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2021乳制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

  • 2021年7月10日 zengyan來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 966 60
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據(jù)了解,乳制品指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料,加入或不加入適量的維生素、礦物質(zhì)和其他輔料,使用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定所要求的條件,經(jīng)加工制成的各種食品,也叫奶油制品。

2021乳制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

據(jù)了解,乳制品指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料,加入或不加入適量的維生素、礦物質(zhì)和其他輔料,使用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定所要求的條件,經(jīng)加工制成的各種食品,也叫奶油制品。乳制品包括液體乳(巴氏殺菌乳、滅菌乳、調(diào)制乳、發(fā)酵乳);乳粉(全脂乳粉、脫脂乳粉、部分脫脂乳粉、調(diào)制乳粉、牛初乳粉);其他乳制品(等)。

我國(guó)乳制品產(chǎn)量整體呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)

中國(guó)嬰幼兒配方奶粉行業(yè)已進(jìn)入“存量競(jìng)爭(zhēng)”時(shí)代,目前趨勢(shì)是:嬰幼兒奶粉行業(yè)集中度不斷提高,頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯;此外,在常溫液態(tài)奶、低溫巴氏奶等領(lǐng)域,知名全國(guó)性、區(qū)域性品牌分走大部分“蛋糕”,對(duì)于新注冊(cè)企業(yè)來(lái)說(shuō)“門檻”較高,站穩(wěn)腳跟較難。

作為我國(guó)食品安全的代表性產(chǎn)業(yè)之一,乳制品行業(yè)在過(guò)去數(shù)十年間歷經(jīng)跌宕起伏。隨著工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步和居民消費(fèi)的持續(xù)升級(jí),在國(guó)家政策清晰的扶植導(dǎo)向下,我國(guó)乳制品消費(fèi)市場(chǎng)逐漸呈現(xiàn)多樣化態(tài)勢(shì)。從產(chǎn)量來(lái)看我國(guó)乳制品供給,2015-2019年我國(guó)乳制品供給能力不斷提高。我國(guó)乳制品產(chǎn)量整體呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)。

從產(chǎn)量來(lái)看我國(guó)乳制品供給,2015-2019年我國(guó)乳制品供給能力不斷提高。我國(guó)乳制品產(chǎn)量整體呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)。2019年,我國(guó)乳制品產(chǎn)量為2719.4萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1%。2019年,我國(guó)乳制品銷量為2711萬(wàn)噸,較上年同期增長(zhǎng)1.12%。我國(guó)乳制品供需基本平衡,產(chǎn)銷率保持在98%以上。2019年我國(guó)乳制品行業(yè)的出口量為5.44萬(wàn)噸,出口金額為4.31億美元,增長(zhǎng)了約8倍左右,增幅較大。表明我國(guó)乳制品供給能力較強(qiáng)。那么,未來(lái)乳制品行業(yè)市場(chǎng)行情如何?

近十年來(lái),我國(guó)乳制品相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量一直呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì)——2013年注冊(cè)量達(dá)十年來(lái)最高,新增47.1萬(wàn)家,同比增9%;自2014年開(kāi)始,注冊(cè)量逐年下降,2019年注冊(cè)量達(dá)28.9萬(wàn)家,同比下降4%。

中國(guó)乳業(yè)發(fā)展,產(chǎn)業(yè)水平普遍提升,轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐普遍加快,生鮮乳質(zhì)量安全水平普遍改善,環(huán)保意識(shí)普遍增強(qiáng)。當(dāng)前中國(guó)奶業(yè)正處于歷史最好時(shí)期。目前,常溫奶仍是主流趨勢(shì),伊利、蒙牛兩家企業(yè)液態(tài)奶的主要產(chǎn)品均是常溫奶。低溫奶出現(xiàn)快速發(fā)展,主要有兩大契機(jī),一是,隨著中國(guó)大型規(guī)?;翀?chǎng)的發(fā)展,奶源各項(xiàng)指標(biāo)不斷提升,給低溫奶發(fā)展提供了價(jià)廉物美的奶源;二是消費(fèi)升級(jí)時(shí)代已經(jīng)到來(lái),低溫奶可以更好地迎合消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

隨著原奶價(jià)格的逐漸回暖,上游奶源供應(yīng)企業(yè)將從兩方面受益:一方面,原奶價(jià)格的上漲顯著提高了牧業(yè)乳企的毛利率水平,盈利能力將顯著提升;另一方面,隨著下游需求量的復(fù)蘇,上游養(yǎng)殖企業(yè)原奶銷售壓力得到緩解,銷售量將逐漸提升。同時(shí),有機(jī)奶市場(chǎng)空間較大,壁壘較高,符合消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)。分地區(qū)來(lái)看,一二線城鎮(zhèn)消費(fèi)已經(jīng)趨于飽和,而隨著農(nóng)村收入水平的不斷提升和消費(fèi)習(xí)慣的不斷培育,消費(fèi)升級(jí)也進(jìn)入了三四線鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū),乳制品已成為農(nóng)村群體膳食結(jié)構(gòu)的重要組成部分,三四線城市將成為未來(lái)乳制品銷售布局的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),居民健康意識(shí)的不斷提高,國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)以液態(tài)乳為代表的乳制品消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)了跨越式增長(zhǎng),根據(jù)《中國(guó)奶業(yè)統(tǒng)計(jì)摘要》的統(tǒng)計(jì),2009年至2016年,中國(guó)人均液態(tài)乳消費(fèi)量從8.8千克增長(zhǎng)到20.3千克,復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.68%,遠(yuǎn)高于其他發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)在同一時(shí)間段的增長(zhǎng)率,乳制品正逐漸成為中國(guó)國(guó)民日常食品飲料消費(fèi)中不可或缺的一部分,消費(fèi)量規(guī)模增長(zhǎng)迅猛。

國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局督促乳企提升乳制品質(zhì)量安全

近日,市場(chǎng)監(jiān)管總局召集中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)及伊利、蒙牛、光明、飛鶴、君樂(lè)寶、三元、完達(dá)山、圣元、銀橋、新希望、雀巢、美贊臣等12家大型乳企相關(guān)負(fù)責(zé)人,以視頻會(huì)議形式召開(kāi)乳制品質(zhì)量安全提升工作會(huì)議,督促乳品企業(yè)“言必信、行必果”,進(jìn)一步推進(jìn)乳制品質(zhì)量安全提升。會(huì)議指出,食品安全是美好生活的基礎(chǔ),乳制品是食品安全的代表性產(chǎn)品,提高乳制品質(zhì)量安全水平是乳品行業(yè)的責(zé)任和使命,乳制品生產(chǎn)企業(yè)要始終把責(zé)任挺在最前面,深入推進(jìn)乳制品質(zhì)量安全提升行動(dòng),確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。

近年來(lái),國(guó)家不斷從國(guó)家準(zhǔn)入和企業(yè)注冊(cè)等方面推進(jìn)擴(kuò)大乳品進(jìn)口工作,進(jìn)口乳制品正乘著國(guó)內(nèi)深化改革之風(fēng)加速布局??焖僭鲩L(zhǎng)的消費(fèi)需求以及自有產(chǎn)能的不足,將推動(dòng)了乳制品進(jìn)口快速增長(zhǎng)。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)乳制品行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析及投資價(jià)值評(píng)估咨詢報(bào)告》分析

第四節(jié) 中國(guó)乳制品行業(yè)的國(guó)際比較分析 乳制品行業(yè)市場(chǎng)供給分析

一、乳制品行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

2014年以來(lái),由于國(guó)際低價(jià)原料奶的沖擊,國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)萎縮正成為不爭(zhēng)的事實(shí)。近年來(lái),國(guó)內(nèi)奶牛存欄數(shù)及原奶產(chǎn)能下滑明顯。伴隨著玉米、苜蓿等奶牛飼料價(jià)格高位上漲,我國(guó)奶牛養(yǎng)殖成本上升,奶農(nóng)補(bǔ)欄擴(kuò)產(chǎn)意愿下降,國(guó)內(nèi)原奶產(chǎn)能難以滿足下游消費(fèi)需求。原奶的供不應(yīng)求促使奶價(jià)上漲,但由于進(jìn)口大包粉價(jià)格低位壓制,國(guó)內(nèi)乳制品價(jià)格呈現(xiàn)溫和上漲趨勢(shì),同時(shí)乳制品進(jìn)口量有明顯增加。近幾年,我國(guó)乳制品行業(yè)均價(jià)整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì),從2013年的1.15萬(wàn)元/噸增長(zhǎng)到2019年的1.54萬(wàn)元/噸,如下圖所示:

圖表:中國(guó)乳制品市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

資料來(lái)源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、重點(diǎn)企業(yè)分布

從企業(yè)分布來(lái)看,我國(guó)乳制品生產(chǎn)企業(yè)主要分布在河北、內(nèi)蒙古、黑龍江、江蘇、安徽等地,其中河北是我國(guó)乳制品的主要生產(chǎn)地區(qū),2019年河北的地區(qū)的乳制品產(chǎn)品約占我國(guó)乳制品總產(chǎn)量的14.5%;其次是內(nèi)蒙古,內(nèi)蒙古乳制品產(chǎn)品約占我國(guó)乳制品總產(chǎn)量的10.5%;黑龍江產(chǎn)量占比約5.2%。

圖表:2019年我國(guó)乳制品產(chǎn)量區(qū)域分布

資料來(lái)源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

近年來(lái),為使乳制品行業(yè)盡快從質(zhì)量丑聞和公信力危機(jī)中恢復(fù)、重回持續(xù)健康發(fā)展的軌道,有關(guān)部門不斷加強(qiáng)規(guī)則制定和政策指導(dǎo),積極推動(dòng)行業(yè)整合,出臺(tái)了一系列法律法規(guī)以及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),重新審核并發(fā)放了乳制品生產(chǎn)許可證。通過(guò)上述行動(dòng),乳制品行業(yè)得以進(jìn)一步規(guī)范,為未來(lái)的良性發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。根據(jù)《全國(guó)奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》的估計(jì),我國(guó)人均奶類消費(fèi)量?jī)H為世界平均水平的1/3、發(fā)展中國(guó)家平均水平的1/2。隨著人口絕對(duì)數(shù)量的自然增長(zhǎng)、城鄉(xiāng)居民收入水平提高、城鎮(zhèn)化推進(jìn)和二胎政策的實(shí)施,奶類消費(fèi)有較大增長(zhǎng)潛力。預(yù)計(jì)2020年全國(guó)奶類總需求量為5,800萬(wàn)噸,年均增長(zhǎng)3.1%,比“十二五”年均增速高0.5個(gè)百分點(diǎn)。隨著近年來(lái)行業(yè)整頓和發(fā)展,乳制品行業(yè)已經(jīng)初步具備繼續(xù)高速發(fā)展的條件,未來(lái)發(fā)展空間仍然可觀。

受新冠疫情影響,但進(jìn)口乳制品仍呈現(xiàn)加速的態(tài)勢(shì),尤其在第三季度以來(lái),乳制品進(jìn)口量突增。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,2020年1-11月我國(guó)共計(jì)進(jìn)口各類乳制品297.25萬(wàn)噸、同比增加9.5%,折合生鮮乳1712萬(wàn)噸、同比增加8.5%。在這期間共進(jìn)口乳清56.76萬(wàn)噸、同比增加38.6%,進(jìn)口奶酪11.77萬(wàn)噸、同比增加11.5%,進(jìn)口奶油10.69萬(wàn)噸、同比增加34.3%。 另一方面今年的疫情促使大眾健康意識(shí)的覺(jué)醒,同時(shí)促進(jìn)了乳制品消費(fèi)進(jìn)一步增長(zhǎng),尤其在上游奶源供給不足的情況下,缺口依然只能靠進(jìn)口來(lái)滿足。

新冠疫情喚醒了大眾健康意識(shí)的提升,釋放了我國(guó)乳制品市場(chǎng)的巨大潛能。據(jù)市場(chǎng)研究公司歐睿國(guó)際數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),中國(guó)乳制品市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模將保持增勢(shì),有望在2024年突破5500億元。

據(jù)報(bào)道,各大外資乳企均表示將加大在華投資,投資方向更側(cè)重于創(chuàng)新、研發(fā)以及輔食、成人營(yíng)養(yǎng)、特殊營(yíng)養(yǎng)等高增長(zhǎng)領(lǐng)域。外資企業(yè)的動(dòng)作可以看出,乳企加大在華的研發(fā)投資的同時(shí),試圖通過(guò)不斷的創(chuàng)新來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)的再發(fā)展。

進(jìn)入2021年,根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)的通知,從今年1月1日起,我國(guó)正式對(duì)883項(xiàng)商品實(shí)施低于最惠國(guó)稅率的進(jìn)口暫定稅率,其中包括嬰幼兒奶粉原料等跟百姓生活密切相關(guān)的商品。同時(shí),隨著中國(guó)對(duì)外開(kāi)放持續(xù)擴(kuò)大,部分協(xié)定稅率、最惠國(guó)稅率也將在明年降低。

此外,海關(guān)總署網(wǎng)站今年1月初更新了11個(gè)國(guó)家的進(jìn)口乳制品(嬰幼兒配方乳品除外)境外生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)名單,包括瑞士、意大利、俄羅斯、德國(guó)、波蘭、白俄羅斯、愛(ài)爾蘭、土耳其、哈薩克斯坦、越南和新西蘭。在進(jìn)口限制不斷放寬的條件下,越來(lái)越多的國(guó)家拿到了乳制品的“入華通行證”。據(jù)國(guó)家乳業(yè)工程技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)西安市,目前我國(guó)準(zhǔn)入乳品的國(guó)家或地區(qū)已達(dá)到51個(gè)。同時(shí)繼續(xù)推進(jìn)挪威、巴拿馬、蒙古、伊朗等國(guó)輸華乳品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,為進(jìn)口乳制品加速進(jìn)入中國(guó)提供了基礎(chǔ)。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)乳制品行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析及投資價(jià)值評(píng)估咨詢報(bào)告》。乳制品行業(yè)研究咨詢報(bào)告對(duì)國(guó)際、國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r、關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況、優(yōu)勢(shì)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、消費(fèi)現(xiàn)狀以及行業(yè)營(yíng)銷進(jìn)行了深入的分析,在總結(jié)中國(guó)乳制品行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上,結(jié)合新時(shí)期的各方面因素,對(duì)中國(guó)乳制品行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。本報(bào)告是乳制品行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、科研企業(yè)及相關(guān)研究單位極具參考價(jià)值的專業(yè)報(bào)告。

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