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全球液化天然氣(LNG)供應(yīng)大規(guī)模中斷 LNG市場仍呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)

進(jìn)入2023年后,在俄烏沖突持續(xù)、全球范圍內(nèi)缺乏新增LNG供給以及歐洲等地天然氣需求維持歷史高位的復(fù)雜背景下,作為全球油氣市場的重要組成部分,亞洲地區(qū)LNG市場發(fā)展或?qū)⒊尸F(xiàn)新特點(diǎn)。

全球LNG大規(guī)模斷供風(fēng)險(xiǎn)陡增

澳大利亞潛在罷工危機(jī)可能導(dǎo)致的全球液化天然氣(LNG)供應(yīng)大規(guī)模中斷,給本就脆弱的能源供需平衡帶來新挑戰(zhàn)。8月以來,澳3個(gè)主要LNG出口項(xiàng)目西北大陸架(North West Shelf)、惠斯通(Wheatstone)和高庚(Gorgon)的工人們正在醞釀一場罷工,旨在提高薪資水平和福利待遇。

西北大陸架運(yùn)營商澳大利亞最大LNG生產(chǎn)商伍德賽德,以及惠斯通和高庚運(yùn)營商美國第二大石油公司雪佛龍,正在與工會(huì)進(jìn)行協(xié)商,以阻止最早可能在8月底開始的罷工行動(dòng)。彭博社指出,這3個(gè)項(xiàng)目一旦停工將危及全球10%的LNG出口。

罷工尚未開始,歐洲基準(zhǔn)天然氣價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)大幅波動(dòng),凸顯出全球LNG供需的脆弱性。北半球距離供暖季開始還有幾個(gè)月,但隨著秋季走入尾聲,供暖需求將促使大規(guī)模購買啟動(dòng)。這段時(shí)期任何風(fēng)吹草動(dòng)都可能給氣價(jià)陡增創(chuàng)造機(jī)會(huì)。

根據(jù)國際天然氣聯(lián)盟數(shù)據(jù),澳大利亞目前是世界上最大LNG生產(chǎn)國,去年全年出口量8090萬噸,占全球LNG市場份額20.2%。澳目前有10個(gè)液化設(shè)施,年名義總產(chǎn)能8770萬噸。其中,西北大陸架LNG年產(chǎn)量約1690萬噸,高庚1560萬噸,惠斯通約890萬噸。

澳大利亞約75%的LNG都出口至亞洲,大部分是長協(xié)合約。睿咨得能源咨詢公司指出,今年上半年,澳大利亞至少2600萬噸LNG出口至中國、日本等亞洲國家,這約占澳LNG出口總量60%以上。

中國LNG運(yùn)輸船市場份額躍升至35%

大型LNG運(yùn)輸船,船舶工業(yè)皇冠上的3顆“明珠”之一,已被中國船舶滬東中華造船(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“滬東中華”)摘下15年,如今更加熠熠生輝。

去年,滬東中華承接大型LNG運(yùn)輸船訂單達(dá)29艘,創(chuàng)造歷史最高紀(jì)錄。今年上半年,滬東中華累計(jì)交船9艘,新接訂單金額逾200億元,分別為年度計(jì)劃的56%、72%;放眼中國船企,在全球大型LNG運(yùn)輸船的市場份額已經(jīng)躍升至35%。

亞洲LNG市場供需格局趨于寬松

2022年全球LNG市場消費(fèi)總量達(dá)到3.94億噸,較2021年的3.72億噸上漲5.9%。但受歐洲地區(qū)LNG進(jìn)口量大幅增長導(dǎo)致現(xiàn)貨市場價(jià)格高企,以及新冠疫情持續(xù)反復(fù)等因素綜合影響,亞洲地區(qū)2022年LNG進(jìn)口總量較2021年下降7%。

進(jìn)入2023年后,在俄烏沖突持續(xù)、全球范圍內(nèi)缺乏新增LNG供給以及歐洲等地天然氣需求維持歷史高位的復(fù)雜背景下,作為全球油氣市場的重要組成部分,亞洲地區(qū)LNG市場發(fā)展或?qū)⒊尸F(xiàn)新特點(diǎn)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國LNG行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

2023年,預(yù)計(jì)全球LNG市場仍可能呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì),推動(dòng)LNG現(xiàn)貨價(jià)格維持高位波動(dòng)。一方面,受俄烏沖突影響,今年歐洲市場對(duì)LNG資源的爭奪或?qū)⒏蛹ち?,支撐國際天然氣價(jià)格繼續(xù)高位運(yùn)行。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾統(tǒng)計(jì),2023年歐洲LNG進(jìn)口設(shè)施將大幅增多,預(yù)計(jì)年底將有10個(gè)新LNG進(jìn)口終端建成投產(chǎn),顯示出其進(jìn)一步加大LNG進(jìn)口力度的決心。另一方面,盡管bp公司印尼唐古LNG第3條液化生產(chǎn)線、埃尼公司剛果Marine XII浮式LNG項(xiàng)目等預(yù)期在2023年內(nèi)建成投產(chǎn),但其產(chǎn)量規(guī)模相對(duì)較小,難以對(duì)全球LNG市場供給產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

綜合多家機(jī)構(gòu)已有分析,預(yù)計(jì)2023年亞洲LNG現(xiàn)貨價(jià)格大概率難以持續(xù)低于25美元/百萬英熱單位。在此市場環(huán)境下,部分對(duì)價(jià)格較為敏感的亞洲新興經(jīng)濟(jì)體LNG進(jìn)口規(guī)模難以出現(xiàn)較大幅度增長。據(jù)伍德麥肯茲預(yù)測(cè),2023年亞洲地區(qū)LNG需求總量將與2022年基本持平,仍小幅低于2021年2.7億噸的水平。

與此同時(shí),亞洲地區(qū)LNG接收能力將顯著增長。在我國,嘉興和濱海兩個(gè)LNG接收站建成投產(chǎn),使2022年全國LNG接收能力達(dá)到1.08億噸/年;隨著惠州LNG接收站等10個(gè)新建項(xiàng)目的建成投產(chǎn),預(yù)計(jì)2023年我國LNG接收能力將達(dá)到1.35億噸/年。在印度,包括塔姆拉港LNG接收站、Chhara接收站等在內(nèi)的多個(gè)LNG接收站預(yù)計(jì)在今年建成投產(chǎn)。此外,在東南亞,越南和菲律賓的LNG接收項(xiàng)目在2023年可能實(shí)現(xiàn)兩座接收站自建成以來的首次商業(yè)化運(yùn)營。

自2018年起,我國石油企業(yè)持續(xù)加大國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度,國內(nèi)油氣生產(chǎn)保持較好勢(shì)頭,形成全國2022年天然氣產(chǎn)量約2200億立方米、連續(xù)6年年均增長超100億立方米的可喜局面。2023年,我國主要石油企業(yè)仍將加大上游投資,在保證陸上常規(guī)天然氣增儲(chǔ)上產(chǎn)的同時(shí),持續(xù)提升深層、深水和非常規(guī)天然氣的儲(chǔ)產(chǎn)量水平。

值得一提的是,2022年在川南寒武系筇竹寺組頁巖氣和吳家坪組頁巖氣新層系新領(lǐng)域勘探取得的重大突破,開辟了四川盆地頁巖氣規(guī)模增儲(chǔ)新陣地,也為我國天然氣產(chǎn)量下階段增長夯實(shí)了資源基礎(chǔ)。

印度自2020年以來,在政府油氣上游勘探開發(fā)刺激政策支持下,天然氣市場化發(fā)展水平不斷提升,預(yù)計(jì)2023年其國內(nèi)天然氣產(chǎn)量將超過220億立方米。印尼政府2023年將油氣上游投資提高至155億美元,計(jì)劃將國內(nèi)天然氣產(chǎn)量提升至630億立方米以上。此外,馬來西亞政府也計(jì)劃加大在中盧科尼亞省Pegaga等天然氣田的開發(fā)活動(dòng)。

盡管2022年全球LNG現(xiàn)貨市場價(jià)格整體在較高價(jià)格區(qū)間內(nèi)大幅波動(dòng),但亞洲各國政府仍然認(rèn)可天然氣和LNG在區(qū)域能源結(jié)構(gòu)中的不可替代作用,也更加重視天然氣和LNG市場的穩(wěn)定發(fā)展。

在東北亞地區(qū),盡管2022年LNG現(xiàn)貨市場價(jià)格高企,迫使日本和韓國通過加快重啟核電站和放寬季節(jié)性限煤等措施,努力應(yīng)對(duì)天然氣市場供給偏緊的影響,但兩國政府均重視LNG在未來能源市場中的重要作用。例如,日本政府近期宣布,到2030年新增6吉瓦LNG發(fā)電能力的新目標(biāo),這也被認(rèn)為是其維護(hù)國家能源安全、促進(jìn)國家長期能源轉(zhuǎn)型的切實(shí)舉措。在我國,2023年能源行業(yè)將繼續(xù)在保障供給安全、促進(jìn)煤炭清潔利用和推動(dòng)減排目標(biāo)等方面有所作為,客觀上也有利于推動(dòng)近中期國內(nèi)LNG市場發(fā)展。

《2023-2028年中國LNG行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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