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高速領(lǐng)航:有效減輕駕駛疲勞,進(jìn)入 1-10 快速滲透階段

高速領(lǐng)航自特斯拉2019年引入中國以來,2022年開始落地開花。我們測算2022年中國前裝市場高速領(lǐng)航搭載量突破20萬臺,滲透率接近1%;至2025年滲透率有望超10%。我們總結(jié)滲透率大幅提升的關(guān)鍵在于:1)搭載車型價格區(qū)間的下探;2)功能逐漸"好用"后消費者2


高速領(lǐng)航自特斯拉2019年引入中國以來,已完成"從0到1",2023年開始進(jìn)入"從1到10"的放量階段,功能逐漸接近"好用"。與此同時,各大車企和方案商向城區(qū)領(lǐng)航進(jìn)發(fā),部分于2023年開始上車。我們認(rèn)為,城區(qū)領(lǐng)航作為乘用車的"L4演繹",是自動駕駛產(chǎn)業(yè)錨定邁向完全智能化的關(guān)鍵航標(biāo),有望強化消費者對汽車智能化的體驗和認(rèn)知。但鑒于城區(qū)領(lǐng)航技術(shù)難度較高,想要實現(xiàn)較理想的駕乘體驗,落地后或仍需3年左右的時間進(jìn)行技術(shù)迭代和產(chǎn)品打磨。

領(lǐng)航輔助駕駛,即特斯拉所稱的NOA(NavigateonAutopilot),亦可對應(yīng)不同車企對外宣傳的"高階智能/智慧+領(lǐng)航/導(dǎo)航+自動/輔助駕駛"功能,可實現(xiàn)一定道路場景范圍內(nèi)的點到點智能駕駛。領(lǐng)航輔助可視作ACC(自適應(yīng)巡航控制)、LCC(車道居中控制)、ALC(自動變道輔助)等功能的疊加,在此基礎(chǔ)上結(jié)合高精地圖導(dǎo)航、傳感器信息及規(guī)控算法調(diào)度,實現(xiàn)自動跟車、變道、上下匝道、控制車速等智駕功能。根據(jù)場景的不同,領(lǐng)航輔助可進(jìn)一步分為高速領(lǐng)航和城區(qū)領(lǐng)航。高速領(lǐng)航普遍限制在特定高速公路和城區(qū)高架路開啟,包含自動進(jìn)出匝道、調(diào)整車速、變換車道等功能,目前已在國內(nèi)落地開花。城區(qū)領(lǐng)航則針對復(fù)雜城區(qū)道路場景進(jìn)行升級,包含信號燈識別、自動變道、自動避障等功能,有望于2023年開始導(dǎo)入。

高速領(lǐng)航自特斯拉2019年引入中國以來,2022年開始落地開花。我們測算2022年中國前裝市場高速領(lǐng)航搭載量突破20萬臺,滲透率接近1%;至2025年滲透率有望超10%。我們總結(jié)滲透率大幅提升的關(guān)鍵在于:1)搭載車型價格區(qū)間的下探;2)功能逐漸"好用"后消費者認(rèn)知的搭建。2022年,中國乘用車市場加速導(dǎo)入高速領(lǐng)航。在中國,高速領(lǐng)航功能的落地始于2019年6月,特斯拉向中國大陸選裝了FSD的車型推送NOA功能,隨后以蔚來、小鵬、理想也分別于2020年10月、2021年1月和12月入局。進(jìn)入2022年,長城、吉利、上汽等自主品牌也開始在旗下的部分車型上推出該功能。

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蔚來于2020年10月向用戶推送自動導(dǎo)航輔助駕駛NOP功能,支持進(jìn)入匝道、自動調(diào)速、智能并線等操作。截至2022年5月21日,蔚來中國用戶累計行駛里程超50億公里。其中,NIOPilot累計行駛里程約4.2億公里,NOP累計行駛1.6億公里。

小鵬于2021年1月正式推出XPILOT3.0系統(tǒng),可實現(xiàn)NGP高速自主導(dǎo)航駕駛功能。截至2022年1月20日,高速NGP用戶累計行駛里程超1900萬公里,用戶滲透率達(dá)96%(使用NGP的用戶數(shù)量在可用NGP用戶數(shù)量中的占比),里程滲透率達(dá)60%(即在NGP可開啟的高速/城快路段使用NGP行駛里程的占比)。此外,在2023年4月的上海車展發(fā)布會上,小鵬也表示計劃在2023年內(nèi)實現(xiàn)高速場景每千公里接管次數(shù)小于1次。

理想于2021年12月推出高速NOA功能。截至2023年3月23日,理想輔助駕駛總里程超過5.5億公里,而高速NOA在上線15個月后累計行駛里程已超過1億公里,NOA用戶數(shù)量超過25萬。據(jù)36氪2023年4月的報道,理想表示其高速NOA功能在高速路里程的使用占比已經(jīng)超過50%。

我們對2022年中國前裝市場高速領(lǐng)航搭載量進(jìn)行測算,預(yù)計全年搭載量突破20萬臺,滲透率接近1%。目前提供高速領(lǐng)航的車企包括特斯拉(選裝)、理想(標(biāo)配)、小鵬(部分車型標(biāo)配)、蔚來(部分車型標(biāo)配、部分車型選裝)、長城魏牌(部分車型標(biāo)配)、吉利(部分車型標(biāo)配)、上汽(部分車型標(biāo)配)、上汽智己(選裝)、北汽極狐(部分車型標(biāo)配)、長安阿維塔(標(biāo)配)等。選配車型中,特斯拉Model3/Y、蔚來部分車型以及吉利博越L的高速領(lǐng)航功能需要額外付費(蔚來每月680元,特斯拉EAP選裝包3.2萬元),因此當(dāng)前的選裝比例仍較低,我們假設(shè)在5%左右;其余車型的高端版本標(biāo)配高速領(lǐng)航功能,鑒于小鵬和北汽極狐阿爾法S全新HI版主打智能化,我們假設(shè)其選配比例較高,可達(dá)50%,其余車型則約15%。依據(jù)上述假設(shè),我們測算2022年中國乘用車市場高速領(lǐng)航搭載量約23.6萬輛,占2686萬新車銷量的0.9%。此外也可參考高工智能汽車研究院的監(jiān)測數(shù)據(jù),高工智能汽車研究院測算2022年中國乘用車市場前裝標(biāo)配高速領(lǐng)航搭載量約21.2萬輛,同比增長近80%(此處標(biāo)配的含義是,若某車型的高端版本標(biāo)配亦納入其中,但蔚來、特斯拉等選購模式未計算入內(nèi))。

預(yù)計2025年中國前裝市場高速領(lǐng)航滲透率超10%。高工智能汽車研究院預(yù)測,至2025年領(lǐng)航輔助(含城區(qū))前裝標(biāo)配搭載量將超過380萬輛,蓋世汽車研究院在《智能輔助駕駛趨勢展望》報告中也給出了2025年國內(nèi)領(lǐng)航輔助搭載量突破400萬輛的預(yù)測。我們認(rèn)為,未來3年高速領(lǐng)航搭載量有望大幅提升的關(guān)鍵在于:1)價格區(qū)間的下探;2)消費者認(rèn)知的搭建。

1)搭載高速領(lǐng)航的車型價格已逐步下探至20萬元以下。此前標(biāo)配高速領(lǐng)航的車型近90%集中于30萬以上價格區(qū)間。但伴隨算法的日漸成熟和硬件的國產(chǎn)替代,目前高速領(lǐng)航功能已逐漸下探至吉利博越L、上汽榮威RX5等20萬元以下的車型。部分供應(yīng)商無需激光雷達(dá),且可以較低的算力實現(xiàn)高速領(lǐng)航功能。例如上汽第三代榮威RX5智駕版采用了3顆地平線征程3芯片即可實現(xiàn)高速功能NGP,總算力約15TOPS,行泊一體域控制器由宏景智駕提供。2)高速領(lǐng)航已較為成熟,可有效緩解駕駛疲勞,強化消費者認(rèn)知。根據(jù)易車研究院發(fā)布的《自動駕駛用戶認(rèn)知洞察報告(2021)》,有購買意向的用戶對智能駕駛的前三大關(guān)注點分別為減輕駕駛疲勞、解放雙手和安全性更高。在高速公路,所有車輛都保持較高的速度行駛,駕駛?cè)耸冀K處于高度集中緊張的狀態(tài),容易出現(xiàn)疲勞現(xiàn)象,且容易不知不覺提高車速,導(dǎo)致事故頻發(fā),也常會錯過下匝道口。因此我們認(rèn)為,在高速公路,尤其是長途駕駛時,一款好用的領(lǐng)航功能可解放駕駛員雙手雙腳,有效緩解駕駛疲勞,具有較強的實用性。盡管目前用戶仍較為關(guān)注PCW、AEB、BSD等傳統(tǒng)低階輔助駕駛功能,但我們認(rèn)為,隨著高速領(lǐng)航的日益普及,消費者認(rèn)知將得到不斷強化,以提升功能的選購率和滲透率。

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