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智能座艙行業(yè)現(xiàn)狀及市場深度發(fā)展分析2023

智能駕駛艙,即以多屏融合(液晶儀表+HUD+中控屏+后座娛樂)實(shí)現(xiàn)的交互體驗(yàn)。多屏互動(dòng)在未來有望由一顆芯片提供運(yùn)算能力輸出,以UI創(chuàng)新設(shè)計(jì)和CAN總線協(xié)議打通為基礎(chǔ),通過液晶儀表、HUD、中控屏及中控車載信息終端、后座HMI娛樂屏、車內(nèi)外后視鏡等載體,實(shí)現(xiàn)語音控制

一、智能座艙的概念

智能駕駛艙,即以多屏融合(液晶儀表+HUD+中控屏+后座娛樂)實(shí)現(xiàn)的交互體驗(yàn)。多屏互動(dòng)在未來有望由一顆芯片提供運(yùn)算能力輸出,以UI創(chuàng)新設(shè)計(jì)和CAN總線協(xié)議打通為基礎(chǔ),通過液晶儀表、HUD、中控屏及中控車載信息終端、后座HMI娛樂屏、車內(nèi)外后視鏡等載體,實(shí)現(xiàn)語音控制、手勢操作等更智能化的交互方式。這背后是新科技時(shí)代人工智能、AR、ADAS、等技術(shù)融入,更是產(chǎn)業(yè)IT創(chuàng)新力的釋放。

隨著人工智能和車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展,未來汽車發(fā)展方向也朝著時(shí)間更長、層次更深、頻率更高的人機(jī)交互方向發(fā)展,快速發(fā)展的座艙電子有望作為人機(jī)交互的中樞,滿足乘客最終駕駛體驗(yàn)。汽車人機(jī)交互方式正處于變革的前夕,多屏駕駛艙有望重新定義人機(jī)交互,逐漸成為人機(jī)交互的體驗(yàn)核心。

由于傳統(tǒng)汽車信息與功能碎片化,用戶界面老舊,信息的過載帶來了人車交互的障礙。隨著汽車電子化的不斷滲透,儀表盤、中控屏、車載信息娛樂系統(tǒng)終端等將面臨著升級(jí)和集成,以全液晶儀表、 HUD、車載娛樂系統(tǒng)、后座娛樂為代表的座艙電子能帶來更加智能化和安全化的交互體驗(yàn),以及提供更加簡潔和高效的交互方式,有望成為汽車下一個(gè)顛覆式的創(chuàng)新點(diǎn)。

二、智能座艙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

目前我國智能座艙的市場規(guī)模只有336億元,但是產(chǎn)業(yè)還有很大的市場增長空間,預(yù)計(jì)2018年智能座艙的市場規(guī)模為517億元,增長率為54%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,目前車載信息娛樂系統(tǒng)是智能座艙最重要的組成部分,2019年占比達(dá)50%。車載娛樂系統(tǒng)明顯提升駕乘體驗(yàn),因此率先取得突破,成長為最大的汽車座艙電子細(xì)分市場。其次是儀表盤和屏幕,占比分別為25%和14%。

就智能座艙主芯片格局而言,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2020年全球智能座艙主芯片領(lǐng)域中NXP獨(dú)享42%的市場占有率,瑞薩市場占有率達(dá)到14%,英偉達(dá)、TI、英特爾市占率均為10%。整體來看,行業(yè)壁壘深厚,國產(chǎn)企業(yè)有待發(fā)展。

隨著中國智能汽車不斷發(fā)展,表明智能座艙也處于不斷上升的空間。據(jù)統(tǒng)計(jì),在2017-2021年間中國智能汽車數(shù)量上升幅度明顯,到2021年中國智能汽車數(shù)量為1512萬輛,較2020年上升了16個(gè)百分點(diǎn)。由此可見,智能汽車由于優(yōu)勢更加突出,受市場的歡迎程度也越來越大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年智能座艙行業(yè)深度研究報(bào)告》顯示:

從實(shí)際新車型搭載情況來看,中控大屏、全液晶儀表和語音交互已經(jīng)成為智能汽車的標(biāo)配。2020年10英寸以上的中控屏幕滲透率達(dá)30.1%,HUD滲透率達(dá)10.6%,語音識(shí)別系統(tǒng)滲透率已經(jīng)高達(dá)65.7%。這一趨勢在電動(dòng)車領(lǐng)域表現(xiàn)更明顯,截至2021年10月,新能源汽車中全液晶儀表搭載率已經(jīng)高達(dá)61.4%,語音識(shí)別系統(tǒng)更是高達(dá)73.8%。

2021年中國新車智能座艙滲透率最高的價(jià)格區(qū)間為10-25萬元,達(dá)到了57.40%;而10萬元以下是中國新車智能座艙滲透率最低的區(qū)間,為25.40%,由于消費(fèi)者對(duì)智能化的需求逐漸增多,因此在購車時(shí)智能座艙是影響消費(fèi)者的重要因素。

從域控制器開發(fā)情況來看,整體上汽車域控制器呈現(xiàn)出域控制器供應(yīng)商和主機(jī)廠以及芯片廠商緊密合作的趨勢,主要的市場參與者包括偉世通、大陸、博世、安波福等海外汽車電子巨頭,亦包括德賽西威、布谷鳥、東軟睿馳等國內(nèi)廠商。由于智能座艙域控制器對(duì)算力要求相對(duì)不高,國內(nèi)市場份額相對(duì)分散,2020年CR5為41.88%,德賽西威以10.86%的市占率排名第一。

由于國家大力支持新能源汽車,在2017-2021年其產(chǎn)銷量整體處于上升趨勢,在2021年產(chǎn)銷量增長速度很快,分別達(dá)到了160%、158%,產(chǎn)銷量分別為354.5萬輛、352.1萬輛。隨著新能源汽車?yán)m(xù)航里程不斷提升,“里程焦慮”得到初步解決,智能化成為用戶對(duì)新能源車的新期待。

三、智能座艙市場未來趨勢預(yù)測

在整體車聯(lián)網(wǎng)大趨勢下,車聯(lián)網(wǎng)滲透率快速上升,根據(jù)IHS預(yù)測,2022年全球聯(lián)網(wǎng)汽車保有量滲透率達(dá)到24%。滲透率提升推動(dòng)全球車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模快速上升,預(yù)計(jì)到2022年全球車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達(dá)到1629億美元,同比增速維持13.92%以上,中國車聯(lián)網(wǎng)市場則增長速度更高到2022年增速為23.83%。

智能座艙未來的發(fā)展及普及背后是新能源汽車和智能汽車的快速發(fā)展, 座艙電子在提升智能化和安全化的交互體驗(yàn)的同時(shí),也是智能駕駛、全車娛樂和人工智能的關(guān)鍵接口。隨著新能源汽車和 ADAS 的滲透率逐漸提升,新能源汽車電量顯示、續(xù)航里程、電池狀態(tài)信息以及 ADAS 狀態(tài)信息使得傳統(tǒng)儀表難以應(yīng)對(duì),無法實(shí)現(xiàn)有效的人機(jī)交互,由于液晶儀表的信息承載量大,加上顯示的多樣化,有望成為未來汽車的必需品。隨著智能化和車聯(lián)網(wǎng)化逐漸成為汽車的發(fā)展趨勢,汽車座艙電子系統(tǒng)的重要性日益凸顯,它將成為一個(gè)重要的智能硬件入口。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年智能座艙行業(yè)深度研究報(bào)告》。

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