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全球IDC連接器行業(yè)市場(chǎng)化程度高,IDC連接器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

全球IDC連接器行業(yè)整體市場(chǎng)化程度較高,競(jìng)爭(zhēng)較激烈。從市場(chǎng)規(guī)???,連接器前十大廠商主要由歐美、日本等地企業(yè)所占據(jù),并逐漸呈現(xiàn)集中化的趨勢(shì)。2019年全球前十大連接器廠商市場(chǎng)份額達(dá)到61.44%。歐美、日本的大型連接器企業(yè)憑借充足的研發(fā)資金及多年的技術(shù)沉淀,在業(yè)務(wù)

IDC連接器,也稱為刺破式連接器,或者絕緣位移連接器,作用是連接被阻斷電路或孤立不通電路,使電流流通,從而實(shí)現(xiàn)電路的既定功能。IDC連接器工作溫度范圍寬、抗震動(dòng)、抗沖擊、連接速度快、連接牢固、可靠性高,性能優(yōu)點(diǎn)突出且成本低,因此受到市場(chǎng)歡迎,下游可應(yīng)用范圍廣泛。
IDC連接器主要應(yīng)用于PCB與離散電線組件相連接方面,通過(guò)與PCB連接的導(dǎo)線可以無(wú)需焊接、簡(jiǎn)單方便、快速的連接各種其他設(shè)備,能夠滿足多種應(yīng)用場(chǎng)景需求。由于IDC連接器的牢固性、可靠性優(yōu)于普通連接器,可以應(yīng)用在工作環(huán)境較為苛刻的場(chǎng)景中,例如工業(yè)、汽車等領(lǐng)域。
IDC連接器可靠性高,在設(shè)計(jì)的運(yùn)行時(shí)間范圍內(nèi),連接牢固性優(yōu),因此自研發(fā)問(wèn)世至今,其應(yīng)用領(lǐng)域還在不斷擴(kuò)張,即使在條件苛刻的場(chǎng)景中也有較大應(yīng)用需求,例如溫差大、震動(dòng)、潮濕、灰塵環(huán)境中。IDC連接器具有可修復(fù)性,由于其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,并且是模塊化設(shè)計(jì),當(dāng)在需要時(shí)可允許修復(fù),因此IDC連接器可以應(yīng)用在對(duì)連接器性能要求較為嚴(yán)苛的行業(yè)中。
現(xiàn)階段,IDC連接器的應(yīng)用場(chǎng)景主要集中在工業(yè)自動(dòng)化、汽車電子、通信、交通、軍事等諸多領(lǐng)域。
汽車領(lǐng)域系全球IDC連接器最大應(yīng)用場(chǎng)景,因汽車領(lǐng)域特殊的安全性要求,連接器(特別是新能源汽車連接器)性能側(cè)重點(diǎn)為高電壓、大電流、抗干擾等電氣性能,并且需要具備機(jī)械壽命長(zhǎng)、抗振動(dòng)沖擊等長(zhǎng)期處于動(dòng)態(tài)工作環(huán)境中的良好機(jī)械性能。汽車領(lǐng)域連接器產(chǎn)品的技術(shù)難點(diǎn)為接觸電阻設(shè)計(jì)和材料選擇技術(shù),需要滿足接觸電阻低、工作時(shí)溫升小的要求;此外產(chǎn)品需要具備高防護(hù)等級(jí)、抗冷熱沖擊、抗振動(dòng)沖擊等性能,故產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程中需要具備較強(qiáng)的仿真分析能力和失效模式分析能力。
通信領(lǐng)域作為全球IDC連接器第二大應(yīng)用場(chǎng)景,連接器產(chǎn)品需要滿足特性阻抗、插入損耗、電壓駐波比等電氣指標(biāo),需要實(shí)現(xiàn)低信號(hào)損耗、低駐波比、微波泄漏少等功能要求。通信技術(shù)變化快,因此,該領(lǐng)域連接器產(chǎn)品多為定制化產(chǎn)品,通信領(lǐng)域會(huì)同時(shí)使用電連接器、射頻連接器、光連接器。在通信數(shù)據(jù)中心或者服務(wù)器側(cè),高速連接器需求占據(jù)較高比例;在無(wú)線基站側(cè),由于5G MASSIVE MIMO技術(shù)的出現(xiàn),射頻連接器需求占比較高。通信數(shù)據(jù)中心或者服務(wù)器側(cè)的高速數(shù)據(jù)連接器產(chǎn)品迭代快,傳輸速度提升是產(chǎn)品主要發(fā)展趨勢(shì),對(duì)于連接器廠商的設(shè)計(jì)能力、電磁仿真能力、精密制造能力要求非常高;并且由于產(chǎn)品型號(hào)眾多,研發(fā)過(guò)程中模具、設(shè)備等投資規(guī)模需求巨大。通信高頻連接器在微波信號(hào)傳輸過(guò)程中,容易產(chǎn)生損耗衰減、波形干擾等影響通信質(zhì)量的情況;同時(shí),5G通信技術(shù)對(duì)于連接器的浮動(dòng)容差功能提出了更高的要求。因此,連接器的阻抗補(bǔ)償設(shè)計(jì)、仿真能力系產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝中的技術(shù)難點(diǎn)。通信領(lǐng)域技術(shù)快速迭代,使得該領(lǐng)域連接器廠商需要具備產(chǎn)品預(yù)研能力,才能保持連接器技術(shù)與應(yīng)用場(chǎng)景的匹配性。
工業(yè)控制系統(tǒng)中包含大量電氣元件及設(shè)備,從 PCB 線路板、傳感器,到驅(qū)動(dòng)器、電機(jī),再到工業(yè)電腦、電氣柜等,此類設(shè)備都需相互連接協(xié)同工作,形成對(duì)工業(yè)控制連接器的巨大需求。相較其他類型連接器,工業(yè)控制連接器能夠廣泛適用于工業(yè)生產(chǎn),特別是嚴(yán)苛及復(fù)雜環(huán)境下的連接需求,這對(duì)產(chǎn)品的機(jī)械、電氣、環(huán)境的綜合性能要求更高。
根據(jù)Bishop&Associates 2022年公布的數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)模是249.78億美元,占全世界32%的市場(chǎng)份額,是世界最大的連接器銷售市場(chǎng)。2019和2020年,連接器市場(chǎng)的規(guī)模分別為194.77億美元、201.84億美元。
根據(jù)調(diào)研,IDC連接器約占連接器市場(chǎng)的20%。因此,2019-2021年,中國(guó)IDC連接器市場(chǎng)規(guī)模分別為39.17億元、42.35億元和52.98億元。

圖表:2019-2021年中國(guó)IDC連接器市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源:Bishop&Associates,市場(chǎng)調(diào)研,中研普華產(chǎn)業(yè)研究院
根據(jù)中研網(wǎng)《2022-2027年中國(guó)IDC連接器行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》分析,全球市場(chǎng),2020年,泰科電子在連接器市場(chǎng)的占有率達(dá)到15%,安菲諾達(dá)到了12%,莫仕占有8%的市場(chǎng)份額。傳統(tǒng)的連接器廠商已經(jīng)占據(jù)了較多的市場(chǎng)份額并且仍有不斷提高的趨勢(shì),國(guó)內(nèi)廠商目前在全球連接器市場(chǎng)中角色戲份不多。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng),立訊精密、中航光電、意華股份等具有生產(chǎn)汽車、通訊、消費(fèi)電子等三大行業(yè)連接器的生產(chǎn)能力,業(yè)務(wù)覆蓋較為全面;而業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看,立訊精密、中航光電市場(chǎng)規(guī)模占比最大,競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng),其次勝藍(lán)股份、瑞可達(dá)等連接器業(yè)務(wù)占比超90%,其競(jìng)爭(zhēng)力也相對(duì)較強(qiáng)。
根據(jù)Bishop&Associate統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2021年中國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)模為249.78億美元,結(jié)合國(guó)內(nèi)連接器行業(yè)上市公司連接器業(yè)務(wù)營(yíng)收情況來(lái)看,2021年市場(chǎng)份額占比前三名的國(guó)內(nèi)企業(yè)與占比情況分別是立訊精密占比9.48%,中航光電7.88%,信維通信4.71%。
全球IDC連接器行業(yè)整體市場(chǎng)化程度較高,競(jìng)爭(zhēng)較激烈。從市場(chǎng)規(guī)???,連接器前十大廠商主要由歐美、日本等地企業(yè)所占據(jù),并逐漸呈現(xiàn)集中化的趨勢(shì)。2019年全球前十大連接器廠商市場(chǎng)份額達(dá)到61.44%。歐美、日本的大型連接器企業(yè)憑借充足的研發(fā)資金及多年的技術(shù)沉淀,在業(yè)務(wù)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量上均有明顯優(yōu)勢(shì),尤其高性能專業(yè)型連接器產(chǎn)品方面處于領(lǐng)先地位,并通過(guò)不斷推出高端產(chǎn)品引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向。
與此同時(shí),受人工成本、制造成本等因素影響,包括IDC連接器在內(nèi)的電子元器件生產(chǎn)重心不斷向亞太地區(qū)傾斜。以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家逐步承接全球主要產(chǎn)能,成為全球重要的電子元器件生產(chǎn)基地。而隨著制造鏈條的持續(xù)轉(zhuǎn)移,部分發(fā)達(dá)國(guó)家電子元器件生產(chǎn)廠商開(kāi)始由產(chǎn)品制造轉(zhuǎn)向品牌建設(shè)及渠道控制,從而逐步轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮釉骷放粕毯唾Q(mào)易商。
其中電子元器件品牌商多數(shù)選擇與中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行合作,通過(guò)OEM、ODM或品牌授權(quán)模式進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)。而電子元器件貿(mào)易商則利用其積累的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及供應(yīng)商資源,為下游終端客戶提供全球采購(gòu)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及方案咨詢服務(wù),通過(guò)將眾多小批量采購(gòu)需求歸集起來(lái),實(shí)現(xiàn)采購(gòu)的規(guī)模效應(yīng)。
相較國(guó)際一流連接器廠商,國(guó)內(nèi)IDC連接器廠商發(fā)展起點(diǎn)相對(duì)較低,技術(shù)儲(chǔ)備有限。但隨著中國(guó)制造業(yè)的快速發(fā)展,尤其是工業(yè)控制、汽車等領(lǐng)域本土企業(yè)的快速崛起,國(guó)內(nèi)ODC連接器廠商迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。國(guó)內(nèi)連接器廠商依靠貼近客戶及反應(yīng)靈活等特點(diǎn),結(jié)合良好的工藝控制與成本控制能力,快速形成了比較優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)連接器廠商充分依托中國(guó)這一最大連接器市場(chǎng),有針對(duì)性的開(kāi)發(fā)市場(chǎng)迭代所需的新型連接器產(chǎn)品,并通過(guò)國(guó)產(chǎn)化替代逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額,在工業(yè)控制、汽車等某些細(xì)分領(lǐng)域已具備與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的能力。

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