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凈利增速最高超718% 百余家銀行上半年成績單出爐 銀行理財行業(yè)發(fā)展分析

  • 李波 2023年8月8日 來源:中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1221 79
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近日,百余家非上市銀行2023上半年財務(wù)數(shù)據(jù)在中國貨幣網(wǎng)披露完畢。券商中國記者匯總梳理其中114家的數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn),披露相關(guān)指標(biāo)的銀行中,六成營收增速為正,七成凈利潤錄得增長。

近日,百余家非上市銀行2023上半年財務(wù)數(shù)據(jù)在中國貨幣網(wǎng)披露完畢。券商中國記者匯總梳理其中114家的數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn),披露相關(guān)指標(biāo)的銀行中,六成營收增速為正,七成凈利潤錄得增長。

其中,IPO排隊銀行業(yè)績亮眼,東莞銀行、湖州銀行2023年上半年營業(yè)收入及凈利潤同比增長穩(wěn)健;但同時,13家銀行同比營收及凈利潤均“滑坡”。整體而言,非上市銀行2023年二季度業(yè)績兩極分化態(tài)勢持續(xù)。

81家凈利增速為正

截至8月6日,已有百余家中小銀行在中國貨幣網(wǎng)完成二季度財報披露。據(jù)券商中國記者統(tǒng)計,已披露凈利潤的112(另2家銀行未披露凈利潤)家中小銀行中,有81家實現(xiàn)同比增長,其中近半數(shù)來自浙江、山東、安徽等華東地區(qū)。

正在IPO排隊的多家銀行二季度業(yè)績普遍較好。東莞銀行、湖州銀行二季度營收分別同比增長5.26%、9.93%;凈利潤分別同比增長15.29%、21.57%。

營收表現(xiàn)上,共有75家銀行呈增長態(tài)勢。其中,江西新建農(nóng)商行、新疆銀行、湖北潛江農(nóng)商行的該項指標(biāo)分別同比增長45.6%、31.3%、30%,位列前三。

凈利潤方面,位于同比增幅前三的銀行為山西銀行、山東鄆城農(nóng)商行、寧波甬城農(nóng)商行,增幅分別為718.59%、610%、394.46%。

山西銀行由于開業(yè)時長較短,往年凈利潤基數(shù)較低,致使利潤大增。另外,已統(tǒng)計的銀行中,共有50家凈利同比增幅超10%。

券商中國記者統(tǒng)計范圍內(nèi)的中小銀行中,有三成凈利潤下滑。貴州興義農(nóng)商行今年上半年凈利潤僅為0.145億元,降幅達84.83%;山西長子農(nóng)商行、湖北荊州農(nóng)商行、長春農(nóng)商行、浙江溫州洞頭農(nóng)商行等凈利潤同比降幅均超50%。

另外,大連銀行、長春農(nóng)商行等凈利潤和營收增速同比為負的銀行達13家,占數(shù)據(jù)可比機構(gòu)數(shù)量的一成。其中,山西榆次農(nóng)商行今年上半年虧損1358萬元,是統(tǒng)計樣本中唯一虧損的銀行。

招商證券銀行業(yè)首席分析師廖志明向券商中國記者表示,整體來看,二季度商業(yè)銀行凈利潤增速比一季度稍高,但總體仍處于低位。銀行業(yè)績的分化,和經(jīng)營能力、經(jīng)營區(qū)域等緊密相關(guān),目前長三角、珠三角區(qū)域的銀行經(jīng)營情況相對較好。

半數(shù)機構(gòu)不良貸款反彈

根據(jù)梳理,上述銀行中已有42家披露了最新資產(chǎn)質(zhì)量。其中,超過半數(shù)的銀行不良貸款率較今年初有所反彈。

不良率較年初上升幅度前三的機構(gòu)分別是溫州洞頭農(nóng)商行、江西新建農(nóng)商行、湖南常德農(nóng)商行,不良貸款率分別上升1.2、0.99、0.94個百分點。其中,江西新建農(nóng)商行6月末不良率高達4.8%,在已披露數(shù)據(jù)的42家機構(gòu)中居于首位。

數(shù)據(jù)顯示,江西新建農(nóng)商行近兩年不良率均維持高位,接近5%的監(jiān)管紅線。值得注意的是,該行2022年營收為8.26億元,同比下降5.53%;而凈利潤卻不多不少,正好為0元,同比降幅為71.32%。

評級機構(gòu)中誠信國際在對該行最新評級的報告中稱,該行撥備費用在撥備前利潤中的占比達95.66%,撥備計提壓力較大,綜合因素作用下該行2022年凈利潤為0元。

國家金融監(jiān)管總局披露,截至今年6月末,銀行業(yè)不良貸款率為1.68%。本次披露中,除了江西新建農(nóng)商行,阜陽潁東農(nóng)商行、四川天府銀行、大連銀行等14家銀行的該項指標(biāo)也超出這一水平,這意味著仍有部分銀行資產(chǎn)質(zhì)量有待優(yōu)化。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華接受采訪時表示,非上市銀行不良資產(chǎn)處置渠道和方式較少,處置效率低;同時,存在處置周期較長、成本較高、缺乏不良處置方面的人才隊伍建設(shè)等問題。

2家銀行資本充足率踩紅線

相較業(yè)績表現(xiàn)和資產(chǎn)質(zhì)量的分化,非上市銀行資產(chǎn)規(guī)模總體穩(wěn)健??杀葦?shù)據(jù)的114家銀行中,絕大多數(shù)機構(gòu)資產(chǎn)保持增長,增速超10%的機構(gòu)達40家。

國家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,截至今年6月末,銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)總額406.2萬億元,同比增長10.5%。

也有少部分銀行資產(chǎn)總額縮水。據(jù)券商中國記者統(tǒng)計,山東萊州農(nóng)商行、青海大通農(nóng)商行等8家銀行出現(xiàn)“縮表”,資產(chǎn)總額相較年初減少。其中,山東萊州農(nóng)商行總資產(chǎn)下降50億元。

可比數(shù)據(jù)的105家機構(gòu)中,有69家資本充足率較年初下滑。其中,四川天府銀行、山西長子農(nóng)商行的該項指標(biāo)分別僅為9.63%、9.96%,均已跌破10.5%的監(jiān)管紅線;另外,常德農(nóng)商行、福建海峽銀行等5家機構(gòu)距離紅線已不足0.5個百分點。

周茂華稱,資本充足率下降整體受多方面影響:一是內(nèi)源性補充下降,如經(jīng)營業(yè)績放緩等,同時外源補充渠道狹窄;二是近幾年國內(nèi)銀行部門資產(chǎn)擴張較為迅速;三是國內(nèi)持續(xù)加大不良資產(chǎn)處置及業(yè)務(wù)擴張導(dǎo)致資本消耗加大。

還有分析人士認(rèn)為,已披露財報的非上市銀行業(yè)績多數(shù)增長,是經(jīng)濟回穩(wěn)向好的映射。國內(nèi)經(jīng)濟整體度過了疫情時期的困難,經(jīng)濟復(fù)蘇向上,銀行也在積極提升經(jīng)營能力,但目前經(jīng)濟復(fù)蘇節(jié)奏暫不穩(wěn)定,銀行經(jīng)營業(yè)績分化的情況將持續(xù)。

我國銀行理財產(chǎn)品投資者數(shù)量突破1億!銀行業(yè)理財?shù)怯浲泄苤行慕瞻l(fā)布《中國銀行業(yè)理財市場半年報告(2023年上)》(以下簡稱《報告》)。

《報告》顯示,截至2023年6月末,銀行理財市場存續(xù)規(guī)模25.34萬億元,今年上半年累計新發(fā)理財產(chǎn)品1.52萬只,募集資金27.75萬億元,為投資者創(chuàng)造收益3310億元。同時,持有理財產(chǎn)品的投資者數(shù)量已突破1億,達1.04億,同比增長13.41%。

《報告》顯示,截至2023年6月末,全國共有265家銀行機構(gòu)和30家理財公司有存續(xù)的理財產(chǎn)品,共存續(xù)產(chǎn)品3.71萬只,較年初增長6.88%;銀行理財產(chǎn)品通過投資債券、非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)、未上市股權(quán)等資產(chǎn),支持實體經(jīng)濟資金規(guī)模約19萬億元。

理財資金投向綠色債券規(guī)模超2300億元,投向“一帶一路”、區(qū)域發(fā)展、扶貧紓困等領(lǐng)域?qū)m梻?guī)模超1000億元,為中小微企業(yè)發(fā)展提供資金支持超3.5萬億元。2023年上半年各月度,理財產(chǎn)品平均收益率為3.39%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國銀行理財行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略研究報告》分析顯示:

銀行理財產(chǎn)品設(shè)置超額報酬機制,實質(zhì)為收取浮動管理費。

在市場人士看來,一方面,收取浮動管理費有利于產(chǎn)品在實現(xiàn)預(yù)期收益的同時為投資創(chuàng)造更高收益;另一方面,過高計提超額報酬,某種程度上或影響投資者參與積極性。

隨著“資管新規(guī)”過渡期正式結(jié)束,銀行理財行業(yè)全面進入凈值化、規(guī)范化發(fā)展時代。2022年,相關(guān)監(jiān)管政策文件持續(xù)出臺,行業(yè)管理細則進一步明晰,旨在推動理財行業(yè)規(guī)范化、高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展。

過去的這一年,對理財行業(yè)和投資者都是充滿挑戰(zhàn)的一年,在復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢、底層資產(chǎn)市場持續(xù)震蕩、“破凈”現(xiàn)象頻發(fā)等多重影響下,我國銀行理財市場規(guī)模在增速有所放緩的情況下還是保持了穩(wěn)健增長態(tài)勢。

整體而言,以理財公司為主力軍的市場格局已經(jīng)形成,固收類產(chǎn)品仍占主導(dǎo)地位,市場風(fēng)險偏好以穩(wěn)健為主,產(chǎn)品期限日益多元,產(chǎn)品投向逐步外延。

各機構(gòu)進一步拓展豐富營銷渠道,加強打造差異化競爭優(yōu)勢,多層次的理財市場格局正逐步成型。

中國銀行理財行業(yè)發(fā)展分析2023

今年以來,隨著存款利率下行、銀行理財收益率上行,銀行理財?shù)男詢r比進一步凸顯。市場對銀行理財規(guī)模能否持續(xù)增長以及收益率能否繼續(xù)“走牛”的探討也日漸增多。

作為金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中的新供給和新業(yè)態(tài),銀行理財行業(yè)擔(dān)負著增加居民財產(chǎn)性收入、服務(wù)居民美好生活的重要使命。

2023年上半年,理財投資者數(shù)量維持增長態(tài)勢。截至6月末,持有理財產(chǎn)品的投資者數(shù)量已突破1億,達1.04億個,較年初增長7.24%,同比增長13.41%。

其中,個人投資者數(shù)量新增679.06萬個,機構(gòu)投資者數(shù)量新增21.38萬個。個人養(yǎng)老金理財產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)平穩(wěn)運行。

截至6月30日,已正式銷售個人養(yǎng)老金理財產(chǎn)品的12家商業(yè)銀行,累計為個人養(yǎng)老金投資者開立理財行業(yè)平臺養(yǎng)老金賬戶11萬個,4家理財公司共發(fā)行18只個人養(yǎng)老金理財產(chǎn)品,累計銷售規(guī)模達到7.79億元。

據(jù)多家機構(gòu)測算,7月以來,理財產(chǎn)品規(guī)模已有所回升。廣發(fā)證券數(shù)據(jù)顯示,截至7月14日,銀行理財存量規(guī)模上升至26.93萬億元。

中信證券報告稱,伴隨下半年理財沖量節(jié)奏發(fā)力的慣例,其整體規(guī)模有望恢復(fù)至2022年中29萬億元以上的水平。分析人士認(rèn)為,伴隨理財沖量節(jié)奏發(fā)力,下半年理財市場整體規(guī)模有望重回29萬億元水平。

不過,面對競爭愈發(fā)激烈的市場,擺在理財公司面前的考題是——如何從凈值化管理、資產(chǎn)管理策略、投資者分層等方面發(fā)力,穩(wěn)住規(guī)模,應(yīng)對可能出現(xiàn)的新的市場考驗。

銀行理財行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手,分析銀行理財未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢,挖掘銀行理財行業(yè)的市場潛力,基于重點細分市場領(lǐng)域的深度研究,提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪,清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于銀行理財行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國銀行理財行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略研究報告》。

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