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2022年高端酒店行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

  • 2021年12月9日 HaoChenChong來源:互聯(lián)網(wǎng) 709 42
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隨著“一帶一路”建設落地,西南、西北在政策支持、基礎設施聯(lián)通、貿(mào)易投資合作等方面都在不斷完善,同時兩地擁有豐富特色旅游資源,近幾年成為中高端酒店投資熱門地區(qū),特別是受到國際高端酒店重點關注。

2022年高端酒店行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

相比起國外的高端酒店行業(yè),我國的高端酒店的起步較晚,從20世紀70年代末開始發(fā)展到現(xiàn)在,共經(jīng)歷了五個階段:起步階段:1978-1987,建國飯店的建設與運行,以此為源頭,開始了我國國內(nèi)高端酒店業(yè)大規(guī)模的建設發(fā)展。目前,我國仍以經(jīng)濟型酒店為主,市場結構呈現(xiàn)“啞鈴狀”結構。隨著中國中產(chǎn)階級的消費升級,反映生活態(tài)度的個性化服務中檔酒店市場需求不斷增大,現(xiàn)有酒店供給結構與客群需求變化不匹配越來越突出,高端酒店市場仍有增長空間。

隨著“一帶一路”建設落地,西南、西北在政策支持、基礎設施聯(lián)通、貿(mào)易投資合作等方面都在不斷完善,同時兩地擁有豐富特色旅游資源,近幾年成為中高端酒店投資熱門地區(qū),特別是受到國際高端酒店重點關注。2020年,國家大力支持加快形成西部開發(fā)新格局,推動西部地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展,政策持續(xù)利好;同時相對現(xiàn)有龐大的需求市場,中高端供給明顯不足,區(qū)域酒店投資發(fā)展空間巨大。

根據(jù)中研普華《2022-2027年中國高端酒店行業(yè)前景分析及投資風險預測報告》統(tǒng)計分析顯示:

一、華北大區(qū)市場分析

圖表:華北地區(qū)高端酒店影響力排行前十

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

華北地區(qū)指數(shù)波動受疫情影響較大,2020年酒店運營業(yè)績虧損嚴重

華北地區(qū)是我國七大地理分區(qū)之一,主要有北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古三省兩市。華北地區(qū)在區(qū)域經(jīng)濟的總體規(guī)模與實力方面,有著較為明顯的競爭優(yōu)勢,北京得天獨厚的政治文化和首都經(jīng)濟,天津濱海新區(qū)的國家政策支持等優(yōu)勢,河北、山西、內(nèi)蒙古優(yōu)越的能源、礦產(chǎn)、生態(tài)農(nóng)業(yè)等資源優(yōu)勢。2020年河北、北京、山西、內(nèi)蒙古、天津三省兩市的經(jīng)濟排名分別為:12名、13名、21名、22名和23名,增速分別為3.9%、1.2%、3.6%、0.2%和1.5%。受益于京津冀一體化、環(huán)渤海經(jīng)濟圈以及“一帶一路”戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展背景,華北區(qū)域近年來在人口紅利和產(chǎn)業(yè)基礎的高度吸引下,旅游業(yè)和跨地區(qū)商務活動日益頻繁,其中,大眾需求旺盛的經(jīng)濟連鎖酒店和中檔酒店,成為新一輪投資風口。

2020疫情期間,居家隔離、限制集聚等常態(tài)化的防控措施使旅游酒店消費活動被大幅遏制。因而華北地區(qū)酒店業(yè)在疫情后加速速數(shù)字化轉型,各地采取多項措施重振旅游住宿消費活力。北京市著手重啟消費季,從交通、文化、體育、景觀、機制等多方面發(fā)展旅游住宿;天津市、河北省石家莊市依托發(fā)放消費券,拓展食、游、購、娛等多元消費業(yè)態(tài);山西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)積極促進旅游消費、支持文旅企業(yè)數(shù)字化轉型、加快開發(fā)旅游消費打卡地。但整體而言,2020年度華北地區(qū)酒店業(yè)整體虧損嚴重,根據(jù)趙煥焱數(shù)據(jù):2020年上半年,北京1234家酒店利潤總額虧損60億元,其中,564家旅游飯店虧損44億元、617家旅館虧損13億元、3家民宿虧損467萬元、50家其他住宿虧損2.6億元。

華北地區(qū)酒店品牌指數(shù)變動來看,整體趨勢維穩(wěn),2020年各月度指數(shù)波動疫情影響較大,1月份品牌指數(shù)下降,4-5月疫情穩(wěn)定后,品牌指數(shù)加速回升,8月份達到小型峰值。從各指數(shù)維度表現(xiàn)來看,媒體指數(shù)、運營指數(shù)、搜索指數(shù)、點評指數(shù)、媒體指數(shù)峰值分別出現(xiàn)在8月、9月、10月和12月。運營指數(shù)具體來看,上半年在疫情影響整體低迷,伴隨疫情常態(tài)化控制,呈現(xiàn)緩慢回歸趨勢,9月達到峰值,12月因為疫情反復,再次下降。伴隨疫情控制、國內(nèi)大循環(huán)等宏觀形勢變化,華北地區(qū)酒店需要在線上營銷推廣和線下業(yè)務轉型和業(yè)態(tài)完善等方面加速提升,在2020實現(xiàn)業(yè)績恢復增加。

華北地區(qū)品牌結構比例整體均衡,中檔及經(jīng)濟連鎖酒店成最集中供給類型

根據(jù)酒店品牌監(jiān)測,華北地區(qū)酒店品牌數(shù)量來看,共監(jiān)測1050個酒店品牌,華北區(qū)域性品牌有41個,占比為3.9%。其中高端酒店、中檔酒店、經(jīng)濟連鎖酒店、非標住宿分別占比10.00%、26.67%、43.34%、20.00%,中檔酒店、經(jīng)濟連鎖酒店占比為70%,高端、非標住宿占比為30%,華北地區(qū)酒店業(yè)發(fā)展較為成熟穩(wěn)健,品牌結構比例整體較為均衡。

華北區(qū)域的中高端酒店品牌組合中,主要目標市場為政府會議及高端商務人士,產(chǎn)品服務以文化創(chuàng)意元素加持為主,如皇家驛棧、國賓友誼、云瑧、云瑞、藍鯨悅海等品牌。市場品牌投資導向呈現(xiàn)出明顯的分化趨勢,北京、天津新增高端酒店供給較為有限,城市核心區(qū)下一輪發(fā)展的重點在于更新改造,而新建設酒店將向新興區(qū)域擴散。河北、山西、內(nèi)蒙古承接京津項目轉移,成為華北經(jīng)濟新引擎,投資項目多為高美譽度、全類型產(chǎn)品服務以及高性價比的中高端酒店品牌。

華北地區(qū)由于各個區(qū)域客源結構和市場業(yè)績分化,中檔及經(jīng)濟連鎖酒店因此成為酒店市場最為集中的供給類型,如玉淵潭、蔓蘭、時光漫步、雅悅等品牌。得益于最近幾年產(chǎn)品的升級以及需求結構的調(diào)整,度假休閑及商務會議市場整體均向好發(fā)展。整體而言,華北地區(qū)酒店將在后疫情時代,進入坪效驅(qū)動,即更為充分高效地利用空間,單位面積創(chuàng)造更高的資產(chǎn)價值;內(nèi)容賦能,即將內(nèi)容植入空間,酒店的基礎功能逐漸弱化,文化元素越來越重要。

圖表:2020華北地區(qū)酒店品牌分布

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

華北地區(qū)酒店品牌矩陣細分多元,電競酒店滿足疫后消費需求表現(xiàn)優(yōu)越

當前,華北地主要以區(qū)商務主題進行酒店產(chǎn)品開發(fā)與品牌定位,占比為50%,其次為度假、電影、文化、設計師酒店,占比均為12.5%,也在持續(xù)覆蓋市場,以滿足不斷增加的多元化住宿需求。

商務酒店品牌如雅悅、藍鯨鳴海、藍鯨泛海等為代表,已占領一定的市場優(yōu)勢,出租率差別相對較小,平均房價梯級凸顯。度假酒店品牌如云璟等,持續(xù)增加會議、住宿、餐飲、養(yǎng)生、運動休閑及娛樂等配套業(yè)態(tài),郊區(qū)度假酒店、會議度假酒店以及小型精品度假酒店這幾類產(chǎn)品均處于蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。

文化酒店品牌以皇家驛棧等為代表,從增量來看,華北地區(qū)文化主題酒店新增供給眾多且趨向集群化,未來也將會有更多高品質(zhì)、文化元素豐富的酒店產(chǎn)品進入市場,包括冰雪運動、主題樂園、歷史文化等。電影酒店品牌如邁途,疫情之后,由于電影院等各種娛樂場所暫停營業(yè),電影酒店為消費者提供了休閑娛樂場所,作為跨界合作的代表,相較于單一的影院或酒店,電影酒店不僅滿足了消費者觀影的需求,也提供了住宿休閑的配套服務。

二、華中大區(qū)市場分析

圖表:2019-2020年華中地區(qū)酒店品牌影響力50強

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

華中地區(qū)是我國七大地理分區(qū)之一,主要有湖北、湖南、河南三省,由于居于我國地理位置的中心地帶,交通優(yōu)勢明顯,2019年三省經(jīng)濟總量全部進入全國前十位,其中河南省、湖北省及湖南省分別居于第五位、第七位和第八位,經(jīng)濟增速上也位居國內(nèi)前列。受益于中部崛起、長江經(jīng)濟帶以及“一帶一路”戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展背景,華中區(qū)域經(jīng)濟更加開放化和國際化,酒店業(yè)也步入一個快速擴張發(fā)展時期,各大酒店品牌相繼入駐,酒店品牌加速進入數(shù)量多元化、產(chǎn)品細分化、運營專業(yè)化階段。

華中地區(qū)快速發(fā)展的經(jīng)濟環(huán)境激發(fā)了廣闊的會議商務及旅游觀光需求,酒店產(chǎn)品供給和需求相互拉動效應顯著,商務、度假等酒店客源結構較為均衡,房價彈性大。相較于北上廣深主流酒店品牌云集的現(xiàn)狀,酒店體量大、市場需求大的華中地區(qū)迎來機遇與挑戰(zhàn)共存的戰(zhàn)略時機。2020年,得益于國內(nèi)疫情的良好控制,華中地區(qū)酒店業(yè)表現(xiàn)良好,以長沙為例,五一、十一黃金周各大OTA數(shù)據(jù)顯示,長沙躋身酒店預訂量全國前十強。武漢酒店業(yè)在疫情后加速速數(shù)字化轉型,酒店“智能+”成為探索新方向,以降低酒店人力成本,提升行業(yè)效率。

華中地區(qū)酒店品牌指數(shù)變動來看,整體趨勢維穩(wěn),2019年-2020年各月度指數(shù)波動疫情影響較大,1月份品牌指數(shù)下降,4-5月疫情穩(wěn)定后,品牌指數(shù)加速回升,7月份達到峰值。從各指數(shù)維度表現(xiàn)來看,運營指數(shù)、輿情指數(shù)媒體指數(shù)峰值均出現(xiàn)在2020年7月;搜索指數(shù)則在2020年1月達到峰值,2月疫情后斷崖式下跌,后幾個月呈現(xiàn)緩慢回歸趨勢,同時略有小型峰谷出現(xiàn),伴隨疫情控制、國內(nèi)大循環(huán)等宏觀形勢變化,華中地區(qū)酒店需要在客群吸引力和滿意度等方面加速提升,在2020實現(xiàn)業(yè)績恢復增加。

共監(jiān)測1050個酒店品牌,華中區(qū)域性品牌有87個,占比為8.4%。其中高端酒店、中檔酒店、經(jīng)濟連鎖酒店、非標住宿分別占比11.49%、44.82%、41.38%、2.3%,呈現(xiàn)出明顯的“兩頭小,中間大”結構,其中,中檔酒店、經(jīng)濟連鎖酒店占比超過85%,高端、非標住宿占比較小,尤其是非標住宿,占比不足3%,仍處于品牌培育的成長期,發(fā)展?jié)摿涂臻g較大。

華中區(qū)域的中高端酒店品牌組合中,國內(nèi)品牌為中高端市場主力軍,國際品牌發(fā)展相對遲緩,與一線市場均存在較大的差距,市場品牌投資導向為高美譽度、全類型產(chǎn)品服務以及高性價比的中高端酒店品牌,如凱瑞國際、中州國際飯店、延年、華天國際酒店等品牌。酒店價格受自身地理位置、開業(yè)時間、酒店管理公司品牌等不同因素影響,價格差異較大。未來兩年內(nèi),奢華及高檔酒店預計將會持續(xù)入市,一方面帶動市場平均房價的提升,另一方面也將加劇市場競爭,在短期內(nèi)給酒店經(jīng)營帶來下行壓力。

華中地區(qū)由于交通地理優(yōu)勢明顯、人口基數(shù)較大、流動人口結構復雜,所以整體的消費能力較適應中檔及經(jīng)濟連鎖酒店,中檔酒店也因此成為酒店市場的翹楚,如莫林、廷泊、優(yōu)居、品縵等品牌;酒店市場除面臨較大的價格競爭壓力外,亟需充分利用其文化特色資源,通過差異化競爭策略,提振其市場業(yè)績。2020-2021年,國內(nèi)旅游市場將繼續(xù)占據(jù)主導地位,酒店行業(yè)洗牌趨勢顯著,創(chuàng)新經(jīng)營手段,拓寬經(jīng)營方向,預計中檔及經(jīng)濟連鎖酒店品牌市場發(fā)展前景良好。

圖表:華中地區(qū)酒店品牌類型分布

數(shù)據(jù)來源:公開資料

華中地區(qū)酒店品牌矩陣細分多元,電競酒店滿足疫后消費需求表現(xiàn)優(yōu)越

當前,華中地區(qū)除文化、商務及度假三大主題進行酒店產(chǎn)品開發(fā)與品牌定位,電競主題酒店表現(xiàn)優(yōu)越,代表性酒店品牌如溫特電競、凱澤電競、后璞電競、愛電競等。疫情之后,由于電影院等各種娛樂場所暫停營業(yè),電競酒店為消費者提供了休閑娛樂場所。作為跨界合作的代表,相較于單一的網(wǎng)咖或酒店,電競酒店不僅滿足了消費者游戲娛樂的需求,也提供了住宿休閑的配套服務。

進一步聚焦華中地區(qū)酒店品牌主題分布,商務酒店、電競酒店、度假酒店、文化酒店和個性化酒店是華中地區(qū)酒店品牌產(chǎn)品開發(fā)五大方向,小眾的酒店主題如電影酒店、美學酒店、情侶酒店、設計師酒店、生活方式酒店、養(yǎng)生酒店和藝術酒店也在持續(xù)覆蓋市場,以滿足不斷增加的多元化住宿需求。

其中,商務酒店品牌如中州商務酒店、紐賓凱、湯池錦悅等為代表,已占領一定的市場優(yōu)勢,占比為19.23%。度假酒店品牌如紐賓凱瓦爾登、中州景秀度假村、華天假日酒店等,持續(xù)增加會議、住宿、餐飲、養(yǎng)生、運動休閑及娛樂等配套業(yè)態(tài),占比為15.38%。文化酒店品牌以中州華鼎飯店、紐賓凱尚居、品縵等為代表,占比11.54%。個性化酒店品牌如華天精選酒店、中州頤和酒店正在不斷加強個性定制服務的力度,占比為7.69%。

三、華南大區(qū)市場分析

廣東省作為我國經(jīng)濟實力最強省,無論是軟硬件,都表現(xiàn)出了強悍的實力。廣東以107家標準五星級酒店,位居中國大陸31個省、自治區(qū)、直轄市首位,數(shù)量突破100家,比排名第二的浙江省五星級酒店數(shù)85家,還要多22家。此外,位居前五位的省份還有江蘇(83家)、上海(71家)、北京(64家)。而這份榜單中,還有7個省份五星級酒店沒有超過兩位數(shù),寧夏更是零家,排名墊底。

華南中檔以上酒店需求逐漸增加,商旅人群覆蓋是品牌制勝之道

華南地區(qū)經(jīng)濟活力和消費水平皆位于全國平均水平之上,強大的經(jīng)濟基礎和產(chǎn)業(yè)基礎,以及旅游消費升級,區(qū)域發(fā)展趨向協(xié)調(diào),促使酒店住宿需求龐大,中高端酒店高度聚集,品牌酒店不斷落地開花。

從RISC指數(shù)華南地區(qū)規(guī)模榜來看,2020年廣東酒店門店數(shù)占比69%,由于華南地區(qū)人口基礎較大,且流動人口結構復雜,消費端口更加能適應中檔酒店,因此中檔酒店也成為當下酒店市場的主流,在粵港澳大灣區(qū)、海南自由貿(mào)易港等政策利好情況下,酒店集團也加大布步伐局華南地區(qū),中高端酒店品牌在華南地區(qū)基本實現(xiàn)全覆蓋,品牌化程度高,競爭激烈。隨著商務與旅行的需求增加,未來將會有更多精品優(yōu)質(zhì)的酒店涌入華南地區(qū)。

未來的華南區(qū),廣東省擁有與世界級競爭的粵港澳大灣區(qū),打造了大商旅產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟圈,讓大住宿業(yè)發(fā)展得到良好的支持;作為我國唯一,廣西位于西南經(jīng)濟圈、華南經(jīng)濟圈和東盟經(jīng)濟圈的交匯處,為唯一與東盟陸海相連的省區(qū),連接著中國與東盟兩個廣闊市場,商旅游玩,各個行業(yè)的峰會都聚集于此,給大住宿業(yè)發(fā)展帶來了新的發(fā)展機遇;海南則依托自身優(yōu)越的地理條件,旅游業(yè)得到政府資源的傾斜,加上建設自由貿(mào)易港的支持下,酒店業(yè)也隨之遇到前所未有的機遇。

??谀虾O栴D歡朋酒店10月排名上升了173個名次,位列本月競爭力百強榜單第67名,總體競爭力指數(shù)達85.66,指數(shù)環(huán)比上升25.01%。本月,??谀虾O栴D歡朋酒店新增的1649條點評分別在攜程、同程藝龍、去哪兒、美團上增加了949、159、285、256條,累計點評總數(shù)環(huán)比上升了13.55%。據(jù)監(jiān)測,在新增點評中,有大量提及員工名字的關于服務態(tài)度的好評出現(xiàn),同時“環(huán)境舒適”、“設施完備”、“溫泉泳池不錯”等關鍵詞出現(xiàn)頻率也較高。點評中還提到了免費的早餐、贈送免稅店代金券和離店禮物、免費升級房型、免費停車場等附加“福利”,從點到面地幫助提高整體客群滿意度。

四、華東大區(qū)市場分析

圖表:華北地區(qū)酒店品牌影響力

數(shù)據(jù)來源:中研普華行業(yè)研究院

品牌指數(shù)呈現(xiàn)上升趨勢 整體品牌影響力略低于東北地區(qū)品牌

以江浙滬為代表的華東地區(qū),經(jīng)濟活力和消費水平皆位于全國平均水平之上,強大的經(jīng)濟基礎和產(chǎn)業(yè)基礎,以及旅游消費升級,區(qū)域發(fā)展趨向協(xié)調(diào),促使該地區(qū)酒店住宿需求龐大,中高端酒店高度聚集,品牌酒店不斷落地開花。

區(qū)域內(nèi)銀座旅游集團、清沐酒店集團、藍海集團、雷迪森旅業(yè)集團、書香酒店集團、佰翔酒店集團、青藤酒店集團等酒店集團深耕區(qū)域市場,逐漸完善酒店產(chǎn)品鏈,覆蓋高端、中高端、經(jīng)濟連鎖、非標住宿市場,同時增強品牌影響力,加大對外市場拓展。

從華東區(qū)域酒店品牌指數(shù)變動來看,整體表現(xiàn)良好,指數(shù)呈現(xiàn)上升趨勢,酒店品牌影響力逐漸增強;從七大地區(qū)整體表現(xiàn)來看,華東區(qū)域酒店品牌整體品牌影響力略低于東北地區(qū),需要在網(wǎng)絡口碑方面提升追至趕超東北區(qū)域。

華東區(qū)域酒店品牌聚焦文化、商務、休閑度假三大主題

目前酒店市場主要以商務、休閑度假和生活方式三大主題進行酒店產(chǎn)品開發(fā)與品牌定位。

但從區(qū)域酒店品牌主題定位來看,七大地區(qū)酒店品牌形成一定的差異化主題導向,華東地區(qū)形成以書香世家、黃龍飯店、雷迪森等酒店品牌為表達的文化、商務、度假三大主題引領市場。

圖表:華東地區(qū)酒店品牌類型分布

數(shù)據(jù)來源:公開資料

從華東地區(qū)酒店品牌類型分布來看,共監(jiān)測1018個酒店品牌,華東區(qū)域性品牌有169個,華東地區(qū)是無論全國性品牌還是區(qū)域性品牌類型分布都是最為成熟地區(qū)。其高端酒店、中檔酒店、經(jīng)濟連鎖酒店、非標住宿分別占比14.20%、37.87%、28.99%、18.94%。華東地區(qū)主要是以中檔酒店和經(jīng)濟型酒店為主,高檔酒店占較高份額。

想要了解更多高端酒店行業(yè)詳細分析,請點擊查看中研普華《2022-2027年中國高端酒店行業(yè)前景分析及投資風險預測報告》


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