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2023年中國純堿行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

純堿(碳酸鈉)是一種基礎(chǔ)工業(yè)產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于玻璃、洗滌劑、食品、化工、肥料、冶金等行業(yè)中。純堿的分類方式較多,根據(jù)的制備方式,可以分為天然堿、聯(lián)堿法產(chǎn)品和氨堿法產(chǎn)品;根據(jù)密度不同,可以分為重質(zhì)純堿和輕質(zhì)純堿;根據(jù)下游應(yīng)用不同,可以分為工業(yè)純堿和食品純

純堿(碳酸鈉)是一種基礎(chǔ)工業(yè)產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于玻璃、洗滌劑、食品、化工、肥料、冶金等行業(yè)中。純堿的分類方式較多,根據(jù)的制備方式,可以分為天然堿、聯(lián)堿法產(chǎn)品和氨堿法產(chǎn)品;根據(jù)密度不同,可以分為重質(zhì)純堿和輕質(zhì)純堿;根據(jù)下游應(yīng)用不同,可以分為工業(yè)純堿和食品純堿。

產(chǎn)業(yè)鏈

天然堿上游主要原料為天然堿礦,聯(lián)堿法制備純堿主要原料主要為原鹽、合成氨和二氧化碳,氨堿法原材料主要為石灰石、原鹽和合成氨;中游為純堿的生產(chǎn)環(huán)節(jié);下游應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在玻璃、化工、肥料、食品等行業(yè)。

上游原材料供應(yīng)商主要包括陜西煤業(yè)、四川金頂、魯北化工、中國神華等;中游純堿制造商主要包括三友化工、山東?;⑦h興能源、和邦生物、蘇鹽井神等。下游應(yīng)用領(lǐng)域代表性企業(yè)有玻璃行業(yè)的福耀玻璃、福萊特等,碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)永興材料等。

行業(yè)發(fā)展歷程

20世紀初,中國的純堿依賴進口。為打破國外壟斷,1917年范旭東創(chuàng)辦了永利堿業(yè)公司,開始自制純堿。永利堿業(yè)公司的侯德榜經(jīng)過多年鉆研,于1926年成功制備出了純堿。1940年,侯德榜又研發(fā)出聯(lián)堿制備方法,很快被全世界采用,成為三大純堿制備工藝之一。

1949年以前,中國的純堿產(chǎn)能較低。解放后,中國工業(yè)發(fā)展迅速,純堿產(chǎn)能提升,1957年產(chǎn)量突破了50萬噸。隨著經(jīng)濟的發(fā)展,下游應(yīng)用需求增加,四川、浙江、湖北等省份開始建立大型純堿工廠。70年代前后,也有部分中小型工廠開始出現(xiàn),純堿產(chǎn)量逐漸突破100萬噸。隨后,80年代產(chǎn)量突破300萬噸,90年代突破700萬噸。2003年,突破1000萬噸,躍居世界第一。

2010年房地產(chǎn)調(diào)控發(fā)生以來,純堿下游需求縮減,產(chǎn)能逐漸過剩。2016年隨著國家供給側(cè)改革的逐漸實施,純堿劣勢產(chǎn)能開始進入淘汰期。2020年以來,新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展加快,光伏玻璃等產(chǎn)品需求增長,純堿下游新需求逐漸形成。

行業(yè)政策背景

整體來看,中國純堿行業(yè)仍處于產(chǎn)能過剩狀態(tài),近期頒布的政策多在約束行業(yè)產(chǎn)能擴張,減輕行業(yè)產(chǎn)能過剩風(fēng)險;其次,在“碳中和、碳達峰”政策的背景下,純堿產(chǎn)業(yè)綠色化發(fā)展趨勢已經(jīng)逐漸形成。

行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

中國純堿產(chǎn)能分析

近年來,中國純堿產(chǎn)能整體呈現(xiàn)過剩狀態(tài),國家政策嚴格行業(yè)行業(yè)產(chǎn)能增量。隆眾資訊數(shù)據(jù)顯,2022年中國純堿產(chǎn)能達到3243萬噸,較2021年小幅下降1.5%。

中國純堿產(chǎn)量分析

2016-2022年中國純堿產(chǎn)量波動變化,但是基本維持在2500萬噸以上。2022年中國純堿產(chǎn)量為2920萬噸,較2021年增長0.24%。

中國純堿進出口分析

2018-2022年中國純堿進出口量波動變化,2020年進口量達到峰值36萬噸,2021年和2022年進口連續(xù)兩年下降;2022年出口量達到峰值205萬噸。

中國純堿需求分析

2018-2022年中國純堿表觀需求量在2500-2900萬噸之間波動,2022年為2726萬噸,較2021年的表觀需求量下降了4.72%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國純堿行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》分析

行業(yè)競爭格局分析

2022年,中國純堿上市公司中,中鹽化工純堿產(chǎn)量占全國純堿產(chǎn)量的14.26%,位列行業(yè)上市公司之首;三友化工和山東?;募儔A產(chǎn)量占比也超過10%,僅次于中鹽化工。金晶科技產(chǎn)量占比超過4%,雪天鹽業(yè)、蘇鹽井神和華昌化工純堿產(chǎn)量占比超過2%。

競爭梯隊

從純堿行業(yè)競爭梯隊看,注冊資本超過20億元的企業(yè)主要有和邦生物、三友化工和遠興能源;注冊資本在10-20億元之間的企業(yè)主要有云圖控股、中鹽化工等;注冊資本在50-10億元之間的主要有蘇鹽井神、山東?;?。

區(qū)域競爭格局

從區(qū)域分布看,中國純堿生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江蘇、山東、內(nèi)蒙古、四川等省份,例如山東?;挥谏綎|,蘇鹽井神位于江蘇,遠興能源位于內(nèi)蒙古,云圖控股位于四川。除此以外,河北、湖南等省市也擁有部分純堿行業(yè)上市公司。截至2022年6月,中國純堿有效產(chǎn)能在3000萬噸以上,占全球純堿有效產(chǎn)能的44%;美國有效產(chǎn)能達到1390萬噸,歐洲有效產(chǎn)能為951萬噸,土耳其有效產(chǎn)能為565萬噸,其余國家有效產(chǎn)能均低于500萬噸。

市場集中度分析

2022年,中國純堿行業(yè)前三大企業(yè)產(chǎn)量份額集中度超過35%,前5大企業(yè)集中度超過42%,前7大企業(yè)集中度超過47%,整體來看,行業(yè)集中度不算太高,仍有一定的提升空間。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢

新興領(lǐng)域需求增加,行業(yè)轉(zhuǎn)型深入

從純堿制備工藝看,聯(lián)堿法可以同時生產(chǎn)純堿和氯化銨,可以降低制備成本,未來聯(lián)堿法產(chǎn)品的產(chǎn)能仍有望進一步提升。

從下游應(yīng)用看,光伏玻璃、碳酸鋰電池等領(lǐng)域的需求處于增長狀態(tài),行業(yè)龍頭逐漸布局這些領(lǐng)域的產(chǎn)品,電池級純堿等產(chǎn)品產(chǎn)能將逐漸提升。從行業(yè)轉(zhuǎn)型升級看,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營綠色化、智能化趨勢仍將持續(xù)。

到2028年純堿產(chǎn)量在3200萬噸左右

光伏、儲能等領(lǐng)域未來將處于高速發(fā)展期,純堿行業(yè)下游光伏玻璃、碳酸鋰電池等領(lǐng)域有一定的新增需求。但房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展趨緩,普通玻璃需求波動變化,純堿需求也將呈現(xiàn)波動發(fā)展趨勢。整體來看,未來純堿產(chǎn)量預(yù)期將處于小幅波動增長狀態(tài)。到2028年中國純堿產(chǎn)量預(yù)期在3200萬噸左右。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國純堿行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》。

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