推進。海洋生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是我國最具潛力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一,其復合增速是海洋生產(chǎn)總值增速的兩倍。其中,魚油作為頗具特色的海洋原材料及產(chǎn)品,擁有廣泛的商業(yè)化價值,涉及保健食品、醫(yī)藥以及飼料工業(yè)等應用領域,這引發(fā)了市場對于魚油的關注和投資。

根據(jù)國內(nèi)第三方投資信息分享平臺——投資界不完全統(tǒng)計,2022年國內(nèi)“魚油”領域相關投資共13起,募集資金約3.4億元,同比2021年增長了1.3億元。

圖表:2020-2022年國內(nèi)魚油領域資金募集情況


三、魚油行業(yè)總產(chǎn)值分析

圖表:2020-2022年國內(nèi)魚油行業(yè)總產(chǎn)值(單位:億元)


就國內(nèi)魚油行業(yè)總產(chǎn)值情況來看,2020-2022年間,國內(nèi)魚油總產(chǎn)量呈現(xiàn)先增后降的態(tài)勢,國內(nèi)魚油產(chǎn)值由2020年的22.58億元增長到2022年的48.60億元,三年間總產(chǎn)值實現(xiàn)了翻番,這一方面是國內(nèi)魚油產(chǎn)量的增長所致,另一方面則是受全球厄爾尼諾預期的影響,魚油價格呈現(xiàn)出快速增長;產(chǎn)量和價格的雙增,使得國內(nèi)魚油行業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)出較快的增長。

四、魚油行業(yè)技術發(fā)展分析

我國魚油產(chǎn)業(yè)發(fā)展在產(chǎn)量和質(zhì)量上面臨挑戰(zhàn)。一方面,我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)飼用魚油原料自給率偏低,進口依賴度高,抵抗進口沖擊能力弱;另一方面,隨著生活水平的提高,人們對于維持機體健康的需求不斷增加,保健、醫(yī)藥級魚油需求增多,導致魚油供需問題日益突出。工業(yè)上魚油制備主要采用蒸煮法、稀堿法、壓榨法和溶劑萃取法等傳統(tǒng)工藝,存在生產(chǎn)效率低、能耗高、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、污染環(huán)境和溶劑殘留等問題。為提高魚油得率、保留營養(yǎng)成分、減少環(huán)境污染,人們不斷改進制油工藝。近年來新興的制油方法更綠色、環(huán)保、高效,以水酶法、超臨界流體萃取法(SFE)、超聲輔助提取法(UAE)、微波輔助提取法(MAE)等為代表。由于魚油受光、熱、酶、金屬、微生物等影響易氧化酸敗而使品質(zhì)劣變,且易受有毒化學物質(zhì)污染,而各國的法律、法規(guī)和標準存在差異,導致進口魚油通關受阻、出口魚油遭遇貿(mào)易技術壁壘,魚油的質(zhì)量安全問題引起了管理部門、進出口魚油企業(yè)和消費者的高度關注,亟需明確國內(nèi)外魚油標準檢測指標、限量值等差異。

五、魚油市場規(guī)模分析

近年來,隨著生活水平的提高,人們對自身健康也越來越重視,這增加了市場對魚油的需求,國內(nèi)魚油市場規(guī)模呈現(xiàn)出逐年增長的態(tài)勢,且近三年年均復合增長率達30%以上。根據(jù)市場公開統(tǒng)計資料數(shù)據(jù)顯示:2022年國內(nèi)魚油市場規(guī)模達62.31億元,同比2021年的49.54億元,增長了12.77億元,同比增長幅度達25.78%,市場“火爆”程度由此可見一斑。


得益于下游需求的增長以及魚油價格的上漲,國內(nèi)魚油產(chǎn)量在近三年呈現(xiàn)出整體增長的態(tài)勢,由2020年的5.79萬噸增長到2022年的6.17萬噸,三年間增長了0.38萬噸,三年年均復合增長率達2.19%,行業(yè)產(chǎn)量相對較為平穩(wěn)。從國內(nèi)魚油產(chǎn)能設計情況來看,受疫情的影響,2020年國內(nèi)魚油產(chǎn)能規(guī)劃項目相對較少,2021年隨著疫情逐步得到控制,國內(nèi)魚油新增產(chǎn)能0.4萬噸;2022年受疫情反復爆發(fā),行業(yè)產(chǎn)能建設受到一定的影響,行業(yè)產(chǎn)能相對2021年有所下降。


圖表:2020-2022年中國魚油市場規(guī)模(單位:億元)


《2023-2028年魚油市場投資前景分析及供需格局預測報告》由中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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