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保險行業(yè)細分市場分析 保險市場運行現(xiàn)狀及投資前景分析

在“互聯(lián)網(wǎng)+”大潮下,走互聯(lián)網(wǎng)渠道似乎成了各保險公司的共同選擇?;ヂ?lián)網(wǎng)保險能克服傳統(tǒng)商業(yè)健康險面臨的信息化水平較低的制約因素,通過互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術為健康保險的創(chuàng)新發(fā)展帶來機遇。

保險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、前景如何?保險是承擔給付保險金責任的商業(yè)保險行為。投保人根據(jù)合同約定,向保險人支付保險費,保險人對于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財產(chǎn)損失承擔賠償保險金責任。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年保險行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示:

2022年度,保險業(yè)提供保險金額13678.65萬億元,原保費賠付支出1.55萬億元,同比下降0.79%。截止2022年末,保險業(yè)資產(chǎn)總額達27.15萬億元,同比增長9.08%;保險資金運用余額25.05萬億元,同比增長7.85%。

2022年保險市場運行現(xiàn)狀分析

2022年1-12月全國內(nèi)地31個省市原保險保費收入共計46957.18億元(包括集團、總公司本級42.44億元),同比增長4.58%;財產(chǎn)保險占比27.1%,壽險占比52.2%,意外險占比2.3%,健康險占比18.4%,人均保費3328.9元/人;2022年12月全國內(nèi)地31個省市原保險保費收入共計3252.9億元。

數(shù)據(jù)顯示,2022年11月A股保險業(yè)上市公司數(shù)量有6家,納入計算的公司6家,其總市值為16745.7億元;2022年11月A股保險業(yè)其行業(yè)凈利潤為1446.6億元,靜態(tài)市盈率(加權平均)為11.58、靜態(tài)市盈率(中位數(shù))為9.9、靜態(tài)市盈率(算術平均)為14.68。2022年11月A股金融業(yè)分為4個二級行業(yè),其中保險業(yè)平均市值遠高于其他二級行業(yè),保險業(yè)平均市值為2790.95億元,其總市值占金融業(yè)總市值比重的14.86%;從2022年11月各交易日納入計算的A股上市公司市值變化來看,保險業(yè)總市值在13536.91-16745.72億元之間波動,11月30日市值最大。

保險行業(yè)投資前景

在過去這40年,保險業(yè)的增長相當多靠的是制度的推動,一部分是靠經(jīng)濟的拉動,但在未來40年,我們?nèi)绻l(fā)達市場發(fā)展的話,從世界保險業(yè)規(guī)律來看,增長的動能將主要依靠經(jīng)濟拉動。

從經(jīng)濟角度看,保險是分攤意外事故損失的一種財務安排;從法律角度看,保險是一種合同行為,是一方同意補償另一方損失的一種合同安排;從社會角度看,保險是社會經(jīng)濟保障制度的重要組成部分,是社會生產(chǎn)和社會生活“精巧的穩(wěn)定器”。

在“互聯(lián)網(wǎng)+”大潮下,走互聯(lián)網(wǎng)渠道似乎成了各保險公司的共同選擇?;ヂ?lián)網(wǎng)保險能克服傳統(tǒng)商業(yè)健康險面臨的信息化水平較低的制約因素,通過互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術為健康保險的創(chuàng)新發(fā)展帶來機遇。

保險行業(yè)細分市場分析

人身保險行業(yè)發(fā)展

2021年我國人身險市場實現(xiàn)原保費收入33229.06億元,占行業(yè)原保費收入的74.01%,同比小幅回落0.3%。其中壽險業(yè)務發(fā)展承壓,由2020年的33328.76億元降至33229.06億元,同比下降1.71%;健康險和意外傷害險原保費收入均呈現(xiàn)上升趨勢,分別增長3.36%至8447.02億元和3.07%至1210.19億元。

2021年人身險公司共實現(xiàn)原保費收入31223.68億元,增速從2020年的6.91%,進一步下滑至-1.42%,其中壽險原保費收入為23571.84億元,同比下降1.71%,主要是受疫情持續(xù)反復帶來的經(jīng)濟整體壓力大以及代理人脫落等多因素影響;意外傷害險原保費收入582.89億元,同比下降7.95%。

在業(yè)內(nèi)人士看來,個人健康險業(yè)務將成為保險公司,特別是中小財險公司爭奪的重點。一方面政企類業(yè)務集中在頭部險企,市場格局基本確定,中小險企既沒有機會、也沒有承接大規(guī)模政企業(yè)務的能力;另一方面,個人健康險業(yè)務發(fā)展時間短,個人中高端健康險市場有較大發(fā)展空間。

巨災保險行業(yè)發(fā)展

長期以來,我國受計劃經(jīng)濟體制影響,在災害發(fā)生后.政府往往負責災害兜底,安排財政資金負責災民救濟和災后重建。事實上,由政府支出的救災資金只是財政支出計劃的一小部分,巨災發(fā)生時,相對于災害所造成的損失來講,政府救濟資金只是非常少的一部分。

我國巨災保險處于發(fā)展的初級階段,多層次風險分散渠道尚未建立,保險行業(yè)風險管理能力有待提升。通過市場機制引導商業(yè)保險公司參與巨災風險管理,能夠豐富我國災害損失補償渠道、健全災害救助體系、提高巨災保障水平、平滑災害引起的政府財政波動,是政府運用現(xiàn)代金融手段降低災害損失影響的有效途徑。

我國是世界上地震災害發(fā)生較為嚴重的國家之一。應急管理部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2022年,我國大陸地區(qū)發(fā)生5級以上地震27次,共造成94萬人次受災,因災死亡失蹤122人,直接經(jīng)濟損失224.5億元。

保險行業(yè)報告對中國保險行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析,并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局,并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預判。

本報告同時揭示了保險市場潛在需求與潛在機會,為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù),同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來,保險行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關于更多行業(yè)專業(yè)分析,請點擊《2023-2028年保險行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。

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