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大輸液行業(yè)市場(chǎng)分析:相關(guān)政策趨嚴(yán),行業(yè)集中度提高

大輸液為中國醫(yī)藥工業(yè)的五大制劑之一,是醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用最普遍的藥品制劑,市場(chǎng)需求量大,銷量穩(wěn)定。在醫(yī)保控費(fèi)、帶量采購、限輸限抗限輔、門診限掛背景下,整個(gè)大輸液市場(chǎng)的總體市場(chǎng)容量有所縮減,面對(duì)同質(zhì)化水平高的行業(yè)現(xiàn)狀,企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇,大輸液行業(yè)的行

大輸液為中國醫(yī)藥工業(yè)的五大制劑之一,是醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用最普遍的藥品制劑,市場(chǎng)需求量大,銷量穩(wěn)定。

在醫(yī)??刭M(fèi)、帶量采購、限輸限抗限輔、門診限掛背景下,整個(gè)大輸液市場(chǎng)的總體市場(chǎng)容量有所縮減,面對(duì)同質(zhì)化水平高的行業(yè)現(xiàn)狀,企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇,大輸液行業(yè)的行業(yè)集中度正在提高。

大容量注射液俗稱大輸液,指容量大于等于50毫升并直接由靜脈滴注輸入體內(nèi)的液體滅菌制劑。

行業(yè)發(fā)展歷程

我國從上世紀(jì)80年代中期僅能生產(chǎn)幾億瓶,發(fā)展到2013年,產(chǎn)量約為134億瓶(袋),成為世界第一。2008-2016年,我國大輸液消費(fèi)量總體呈現(xiàn)上升的趨勢(shì),2016年約為113億瓶。

隨后幾年,受“限抗令”、“限輸令”等政策及國內(nèi)大環(huán)境影響,消費(fèi)量逐步下滑。但是,日益加深的人口老齡化問題依舊為我國大輸液行業(yè)帶來較大的需求。

行業(yè)相關(guān)政策

注射給藥途徑雖然有吸收快、藥量準(zhǔn)確可控的優(yōu)點(diǎn),但可引起組織損傷、疼痛、感染,甚至引發(fā)嚴(yán)重不良反應(yīng)的缺點(diǎn)也十分明顯。在經(jīng)歷了三十多年的爆發(fā)式發(fā)展之后,我國大輸液安全事故的頻發(fā)逐漸引起監(jiān)管部門的關(guān)注,相關(guān)行業(yè)政策也逐漸趨嚴(yán)。

2012年8月,有“史上最嚴(yán)限抗令”之稱的《抗菌藥物臨床應(yīng)用管理辦法》正式實(shí)施。根據(jù)《辦法》,抗菌藥物將依據(jù)安全性、療效、細(xì)菌耐藥性、價(jià)格等因素,被分為非限制使用級(jí)、限制使用級(jí)和特殊使用級(jí)三個(gè)級(jí)別。醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療人員應(yīng)嚴(yán)格掌握使用抗菌藥物預(yù)防感染的指征。違規(guī)使用抗菌藥物的醫(yī)師,將被警告、限制處方權(quán)、吊銷執(zhí)業(yè)證書,甚至追究刑事責(zé)任。

2015年,國家衛(wèi)計(jì)委等八部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)抗菌藥物臨床應(yīng)用管理的通知》,要求各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)嚴(yán)格控制抗菌藥物使用量,減少不必要的輸液治療,推廣口服抗菌藥物。此后,各地陸續(xù)出臺(tái)了相關(guān)的實(shí)施細(xì)則和考核指標(biāo),對(duì)大輸液行業(yè)產(chǎn)生了較大的壓力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年大輸液產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示:

輸液的市場(chǎng)容量與全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療人次數(shù)密切相關(guān),我國住院病人基本都使用輸液產(chǎn)品作為基礎(chǔ)治療手段,醫(yī)療機(jī)構(gòu)床位數(shù)和住院人次的增長(zhǎng)能帶動(dòng)大輸液產(chǎn)品的需求和銷量增長(zhǎng)。

據(jù)統(tǒng)計(jì), 2022年我國診療人次數(shù) 84 億人次,與 2021年基本持平;2023 年 Q1我國診療人次數(shù) 15.88 億人次,同比 2022年Q1下降 0.3%;2023 年1 月到3月,我國診療人次數(shù)逐月增加。

按照產(chǎn)品分類,2022年我國大輸液的消費(fèi)量約為96.5億瓶(袋),其中體液平衡性輸液仍然占據(jù)最大的份額,達(dá)到66.8%,其次是治療性輸液,占比為26.8%,營(yíng)養(yǎng)性輸液占比最低,只有6.4%。

從包裝形式來看,2022年我國大輸液的消費(fèi)量中,塑瓶仍然是主流產(chǎn)品,占比為63.5%,其次是玻璃瓶,占比為23.8%,非PVC軟袋占比為12.7%。

大輸液行業(yè)市場(chǎng)分析

大輸液是我國醫(yī)藥行業(yè)五大類重要制劑之一,在臨床上應(yīng)用廣泛。同時(shí),由于大輸液行業(yè)與生命健康息息相關(guān),用藥需求穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對(duì)行業(yè)影響較小,行業(yè)周期性不強(qiáng)。在行業(yè)發(fā)展早期,玻璃瓶大輸液因其重量大、運(yùn)輸成本高而具有明顯的銷售半徑,呈現(xiàn)明顯區(qū)域性。隨著規(guī)?;髽I(yè)的全國性布局以及大輸液產(chǎn)品軟塑化趨勢(shì),大輸液行業(yè)自然形成的區(qū)域性特征正在降低。

近年來,大輸液行業(yè)相關(guān)政策趨嚴(yán),行業(yè)集中度提高,龍頭企業(yè)始終保持較高市場(chǎng)份額。

與國外成熟市場(chǎng)相比,我國大輸液市場(chǎng)集中度仍較低,如美國大輸液龍頭百特占據(jù)全美 80%的市場(chǎng)份額,歐洲大輸液市場(chǎng)則由費(fèi)森尤斯、貝朗、百特克林泰克和法瑪西亞四大公司瓜分,日本大冢制藥占據(jù)一半以上的市場(chǎng)份額。

目前科倫藥業(yè)作為國內(nèi)大輸液龍頭,近幾年銷量穩(wěn)定在 45 億袋/瓶左右,市占率約為40%。除了科倫藥業(yè),規(guī)模較大的大輸液企業(yè)還有石四藥、辰欣藥業(yè)、華潤(rùn)雙鶴,四家企業(yè)合 計(jì)市占率約 80%,但對(duì)標(biāo)海外,我國大輸液市場(chǎng)集中度仍有上升空間。

按照產(chǎn)品分類,我國體液平衡性輸液市場(chǎng)份額前五名的企業(yè)分別是科倫藥業(yè)、華東醫(yī)藥、樂普醫(yī)療、華北制藥和河北常山生化;治療性輸液市場(chǎng)份額前五名的企業(yè)分別是恒瑞醫(yī)藥、科倫藥業(yè)、華東醫(yī)藥、樂普醫(yī)療和河北常山生化;營(yíng)養(yǎng)性輸液市場(chǎng)份額前五名的企業(yè)分別是科倫藥業(yè)、樂普醫(yī)療、華東醫(yī)藥、恒瑞醫(yī)藥和河北常山生化。

隨著醫(yī)??刭M(fèi)、國家集采等國家一系列醫(yī)改政策的深入推進(jìn),短期內(nèi)對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展帶來較大壓力。但是從中長(zhǎng)期來看,伴隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)、醫(yī)療保險(xiǎn)體系的逐漸完善、人口老齡化程度的提高、人們健康意識(shí)的不斷增強(qiáng)以及醫(yī)療剛性支出快速增長(zhǎng),醫(yī)藥行業(yè)的需求仍將保持持續(xù)增長(zhǎng)。

未來,居民對(duì)醫(yī)療健康服務(wù)的需求將持續(xù)提高,大輸液市場(chǎng)仍有較大的增長(zhǎng)空間。尤其是營(yíng)養(yǎng)性輸液和治療性輸液,在老年人口增加、慢性病防治、精準(zhǔn)醫(yī)療等方面有較大的應(yīng)用潛力。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì),有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn),更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng),牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年大輸液產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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