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人身保險(xiǎn)行業(yè)市場前瞻 未來30年人身險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模有望達(dá)到45萬億

盡管行業(yè)短期面臨增長疲軟,但當(dāng)我國人均可支配收入突破 7000-10000美元后,人身險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模年增長率預(yù)計(jì)將高達(dá)13%,并在2030年超越美國成為全球最大的人身險(xiǎn)市場。到2040年前后,我國人身險(xiǎn)滲透率有望達(dá)到11%-13%的穩(wěn)定水平,在2050年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)45萬億元的規(guī)模。

人身保險(xiǎn)是以人的生命或身體為保險(xiǎn)標(biāo)的,在被保險(xiǎn)人的生命或身體發(fā)生保險(xiǎn)事故或保險(xiǎn)期滿時(shí),依照保險(xiǎn)合同的規(guī)定,由保險(xiǎn)人向被保險(xiǎn)人或受益人給付保險(xiǎn)金的保險(xiǎn)形式。人身保險(xiǎn)包括人壽保險(xiǎn)、傷害保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)三種。在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中,保險(xiǎn)人承擔(dān)的是保險(xiǎn)標(biāo)的損失的賠償責(zé)任,而在人身保險(xiǎn)中,保險(xiǎn)人承擔(dān)的是給付責(zé)任,不問損失與否與多少。為此,人身保險(xiǎn)通常均為定額保險(xiǎn)。

人身險(xiǎn)市場原保費(fèi)收入

2021年我國人身險(xiǎn)市場實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入33229.06億元,占行業(yè)原保費(fèi)收入的74.01%,同比小幅回落0.3%。其中壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展承壓,由2020年的33328.76億元降至33229.06億元,同比下降1.71%;健康險(xiǎn)和意外傷害險(xiǎn)原保費(fèi)收入均呈現(xiàn)上升趨勢,分別增長3.36%至8447.02億元和3.07%至1210.19億元。

2021年人身險(xiǎn)公司共實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入31223.68億元,增速從2020年的6.91%,進(jìn)一步下滑至-1.42%,其中壽險(xiǎn)原保費(fèi)收入為23571.84億元,同比下降1.71%,主要是受疫情持續(xù)反復(fù)帶來的經(jīng)濟(jì)整體壓力大以及代理人脫落等多因素影響;意外傷害險(xiǎn)原保費(fèi)收入582.89億元,同比下降7.95%,原因在于2021年10月出臺的《意外傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》,明確要求完善意外險(xiǎn)定價(jià)回溯,強(qiáng)化費(fèi)率動態(tài)調(diào)整以及加強(qiáng)對“高費(fèi)低賠”現(xiàn)象的監(jiān)管;僅健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入同比上升,但其增速放緩,2021年原保費(fèi)收入7068.94億元,同比上升0.15%,由于2020年11月出臺的《重大疾病保險(xiǎn)的疾病定義使用規(guī)范》,明確要求加強(qiáng)銷售管理,嚴(yán)禁借新老規(guī)范切換進(jìn)行銷售誤導(dǎo),嚴(yán)禁炒作停售。

人身保險(xiǎn)行業(yè)市場前瞻

2022年度,保險(xiǎn)業(yè)提供保險(xiǎn)金額13678.65萬億元,原保費(fèi)賠付支出1.55萬億元,同比下降0.79%。截止2022年末,保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)27.15萬億元,同比增長9.08%;保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額25.05萬億元,同比增長7.85%。

在非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中,健康險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)和責(zé)任險(xiǎn)保費(fèi)均超過千億,分別為1580億元、1219億元、1148億元,三項(xiàng)業(yè)務(wù)同比增速分別為14.66%、24.95%、12.67%。具體來看,健康險(xiǎn)市場份額10.63%,為財(cái)險(xiǎn)公司第二大險(xiǎn)種,但其業(yè)務(wù)增速大幅放緩,尤其2022年11-12月連續(xù)兩月出現(xiàn)負(fù)增長。

在業(yè)內(nèi)人士看來,個(gè)人健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)將成為保險(xiǎn)公司,特別是中小財(cái)險(xiǎn)公司爭奪的重點(diǎn)。一方面政企類業(yè)務(wù)集中在頭部險(xiǎn)企,市場格局基本確定,中小險(xiǎn)企既沒有機(jī)會、也沒有承接大規(guī)模政企業(yè)務(wù)的能力;另一方面,個(gè)人健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展時(shí)間短,個(gè)人中高端健康險(xiǎn)市場有較大發(fā)展空間。

2022年,在不斷變化的經(jīng)營環(huán)境中,多份規(guī)范人身險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的新政策紛至沓來,許多積累已久的沉疴舊疾開始暴露清除:如事關(guān)個(gè)險(xiǎn)渠道轉(zhuǎn)型的《關(guān)于進(jìn)一步推動完善人身保險(xiǎn)行業(yè)個(gè)人營銷體制的意見(征求意見稿)》,規(guī)范人身險(xiǎn)銷售行為的《人身保險(xiǎn)銷售行為管理辦法(征求意見稿),產(chǎn)品層面看,監(jiān)管一邊給野蠻生長的增額終身壽“降溫”;另一邊鼓勵(lì)壽險(xiǎn)與長護(hù)險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換。

據(jù)銀保監(jiān)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截至2022年6月30日,全國保險(xiǎn)公司在保險(xiǎn)中介監(jiān)管信息系統(tǒng)執(zhí)業(yè)登記的銷售人員570.7萬人,較2021年底的641.9萬人減少了71.2萬人。

對2023年人身險(xiǎn)市場的發(fā)展,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,無論是從經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期,還是行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的進(jìn)程,以及在養(yǎng)老理財(cái)市場中保險(xiǎn)業(yè)的相對競爭力等多方面看,都有更多積極因素,行業(yè)發(fā)展有望進(jìn)一步提速。

未來30年人身險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模有望達(dá)到45萬億

根據(jù)數(shù)據(jù)測算,我國當(dāng)前全體居民在余生面臨著約 1600萬億元的風(fēng)險(xiǎn)敞口。其中1050萬億元的醫(yī)療支出需求和370萬億元的養(yǎng)老支出是中國家庭最大的財(cái)務(wù)支出需求;此外,我國居民的長壽風(fēng)險(xiǎn)和早亡風(fēng)險(xiǎn)保障亦顯不足,凸顯出我國養(yǎng)老年金和傳統(tǒng)壽險(xiǎn)產(chǎn)品市場的短板和空白。目前中國社會養(yǎng)老保險(xiǎn)(第一支柱)只能填補(bǔ)不到一半居民對于養(yǎng)老支出的需求,第三支柱的補(bǔ)充日益迫切。然而年金和兩全等產(chǎn)品目前只能覆蓋約30萬億元的養(yǎng)老金需求,遠(yuǎn)低于市場缺口。

當(dāng)前我國保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模是21萬億元左右,那么我們得出的人身險(xiǎn)市場在未來近30年間規(guī)模增長10倍的預(yù)期,是源于當(dāng)前我國居民仍存在保障缺口,醫(yī)療險(xiǎn)、養(yǎng)老年金、定期壽險(xiǎn)和終身壽險(xiǎn)的保障缺口尤為明顯,這些需求將成為中國人身險(xiǎn)市場未來規(guī)模增長的重要引擎。

盡管行業(yè)短期面臨增長疲軟,但當(dāng)我國人均可支配收入突破 7000-10000美元后,人身險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模年增長率預(yù)計(jì)將高達(dá)13%,并在2030年超越美國成為全球最大的人身險(xiǎn)市場。到2040年前后,我國人身險(xiǎn)滲透率有望達(dá)到11%-13%的穩(wěn)定水平,在2050年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)45萬億元的規(guī)模。

中研普華通過對人身保險(xiǎn)行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測,分析人身保險(xiǎn)行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容,整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源,為客戶提供深度的人身保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告,以專業(yè)的研究方法幫助客戶深入的了解人身保險(xiǎn)行業(yè),發(fā)現(xiàn)投資價(jià)值和投資機(jī)會,規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),提高管理和運(yùn)營能力。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年人身保險(xiǎn)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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