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2023全國建材家居市場(chǎng)兩極分化 全國建材家居市場(chǎng)終端需求

中國建筑材料流通協(xié)會(huì)稱,上半年全國建材家居市場(chǎng)展現(xiàn)出諸多特點(diǎn),其中,隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)入存量時(shí)代,我國有3億多套的存量房市場(chǎng),為日后家庭裝修剛需的釋放提供了得天獨(dú)厚的市場(chǎng)條件。通過BHI與“國房景氣指數(shù)”對(duì)比形成的“反剪刀差”趨勢(shì),說明基于舊改、舊房翻新、

家居建材流通行業(yè),指家居建材產(chǎn)品的批發(fā)、零售活動(dòng)。其中家居建材包括陶瓷、石材、木地板、人造板、門窗、玻璃、石膏板、幕墻等裝飾裝修材料。

全國規(guī)模以上建材家居賣場(chǎng)銷售額

數(shù)據(jù)顯示,全國規(guī)模以上建材家居賣場(chǎng)6月銷售額為1251.77億元,環(huán)比下跌9.96%,同比上漲2.46%;2023年1-6月累計(jì)銷售額為7490.18億元,同比上漲17.55%。

中國建筑材料流通協(xié)會(huì)稱,上半年全國建材家居市場(chǎng)展現(xiàn)出諸多特點(diǎn),其中,隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)入存量時(shí)代,我國有3億多套的存量房市場(chǎng),為日后家庭裝修剛需的釋放提供了得天獨(dú)厚的市場(chǎng)條件。通過BHI與“國房景氣指數(shù)”對(duì)比形成的“反剪刀差”趨勢(shì),說明基于舊改、舊房翻新、二次裝修的存量房產(chǎn)再裝修市場(chǎng)份額正逐步增大,改善型家居需求正不斷釋放。

同時(shí),競(jìng)爭(zhēng)加劇,市場(chǎng)兩極分化更加明顯,2023年,在新一輪漲價(jià)潮、用工成本、流量困境等因素影響下,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈,不能主動(dòng)變革的傳統(tǒng)企業(yè)正逐步被淘汰,而部分頭部企業(yè)則表現(xiàn)出了極高的活躍度與戰(zhàn)斗力,規(guī)模集中、承壓能力強(qiáng)的企業(yè)進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額,強(qiáng)者恒強(qiáng)態(tài)勢(shì)越發(fā)明顯。

下半年市場(chǎng)或仍面臨較大壓力。建材家居市場(chǎng)短期內(nèi)仍有憂慮,這一點(diǎn)在BHI分指數(shù)中也有所展現(xiàn),6月“就業(yè)率指數(shù)”為214.91,環(huán)比下跌1.41點(diǎn),同比下跌30.75點(diǎn),行業(yè)就業(yè)形勢(shì)仍然嚴(yán)峻?!敖?jīng)理人信心指數(shù)”為130.91,環(huán)比下降31.93點(diǎn),同比下降5.49點(diǎn),且其絕對(duì)值為47.45(高于50看好后市、低于50看弱后市),進(jìn)入不景氣區(qū)間,未來市場(chǎng)“體感”不好的情況或仍將延續(xù)。

家居板塊業(yè)績(jī)有望逐季改善

家居行業(yè)再迎重磅利好。6月29日,國務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)的若干措施》,引發(fā)行業(yè)高度關(guān)注。今年5月BHI(全國建材家居景氣指數(shù))出現(xiàn)高位回落,全國建材家居市場(chǎng)終端需求尚有不足,市場(chǎng)期待的“紅五月”行情缺席。該措施出臺(tái),有望帶動(dòng)家居消費(fèi)需求的增加。從全年維度看,家居板塊業(yè)績(jī)有望逐季改善。

國務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過的《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)的若干措施》指出,家居消費(fèi)涉及領(lǐng)域多、上下游鏈條長(zhǎng)、規(guī)模體量大,采取針對(duì)性措施加以提振,有利于帶動(dòng)居民消費(fèi)增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。

會(huì)議指出,要打好政策組合拳,促進(jìn)家居消費(fèi)的政策要與老舊小區(qū)改造、住宅適老化改造、便民生活圈建設(shè)、完善廢舊物資回收網(wǎng)絡(luò)等政策銜接配合、協(xié)同發(fā)力,形成促消費(fèi)的合力。要提高供給質(zhì)量和水平,鼓勵(lì)企業(yè)提供更多個(gè)性化、定制化家居商品,進(jìn)一步增強(qiáng)居民消費(fèi)意愿,助力生活品質(zhì)改善。

受此消息影響,6月30日開盤,多家家居股及上市家具賣場(chǎng)集體飄紅。截至當(dāng)日收盤,居然之家報(bào)收3.81元/股,上漲3.25%;港股紅星美凱龍報(bào)收3.1港元/股,上漲3.68%;富森美報(bào)收13.23元/股,上漲2.08%。

“此次首提家居消費(fèi),三方面不同于以往?!泵裆C券分析師李陽認(rèn)為,首先政策首次將視角放在“家居”消費(fèi)上;其次不只是下鄉(xiāng),而是從鄉(xiāng)到鎮(zhèn)到城,范圍之廣;最后是將高質(zhì)量發(fā)展融入家居消費(fèi)理念、重心從房屋數(shù)量轉(zhuǎn)向安居質(zhì)量,結(jié)合舊改、適老化改造、便民生活圈,建材家居產(chǎn)品力升級(jí)配套等。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國家居建材流通行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示:

多個(gè)部門發(fā)布建筑業(yè)相關(guān)規(guī)劃及意見,不僅明確了建筑建材發(fā)展方向,且提出相關(guān)發(fā)展目標(biāo),直接影響促進(jìn)了家居建材流通行業(yè)的發(fā)展。2022年1月25日,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《"十四五"建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,闡明"十四五"時(shí)期建筑業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向,明確發(fā)展目標(biāo)和主要任務(wù),是行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)性文件。規(guī)劃提出了加快智能建造與新型建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展等任務(wù)。

從全國規(guī)模以上建材家居市場(chǎng)面積來看。2019年,2020年分別是20791萬平方米,22091萬平方米。2022年市場(chǎng)面積首次下滑,全國規(guī)模以上建材家居市場(chǎng)面積約為23093萬平方米,同比增長(zhǎng)率為-1.07%;增長(zhǎng)率逐年遞減,近年來,全國規(guī)模以上建材家居市場(chǎng)面積增長(zhǎng)率逐年遞減,2022年首次轉(zhuǎn)負(fù);市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈,小微企業(yè)生存舉步維艱。

從全國規(guī)模以上建材家居賣場(chǎng)累計(jì)銷售額來看。2020年全年中國規(guī)模以上建材家居賣場(chǎng)累計(jì)銷售額達(dá)到7624.2億元,累計(jì)下降24.19%。2021年開始回升,2021年全年累計(jì)銷售額為11773.92億元,同比上漲54.43%。

從建筑材料工業(yè)景氣指數(shù)來看。2022年建筑材料工業(yè)景氣指數(shù)由預(yù)期106.0修正為98.2,呈現(xiàn)寬供給、高庫存、弱需求運(yùn)行特征。2023年,在穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期影響下,建材投資需求企穩(wěn)回升,工業(yè)消費(fèi)、對(duì)外貿(mào)易穩(wěn)中有增,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型及內(nèi)生動(dòng)力顯現(xiàn)。預(yù)計(jì)2023年規(guī)模以上建材行業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)2%~4%。

當(dāng)前不少家居企業(yè)因受弱復(fù)蘇、地產(chǎn)數(shù)據(jù)波動(dòng)等影響處于估值低位,而國常會(huì)就促進(jìn)家居消費(fèi)的若干措施后續(xù)落地后,有望提振市場(chǎng)信心。

政策力促家居消費(fèi)提升

今年以來,伴隨著經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇,促消費(fèi)一攬子措施逐步細(xì)化。6月15日,商務(wù)部表示將圍繞促進(jìn)汽車、家居、品牌消費(fèi)和餐飲業(yè)出臺(tái)針對(duì)性的配套舉措,持續(xù)辦好消費(fèi)活動(dòng)。隨后,國家發(fā)改委也表示將抓緊制定出臺(tái)恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的政策,持續(xù)改善消費(fèi)環(huán)境,釋放服務(wù)消費(fèi)潛力。

6月底,國常會(huì)審議通過《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)的若干措施》,會(huì)議首次明確并認(rèn)可家居消費(fèi)對(duì)整體內(nèi)需的提振作用。其中提到,家居消費(fèi)涉及領(lǐng)域多、上下游鏈條長(zhǎng)、規(guī)模體量大,采取針對(duì)性措施加以提振,有利于帶動(dòng)居民消費(fèi)增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。

7月6日,商務(wù)部召開例行新聞發(fā)布會(huì),新聞發(fā)言人束玨婷在會(huì)上表示,近期商務(wù)部會(huì)同相關(guān)部門在深入調(diào)研基礎(chǔ)上,起草了促進(jìn)家居消費(fèi)政策文件,從提升供給質(zhì)量、創(chuàng)新消費(fèi)場(chǎng)景、改善消費(fèi)條件、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境等方面提出具體舉措,將于近日印發(fā)。

而在此前,中央在家居領(lǐng)域出臺(tái)的系列政策主要圍繞推廣環(huán)保家具、鼓勵(lì)家具家裝下鄉(xiāng)、以舊換新、優(yōu)化供給等方面。業(yè)內(nèi)指出,這是政策第一次將視角由原來的家電放在“家居”消費(fèi)上。

民生證券研報(bào)指出,2007年12月至2013年1月,政策曾推動(dòng)過四期家電下鄉(xiāng)活動(dòng),被稱為“第一次”家電下鄉(xiāng);2022年7月國常會(huì)提出在全國開展家電以舊換新和家電下鄉(xiāng),被認(rèn)為是“第二次”,其間還組織過2022年試點(diǎn)、2023年進(jìn)一步深入推進(jìn)的綠色建材下鄉(xiāng)活動(dòng)。而本次國常會(huì)的倡導(dǎo),從鄉(xiāng)到鎮(zhèn)到城,范圍更廣。

據(jù)了解,家居行業(yè)作為地產(chǎn)后周期的重要組成部分,包含家裝、定制、軟體等一系列細(xì)分領(lǐng)域。家居消費(fèi)不僅包括傳統(tǒng)的建材和家電,還包含飾品、燈具、廚衛(wèi)、設(shè)計(jì)、智能化、清潔、園藝等眾多消費(fèi)。

《2023-2028年中國家居建材流通行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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