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中藥飲片產(chǎn)業(yè)空間格局與競爭優(yōu)勢分析

中藥飲片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展明顯受到區(qū)域資源稟賦影響,各省市發(fā)展水平差距較大,在產(chǎn)業(yè)空間格局上呈現(xiàn)出一定規(guī)律,在中藥飲片方面展現(xiàn)出不同的競爭優(yōu)勢。

中藥飲片的定義是“指在中醫(yī)藥理論的指導(dǎo)下,可直接用于調(diào)配或制劑的中藥材及其中藥材的加工炮制品,是我國中醫(yī)藥的精華。中藥飲片包括部分經(jīng)產(chǎn)地加工的中藥切片(包括切段、塊、瓣),原形藥材飲片以及經(jīng)過切制(在產(chǎn)地加工的基礎(chǔ)上)、炮炙的飲片?!? 中藥飲片產(chǎn)業(yè)處于中藥產(chǎn)業(yè)鏈中游,是中藥產(chǎn)業(yè)鏈中最重要一環(huán),上游包括藥材的種植與流通,下游包括中藥飲片流通與銷售。

相比于中藥材,中藥飲片是經(jīng)過加工處理后可直接用于中醫(yī)的藥品,中藥材一般是無需經(jīng)過加工的藥品(也可算作農(nóng)產(chǎn)品,但其中原形藥材飲片(如枸杞、全蝎等)既屬于中藥材,也屬于中藥飲片。從加工深度劃分,中藥飲片可分為普通中藥飲片、中藥免煎飲片、中藥破壁飲片、中藥配方顆粒、中藥精制飲片等類型。

中藥飲片產(chǎn)業(yè)空間格局與競爭優(yōu)勢分析

近年來,國家相繼出臺(tái)《關(guān)于結(jié)束中藥配方顆粒試點(diǎn)工作的公告》《關(guān)于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展的若干政策措施》等利好中藥飲片的重要政策,大量中藥生產(chǎn)企業(yè)投入到中藥配方顆粒領(lǐng)域,迅速推動(dòng)中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大,產(chǎn)業(yè)前景十分廣闊。然而,中藥飲片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展明顯受到區(qū)域資源稟賦影響,各省市發(fā)展水平差距較大,在產(chǎn)業(yè)空間格局上呈現(xiàn)出一定規(guī)律,在中藥飲片方面展現(xiàn)出不同的競爭優(yōu)勢。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇來看,健康意識(shí)向治未病轉(zhuǎn)變,中醫(yī)藥防治一體優(yōu)勢凸顯;國際合作縱深推進(jìn),中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)打開國際化發(fā)展新開端;國家政策強(qiáng)化引導(dǎo),中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)迎來全面發(fā)展新階段。

2022年,中藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展已駛?cè)肟燔嚨馈kS著國家政策紅利不斷釋放,預(yù)計(jì)"十四五"期間行業(yè)將保持兩位數(shù)增長,中藥市場整體規(guī)??沙蝗f億元。

中藥市場整體規(guī)??沙蝗f億元

全國醫(yī)藥工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年?duì)I收同比2021年同期,增速和利潤總額呈現(xiàn)大幅下降趨勢,然而,整體中藥工業(yè)形勢要好于醫(yī)藥工業(yè)!其中,中成藥利潤總額325.7億元,同比2021年上半年增長3.4%,中藥飲片利潤總額78.8億元,同比2021年上半年繼續(xù)大增20.3%。

從產(chǎn)業(yè)鏈全景來看,產(chǎn)業(yè)鏈上游中藥材種植面積和交易額同步攀升:2020年全國中藥材種植面積超過4000千公頃,2021年中藥材市場成交額逼近2000億元大關(guān)。產(chǎn)業(yè)鏈中游工業(yè)營收規(guī)模保持穩(wěn)步增長:2021年中國中藥工業(yè)穩(wěn)步增長,全年?duì)I業(yè)收入達(dá)到6919億元,同比增長12.3%。產(chǎn)業(yè)鏈下游就診需求具備診療剛性,在中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)診療人次中占比相對穩(wěn)定。

中藥飲片是我國中藥產(chǎn)業(yè)三大支柱之一。由于群眾基礎(chǔ)好,中藥飲片應(yīng)用廣泛。同時(shí),在不受藥占比限制、允許加成等政策推動(dòng)下,中藥飲片展現(xiàn)了蓬勃的發(fā)展?jié)摿??!?020年中國醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,2020年中藥飲片加工市場規(guī)模達(dá)1782億元。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國中藥飲片行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示:

但是, 中藥飲片行業(yè)也呈現(xiàn)出業(yè)態(tài)分化較為復(fù)雜、產(chǎn)業(yè)集中度低、競爭激烈、中藥飲片質(zhì)量良莠不齊、行業(yè)創(chuàng)新力不足、方向模糊等問題。

對此,從國家到地方一直都在加大中藥飲片專項(xiàng)整治力度,旨在提高中藥飲片質(zhì)量。

日前,國家藥監(jiān)局召開深入開展全國藥品安全專項(xiàng)整治行動(dòng)工作視頻會(huì)議,明確以嚴(yán)厲打擊制售假藥劣藥、違法生產(chǎn)中藥飲片、網(wǎng)絡(luò)非法銷售為重點(diǎn),集中深入開展藥品安全專項(xiàng)整治。

上海市發(fā)布《關(guān)于開展本市中藥飲片全流程追溯臨床應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》,選取了上海5家知名中醫(yī)院和8家藥企作為試點(diǎn),支持使用溯源飲片,并鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià),提升中藥飲片品質(zhì)。

除上海外,也有一些地區(qū)相繼開展相關(guān)工作。隨著中藥飲片全流程追溯落地,溯源飲片將加速在臨床、藥店應(yīng)用,加快對普通飲片的市場替代,中藥飲片市場集中度有望提升,早有布局溯源系統(tǒng)建設(shè)的企業(yè)或?qū)⒙氏全@益。

根據(jù)上海的要求,其將依托上海中藥行業(yè)協(xié)會(huì),建立中藥飲片全流程追溯管理平臺(tái)。加強(qiáng)對有關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營企業(yè)的管理和服務(wù),推動(dòng)溯源飲片臨床應(yīng)用試點(diǎn)。試點(diǎn)醫(yī)院應(yīng)加強(qiáng)中藥飲片臨床應(yīng)用管理,支持在中藥藥事管理與服務(wù)中使用溯源飲片。試點(diǎn)醫(yī)院應(yīng)結(jié)合臨床實(shí)際,逐步擴(kuò)大試點(diǎn)醫(yī)院溯源飲片應(yīng)用品種。

同時(shí),鼓勵(lì)試點(diǎn)企業(yè)加快飲片溯源系統(tǒng)建設(shè),利用區(qū)塊鏈等技術(shù),加強(qiáng)種植、養(yǎng)殖源頭質(zhì)量控制信息追溯,保障生產(chǎn)、經(jīng)營全過程信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、防篡改和可追溯,并做好溯源飲片的供應(yīng)保障工作,確保溯源飲片臨床供應(yīng)平穩(wěn)有序。 并支持試點(diǎn)以外具備條件的中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營企業(yè)逐步加入追溯系統(tǒng)。

在業(yè)界看來,對于中藥飲片的全流程追溯或是大勢所趨。

國家藥監(jiān)局發(fā)布的《關(guān)于藥品信息化追溯體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》強(qiáng)調(diào),按藥品劑型、類別分步推進(jìn)藥品信息化追溯體系建設(shè)。疫苗、麻醉藥品、精神藥品、藥品類易制毒化學(xué)品、血液制品等重點(diǎn)產(chǎn)品應(yīng)率先建立藥品信息化追溯體系;基本藥物、醫(yī)保報(bào)銷藥物等消費(fèi)者普遍關(guān)注的產(chǎn)品盡快建立藥品信息化追溯體系;其他藥品逐步納入藥品信息化追溯體系。

除上海外,也有一些地方陸續(xù)開展相關(guān)工作。去年底,佛山市發(fā)布消息稱,率先在廣東省對中藥飲片生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)施質(zhì)量追溯。佛山市場監(jiān)管部門選取當(dāng)歸、天麻等25個(gè)常用品種,對中藥飲片的最小銷售單位賦以二維碼標(biāo)識(shí),實(shí)現(xiàn)中藥飲片從生產(chǎn)到消費(fèi)全生命周期的“一批一碼”和“銷售渠道”流通追溯,截至2021年底,已覆蓋生產(chǎn)企業(yè)4家、批發(fā)連鎖企業(yè)18家以及零售藥店1400多家。

不久前,安徽表示,正在研究中藥飲片信息化追溯工作,討論研究了中藥飲片信息化追溯模式、追溯環(huán)節(jié)、追溯內(nèi)容、追溯碼管理以及試點(diǎn)品種、試點(diǎn)企業(yè)選擇等系列問題。

在業(yè)界看來,建立中藥飲片質(zhì)量追溯體系,對中藥飲片生產(chǎn)、銷售實(shí)行全過程管理,保證中藥飲片安全、有效、可追溯,有利于保證藥品質(zhì)量,保障用藥安全,推動(dòng)中藥的傳承、發(fā)展與創(chuàng)新。

《2022-2027年中國中藥飲片行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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