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轉(zhuǎn)基因種子技術(shù)壁壘較高 轉(zhuǎn)基因種子行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析2023

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,轉(zhuǎn)基因上游為生物育種公司(如大北農(nóng)、杭州瑞豐、中國(guó)種子集團(tuán)),通常投入大量資源進(jìn)行研發(fā)轉(zhuǎn)基因技術(shù),可以選擇自行制種也可以授權(quán)其他種子企業(yè)進(jìn)行制種。中游為制種企業(yè),如荃銀高科、登海種業(yè)等,下游為種子經(jīng)銷商和農(nóng)民。

轉(zhuǎn)基因種子,是利用轉(zhuǎn)基因技術(shù)改變基因組構(gòu)成并用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的種子。轉(zhuǎn)基因種子的優(yōu)勢(shì)主要是兩個(gè)方面,一是增產(chǎn),轉(zhuǎn)基因的主要功能是抗蟲(chóng)、耐除草劑,國(guó)內(nèi)不管哪個(gè)玉米片區(qū),多多少少都面臨蟲(chóng)害威脅,造成的產(chǎn)量折損在10%-50%左右。相比普通的玉米,轉(zhuǎn)基因可以帶來(lái)大概10%左右的產(chǎn)量提升。

二是減少種植者的勞動(dòng)投入。比如大豆生長(zhǎng)過(guò)程中有一個(gè)讓種植者很痛苦的事情,就是雜草,玉米種植也面臨這個(gè)困難。轉(zhuǎn)基因本身就是抗蟲(chóng)耐除草劑,農(nóng)民可以投入更少的時(shí)間,同時(shí)資金投入、物料(除草劑)投入更少,收益又更高,是比較劃算的。

2019年底以來(lái),我國(guó)轉(zhuǎn)基因政策持續(xù)出臺(tái),在“驗(yàn)證轉(zhuǎn)入基因安全有效”、“驗(yàn)證轉(zhuǎn)基因品種增產(chǎn)增收”、“管理標(biāo)準(zhǔn)明確細(xì)化”、“法規(guī)保護(hù)原始創(chuàng)新”等方面持續(xù)推進(jìn),為我國(guó)轉(zhuǎn)基因種子放開(kāi)創(chuàng)造良好的技術(shù)和制度基礎(chǔ)。

2021年,我國(guó)對(duì)已獲得生產(chǎn)應(yīng)用安全證書(shū)的耐除草劑轉(zhuǎn)基因大豆和抗蟲(chóng)耐除草劑轉(zhuǎn)基因玉米開(kāi)展了產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用試點(diǎn)工作,試點(diǎn)取得了顯著成效,這標(biāo)志著我國(guó)轉(zhuǎn)基因大豆、玉米的產(chǎn)業(yè)化試種終于邁開(kāi)了歷史性的一步。

試點(diǎn)結(jié)果表明,我國(guó)轉(zhuǎn)基因大豆、玉米抗蟲(chóng)耐除草劑特性優(yōu)良,增產(chǎn)增效和生態(tài)效果顯著,配套的高產(chǎn)高效、綠色輕簡(jiǎn)化生產(chǎn)模式也逐步形成。轉(zhuǎn)基因玉米對(duì)草地貪夜蛾的防治效果可達(dá)95%,增產(chǎn)6.7%至10.7%,并且可以大幅減少防蟲(chóng)成本。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)轉(zhuǎn)基因種子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

A股上市公司中,目前我國(guó)擁有轉(zhuǎn)基因種子的上市公司主要有四家,分別是隆平高科、大北農(nóng)、登海種業(yè)、荃銀高科。

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,轉(zhuǎn)基因上游為生物育種公司(如大北農(nóng)、杭州瑞豐、中國(guó)種子集團(tuán)),通常投入大量資源進(jìn)行研發(fā)轉(zhuǎn)基因技術(shù),可以選擇自行制種也可以授權(quán)其他種子企業(yè)進(jìn)行制種。中游為制種企業(yè),如荃銀高科、登海種業(yè)等,下游為種子經(jīng)銷商和農(nóng)民。

轉(zhuǎn)基因種子產(chǎn)品研發(fā)周期長(zhǎng)、費(fèi)用高,技術(shù)壁壘較高。從時(shí)間上來(lái)看,引入一個(gè)轉(zhuǎn)基因性狀所需時(shí)間為10年以上;從費(fèi)用上來(lái)看,引入一個(gè)轉(zhuǎn)基因性狀所需資金約為1.36億美元。轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品研發(fā)周期長(zhǎng)、投入資金高決定了行業(yè)較高的準(zhǔn)入門檻,因此擁有轉(zhuǎn)基因技術(shù)的企業(yè)擁有較高的技術(shù)壁壘和護(hù)城河。

轉(zhuǎn)基因種子行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析2023

當(dāng)前影響世界糧食的不利因素增多,外部環(huán)境的不確定性,實(shí)現(xiàn)種源自主可控、種業(yè)科技自立自強(qiáng)已上升至國(guó)家戰(zhàn)略地位。在種業(yè)振興大背景下,轉(zhuǎn)基因商業(yè)化落地可期。目前,生物育種技術(shù)有望在玉米、大豆品種上率先突破,助力解決供需缺口問(wèn)題。

玉米主要用于飼料和深加工消費(fèi),大豆主要用于飼料和油料消費(fèi),玉米和大豆消費(fèi)保持?jǐn)U大趨勢(shì)。相比之下我國(guó)玉米和大豆的產(chǎn)量提升緩慢。玉米缺口在2020年開(kāi)始明顯暴露,進(jìn)口依賴度一度逼近10%,大豆依賴度總體提升,從2005年的63%提升到近些年80%+。

2021年,我國(guó)對(duì)已獲得生產(chǎn)應(yīng)用安全證書(shū)的耐除草劑轉(zhuǎn)基因大豆和抗蟲(chóng)耐除草劑轉(zhuǎn)基因玉米開(kāi)展了產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用試點(diǎn)工作。結(jié)果表明,我國(guó)轉(zhuǎn)基因大豆、玉米抗蟲(chóng)耐除草劑特性優(yōu)良,增產(chǎn)增效和生態(tài)效果顯著。

今年的中央一號(hào)文件指出,要深入實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)。包括:全面實(shí)施生物育種重大項(xiàng)目,扎實(shí)推進(jìn)國(guó)家育種聯(lián)合攻關(guān)和畜禽遺傳改良計(jì)劃,加快培育高產(chǎn)高油大豆、短生育期油菜、耐鹽堿作物等新品種。加快玉米大豆生物育種產(chǎn)業(yè)化步伐,有序擴(kuò)大試點(diǎn)范圍,規(guī)范種植管理。

在A股種業(yè)上市公司中,大北農(nóng)、隆平高科、豐樂(lè)種業(yè)、荃銀高科等國(guó)內(nèi)種業(yè)頭部企業(yè)都將以轉(zhuǎn)基因?yàn)榇淼纳镉N作為公司未來(lái)重點(diǎn)布局領(lǐng)域。

其中,大北農(nóng)的轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品技術(shù)在國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。公司通過(guò)控股子公司直接掌握轉(zhuǎn)基因玉米和大豆性狀技術(shù),重點(diǎn)發(fā)展轉(zhuǎn)基因玉米和轉(zhuǎn)基因大豆,公司轉(zhuǎn)基因玉米產(chǎn)品主要聚焦國(guó)內(nèi)市場(chǎng),轉(zhuǎn)基因大豆產(chǎn)品則放眼國(guó)內(nèi)和南美。目前,公司已與130多家種子企業(yè)合作,培育了200多個(gè)生物新品種,是國(guó)內(nèi)性狀儲(chǔ)備最多的龍頭企業(yè)。

我國(guó)部分農(nóng)產(chǎn)品如玉米、大豆產(chǎn)品供需缺口存在擴(kuò)大趨勢(shì),而轉(zhuǎn)基因玉米、大豆的增收效果已得到驗(yàn)證,預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)基因玉米種子終端市場(chǎng)空間有望達(dá)600億元,利潤(rùn)空間有望達(dá)108億元。未來(lái)轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用有望推動(dòng)我國(guó)種子行業(yè)進(jìn)入變革發(fā)展的新階段,隨轉(zhuǎn)基因種子滲透率逐步提高,轉(zhuǎn)基因玉米種子市場(chǎng)規(guī)模有望快速發(fā)展,推動(dòng)種業(yè)市場(chǎng)擴(kuò)容。

報(bào)告根據(jù)轉(zhuǎn)基因種子行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)中國(guó)轉(zhuǎn)基因種子行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析,并重點(diǎn)分析了我國(guó)轉(zhuǎn)基因種子行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),對(duì)轉(zhuǎn)基因種子行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)轉(zhuǎn)基因種子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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