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特斯拉推出 FSD 計劃,旨在實現(xiàn)城市道路的自動駕駛

特斯拉全球最先落地高速+城區(qū)NOA,并借助FSDBeta實現(xiàn)功能統(tǒng)一,在行駛里程及車隊規(guī)模上持續(xù)拓展,有望通過軟件選裝帶來可觀的收入增量。我們認為,作為業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍者,特斯拉對智能駕駛及領(lǐng)航輔助的堅定投入和積極進展,有望持續(xù)推動國內(nèi)智駕市場發(fā)展,起到示范和標桿效應


目前已落地的城區(qū)領(lǐng)航功能包括小鵬城區(qū)NGP/CNGP、極狐城區(qū)NCA及阿維塔城區(qū)NCA。例如極狐阿爾法SHI版與阿維塔11在廣州、深圳測試時,在橋底、隧道口、道路連接處等位置頻繁遭遇高精地圖斷點,容易觸發(fā)手動接管,影響駕駛連續(xù)性。此外,目前城區(qū)領(lǐng)航功能在使用時仍需要駕駛員保持較高的專注度,行車過程中存在剎車過急、繞行較為激進、彎前減速不夠等現(xiàn)象,容易增加駕駛緊張感,人機共駕體驗有待進一步優(yōu)化。

成本角度,當前城區(qū)領(lǐng)航軟硬件成本仍較高,因此中短期內(nèi)仍將主要集中于30萬以上車型進行落地,較難向下滲透。參考各大車企和方案商的傳感器配置,目前想要實現(xiàn)城區(qū)領(lǐng)航功能,至少需要配備1顆激光雷達(目前主激光雷達單價約500美元),算力需求超200TOPS(200TOPS芯片單價約300-400美元),軟硬件整體成本在萬元左右。例如元戎啟行最新發(fā)布的D-Pro方案,配備7顆攝像頭和1顆激光雷達,算力200+TOPS,可在導航地圖(無需高精地圖)下實現(xiàn)全域點到點智駕,硬件成本在1.4萬元。而在降價帶來的成本壓力下,大疆在2023年的中國電動汽車百人會論壇上指出,目前車企普遍能接受的智駕系統(tǒng)成本約為整車售價的3%-5%,城區(qū)領(lǐng)航在大幅降本前較難向30萬元以下的車型滲透。考慮到城區(qū)領(lǐng)航仍需時間進行技術(shù)迭代和持續(xù)降本,我們預計城區(qū)領(lǐng)航或有望在2025年迎來1%左右的滲透率拐點。

技術(shù)角度,城區(qū)領(lǐng)航被視為L4級自動駕駛功能在乘用車上的極致演繹,實現(xiàn)難度和壁壘遠高于高速領(lǐng)航,因此想要實現(xiàn)較理想的駕乘體驗,落地后或仍需3年左右的時間進行技術(shù)迭代和產(chǎn)品打磨。盡管在系統(tǒng)訓練層面,自動駕駛95%的底層架構(gòu)和基礎問題已經(jīng)解決,但最后5%的長尾問題,也就是cornercases(極端案例)的存在,是制約無人駕駛實現(xiàn)的最大瓶頸之一。具體長尾問題包括多樣的駕駛環(huán)境、罕見的極端情況和無法預測的人類行為,極為瑣碎,收集難度極高,它可能是一次因為道路顛簸造成的汽車零部件松動,也可能是一只撞擊在傳感器上的小鳥。與場景較為規(guī)則、工況較為單一的高速領(lǐng)航相比,城區(qū)領(lǐng)航路口多、變道多、擁堵多,cornercases的數(shù)量和復雜程度大幅提升,不僅涉及異型車、行人、路障等多類別主體,且存在加塞、"鬼探頭"、前車急停等非規(guī)律行車現(xiàn)象,給智能駕駛的實現(xiàn)帶來巨大挑戰(zhàn)。據(jù)小鵬在2022年1024科技日上的介紹,城市NGP的代碼量是高速NGP的6倍,感知模型的數(shù)據(jù)是高速NGP的4倍,預測/規(guī)劃/控制相關(guān)的代碼是高速NGP的88倍。此外,在2023年4月的上海車展發(fā)布會上,小鵬也表示,計劃在2023年內(nèi)實現(xiàn)高速場景每千公里接管次數(shù)小于1次,2025年實現(xiàn)城市場景每百公里接管次數(shù)小于1次,可見城區(qū)領(lǐng)航的困難程度。

特斯拉全球最先落地高速+城區(qū)NOA,并借助FSDBeta實現(xiàn)功能統(tǒng)一,在行駛里程及車隊規(guī)模上持續(xù)拓展,有望通過軟件選裝帶來可觀的收入增量。我們認為,作為業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍者,特斯拉對智能駕駛及領(lǐng)航輔助的堅定投入和積極進展,有望持續(xù)推動國內(nèi)智駕市場發(fā)展,起到示范和標桿效應。而與特斯拉相比,我們認為,目前國內(nèi)的算法公司在大規(guī)模數(shù)據(jù)工程與基礎設施建設方面仍有較大差距,但特斯拉在中國市場因數(shù)據(jù)采集的敏感性等問題遲遲未能落地FSD功能,也為小鵬、華為等國內(nèi)廠商提供了后來居上的時間窗口。特斯拉分別于2016和2021年全球首發(fā)高速/城區(qū)NOA,落地節(jié)奏上遙遙領(lǐng)先于其它玩家。特斯拉的智能駕駛硬件目前已經(jīng)歷HW1.0-HW3.0三版本迭代,搭載HW4.0硬件的首批車型也于2023年3月正式下線,與之對應的智能駕駛功能也經(jīng)歷了從Autopilot1.0到3.0的升級。其中,高速NOA最早于Autopilot2.0實現(xiàn),命名為NOA(NavigationonAutoPilot);城區(qū)NOA則通過Autopilot3.0推送的FSD(FullSelf-Driving)率先落地。

高速NOA:2016年12月,特斯拉基于Autopilot2.0發(fā)布NOA功能,但僅支持于高速公路上自動轉(zhuǎn)向和定速巡航。2018年10月,特斯拉正式向北美用戶推送NOA功能,可輔助車輛在高速路上實現(xiàn)變道、進出匝道等操作,并于2019年6月向中國選配了FSD的車型推送該功能。

城區(qū)NOA:2019年,特斯拉推出FSD計劃,旨在實現(xiàn)城市道路的自動駕駛。2021年7月,特斯拉向約2000名美國用戶推送了FSDBetaV9.0版本,采取純視覺自動駕駛方案,不依賴毫米波雷達,使用場景新增城市道路,可按導航執(zhí)行轉(zhuǎn)向、進出匝道,并實現(xiàn)自動避障繞行、識別LED信號燈等動作,初步實現(xiàn)城區(qū)NOA的落地。2022年11月24日,特斯拉FSDBeta面向北美付費用戶完全開放,但目前尚未在中國開放使用。

走向統(tǒng)一:2023年3月8日,特斯拉向北美用戶發(fā)布FSDBetaV11版本,引入SingleStack架構(gòu),統(tǒng)一了高速NOA及城區(qū)NOA視覺堆棧,高速NOA選項已被FSDBeta替換。

Autopilot行駛里程數(shù)呈指數(shù)增長,有助于提升行車安全性,軟件選裝有望帶來可觀的收入新增量。銷量和里程方面,據(jù)麻省理工大學計算機科學家LexFridman預測,特斯拉Autopilot行駛里程數(shù)自2015年以來呈指數(shù)型增長,并于2021年突破50億英里。2022年底,特斯拉在官方推特賬號上表示,北美地區(qū)安裝FSDBeta的車隊規(guī)模已超28.5萬輛(對比特斯拉截至2022年底在美國和加拿大累計銷售超170萬輛,滲透率超15%),累計使用FSDBeta行駛的累積里程數(shù)也已突破9000萬英里。安全性方面,據(jù)特斯拉官網(wǎng)披露的安全報告,2022年第四季度,使用Autopilot的特斯拉車輛每485萬英里行駛中僅發(fā)生1起事故,對比未使用Autopilot的特斯拉車輛每行駛140萬英里便發(fā)生1起事故,而據(jù)NHTSA和FHWA統(tǒng)計,美國每行車約65.2萬英里便會發(fā)生1起事故。此外,特斯拉還在2023年投資者日上表示,使用FSDBeta每320萬英里行駛中僅發(fā)生1次碰撞,對比美國司機平均50英里發(fā)生1次碰撞,系統(tǒng)安全性可達平均駕駛安全性的5-6倍。

收入和利潤方面,自2022年9月起,對于北美地區(qū)搭載HW3.0的車型,車主可以以15000美元或199美元/月的價格購買或訂閱FSD功能包??紤]到特斯拉在北美的選裝率在15%左右,以2022年特斯拉在美國和加拿大合計銷售57.7萬輛為例,對應FSD軟件包創(chuàng)收超2億美元。而隨著特斯拉銷量的上漲、選配率的提升以及適用范圍的擴大,F(xiàn)SD帶來的收入增量預計將進一步增長。且特斯拉的智駕方案追求低成本、高性價比,最新傳感器方案僅配置了8個攝像頭(總成本約120美元),未來或搭載一顆4D毫米波雷達(單顆成本約120美元),自研芯片和軟件的成本也可通過龐大的車隊規(guī)模進行攤銷,其智駕系統(tǒng)的毛利率預計超90%。


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