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多晶硅行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研 多晶硅行業(yè)前景展望

  • 2022年7月20日 ZhouJiaLiang來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 321 13
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隨著光伏工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本改善,光伏發(fā)電在很多國(guó)家已成為清潔、低碳、同時(shí)具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)的能源形式,光伏開(kāi)始進(jìn)入全面平價(jià)期,全球市場(chǎng)增量巨大,同時(shí)將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游多晶硅加速發(fā)展。

多晶硅行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

近年來(lái)隨著國(guó)產(chǎn)廠商技術(shù)進(jìn)步提速,我國(guó)多晶硅料進(jìn)口依賴(lài)程度逐漸下降,2016-2020年我國(guó)多晶硅進(jìn)口量分別約14萬(wàn)噸、15.9萬(wàn)噸、15萬(wàn)噸、14.5萬(wàn)噸、9.9萬(wàn)噸,進(jìn)口硅料占用量比分別為41.70%、39.80%、35.10%、29.70%、20.20%,五年降幅21.5pct。預(yù)計(jì)未來(lái)進(jìn)口硅料占比將進(jìn)一步下降,實(shí)現(xiàn)多晶硅國(guó)產(chǎn)替代。

近年來(lái),我國(guó)多晶硅產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)大。多晶硅產(chǎn)量由2016年的19.4萬(wàn)噸增至2020年的39.2萬(wàn)噸。2021年多晶硅產(chǎn)量突破50萬(wàn)噸,達(dá)到50.5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)28.8%。

多晶硅材料制備技術(shù)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室主任嚴(yán)大洲表示,預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)多晶硅自產(chǎn)73萬(wàn)噸,進(jìn)口約10萬(wàn)噸,合計(jì)83萬(wàn)噸(含電子級(jí))。下游硅片方面,預(yù)計(jì)全年產(chǎn)能280GW,其中單晶片269GW,多晶片11GW,耗多晶硅約81萬(wàn)噸,總體看多晶硅供不應(yīng)求,價(jià)格高位小幅波動(dòng)。專(zhuān)家認(rèn)為,硅料產(chǎn)量與硅片需求基本匹配,但長(zhǎng)單鎖定帶來(lái)緊張情緒,對(duì)市場(chǎng)價(jià)格有一定推高影響。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2022-2027年中國(guó)多晶硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》分析

國(guó)內(nèi)光伏制造企業(yè)尤其是龍頭企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)步伐加快,且擴(kuò)產(chǎn)單體規(guī)模增大,隨著這些新建產(chǎn)能的釋放以及產(chǎn)品的快速迭代,無(wú)技術(shù)、資金優(yōu)勢(shì)的中小企業(yè)逐漸退出市場(chǎng),產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。2021年產(chǎn)量達(dá)萬(wàn)噸級(jí)以上企業(yè)8家,多晶硅行業(yè)集中度有所下降。多晶硅CR5產(chǎn)量為86.7%,同比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。TOP5平均產(chǎn)量超過(guò)8.5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)27.5%。

目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)端主要集中在中國(guó)大陸,且多晶硅和硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能向中國(guó)西北和西南地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯。從市場(chǎng)端來(lái)看,隨光伏工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本改善,光伏發(fā)電在很多國(guó)家已成為清潔、低碳、同時(shí)具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)的能源形式,光伏開(kāi)始進(jìn)入全面平價(jià)期,全球市場(chǎng)增量巨大,同時(shí)將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游多晶硅加速發(fā)展。

中國(guó)多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本已大幅優(yōu)于國(guó)外企業(yè),未來(lái)將逐步替代德國(guó)瓦克、韓國(guó)OCI等國(guó)外產(chǎn)能。品質(zhì)升級(jí)趨勢(shì)顯現(xiàn)。為應(yīng)對(duì)單晶硅片對(duì)多晶硅品質(zhì)的更高要求,多晶硅與單晶硅片企業(yè)的合作成為行業(yè)發(fā)展新潮流。與單晶硅片廠商的緊密合作有助于多晶硅企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)的提升,同時(shí)也有助雙方降低多晶硅價(jià)格和需求波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

多晶硅行業(yè)前景展望

隨著光伏工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本改善,光伏發(fā)電在很多國(guó)家已成為清潔、低碳、同時(shí)具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)的能源形式,光伏開(kāi)始進(jìn)入全面平價(jià)期,全球市場(chǎng)增量巨大,同時(shí)將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游多晶硅加速發(fā)展。

隨著各項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)的應(yīng)用,光伏發(fā)電度電成本正在快速下滑,光伏協(xié)會(huì)樂(lè)觀預(yù)期2025年全球光伏年裝機(jī)量將超過(guò)300GW,對(duì)多晶硅的年均需求量將提升至70萬(wàn)噸以上(對(duì)應(yīng)工業(yè)硅90萬(wàn)噸)。

隨著下游硅片產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)較快及光伏終端需求邊際向好,多晶硅價(jià)格上漲具備一定延續(xù)性。且隨著國(guó)內(nèi)政策修復(fù),海外市場(chǎng)回暖,需求逐步釋放,高品質(zhì)硅料需求提升,多晶硅有望在光伏持續(xù)高增長(zhǎng)的背景下迎來(lái)向上拐點(diǎn)。隨著新產(chǎn)能持續(xù)爬坡優(yōu)化,具有成本優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè),有望迎來(lái)量利齊升的高增長(zhǎng)。

想要了解更多多晶硅行業(yè)的發(fā)展前景,請(qǐng)查閱《2022-2027年中國(guó)多晶硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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