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乳酸行業(yè)洞察:全球乳酸產(chǎn)能分布及下游需求現(xiàn)狀分析

乳酸作為一種歷史悠久且重要的有機酸,乳酸及其鹽類等衍生物目前已廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、飼料、化工等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域;而乳酸通過縮聚反應(yīng)生成的聚乳酸(PLA)作為近些年出現(xiàn)的一種環(huán)保綠色的新型生物基可降解材料,在紡織、塑料、包裝、農(nóng)用地膜、現(xiàn)代醫(yī)藥、3D打印、消

乳酸作為一種歷史悠久且重要的有機酸,乳酸及其鹽類等衍生物目前已廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、飼料、化工等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域;而乳酸通過縮聚反應(yīng)生成的聚乳酸(PLA)作為近些年出現(xiàn)的一種環(huán)保綠色的新型生物基可降解材料,在紡織、塑料、包裝、農(nóng)用地膜、現(xiàn)代醫(yī)藥、3D打印、消費電子產(chǎn)品、汽車、農(nóng)業(yè)/園藝、玩具到紡織品等新興應(yīng)用領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。

2023年1月,工信部、發(fā)改委等六部門聯(lián)合印發(fā)了《加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動方案》,提出圍繞聚乳酸、聚酰胺、聚羥基脂肪酸酯等重點生物基材料,加快構(gòu)建產(chǎn)品物理化學(xué)性能、不同工藝加工性能、不同條件下降解性能等標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國乳酸行業(yè)發(fā)展分析與投資研究咨詢報告》顯示:

從需求端看,乳酸在傳統(tǒng)領(lǐng)域和新興領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用。2021年我國乳酸表觀需求量達(dá)10.67萬噸,其中,食品飲料領(lǐng)域?qū)θ樗嵝枨笳急茸畲螅瑸?0%,這是因為乳酸作為重要的食品添加劑,能有效搭載各種營養(yǎng)物質(zhì),有效促進人體對鈣鐵鋅硒等元素的吸收,是食品飲料加工的剛性原料。其次是聚乳酸和工業(yè)用途,分別占比12%、11%,醫(yī)藥和個護占比約為7%。

從生產(chǎn)端看,經(jīng)過長期的需求擴張以及政策引導(dǎo)發(fā)展,我國已經(jīng)成為全球重要的乳酸生產(chǎn)國。截至2021年,全球乳酸產(chǎn)能約為75萬噸,其中我國乳酸產(chǎn)能占比達(dá)37%。從生產(chǎn)區(qū)域看,國內(nèi)乳酸生產(chǎn)普遍采用發(fā)酵法,發(fā)酵法所用的主要原材料為玉米。我國玉米供給充足且集中,因此乳酸生產(chǎn)企業(yè)主要集中分布在河南、山東等玉米主產(chǎn)區(qū)。

進出口貿(mào)易情況

2017-2022年期間,我國乳酸及其鹽和酯的出口量遠(yuǎn)大于進口量,出口金額高于進口金額。在此期間,我國乳酸及其鹽和酯產(chǎn)品的進口總體上保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢,2022年產(chǎn)品進口量共計1.62萬噸,同比增長了9.44%。

產(chǎn)品出口量在2019年過后,保持高速增長的發(fā)展態(tài)勢,2022年增速有所放緩,2022年乳酸及其鹽和酯的出口量共計 8.81萬噸,同比增長了 7.73%。進口金額和出口金額總體均保持增長的態(tài)勢,2022年進口金額同比增長了18.04%,出口金額同比增長了22.59%。

目前,全球?qū)θ樗峒捌溲苌锏拈_發(fā)力度在逐年加大,其研發(fā)方向為低成本、高收率、高品質(zhì)和無污染。隨著新的發(fā)酵技術(shù)和分離技術(shù)不斷涌現(xiàn),這些新技術(shù)使得乳酸生產(chǎn)的技術(shù)不斷更新,極大地推動了乳酸行業(yè)的發(fā)展,將大大提高乳酸的發(fā)酵轉(zhuǎn)化率和產(chǎn)品質(zhì)量,降低副產(chǎn)物生成和環(huán)境污染,具有很好的發(fā)展前景。

全球乳酸產(chǎn)能分布

全球乳酸生產(chǎn)企業(yè)主要集中在美國、中國、泰國、西歐、中南美及日本等,絕大部分廠商采用微生物發(fā)酵法進行生產(chǎn)。生物發(fā)酵法是乳酸生產(chǎn)主流工藝,發(fā)酵控制與分離提純是工藝難點。根據(jù)智研咨詢統(tǒng)計,全球乳酸產(chǎn)能從2021年的75萬噸,增加至2022年的99.5萬噸,增長幅度達(dá)到32.67%;我國是全球第二大乳酸消費國,也是最大的乳酸出口國,產(chǎn)能占全球的50%左右。

全球乳酸現(xiàn)有產(chǎn)能超過10萬噸規(guī)模的企業(yè)有荷蘭的Corbion公司、美國的NatureWorks公司,以及我國的金丹科技、安徽豐原。前四家企業(yè)的總產(chǎn)能達(dá)到75.5萬噸,占總產(chǎn)能的75.88%,我國領(lǐng)先的兩家企業(yè)產(chǎn)能占總產(chǎn)能比重達(dá)到30.65%。

現(xiàn)階段,國內(nèi)乳酸企業(yè)產(chǎn)能集中度高、市場競爭格局較好,受益于下游廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,乳酸企業(yè)大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)的建設(shè)。隨著乳酸行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,各企業(yè)加大產(chǎn)能布局,生產(chǎn)工藝不斷創(chuàng)新,我國乳酸產(chǎn)能規(guī)模將會得到進一步提升。

下游需求拉動產(chǎn)量增長

乳酸是一種歷史悠久且重要的有機酸,現(xiàn)階段,隨著乳酸行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,乳酸及其鹽類等衍生物已廣泛應(yīng)用于多個領(lǐng)域,為各行業(yè)的發(fā)展發(fā)揮了重要的作用。為進一步推進乳酸行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,國家和各級政府相繼出臺各項政策,扶持和鼓勵行業(yè)持續(xù)發(fā)展。工信部、發(fā)改委共同出臺了《關(guān)于產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》,提出提高天然纖維、木漿、聚乳酸的應(yīng)用比例,推廣可降解一次性衛(wèi)生用品和可重復(fù)使用產(chǎn)品,開展可生物降解非織造布及制品認(rèn)證工作,加強環(huán)境友好產(chǎn)品推廣。

在傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域中,隨著大眾的消費觀念和飲食習(xí)慣不斷改變,對于乳酸制品的接受度也在持續(xù)提升,推動產(chǎn)品的需求量不斷增長;在新興應(yīng)用領(lǐng)域中,隨著國內(nèi)白色污染治理的穩(wěn)步推進,以及大眾對于綠色環(huán)保等理念的認(rèn)識不斷加深,聚乳酸作為解決白色污染的重要產(chǎn)品,其需求量也在逐年遞增。

近年來,中國乳制品消費結(jié)構(gòu)也在加快轉(zhuǎn)變,新鮮、健康、品質(zhì)、特色、時尚等元素融入乳制品消費中。乳品種類日益多元,巴氏鮮奶、奶酪、黃油及特色乳制品、功能乳制品等在消費中的占比不斷上升,市場呈現(xiàn)出多樣化、細(xì)分化和專業(yè)化的發(fā)展趨勢。

2021年,中國乳制品總需求首次超過6000萬噸,同比增長10.9%,實現(xiàn)自2006年以來的最大增幅,中國人均奶類占有量在2021年增至42.6公斤,首次超過40公斤,這表明中國乳制品消費需求的內(nèi)在動力在增強,乳制品行業(yè)市場空間依然很大。

在行業(yè)的持續(xù)發(fā)展下,下游應(yīng)用領(lǐng)域開拓和聚乳酸生產(chǎn)技術(shù)的進步將會帶來巨大的市場空間,乳酸及鹽類等衍生物的產(chǎn)銷量也將得到進一步提升。為進一步開拓市場空間,各乳酸企業(yè)持續(xù)加大產(chǎn)品的研發(fā)投入,積極推動食品飲料、醫(yī)藥護理等高附加值行業(yè)的綜合應(yīng)用研究,穩(wěn)步提升企業(yè)的產(chǎn)品競爭力。同時,聚乳酸作為一種新型可降解的環(huán)保型材料,在國家低碳環(huán)保主線發(fā)展下,聚乳酸也將迎來高速發(fā)展時期,隨著企業(yè)對于產(chǎn)品的不斷優(yōu)化和升級,聚乳酸也將逐步應(yīng)用到更為廣泛的領(lǐng)域中,推動乳酸行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域得到進一步拓展。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國乳酸行業(yè)發(fā)展分析與投資研究咨詢報告》。

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