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2024年中國水利工程行業(yè)競爭現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

水利是對水資源的開發(fā)和防止水災(zāi),由于水資源分配不均、自然災(zāi)害多發(fā),人類需要通過工程手段實現(xiàn)水資源的綜合開發(fā)和防止洪澇等災(zāi)害。

水利是對水資源的開發(fā)和防止水災(zāi),由于水資源分配不均、自然災(zāi)害多發(fā),人類需要通過工程手段實現(xiàn)水資源的綜合開發(fā)和防止洪澇等災(zāi)害。

水利工程也稱水工程,是指人類社會為了生存和發(fā)展的需要,對自然界的水和水域進行控制、調(diào)節(jié)、治導(dǎo)、開發(fā)、管理和保護,以防治洪水、干旱、水污染及水土流失等災(zāi)害,滿足人類生活與工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水需要而修建的防洪、除澇、灌溉、發(fā)電、供水、圍墾、水土保持、移民、水資源保護等工程(包括新建、擴建、改建、加固、修復(fù))及其配套和附屬工程的統(tǒng)稱。

按目的或服務(wù)對象可分為防洪工程、農(nóng)田水利工程、水力發(fā)電工程、航道和港口工程、城鎮(zhèn)供水和排水工程、水土保持工程和環(huán)境水利工程等。

水利行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看,水利工程上游主要是建筑材料供應(yīng)商、水電材料和水電設(shè)備供應(yīng)商、輸水管道供應(yīng)商,上游行業(yè)的發(fā)展、景氣狀況直接影響水利建設(shè)項目的原材料供應(yīng),原材料價格波動將影響水利工程成本和毛利率波動。水利工程下游行業(yè)主要是政府部門、城投公司和其他投資商,下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和投資規(guī)模的變化,將影響水利工程市場規(guī)模,這幾年水利建設(shè)高速增長,水利工程需求旺盛。

水泥是水利工程建設(shè)重要的原材料之一,其發(fā)展和價格波動很大程度上影響著我國水利工程盈利和發(fā)展。從產(chǎn)量方面來看,自2014年我國水泥產(chǎn)量達24.19億噸的峰值之后,水泥產(chǎn)量進入平臺期,總體產(chǎn)量維持在21-24億噸左右波動,具體來看,2022年我國水泥產(chǎn)量為212951.3萬噸,同比下降10.4%。未來,在我國水泥新增產(chǎn)能受限的背景下,水泥產(chǎn)量平臺期或?qū)⒊掷m(xù)。從價格方面來看,2022年初以來,我國水泥價格指數(shù)整體呈持續(xù)下降的趨勢,具體來看,截至2023年5月,我國水泥價格指數(shù)約為141.31,較2022年1月下降31.53。其原因一方面受下游基建、房地產(chǎn)等領(lǐng)域景氣度下行,需求減弱影響;另一方面是水泥產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高,各大企業(yè)紛紛降價影響。

水利工程行業(yè)行業(yè)現(xiàn)狀

水利工程與經(jīng)濟發(fā)展、人民生活以及生態(tài)改善關(guān)系密切,一直以來備受國家的重視。近年來,在政策不斷加碼的驅(qū)動下,我國水利工程投資規(guī)模也隨之穩(wěn)步增長,行業(yè)發(fā)展不斷提速。據(jù)資料顯示,2022年全年我國完成水利建設(shè)投資首次突破1萬億元關(guān)口,達到10893億元,同比增長44%,是新中國成立以來水利建設(shè)投資完成最多的一年。其中,廣東、云南、浙江、湖北、安徽等12個省份完成投資額度超過500億元。新增投資規(guī)模達1.23萬億元,較2021年增加6974億元。

從水利項目方面來看,隨著近年來我國水利投資規(guī)模的不斷擴張,我國水利工程行業(yè)得以快速發(fā)展,在2022年我國水利投資規(guī)模大幅增長的推動下,我國民生水利項目也隨之全面提速建設(shè)。據(jù)資料顯示,2022年全年我國累計實施水利項目達到4.1萬個,同比增長29.7%;新開工水利項目2.5萬個,同比增長19.6%。

重點企業(yè)

中國水利工程行業(yè)競爭現(xiàn)狀

目前我國水利建設(shè)投資已由投資主體主要是國家、投資渠道主要是國家財政撥款的單一投資體制,近幾年隨著市場經(jīng)濟的不斷改革發(fā)展,逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐試彝顿Y為主,社會、個人和外資等共同參與的多元化、多層次、多渠道的投資格局。目前水利投資來源渠道有30多項,可積極利用市場機制籌集水利建設(shè)資金。

從細(xì)分市場競爭情況來看,水利建筑市場競爭企業(yè)眾多,已處于完全競爭狀態(tài);而城鄉(xiāng)供水、農(nóng)村水電市場仍處于非完全競爭狀態(tài),具有一定地域上的壟斷性。隨著水利市場化體制的逐步推進,以及中國加入世貿(mào)之后國外大型水務(wù)集團的大量涌入,水利競爭將會打破局域壟斷性,競爭將日趨激烈。

水資源開發(fā)周期通常較長,這意味著未來5-10年將是中國水利工程建設(shè)的高峰期。隨著水利工程的蓬勃發(fā)展,水利工程勘察設(shè)計行業(yè)市場增長迅速。

未來將加快重大水利工程建設(shè),重點推進南水北調(diào)東線一期北延應(yīng)急供水工程及東、中線一期工程配套建設(shè)任務(wù),加快實施大藤峽、引江濟淮、滇中引水、珠江三角洲水資源配置、黃河下游“十四五”防洪工程、貴州夾巖等工程建設(shè),協(xié)調(diào)做好雄安新區(qū)供水保障工作。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國水利工程行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》分析

行業(yè)發(fā)展趨勢:

(1)政府主導(dǎo):我國水利建設(shè)投資快速增長,對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的拉動作用非常明顯,水利投資對于穩(wěn)增長、擴內(nèi)需、穩(wěn)就業(yè)作用非常巨大。政府設(shè)定了“十三五”期間我國在水利建設(shè)方面的七項重點工作,大力促進了民生水利的發(fā)展。

(2)全面建設(shè)節(jié)水型社會:加快推進江河水量分配,強化規(guī)劃和建設(shè)項目水資源論證,全面推進農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)和城鎮(zhèn)生活節(jié)水,大力實施雨洪資源的利用、再生水的利用、海水淡化工程,推行合同節(jié)水管理。農(nóng)村供水工程是改善農(nóng)村環(huán)境,增加農(nóng)業(yè)收入和新農(nóng)村建設(shè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施。

(3)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)更加完善:國家將繼續(xù)推進全國重點水域建設(shè),例如東北三江、太湖、長江、黃河及淮河流域等骨干工程的大江大河治理,加快南水北調(diào)等控制性樞紐建設(shè),新開工一批骨干控制性工程、重點水源工程.

(4)大力發(fā)展民生水利:啟動實施農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程,農(nóng)村飲用水管道及蓄水池建設(shè)。抓好灌區(qū)續(xù)建配套和節(jié)水改造、高效節(jié)水灌溉、農(nóng)田水利建設(shè),解決好農(nóng)田灌溉的“最后一公里”問題,構(gòu)建完善的防洪防澇防風(fēng)防潮體系

(5)加強生態(tài)保護:推進水土流失治理,加強重要生態(tài)保護區(qū)、水源涵養(yǎng)區(qū)、江河源頭區(qū)生態(tài)保護,增強水土保持建設(shè),積極發(fā)展農(nóng)村水電。各地落實水污染防治計劃,強化城鄉(xiāng)水環(huán)境治理,特別是地下水嚴(yán)重污染地區(qū)的超采綜合治理。

(6)加強江河湖庫水系的鏈接:堅持恢復(fù)自然聯(lián)通與人工聯(lián)通相結(jié)合,開展國土檢核綜合整治,構(gòu)建河湖綠色生態(tài)走廊。按照興利防洪、區(qū)域服從流域、電調(diào)服從水調(diào)的原則,優(yōu)化水庫聯(lián)合調(diào)度。

(7)保障農(nóng)村水資源:利用水利扶貧,補齊農(nóng)村地區(qū)水利基礎(chǔ)設(shè)施短板,保障農(nóng)村飲水安全、農(nóng)田灌溉保障、防洪抗旱減災(zāi)、水資源開發(fā)利用與節(jié)約保護、水土保持生態(tài)建設(shè)與農(nóng)村水電開發(fā)。

(8)強化城市水利工作:開展海綿城市建設(shè),統(tǒng)籌城市蓄水設(shè)施、排水管網(wǎng)、排澇泵站、堤防護岸建設(shè),開展城市節(jié)水綜合改造示范,加大截污控源、中水利用、雨污分流、清淤保潔和岸線整治力度。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國水利工程行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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