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2020糧油調(diào)味行業(yè)前景規(guī)模及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

  • 2020年7月26日 WuYaNan來(lái)源:中研網(wǎng) 315 74
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糧油調(diào)味業(yè)是一個(gè)永恒的產(chǎn)業(yè),是國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),從居民的餐桌到國(guó)家糧食安全都與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。

2020糧油調(diào)味行業(yè)前景規(guī)模及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

糧油調(diào)味行業(yè)主要依靠農(nóng)副產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,而農(nóng)業(yè)一直是我國(guó)政策關(guān)注焦點(diǎn)。農(nóng)副食品加工業(yè)一直是國(guó)家大力扶持的產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè)部等相關(guān)職能部門制定了一系列優(yōu)惠政策,為糧油調(diào)味行業(yè)的規(guī)模化發(fā)展提供了了良好的政策環(huán)境。糧油調(diào)味業(yè)是一個(gè)永恒的產(chǎn)業(yè),是國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),從居民的餐桌到國(guó)家糧食安全都與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。

自2015年以來(lái)我國(guó)圍繞農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革工作主線,扎實(shí)推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、綠色發(fā)展、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、深化改革,穩(wěn)定糧食生產(chǎn),農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中向好。我國(guó)水稻種植優(yōu)勢(shì)區(qū)域集中,大米加工業(yè)以豐富的稻谷資源為原料,整個(gè)行業(yè)規(guī)模也隨之呈現(xiàn)出區(qū)域性集中的特點(diǎn),向長(zhǎng)江中下游和黑龍江水稻產(chǎn)區(qū)集中。水稻播種面積跟產(chǎn)量穩(wěn)步上升,大米銷售市場(chǎng)剛性需求穩(wěn)定,而進(jìn)入行業(yè)門檻較低,大米加工的企業(yè)數(shù)量逐年增加,行業(yè)整體規(guī)模不斷擴(kuò)大。全行業(yè)面臨著資源整合、結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展形勢(shì),傳統(tǒng)粗放的加工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)已不能適應(yīng)現(xiàn)代化市場(chǎng)需求,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境較為激烈。

隨著人民生活水平的提高,我國(guó)植物油消費(fèi)需求以約每年4%以上的速度增長(zhǎng),而且這種消費(fèi)需求增長(zhǎng)趨勢(shì)將一直延續(xù)。2008年以來(lái),國(guó)家為保護(hù)和鼓勵(lì)農(nóng)民種植油料作物的積極性,對(duì)大豆、油菜籽實(shí)行臨時(shí)收儲(chǔ)政策,在保護(hù)農(nóng)民利益的同時(shí),國(guó)家儲(chǔ)備了大量油脂、油料庫(kù)存,對(duì)穩(wěn)定和提高油料價(jià)格起到支撐作用。通過上述保護(hù)措施,我國(guó)油料產(chǎn)量雖然將有所增加,但由于目前缺口較大,我國(guó)食用植物油市場(chǎng)對(duì)外的高度依賴在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)無(wú)法改變。

經(jīng)過多年發(fā)展,調(diào)味品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)準(zhǔn)入制度不斷完善,市場(chǎng)運(yùn)行逐步規(guī)范。工業(yè)化、現(xiàn)代化的生產(chǎn)方式得到較為廣泛的應(yīng)用,行業(yè)整體科技含量不斷提升。調(diào)味品行業(yè)由原先的小規(guī)模甚至作坊式生產(chǎn)、粗放式經(jīng)營(yíng)為主,逐步向工業(yè)化、規(guī)模化、品牌化和規(guī)范化的方向過渡,在各細(xì)分子行業(yè)中形成了一批全國(guó)性品牌和企業(yè),行業(yè)集中度不斷提高。但另一方面,由于我國(guó)調(diào)味品消費(fèi)的區(qū)域性特色明顯,消費(fèi)群體的忠誠(chéng)度較高,在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi),區(qū)域性品牌仍將占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。整體上看,隨著我國(guó)居民收入水平不斷提高、健康消費(fèi)觀念逐步養(yǎng)成,調(diào)味品行業(yè)正朝著更加健康、規(guī)范的方向邁進(jìn)。

糧油調(diào)味市場(chǎng)規(guī)模

2014-2017年中國(guó)糧油調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速達(dá)2.77%,到2017年中國(guó)糧油調(diào)味行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)25478.1億元,較2016年增長(zhǎng)3.91%,增速較2016年同期上升1.31個(gè)百分點(diǎn)。

2017年,在我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大的背景下,糧油調(diào)味行業(yè)總體運(yùn)行相對(duì)平穩(wěn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入小幅增長(zhǎng),利潤(rùn)總額增幅有所提升。根據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品加工局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2017年中國(guó)糧油調(diào)味行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入達(dá)20296.0億元,較2016年增長(zhǎng)5.31%,其中谷物磨制加工行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入14317.4億元,較2016年增長(zhǎng)4.43%;食用植物油加工行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入4044.5億元,較2016年增長(zhǎng)5.08%;調(diào)味品行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1934.1億元,較2016年增長(zhǎng)12.82%。糧油調(diào)味行業(yè)全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額達(dá)2833.3億元,較2016年同期增長(zhǎng)8.25%。

糧油調(diào)味產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前,我國(guó)糧食加工業(yè)已基本形成以長(zhǎng)江中下游、東北地區(qū)為中心的產(chǎn)業(yè)帶,依托自然資源,行業(yè)企業(yè)基本圍繞幾個(gè)產(chǎn)業(yè)帶分布,尤以黑龍江為主要地區(qū)。普米市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,精加工米、品牌米品牌優(yōu)勢(shì)明顯。食用植物油方面,中國(guó)食用植物油市場(chǎng)的原料供應(yīng)的大部分份額均被ADM(Archer Daniels Midland)、邦吉(Bunge)、嘉吉(Cargill)和路易達(dá)孚(Louis Dreyfus)等跨國(guó)糧商控制。在中國(guó),三大食用植物油品牌(“金龍魚”、“福臨門”和“魯花”)占中國(guó)食用植物油七成以上市場(chǎng)份額。我國(guó)調(diào)味品行業(yè)集中度較低,龍頭占比僅為6%。根據(jù)數(shù)據(jù),中國(guó)調(diào)味品行業(yè)CR5為20%遠(yuǎn)低于亞洲多數(shù)國(guó)家,主要與我國(guó)面積遼闊、人口較多有關(guān)。行業(yè)龍頭海天占比僅為6%,其次為李錦記、老干媽、太太樂、美味鮮。其他亞洲國(guó)家龍頭的市占率均達(dá)到了10%以上,越南調(diào)味品行業(yè)龍頭馬山集團(tuán)市占率達(dá)到39%。我國(guó)調(diào)味品行業(yè)集中度趨于提升,中大型企業(yè)優(yōu)先受益。

根據(jù)中研普華研究院《2018-2023年中國(guó)糧油調(diào)味行業(yè)市場(chǎng)分析與投資咨詢報(bào)告》顯示:

2014-2017年我國(guó)糧油調(diào)味行業(yè)現(xiàn)狀及市場(chǎng)發(fā)展分析

第一節(jié) 2014-2017年我國(guó)糧油調(diào)味行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、糧油調(diào)味行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

1、糧食

2004年-2017年我國(guó)糧食總產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)十四連增,糧食產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng),為加工行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展創(chuàng)造了有利的可觀條件。到2017年中國(guó)糧食總產(chǎn)量61791萬(wàn)噸,比2016年增加166萬(wàn)噸,增長(zhǎng)0.3%。以3000元/噸價(jià)格計(jì)算,2014-2017年中國(guó)糧食市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速達(dá)1.72%,到2017年中國(guó)糧食市場(chǎng)規(guī)模達(dá)18537.3億元,較2016年同期增長(zhǎng)2.28%。

圖表:2014-2017年中國(guó)糧食市場(chǎng)規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2、食用植物油

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