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小家電行業(yè)細(xì)分賽道發(fā)展情況如何

清潔電器品類進(jìn)一步多元化,龍頭企業(yè)有望憑借技術(shù)和市場(chǎng)積累,持續(xù)領(lǐng)跑新興賽道。投影儀LCD方案市場(chǎng)份額大幅提升,未來LCD和DLP技術(shù)路線或持續(xù)共存。清潔電器:隨著掃地機(jī)和洗地機(jī)市場(chǎng)增速階段性放緩,清潔電器品牌開始多元化布局新興品類,探索和培育細(xì)分市場(chǎng)潛力。

根據(jù)中研網(wǎng)2023-2028年中國(guó)個(gè)人生活小家電行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告分析,清潔電器的核心是電機(jī)+刷頭配置,在此基礎(chǔ)上根據(jù)使用場(chǎng)景差異拓展多元化品類,再結(jié)合智能化開發(fā),針對(duì)性解決消費(fèi)者痛點(diǎn),因而清潔電器各品類的研發(fā)和市場(chǎng)打法具備一定共通性。而當(dāng)前清潔電器龍頭本身在硬件性能和智能化層面已經(jīng)深耕多年,有望憑借在洗地機(jī)、掃地機(jī)、吸塵器等細(xì)分市場(chǎng)積累的市場(chǎng)洞察和高效研發(fā)能力,迅速把握產(chǎn)品創(chuàng)新要點(diǎn),抓住風(fēng)口,持續(xù)領(lǐng)跑新興品類市場(chǎng)。

投影儀:2022年LCD投影儀市占率顯著提升,銷量占比超6成,主要原因?yàn)閱蜭CD投影價(jià)格優(yōu)勢(shì)突出,同時(shí)性能實(shí)現(xiàn)升級(jí),在弱消費(fèi)環(huán)境下需求占優(yōu)。此外,部分LCD廠商發(fā)力抖音、快手等新興渠道,通過拓展電商直播消費(fèi)群體實(shí)現(xiàn)銷量快速增長(zhǎng)。我們認(rèn)為,LCD和DLP技術(shù)短期內(nèi)或持續(xù)共存,滿足不同價(jià)格帶消費(fèi)者的需求,而主打DLP技術(shù)的母品牌可通過設(shè)立LCD子品牌實(shí)現(xiàn)雙向引流。

基于“電機(jī)+刷頭”內(nèi)核推動(dòng)品類多元化,清潔電器企業(yè)顯現(xiàn)“三頭六臂”。萬變不離其宗,清潔電器的核心組件在于高性能電機(jī)+多功能刷頭(吸頭),在此基礎(chǔ)上,補(bǔ)充算法+導(dǎo)航避障傳感模塊+基站形成了掃地機(jī);補(bǔ)充算法+清、污水箱+顯示屏形成了洗地機(jī)。掃地機(jī)和洗地機(jī)以智能化和無線化的方式滿足了消費(fèi)者日常/深度清潔的剛需,市場(chǎng)規(guī)模迅速成。而當(dāng)下,清潔電器企業(yè)正在將這兩類成功品類的創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)賦能于更多新興品類之上,挖掘更多具備成長(zhǎng)潛力的清潔電器細(xì)分市場(chǎng)。

細(xì)分市場(chǎng)一:布藝清潔機(jī)。從使用場(chǎng)景上看,區(qū)別于掃地機(jī)和洗地機(jī)對(duì)于硬質(zhì)地面的清潔,布藝清潔機(jī)主要用于深度清潔地毯、沙發(fā)等柔軟的布面,解決洗衣機(jī)難以處理的清潔痛點(diǎn)。雖然適用場(chǎng)景不同,但布藝清潔機(jī)吸塵+水洗+速干的核心功能與洗地機(jī)異曲同工。當(dāng)前主要洗地機(jī)品牌已經(jīng)開始沿用洗地機(jī)的設(shè)計(jì)創(chuàng)新,推出布藝清潔機(jī)新品。例如,區(qū)別于傳統(tǒng)布藝清潔機(jī)的有線+手動(dòng)控制方案,添可于2022年8月推出的芙萬Spotee沿用洗地機(jī)的創(chuàng)新思路,能夠智能識(shí)別污漬自動(dòng)清潔和刷頭定點(diǎn)刷洗,并具備和洗地機(jī)一樣的刷頭和管道自清潔功能,以最大程度解放雙手,且同時(shí)添加了屏幕和語音助手,實(shí)現(xiàn)智能交互。另一方面,蒸汽清潔也是布藝清潔機(jī)的重要賣點(diǎn),而UWANT在蒸汽功能基礎(chǔ)上,通過刷頭的切換,將布藝清潔機(jī)轉(zhuǎn)化為衣物掛燙機(jī),進(jìn)一步拓展了清潔電器的使用場(chǎng)景。

細(xì)分市場(chǎng)二:除螨儀。除螨儀的核心組件仍然是強(qiáng)吸力電機(jī)+滾刷,產(chǎn)品特點(diǎn)在于拍打除螨功能和更多元的殺菌方案配置(超聲波、紫外線等)。萊克、UWANT同樣基于在清潔電器領(lǐng)域的“電機(jī)+刷頭”核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)積累,并將清潔電器智能化和無線化設(shè)計(jì)應(yīng)用于除螨儀的創(chuàng)新之上(例如通過傳感器和顯示屏智能識(shí)別和顯示塵螨指數(shù),強(qiáng)化交互;采用無線或者分體式設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)全屋除螨;以及采用雙杯和防纏繞滾刷優(yōu)化設(shè)計(jì),避免毛發(fā)纏繞和吸力損耗等),加速實(shí)現(xiàn)除螨儀產(chǎn)品迭代及產(chǎn)品力的提升。

展望未來,細(xì)分清潔電器市場(chǎng)仍然孕育著新的機(jī)會(huì)。以布藝清潔機(jī)為例,根據(jù)AVC,2022H1布藝清潔機(jī)線上銷額達(dá)到1.28億元,同比+97.1%,截止2022Q3,布藝清潔機(jī)品牌數(shù)達(dá)到27家,同比增加14家,賽道逐漸火熱。使用場(chǎng)景上,布藝清潔機(jī)和除螨儀均瞄準(zhǔn)掃地機(jī)和洗地機(jī)難以覆蓋的柔軟表面,具備剛需性,滲透率有提升空間。產(chǎn)品上,它們與洗地機(jī)在用戶的痛點(diǎn)、產(chǎn)品的創(chuàng)新方向上具備高度相似性,意味著它們的創(chuàng)新周期更短,產(chǎn)品力升級(jí)更快,創(chuàng)新成本更低,且在原材料采購和生產(chǎn)上或可與洗地機(jī)等形成協(xié)同。雖然細(xì)分市場(chǎng)整體規(guī)模并不大,但當(dāng)前行業(yè)產(chǎn)品力已經(jīng)有明顯升級(jí),疊加未來持續(xù)性的市場(chǎng)教育+防控政策放松后殺菌消毒需求的提升,行業(yè)有望迎來量?jī)r(jià)齊升。

LCD高速增長(zhǎng),銷量占比超6成。2022年低價(jià)單LCD智能投影銷量占比大幅提升,據(jù)洛圖科技,2022LCD智能投影銷量份額超60%,因此2022年智能投影行業(yè)呈現(xiàn)價(jià)減量增的趨勢(shì)。

單LCD產(chǎn)品銷量激增的主要原因來自于性價(jià)比優(yōu)勢(shì)及新興渠道的拉動(dòng):

在消費(fèi)疲軟環(huán)境下,單LCD憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)成為消費(fèi)者主流選擇。過去單LCD產(chǎn)品硬件參數(shù)虛標(biāo)現(xiàn)象嚴(yán)重,使用體驗(yàn)差,近兩年單LCD投影在亮度、分辨率、校正、操作系統(tǒng)等方面性能不斷升級(jí),成為滿足投影基本功能且價(jià)格在千元左右及以下的“能用且便宜”的性價(jià)比產(chǎn)品。同時(shí),LCD產(chǎn)品逐漸向封閉式光機(jī)轉(zhuǎn)型,解決早期產(chǎn)品存在的易進(jìn)灰、光機(jī)衰減快、畫面易模糊、使用壽命短等問題。在消費(fèi)疲軟環(huán)境下,相比單價(jià)較高的DLP產(chǎn)品,更多消費(fèi)者傾向于購買更具性價(jià)比的單LCD產(chǎn)品。

發(fā)力新興渠道,拓展電商直播消費(fèi)群體。部分LCD投影廠商大力布局抖音、快手等新興渠道,在短視頻或直播間展示產(chǎn)品,使消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的使用形態(tài)、觀影效果有更直觀的認(rèn)識(shí),通過拓展電商直播消費(fèi)群體實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。根據(jù)洛圖科技數(shù)據(jù)顯示,2022H1智能投影在抖音平臺(tái)的銷量占線上市場(chǎng)銷量的份額約10%。

未來:短期未有其他更低成本顯示技術(shù)產(chǎn)品出現(xiàn),LCD與DLP或持續(xù)共存。

產(chǎn)品價(jià)格角度看,未來LCD和DLP或在不同的價(jià)格帶滿足不同消費(fèi)者的需求,價(jià)格強(qiáng)敏感者或嘗鮮者傾向于購買“能用且高性價(jià)比”的單LCD投影,價(jià)格弱敏感消費(fèi)者或投影愛好者傾向于購買“顯示性能更優(yōu)但價(jià)高”的DLP投影,消費(fèi)群體進(jìn)一步細(xì)分。

競(jìng)爭(zhēng)格局角度看,單LCD投影不再僅僅是“不知名”新興品牌的領(lǐng)域,目前包括堅(jiān)果、峰米、當(dāng)貝等多個(gè)DLP頭部企業(yè)通過設(shè)立子品牌布局單LCD賽道,母品牌良好的品牌口碑能夠助力新設(shè)立子品牌的市場(chǎng)突破;同時(shí),主打低端單LCD技術(shù)的子品牌能夠?yàn)橐灾懈叨薉LP技術(shù)為基的母品牌引流,促進(jìn)消費(fèi)者在切換不同價(jià)格帶產(chǎn)品時(shí)優(yōu)先考慮子品牌與母品牌的切換,形成雙向突破,幫助企業(yè)整體市場(chǎng)份額的提升。

供應(yīng)鏈角度看,相比DLP技術(shù)的核心部件被德州儀器壟斷,LCD在產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)擁有更多的選擇空間,企業(yè)選擇LCD與DLP雙路徑在產(chǎn)品供應(yīng)穩(wěn)定上具有更強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。

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