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植入式醫(yī)療器械行業(yè)前景及植入式醫(yī)療器械行業(yè)現(xiàn)狀分析

隨著中國(guó)居民生活水平的提高,支付能力的提升讓更多心血管患者有能力承擔(dān)心血管植入醫(yī)療器械以及相關(guān)手術(shù)的費(fèi)用。

人口老齡化在加重我國(guó)醫(yī)療負(fù)擔(dān)的同時(shí)卻給心血管植入醫(yī)療器械企業(yè)帶來(lái)機(jī)遇,預(yù)計(jì)到2040年,65歲及以上老年人口占總?cè)丝诘谋壤龑⒊^(guò)20%。同時(shí),老年人口高齡化趨勢(shì)日益明顯,80歲及以上高齡老人正以每年5%的速度增加,到2040年將增加到7500多萬(wàn),過(guò)半數(shù)老年人長(zhǎng)期處于慢性病狀態(tài)。隨著中國(guó)居民生活水平的提高,支付能力的提升讓更多心血管患者有能力承擔(dān)心血管植入醫(yī)療器械以及相關(guān)手術(shù)的費(fèi)用。未來(lái)心血管醫(yī)療器械(如心臟支架、心臟起搏器等產(chǎn)品)市場(chǎng)發(fā)展速度有望進(jìn)一步提升。

植入式醫(yī)療器械行業(yè)前景及植入式醫(yī)療器械行業(yè)現(xiàn)狀

植入醫(yī)療器械的上游原材料主要有金屬及合金材料、生物陶瓷、高分子材料及天然生物材料等,而生物型植入醫(yī)療器械的上游原料為天然生物材料。植入醫(yī)療器械的下游市場(chǎng)主要集中在醫(yī)院和美容院,具體來(lái)說(shuō)集中在醫(yī)院的神經(jīng)外科、婦科、普外科、骨科、整形外科以及美容院等機(jī)構(gòu)。近年來(lái),我國(guó)植入醫(yī)療器械已進(jìn)入快速發(fā)展期,而隨著我國(guó)植入醫(yī)療器械行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,目前國(guó)內(nèi)植入醫(yī)療器械企業(yè)已基本上能生產(chǎn)低端和部分中端植入醫(yī)療器械,并在生物相容性新材料研究領(lǐng)域取得了一定進(jìn)展。但產(chǎn)品整體水平較低,同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重,我國(guó)三級(jí)醫(yī)院的中、高端器械市場(chǎng)基本為跨國(guó)企業(yè)所搶占。國(guó)內(nèi)植入醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)需抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇,不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2022年9月底,進(jìn)入國(guó)家級(jí)創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品特別審查通道的項(xiàng)目數(shù)量共有420件,獲批上市的創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品累計(jì)達(dá)到178件。從目前情況來(lái)看,創(chuàng)新產(chǎn)品主要集中在心血管植介入器械、IVD以及醫(yī)學(xué)影像等領(lǐng)域。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)植入式醫(yī)療器械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析

我國(guó)共有心血管病患者2.9億,每年約370萬(wàn)人死于心血管病,占總?cè)珖?guó)死亡人數(shù)的42%。心血管醫(yī)療器械領(lǐng)域一直是全球醫(yī)療器械市場(chǎng)中規(guī)模最大的細(xì)分領(lǐng)域之一。中國(guó)在老齡化趨勢(shì)以及心腦血管等疾病高發(fā)的背景下,心血管介入器械的市場(chǎng)需求巨大,行業(yè)發(fā)展前景良好。但是,目前我國(guó)心血管植入醫(yī)療器械本土企業(yè)與歐美競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間仍存在巨大的差距,市場(chǎng)大都掌握在外資企業(yè)手中。在占據(jù)市場(chǎng)總份額最多的高端介入耗材以及心臟起搏器,美敦力、圣猶達(dá)、波士頓科學(xué)、雅培等國(guó)外企業(yè)占據(jù)了市場(chǎng)總份額的80%。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)的積累以及研發(fā)的不斷投入,國(guó)內(nèi)企業(yè)已開始有所突破。心血管植入醫(yī)療器械熱點(diǎn)相對(duì)較多,支架不再是我們重點(diǎn)關(guān)注的方向,比較關(guān)注的創(chuàng)新方向集中在經(jīng)導(dǎo)管瓣膜介入、冠心病診斷類器械、心臟起搏器、藥物球囊、射頻消融器械和心臟封堵器等幾個(gè)方向。

隨著我國(guó)城市現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程加快,公路網(wǎng)總里程及汽車擁有量的迅速上升,交通事故導(dǎo)致的骨折仍為創(chuàng)傷骨科手術(shù)的主要原因。我國(guó)進(jìn)入老齡社會(huì),低能量損傷導(dǎo)致的骨折所占比重越來(lái)越高。因創(chuàng)傷植入物領(lǐng)域產(chǎn)品技術(shù)壁壘相對(duì)較低,國(guó)產(chǎn)生產(chǎn)企業(yè)眾多,國(guó)產(chǎn)創(chuàng)傷產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯,加上二、三線城市醫(yī)院創(chuàng)傷救治水平逐年提升,因此在該領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化效果最為顯著。脊柱外科手術(shù)因?yàn)榧夹g(shù)風(fēng)險(xiǎn)高、學(xué)習(xí)曲線長(zhǎng),早年主要集中在大型三級(jí)醫(yī)院或者區(qū)域性中心醫(yī)院開展,并且以使用進(jìn)口脊柱植入物解決方案為主。隨著醫(yī)生繼續(xù)教育、學(xué)術(shù)推廣及影像學(xué)技術(shù)的發(fā)展,越來(lái)越多的二級(jí)、三級(jí)醫(yī)院可以開展脊柱外科手術(shù)乃至微創(chuàng)手術(shù)。進(jìn)口脊柱植入物在系統(tǒng)性提供產(chǎn)品解決方案方面仍然具備一定優(yōu)勢(shì),占據(jù)主要市場(chǎng)份額。人工關(guān)節(jié)植入物由于研發(fā)門檻高、生產(chǎn)工藝復(fù)雜、市場(chǎng)準(zhǔn)入難、法規(guī)監(jiān)管嚴(yán)格等因素,早期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展相對(duì)緩慢。近年來(lái)隨著國(guó)產(chǎn)人工關(guān)節(jié)植入物研發(fā)水平提升,制造工藝及質(zhì)量控制接近歐美水平,國(guó)產(chǎn)企業(yè)亦憑借物美價(jià)廉優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)上獲得較快發(fā)展。

綜合當(dāng)前中國(guó)人口老齡化程度高、醫(yī)療水平提升、健康意識(shí)提升、衛(wèi)生費(fèi)用支出增長(zhǎng)等情況,中國(guó)骨科植入物市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2020年至2024年,中國(guó)創(chuàng)傷植入物市場(chǎng)銷售收入復(fù)合增長(zhǎng)率約為12%,脊柱植入物市場(chǎng)銷售收入復(fù)合增長(zhǎng)率約為14%,人工關(guān)節(jié)植入物市場(chǎng)銷售收入復(fù)合增長(zhǎng)率約為15%。目前國(guó)內(nèi)骨科植入物各細(xì)分市場(chǎng)的滲透率均不足5%,遠(yuǎn)低于美國(guó)的40%-70%,發(fā)展空間巨大。

在國(guó)家出臺(tái)一系列鼓勵(lì)政策和國(guó)內(nèi)企業(yè)創(chuàng)新能力提高的背景下,近年來(lái)我國(guó)植入介入醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化替代的步伐正在不斷加快。

一個(gè)普遍的觀點(diǎn)是,市場(chǎng)占有率超過(guò)50%就能被視為實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)替代。在此邏輯下,我國(guó)目前已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代的植入介入產(chǎn)品,包括冠脈支架、封堵器、主動(dòng)脈介入等。

隨著我國(guó)整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高、醫(yī)療健康需求的增加以及國(guó)家政策的指引,國(guó)內(nèi)植入性醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。同時(shí),國(guó)內(nèi)植入性醫(yī)療器械企業(yè)不斷整合創(chuàng)新,不斷取得新的技術(shù)突破,植入性醫(yī)療器械的國(guó)產(chǎn)化能力持續(xù)加強(qiáng),并日趨成為高端醫(yī)療器械領(lǐng)域內(nèi)重要的突破口。

未來(lái),我國(guó)植入性醫(yī)療器械行業(yè)將有望引領(lǐng)高端醫(yī)療器械領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化浪潮。

高值醫(yī)療器械系由骨科、心血管等各科所需的介入器材、植入器材和人工器官等高附加值的消耗材料組成。其中心臟支架為主的心臟介入類產(chǎn)品、骨科植入類產(chǎn)品系高值醫(yī)用耗材的主要產(chǎn)品種類。目前,我國(guó)心臟支架生產(chǎn)企業(yè)在資金實(shí)力、技術(shù)水平、產(chǎn)品先進(jìn)性方面與國(guó)外廠商尚存在一定的差距,高端產(chǎn)品仍以進(jìn)口產(chǎn)品為主。但以樂普醫(yī)療、吉威醫(yī)療為代表的的國(guó)產(chǎn)廠商,在第二代、第三代心臟支架的研發(fā)生產(chǎn)上已取得突破,國(guó)產(chǎn)替代化率不斷提高。我國(guó)植入性醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。心臟支架和骨科植入物作為植入性醫(yī)療器械行業(yè)的主要部分,其市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)大。

植入式醫(yī)療器械本土企業(yè)與歐美競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間存在巨大的差距,市場(chǎng)大都掌握在外資企業(yè)手中,尤其是高端醫(yī)療器械市場(chǎng),國(guó)外產(chǎn)品在大部分市場(chǎng)處于壟斷地位,我國(guó)在該領(lǐng)域發(fā)展還比較落后,90%以上為中小型企業(yè),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)薄弱。很多醫(yī)療器械企業(yè)在研發(fā)方面投入不足,面臨著行業(yè)的技術(shù)和工藝壁壘、人才壁壘、市場(chǎng)渠道壁壘等進(jìn)入障礙,發(fā)展相對(duì)緩慢。

欲了解更多關(guān)于植入式醫(yī)療器械行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)植入式醫(yī)療器械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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