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2023年國(guó)內(nèi)焦炭行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

焦炭又稱焦塊、焦渣,固體燃料的一種。是煙煤在隔絕空氣的條件下,加熱到950-1050℃,經(jīng)過干燥、熱解、熔融、粘結(jié)、固化、收縮等階段最終制成的產(chǎn)品。由高溫?zé)捊沟玫降慕固坑糜诟郀t冶煉、鑄造和氣化。煉焦過程中產(chǎn)生的經(jīng)回收、凈化后的焦?fàn)t煤氣既是高熱值的燃料,又是重

焦炭又稱焦塊、焦渣,固體燃料的一種。是煙煤在隔絕空氣的條件下,加熱到950-1050℃,經(jīng)過干燥、熱解、熔融、粘結(jié)、固化、收縮等階段最終制成的產(chǎn)品。由高溫?zé)捊沟玫降慕固坑糜诟郀t冶煉、鑄造和氣化。煉焦過程中產(chǎn)生的經(jīng)回收、凈化后的焦?fàn)t煤氣既是高熱值的燃料,又是重要的有機(jī)合成工業(yè)原料。焦炭根據(jù)用途不同可分為三類:冶金焦、氣化焦和其他用焦。其中冶金是焦炭最常用的場(chǎng)景。

焦炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從焦炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看,上游與焦煤、制造設(shè)備有關(guān),下游應(yīng)用領(lǐng)域則包含了鋼鐵行業(yè)、化工行業(yè)、電力行業(yè)等。其中,焦炭有超80%的市場(chǎng)需求來自下游的鋼鐵行業(yè),比重較高。原煤是煤礦開采出來的煤,焦煤是煤經(jīng)過煉焦,脫除煤中有機(jī)物,只剩下碳的物質(zhì),而我國(guó)大部分焦煤都用于生產(chǎn)焦炭,焦煤占焦炭生產(chǎn)成本近乎八成。2022年,中國(guó)原煤產(chǎn)量同比增長(zhǎng)10.5%至45.59億噸。

從參與企業(yè)來看,上游包含晉控煤業(yè)、山西焦煤等焦煤供應(yīng)商和三一重工等設(shè)備制造商;中游包括國(guó)家能源、美錦能源、山西焦化等企業(yè);下游包括國(guó)家電投、山東鋼鐵等應(yīng)用行業(yè)相關(guān)企業(yè)。

中國(guó)焦炭行業(yè)政策背景

近年來,我國(guó)焦炭行業(yè)綠色化發(fā)展如火如荼。2021年中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《焦化行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》中提出深化焦炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,持續(xù)推進(jìn)“兩化”融合等8點(diǎn)要求。結(jié)合我國(guó)碳達(dá)峰、碳中和的發(fā)展目標(biāo),我國(guó)將進(jìn)一步推進(jìn)焦化行業(yè)本身的綠色發(fā)展,減少焦化行業(yè)的廢物排放。

2021年1月6日, 中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了 《焦化行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》《綱要》指出,我國(guó)焦化行業(yè)經(jīng)過近五年的發(fā)展,雖然取得了新的進(jìn)步,但仍存在著一些制約高質(zhì)量發(fā)展的問題,例如產(chǎn)業(yè)集中度較低、企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)有待提升,互利共贏的上下游合作關(guān)系有待完善、專業(yè)人才缺乏等問題。

中國(guó)焦炭行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國(guó)焦炭市場(chǎng)供給情況

2019年,受鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)需求回升等因素影響,焦化行業(yè)產(chǎn)能利用率有所提高。全國(guó)焦炭產(chǎn)量累計(jì)為4.71億噸,同比增長(zhǎng)5.1%。2020年下半年至2021年,我國(guó)焦化行業(yè)逐步擺脫了新冠肺炎疫情的影響,生產(chǎn)運(yùn)行總體平穩(wěn),焦炭產(chǎn)量幾乎維持不變, 2021年我國(guó)焦炭產(chǎn)量約為46445.8萬噸,同比減少1.42%。

2018年,我國(guó)焦炭消費(fèi)為43717萬噸,鋼鐵行業(yè)同受“去產(chǎn)能”政策影響,對(duì)于焦炭的需求增速緩慢。2019年起,我國(guó)焦炭產(chǎn)量、進(jìn)口量回升速度加快,出口量減少,對(duì)于焦炭消費(fèi)量開始有所回暖。2020年消費(fèi)量增長(zhǎng)至48310萬噸,2021年我國(guó)焦炭表觀消費(fèi)量回落至近4.6億噸。

中國(guó)焦炭市場(chǎng)價(jià)格

從焦炭行業(yè)價(jià)格走勢(shì)來看, 2019年至2020年前三季度,我國(guó)焦炭?jī)r(jià)格整體處于較為穩(wěn)定的狀態(tài),在2000元每噸上下浮動(dòng),但到2020年第四季度,由于各個(gè)企業(yè)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)能淘汰指標(biāo)并未完成,結(jié)果全部在2020年11、12月份開始集中淘汰產(chǎn)能、關(guān)停焦?fàn)t,導(dǎo)致2020年10月起焦炭?jī)r(jià)格大幅增長(zhǎng)近1000元每噸。

到了2021年的第二、三季度,由于焦煤供應(yīng)受限加上夏天對(duì)于電力需求持續(xù)提升,導(dǎo)致煤價(jià)大漲推升焦炭成本大幅上漲,焦炭?jī)r(jià)格也大幅推高至4000元每噸,2021年四季度后,國(guó)家出臺(tái)煤炭保供政策,原料供應(yīng)大幅緩解,同時(shí)需求端鐵水產(chǎn)量大減,才最終傳導(dǎo)至焦煤價(jià)格大跌,焦炭?jī)r(jià)格回落2500元/噸。2022年我國(guó)焦炭現(xiàn)貨價(jià)格整體處于一個(gè)震蕩的階段。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)焦炭市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示

中國(guó)焦炭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

近年來我國(guó)焦炭產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)在不斷提升,落后產(chǎn)能不斷淘汰,創(chuàng)新能力不斷提升。從企查貓以“焦炭”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索,得到焦炭企業(yè)區(qū)域分布。目前中國(guó)焦炭注冊(cè)企業(yè)主要分布在北方地區(qū),其中山西和內(nèi)蒙古是焦炭企業(yè)主要注冊(cè)的熱土。截至2022年10月17日,山西省共有焦炭企業(yè)注冊(cè)數(shù)達(dá)483家,占比27.85%,內(nèi)蒙古自治區(qū)共有焦炭企業(yè)注冊(cè)數(shù)209家,占比12.05%。

從區(qū)域分布來看,我國(guó)焦炭行業(yè)代表性上市企業(yè)主要分布于山西省與云南省,其中,山西省擁有3家上市企業(yè);而山東、河北、陜西、黑龍江等省市也均有上市企業(yè)分布。

目前,布局了焦炭生產(chǎn)業(yè)務(wù)的上市企業(yè)中,陜西黑貓的焦炭產(chǎn)品產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先于其它企業(yè)。從產(chǎn)量來看,2021年中國(guó)焦炭上市企業(yè)中,陜西黑貓焦炭產(chǎn)量最高,達(dá)595.9萬噸,市場(chǎng)份額為1.28%,其次為美錦能源,產(chǎn)量562萬噸,市場(chǎng)份額為1.21%,其余上市企業(yè)產(chǎn)量不足500萬噸??傮w來看,我國(guó)焦炭行業(yè)市場(chǎng)集中度較低,行業(yè)內(nèi)主要以區(qū)域性企業(yè)為主。

中國(guó)焦炭行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

近年來,我國(guó)開始進(jìn)入以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主導(dǎo)的工業(yè)化后期階段,焦炭行業(yè)在國(guó)家宏觀政策引導(dǎo)和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的雙重作用下,繼續(xù)保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。未來,焦炭將向綠色化、智能制造等方向發(fā)展,循環(huán)經(jīng)濟(jì)將成為行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。

2021年中國(guó)制造業(yè)投資增速明顯加快,這預(yù)示了制造業(yè)將在未來一段時(shí)間保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。從中長(zhǎng)期看,十四五規(guī)劃建議強(qiáng)調(diào)制造業(yè)是發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn),提出加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè),建設(shè)制造強(qiáng)國(guó),而制造業(yè)的發(fā)展將直接帶動(dòng)對(duì)鋼材以及焦炭的需求。2020年下半年以來我國(guó)焦化行業(yè)產(chǎn)量恢復(fù)迅速,2021年底焦炭產(chǎn)量超過4.6億噸,雖較2020年有所下降但依舊保持在高位。根據(jù)過去五年我國(guó)焦炭產(chǎn)量的復(fù)合增速預(yù)測(cè)未來五年中國(guó)焦炭產(chǎn)量估計(jì)仍較保持小幅增長(zhǎng),到2027年,中國(guó)焦炭產(chǎn)量將超過4.8億噸。想了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)焦炭市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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