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2023中國石油化工行業(yè)發(fā)展環(huán)境與進(jìn)出口現(xiàn)狀

當(dāng)前來看,化工、有色、煤炭等行業(yè)庫存下降明顯,同時基本面也邊際改善,建議關(guān)注化工、有色、煤炭等周期行業(yè)的配置機會。

受國際油價經(jīng)過近幾日的大跌影響,8號國內(nèi)油價計價統(tǒng)計周期第7個工作日,預(yù)計國內(nèi)油價漲幅將降至15元/噸左右,油價將進(jìn)入擱淺狀態(tài)。

由于國內(nèi)油價的延后性,國際油價若繼續(xù)保持當(dāng)前價,10月10號24時油價調(diào)整,預(yù)計國內(nèi)油價將下跌,跌幅將在100元/噸左右,每升油價降8-9分錢。

沙特延長每日減產(chǎn)100萬桶石油

沙特宣布將自愿減產(chǎn)協(xié)議延長三個月,每日減產(chǎn)100萬桶,直到12月。這一舉動超出市場預(yù)期,可能會對全球石油市場產(chǎn)生重大影響。

沙特之后,俄羅斯也宣布將延長本國出口限制的期限,并將每日30萬桶的出口削減期限延長至同樣的期限。這意味著全球石油產(chǎn)量將繼續(xù)受到限制。

9月5日,沙特和俄羅斯宣布將石油供應(yīng)限制延長三個月。據(jù)沙特能源部消息,沙特宣布將自愿減產(chǎn)100萬桶/日延長至2023年12月底。同時,俄羅斯也宣布將繼續(xù)自愿減少30萬桶/日的石油供應(yīng)至2023年12月底。這超出此前延長1個月減產(chǎn)的市場預(yù)期,供給端的收緊繼續(xù)為油價帶來強勁的支撐。

9月12日,歐佩克發(fā)布報告稱,由于沙特延長石油減產(chǎn)措施,全球石油市場下一季度將面臨每天超過300萬桶的供應(yīng)缺口。截至當(dāng)日收盤,紐約商品交易所10月交割的西德州中質(zhì)原油(WTI)期貨價格漲1.78%,收于每桶88.84美元;11月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲1.42美元,收于每桶92.06美元,漲幅為1.57%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這或是石油市場十多年來最嚴(yán)重的供應(yīng)短缺,原油價格有望高位震蕩。

國泰君安研報認(rèn)為,產(chǎn)油國與歐美消費國立場對立長期存在。截至9月10日,Kpler全口徑原油庫存跌至44.2億桶,為2017年來歷史最低。市場預(yù)期四季度將繼續(xù)去庫存。在原油及成品油低庫存背景下,預(yù)計原油短期可能進(jìn)一步向上沖擊95美元/桶。

當(dāng)前來看,化工、有色、煤炭等行業(yè)庫存下降明顯,同時基本面也邊際改善,建議關(guān)注化工、有色、煤炭等周期行業(yè)的配置機會。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國石油化工行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展預(yù)測報告》顯示:

2022年,石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)28760家,累計實現(xiàn)營業(yè)收入16.56萬億元,同比增長14.4%,創(chuàng)歷史新高,行業(yè)總體實現(xiàn)平穩(wěn)運行,為國家能源安全和經(jīng)濟社會發(fā)展大局提供了堅實保障。

2022年,石油和主要化學(xué)品市場受外部因素影響,價格先揚后抑,波動較大,全年累計看,價格總水平上漲。國家統(tǒng)計局價格指數(shù)顯示,全年油氣開采業(yè)出廠價格同比上漲35.9%,化學(xué)原料和化學(xué)品制造業(yè)同比上漲7.7%。從走勢看,上半年漲幅較大,三季度高位震蕩為主,四季度整體回落。

數(shù)據(jù)顯示顯示,2022年石油和化工行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易總額首次過萬億美元,累計進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá)到10764.4億美元,同比增長24.9%。其中,累計進(jìn)口貿(mào)易額達(dá)到6972.5億美元,同比增長23.6%;累計出口貿(mào)易額達(dá)到3791.9億美元,同比增長27.5%;累計進(jìn)出口貿(mào)易逆差達(dá)到3180.7億美元,同比增長19.2%。

石油和化學(xué)工業(yè)是我國重要支柱產(chǎn)業(yè),經(jīng)濟體量大、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高,為能源安全、農(nóng)業(yè)豐產(chǎn)和下游制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。

我國石油和化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國石油和化工行業(yè)是在一窮二白的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,新中國成立初期,油氣產(chǎn)量僅12.1萬噸和1117萬立方米,原油加工量11.6萬噸、汽煤柴油產(chǎn)量3.5萬噸、潤滑油脂產(chǎn)量不到40噸。經(jīng)過70多年,尤其是改革開放以來的發(fā)展,我國已從石化小國躋身石化大國行列。我國石化行業(yè)已形成了規(guī)模龐大、基礎(chǔ)雄厚、總體可控的產(chǎn)業(yè)體系,行業(yè)營業(yè)收入僅次于美國,其中化學(xué)工業(yè)已超過美國,連續(xù)多年穩(wěn)居世界第一。

我國石化行業(yè)已形成龐大且完整的產(chǎn)業(yè)體系。2011年開始,我國石化行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入一直保持在10萬億元以上,2022年達(dá)到16.56萬億元,占全國規(guī)模以上企業(yè)總收入的12%,利潤總額達(dá)到1.13萬億元,占全國規(guī)模以上企業(yè)的13.4%,進(jìn)出口額達(dá)到1.05萬億美元,占全國進(jìn)出口額的16.6%。從營業(yè)收入看,我國已經(jīng)是僅次于美國的石化大國,其中化學(xué)工業(yè)已超過美國,連續(xù)多年穩(wěn)居世界第一。

化學(xué)工業(yè)是我國石化行業(yè)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。據(jù)歐洲化學(xué)工業(yè)理事會統(tǒng)計,我國化學(xué)品已占全球45%以上的市場份額,比歐盟、美國、日本之和還要多。“全球化工企業(yè)50強名單”中,我國共有中國石化、中國石油、恒力石化、萬華化學(xué)等9家企業(yè)上榜,數(shù)量居全球第一?;瘜W(xué)工業(yè)中的大宗化學(xué)品、基礎(chǔ)化工原料和傳統(tǒng)精細(xì)化學(xué)品在世界上大多處于領(lǐng)先地位,如氮肥、磷復(fù)肥、農(nóng)藥、純堿、燒堿、聚氯乙烯、電石、硫酸、涂料、染顏料等。現(xiàn)代煤化工已經(jīng)成為我國化學(xué)工業(yè)的特色領(lǐng)域。化工新材料也取得長足發(fā)展,整體自給率超過70%。

多領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)及裝備實現(xiàn)突破

行業(yè)全力實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略,在多個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)及裝備的突破。低滲透油氣藏勘探開發(fā)技術(shù),脂肪/環(huán)族異氰酸酯、新一代高性能氯堿離子膜、液相混煉橡膠、氣固分離膜等新材料制備技術(shù),為提升資源保障能力和產(chǎn)品供給能力奠定了基礎(chǔ)。千萬噸級煉油、大型芳烴、現(xiàn)代煤化工、橡膠制造等重大成套裝備國產(chǎn)化率均超過90%,百萬噸級乙烯超過85%。全行業(yè)共有48家企業(yè)獲得國家級企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定,34家企業(yè)獲得國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)認(rèn)定,121家企業(yè)獲得聯(lián)合會行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)認(rèn)定。

綠色發(fā)展已成為行業(yè)共識。行業(yè)建立子產(chǎn)品全生命周期的綠色標(biāo)準(zhǔn)體系,廣泛開展綠色產(chǎn)品、綠色工藝、綠色工廠、綠色園區(qū)等評價和能效領(lǐng)跑者活動。引導(dǎo)企業(yè)開展節(jié)能改造和能效對標(biāo),推動能效水平不斷提升,部分企業(yè)已達(dá)到世界先進(jìn)水平。深入推進(jìn)安全環(huán)保整治提升,加強?;菲髽I(yè)管理與搬遷改造,到2022年底,已有1141家企業(yè)完成“退城入園”,促使行業(yè)安全環(huán)保面貌煥然一新。區(qū)域差異化、特色化發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局基本形成。長三角、珠三角、渤海灣三大石化產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模優(yōu)勢愈加明顯,內(nèi)蒙古鄂爾多斯、陜西榆林、寧夏寧東、新疆準(zhǔn)東等現(xiàn)代煤化工基地建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),浙江、江蘇等地化工新材料和精細(xì)化工園區(qū)發(fā)展特色更加突出。

據(jù)統(tǒng)計,“十三五”期間(2016-2020年),中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會會員單位累計節(jié)約能源約1.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤(占全國節(jié)能總量近20%),節(jié)約水資源約100億立方米(占全國節(jié)水總量近10%),降低二氧化碳排放約4億噸。

其次,可以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和增強競爭力。石油化工行業(yè)面臨著國內(nèi)外市場需求變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)等多重壓力。“十四五”期間(2021-2025年),石油化工行業(yè)要加快產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品創(chuàng)新步伐,推動產(chǎn)業(yè)布局向產(chǎn)業(yè)鏈高端發(fā)展、向戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。循環(huán)經(jīng)濟可以促進(jìn)石油化工行業(yè)從傳統(tǒng)的線性生產(chǎn)模式向循環(huán)的生態(tài)模式轉(zhuǎn)變,從單一的資源消耗型向多元的資源綜合利用型轉(zhuǎn)變,從低附加值的產(chǎn)品生產(chǎn)向高附加值的服務(wù)提供轉(zhuǎn)變 。通過循環(huán)經(jīng)濟,可以開發(fā)出更多符合市場需求和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式,提升石油化工行業(yè)在全球價值鏈中的地位和影響力 。

最后,可以增強社會責(zé)任感和公眾信任度。石油化工行業(yè)作為國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要支撐,承擔(dān)著保障能源供應(yīng)、滿足人民美好生活需要等重要使命。同時,也要承擔(dān)著保護生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展等重要責(zé)任。循環(huán)經(jīng)濟可以幫助石油化工行業(yè)實現(xiàn)經(jīng)濟效益和社會效益的雙贏,提升企業(yè)形象和品牌價值,增強公眾對石油化工行業(yè)的認(rèn)同和信任 。

總之,循環(huán)經(jīng)濟理念在石油化工行業(yè)中有著廣闊的應(yīng)用空間和巨大的發(fā)展?jié)摿?。?dāng)前,在國家“十四五”規(guī)劃和“雙碳”目標(biāo)指引下,在中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會等相關(guān)組織和機構(gòu)推動下,在廣大石油化工企業(yè)積極參與下,“十四五”期間循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展已成為石油化工行業(yè)共識,并取得了一系列成果。

俄羅斯今年產(chǎn)量高于預(yù)期

需要注意的是,在歐佩克+大力減產(chǎn)的背景下,俄羅斯的減產(chǎn)力度可能沒有之前喊話的大。

今年2月,俄羅斯宣布,計劃于3月將石油產(chǎn)量減少約50萬桶/日,約占其總產(chǎn)能的5%,并在今年剩余時間內(nèi)維持減產(chǎn),作為對西方制裁的回應(yīng)。

但根據(jù)IEA數(shù)據(jù),俄羅斯4月原油產(chǎn)量約為960萬桶,僅比2月宣布減產(chǎn)時的產(chǎn)能低了20萬桶/日。如果要遵守減產(chǎn)承諾,俄羅斯生產(chǎn)商需要在5月份每天再削減30萬桶原油產(chǎn)量。IEA表示,“俄羅斯沒有完全履行減產(chǎn)50萬桶/日的承諾。事實上,俄羅斯可能正在提高產(chǎn)量來彌補收入損失。”

由于俄羅斯將石油統(tǒng)計數(shù)據(jù)歸為“敏感”數(shù)據(jù),這使得除了能源官員的保證之外,很難評估減產(chǎn)措施的進(jìn)展。官方層面,俄羅斯副總理諾瓦克表示,俄羅斯實現(xiàn)了減產(chǎn)的承諾,未來將繼續(xù)增加海運原油出口。

需要注意的是,近期俄羅斯石油出口強勁,4月石油出口量為830萬桶/日,較3月增長50萬桶/日,為2022年2月俄烏沖突以來的峰值,遠(yuǎn)超2021年平均水平750萬桶/日和2022年平均水平770萬桶/日。與此同時,俄羅斯4月份的石油出口收入增加了17億美元,達(dá)到150億美元,但仍比去年同期下降27%。

《2023-2028年中國石油化工行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對石油化工行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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