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工業(yè)軟件行業(yè)深度報(bào)告 工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析2023

工業(yè)軟件作為工業(yè)技術(shù)和知識(shí)程序化封裝的產(chǎn)品,承載了供需雙方共同的智慧,在賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì),推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)縱深發(fā)展方面,發(fā)揮了強(qiáng)大的驅(qū)動(dòng)作用。

工業(yè)軟件作為工業(yè)技術(shù)和知識(shí)程序化封裝的產(chǎn)品,承載了供需雙方共同的智慧,在賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì),推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)縱深發(fā)展方面,發(fā)揮了強(qiáng)大的驅(qū)動(dòng)作用。

工業(yè)軟件行業(yè)深度報(bào)告 工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

近年來,我國工業(yè)軟件進(jìn)入快速發(fā)展期,工業(yè)APP培育效果良好。截至目前,全國面向特定行業(yè)、特定場景的工業(yè)APP數(shù)量突破65萬個(gè),制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別達(dá)到75.1%、55.7%,工業(yè)技術(shù)軟件化基礎(chǔ)能力進(jìn)一步夯實(shí)。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn),工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)成為熱點(diǎn)。

工信部信發(fā)司副司長王威偉指出,軟件作為新一代信息技術(shù)的靈魂,不僅僅是一行行代碼,更是人類知識(shí)、文明的載體,是推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重要基礎(chǔ),是實(shí)現(xiàn)中國式現(xiàn)代化的重要支撐。

工業(yè)軟件廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域各個(gè)要素和環(huán)節(jié)之中,與業(yè)務(wù)流程、工業(yè)產(chǎn)品、工業(yè)裝備密切結(jié)合,全面支撐企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理等各項(xiàng)活動(dòng),是信息化與工業(yè)化的融合劑。

工業(yè)軟件行業(yè)上游主要為硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)、軟件開發(fā)和中間件等;中游為工業(yè)軟件行業(yè),主要包括研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件、生產(chǎn)控制類軟件、經(jīng)營管理類軟件和嵌入式軟件;下游廣泛應(yīng)用于工業(yè)通信、能源電子、汽車制造、安防電子、航空航天、數(shù)控設(shè)備等領(lǐng)域。

近兩年,很多工業(yè)軟件初創(chuàng)企業(yè)如雨后春筍冒出來,例如,專注于CAD/PLM軟件的數(shù)碼大方、由中科院院士陳十一創(chuàng)立的CAD仿真軟件廠商“十灃科技”、做國產(chǎn)求解器軟件的“杉數(shù)科技”、做工業(yè)EDA軟件的“芯華章科技”、吳泳榮博士創(chuàng)立的“設(shè)序科技”等。

同時(shí),資本市場的不斷涌入,也再次讓工業(yè)軟件賽道熱了起來。

工業(yè)軟件是千億級(jí)的大賽道。近三年,中國工業(yè)軟件市場規(guī)模穩(wěn)步壯大,為制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了有力的支撐。

當(dāng)前,我國正在推動(dòng)從制造大國向制造強(qiáng)國邁進(jìn),培育壯大工業(yè)軟件是制造強(qiáng)國前進(jìn)的必經(jīng)之路。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的快速發(fā)展,以及智能制造領(lǐng)域政策紅利的不斷加持,工業(yè)軟件迎來了“突圍”的關(guān)鍵時(shí)刻,未來,將乘著行業(yè)發(fā)展之風(fēng),一路扶搖直上。

在中國制造2025的大背景下,中國工業(yè)軟件市場規(guī)模不斷壯大,工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展模式、加快兩化深度融合成為大勢(shì)所趨,隨著新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展,工業(yè)軟件國產(chǎn)化進(jìn)程也隨之加快。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國工業(yè)軟件行業(yè)市場發(fā)展運(yùn)行形勢(shì)與競爭格局分析報(bào)告分析

第三章全球及中國工業(yè)軟件市場發(fā)展態(tài)勢(shì)分析

第一節(jié) 全球軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

一、全球軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

圖表:2019-2021年全球軟件行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:商務(wù)部、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2021年,隨著新冠肺炎疫情“非接觸”需求增加,全球軟件市場規(guī)模達(dá)到約13628億美元,比2020年增加0.9%。一攬子軟件市場方面,因“非接觸”環(huán)境需求擴(kuò)散,商務(wù)運(yùn)營所必須要素及云服務(wù)等需求同比有所增長,產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到了6746億美元。

二、全球軟件產(chǎn)業(yè)區(qū)域格局

從地區(qū)來看,2021年,中南美市場同比增加14.2%,亞洲/太平洋等新興市場中心出現(xiàn)快速增長勢(shì)頭,增長5.4%。約占整個(gè)市場50%的美國小幅增長1.6%,為6351億美元,中東/非洲增長0.6%和西歐0.1%等繼續(xù)保持前一年水平。

相反,日本、加拿大、東歐等分別下降1.4、1.3、0.9等,但降幅低于2%,實(shí)現(xiàn)軟著陸。

三、全球軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

近年,歐美發(fā)達(dá)國家將“掌握最先進(jìn)的制造業(yè)核心軟件”視為保證本國制造業(yè)“持續(xù)掌控全球產(chǎn)業(yè)布局主導(dǎo)權(quán)”的必要條件。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的興起,新型工業(yè)軟件再度成為發(fā)達(dá)國家爭奪的戰(zhàn)略高地。歐美國家積極布局科技前沿技術(shù),如美國的電子復(fù)興計(jì)劃中涉及到EDA軟件,許多歐洲國家都有國家項(xiàng)目來支持信息和通信技術(shù)(ICT)、納米技術(shù)、嵌入式系統(tǒng)、高級(jí)計(jì)算和軟件技術(shù)等領(lǐng)域研發(fā),這些領(lǐng)域都和工業(yè)軟件密切相關(guān)。以IEEE(電氣和電子工程師協(xié)會(huì))為代表的國際行業(yè)協(xié)會(huì)類的組織,對(duì)全球工業(yè)軟件的應(yīng)用驗(yàn)證起到巨大作用,出臺(tái)各種標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用驗(yàn)證案例,成為國際先進(jìn)工業(yè)軟件的對(duì)標(biāo)對(duì)象。研究歐美發(fā)達(dá)國家的相關(guān)戰(zhàn)略、政策,可為國內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)發(fā)展提供借鑒。

據(jù)巴西軟件行業(yè)協(xié)會(huì)(abes soft ware)公布的2021年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,從軟件及服務(wù)市場投資支出排名來看,2021年美國軟件及服務(wù)投資支出額達(dá)6437億美元,排名第一;日本以861億美元排名第二;英國以846億美元位列第三;第四、第五分別為德國和中國。

從全球軟件及服務(wù)企業(yè)規(guī)模分布情況來看,企業(yè)員工少于10人的占比為48.2%;10-99人占比為46.8%,兩者之和達(dá)到了95.0%。100-500人的軟件及服務(wù)企業(yè)數(shù)量占比僅為4.4%;員工數(shù)量在500人以上的軟件及服務(wù)企業(yè)數(shù)量占比僅為0.7%。

四、全球軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

綜合來看,全球軟件行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r良好。在疫情影響下,部分國家及區(qū)域受影響較大,新興經(jīng)濟(jì)體展現(xiàn)出了驚人的活力,對(duì)全球軟件行業(yè)的發(fā)展起到了促進(jìn)作用,全球軟件及服務(wù)市場中,美國依舊處于霸主地位,投資支出規(guī)模遙遙領(lǐng)先。

目前,全球軟件及服務(wù)企業(yè)主要以小微企業(yè)為主,占比達(dá)到了95%,行業(yè)集中度相對(duì)較低,但從技術(shù)角度而言,大公司掌握了核心技術(shù),在部分領(lǐng)域依舊處于壟斷地位。

從全球來看,軟件技術(shù)和產(chǎn)業(yè)格局正孕育著新一輪的重大調(diào)整?;ヂ?lián)網(wǎng)應(yīng)用日益普及,基礎(chǔ)設(shè)施和硬件水平快速提升,應(yīng)用需求持續(xù)深化,商業(yè)模式不斷創(chuàng)新,推動(dòng)著全球軟件產(chǎn)業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型時(shí)期。

軟件技術(shù)呈現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化、智能化、平臺(tái)化發(fā)展趨勢(shì)

網(wǎng)絡(luò)化成為軟件技術(shù)發(fā)展的基本方向。計(jì)算技術(shù)的重心正在從計(jì)算機(jī)轉(zhuǎn)向互聯(lián)網(wǎng),互聯(lián)網(wǎng)成為軟件開發(fā)、部署與運(yùn)行的平臺(tái)?;诨ヂ?lián)網(wǎng)的軟件架構(gòu)、分布式計(jì)算模型、存儲(chǔ)方式不斷創(chuàng)新,基于互聯(lián)網(wǎng)的開發(fā)模式和開發(fā)工具將成為主流,大大提升了軟件開發(fā)效率,縮短了研發(fā)周期,降低了研發(fā)成本。軟件應(yīng)用也將走向網(wǎng)絡(luò)化,網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用開放平臺(tái)成為互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的競爭焦點(diǎn)。第三方開發(fā)者可以利用網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用開放平臺(tái),與廣大用戶深度互動(dòng),開發(fā)豐富的應(yīng)用?;ヂ?lián)網(wǎng)本身也在不斷拓展和演進(jìn),社會(huì)化網(wǎng)絡(luò)(SNS)、軟件即服務(wù)(SaaS)等不斷涌現(xiàn)。未來網(wǎng)絡(luò)將形成無所不在、無所不能的泛在網(wǎng),網(wǎng)絡(luò)化的開發(fā)和應(yīng)用也將持續(xù)創(chuàng)新。

智能化是軟件技術(shù)追求的目標(biāo)。智能化是在海量信息基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)知識(shí)的自動(dòng)識(shí)別,賦予信息系統(tǒng)自適應(yīng)能力,大幅提高資源配置效率。軟件智能化發(fā)展的趨勢(shì)主要體現(xiàn)在情景感知、知識(shí)挖掘、自動(dòng)開發(fā)等方面。隨著物聯(lián)網(wǎng)和泛在網(wǎng)的迅速發(fā)展,感知技術(shù)日益豐富多樣,感知范圍逐步由溫度、水、氣、物體等物理形態(tài)向意識(shí)思維領(lǐng)域拓展。軟件將能夠從復(fù)雜多樣的海量數(shù)據(jù)中自動(dòng)高效地提取所需知識(shí),軟件開發(fā)語言更加高級(jí)化,開發(fā)工具更加集成化。

平臺(tái)化是軟件技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展的新引擎。操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件和應(yīng)用軟件相互滲透,向一體化軟件平臺(tái)的新體系演變。硬件與操作系統(tǒng)等軟件整合集成,可降低IT應(yīng)用的復(fù)雜度,適應(yīng)用戶靈活部署、協(xié)同工作和個(gè)性應(yīng)用的需求。平臺(tái)化有兩個(gè)主要方向:一個(gè)是基于技術(shù)層面的基礎(chǔ)架構(gòu)平臺(tái);一個(gè)是基于業(yè)務(wù)模型的應(yīng)用平臺(tái)。平臺(tái)化趨勢(shì)下,軟件的競爭從單一產(chǎn)品的競爭發(fā)展為平臺(tái)間的競爭,未來軟件產(chǎn)業(yè)將圍繞主流軟件平臺(tái)構(gòu)造產(chǎn)業(yè)鏈。

欲了解更多關(guān)于工業(yè)軟件行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國工業(yè)軟件行業(yè)市場發(fā)展運(yùn)行形勢(shì)與競爭格局分析報(bào)告》。

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