2024中國新能源電池行業(yè)市場前景分析調(diào)查

• 劉明月 2023年11月16日 來源：中研研究院 276 10
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新能源電池行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來新能源電池市場投資趨勢怎么樣?《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》指出，要深化“三縱三橫”研發(fā)布局，以純電動汽車、插電式混合動力(含增程式)汽車、燃料電池汽車為“三縱”

新能源電池行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來新能源電池市場投資趨勢怎么樣?《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》指出，要深化“三縱三橫”研發(fā)布局，以純電動汽車、插電式混合動力(含增程式)汽車、燃料電池汽車為“三縱”，布局整車技術(shù)創(chuàng)新鏈;以動力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動電機與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)為“三橫”，構(gòu)建關(guān)鍵零部件技術(shù)供給體系。

國家工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、科技部、財政部聯(lián)合印發(fā)《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》，提出加快提升我國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力和水平，新能源電池產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

自“碳達峰碳中和”在2021年兩會寫入《政府工作報告》后，我國政府承諾將在2030年前實現(xiàn)碳達峰，2060年前實現(xiàn)碳中和。在“雙碳”目標下，新能源開發(fā)前景十分可觀。

到2030年，新能源汽車的發(fā)展將節(jié)約石油7306萬噸、替代石油9100萬噸，節(jié)約和替代石油共16406萬噸，相當于將汽車石油需求削減41%。屆時，生物燃料、燃料電池在汽車石油替代中將發(fā)揮重要的作用。

中研研究院出版的《2024-2028年中國新能源電池行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報告》顯示

隨著各個能源電池公司取得突破性的研究進展，許多新的電池技術(shù)也來到了我們身邊，比亞迪刀片電池、廣汽新能源石墨烯電池、蜂巢無鈷電池等自主企業(yè)新產(chǎn)品相繼問世，這也代表著我國新能源電池的新時代即將到來，電動汽車行業(yè)的發(fā)展將進一步提速。

全球新增儲能裝機13 GW，其中依托新能源電池的電化學儲能占比最高，達57%，“綠色儲能”成為新增長級。根據(jù)國際能源署報告，我國的鋰電池產(chǎn)量占全球的3/4，超過一半的鋰、鈷、石墨加工和精煉產(chǎn)能在中國。

政策方面，我國“十四五”規(guī)劃提出，聚焦新材料、新能源汽車等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，突破新能源汽車高安全動力電池等關(guān)鍵技術(shù);黨的二十大報告提出，積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和，推動能源清潔低碳高效利用，推進工業(yè)、建筑、交通等領域清潔低碳轉(zhuǎn)型，為加快發(fā)展新能源電池等綠色低碳產(chǎn)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展指明了方向。

新能源電池企業(yè)競爭格局

目前，全球新能源電池形成中日韓三國鼎立態(tài)勢，國內(nèi)寧德時代、比亞迪為代表的第一梯隊與日韓的松下、三星和LG化學展開激烈的競爭。

從新能源電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上看，動力電池材料的上游是包括鋰在內(nèi)的電池原料的開采、清洗等環(huán)節(jié)，下游是組成新能源汽車電池零部件的重要組件制造環(huán)節(jié)。新能源電池行業(yè)在新能源汽車整車成本中占比接近40%，是新能源汽車成本占比最大的部分。因此，可以說，動力電池是新能源車發(fā)展的基石。

整理資料發(fā)現(xiàn)，比亞迪與寧德時代之間雖然存在差距，但這種差距變得越來越小，8月國內(nèi)動力電池裝車量27.8GWh，同比增長121.0%，環(huán)比增長14.7%。三元電池裝車量10.5GWh，占總裝車量37.9%，磷酸鐵鋰電池裝車量17.2GWh，占總裝車量62.1%。比亞迪主要得益于自身新能源車型的“自產(chǎn)自銷”，今年8月份，比亞迪汽車零售量達16.88萬輛，同比增長210.5%，市場份額占比31.9%。1-8月累計批發(fā)量達97.95萬輛，完成120萬輛銷量目標的81.6%。

2024中國新能源電池行業(yè)市場前景分析調(diào)查

在碳達峰、碳中和的大背景下，發(fā)展新能源將會是未來的趨勢。隨著全球能源危機加重和環(huán)境問題的日益突出，環(huán)保節(jié)能相關(guān)新能源電池行業(yè)得到各國重視，發(fā)展綠色能源在全球范圍內(nèi)已達成共識。

正極材料是鋰離子電池“四大主材”之一，在鋰電池的總成本中占據(jù)40%以上比例，其性能直接影響著鋰電池的能量密度、功率密度、產(chǎn)品一致性、安全性等核心指標。新能源電池行業(yè)還可以節(jié)省70%的能源消耗，減少70%的二氧化碳排放，短時間之內(nèi)解決供需問題，抑制原材料快速上漲，并有助于降低我國對電池鈷、鎳、銅等金屬對外的依賴程度。同時還預計，我國2022年廢舊動力電池的市場份額或超過300億元。

隨著自主車企在新能源路線上的多線并舉，市場基盤持續(xù)擴大，廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)達到17家(環(huán)比增2家，同比增2家)，占新能源乘用車總量88.4%(上月87.2%，去年同期83.2%)。

其中比亞迪26,903輛、特斯拉中國74,073輛、吉利汽車54472輛、廣汽埃安51,596輛、長安汽車42812輛、理想汽車36,060輛、上汽通用五菱29,129輛、上汽乘用車27,057輛、長城汽車21,868輛、小鵬汽車16,076輛、零跑汽車15,800輛、蔚來汽車15,641輛、上汽大眾15,014輛、奇瑞汽車13,385輛、哪吒汽車13,211輛、華晨寶馬10,038輛、上汽通用10,005輛。

在出口方面，乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，新能源乘用車出口9.1萬輛，同比增長107%，環(huán)比8月增長16%，占乘用車出口25.4%;其中純電動占比新能源出口的94.7%，A0+A00級純電動出口占新能源出口的48%。伴隨著中國新能源的規(guī)模優(yōu)勢和市場擴張需求，中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來越多地走出國門，在海外的認可度持續(xù)提升，以及服務網(wǎng)絡的不斷完善，由此新能源出口市場仍然向好，前景可期。

2024-2028年全球新能源電池市場前景預測

圖表：2024-2028年全球新能源電池市場規(guī)模(億美元)

資料來源：中研普華

預測，2023年，全球新能源電池市場或?qū)⒗^續(xù)增長，全球動力電池裝車量有望達到794GWh。自美國實行《減少通貨膨脹法》(IRA)后，寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航等中國電池廠商開始加快走出中國市場，實現(xiàn)向全球市場的飛躍。

預計今后，這些中國新能源電池企業(yè)同三家韓國公司之間的競爭將更加激烈。預測2023年全球新能源動力電池市場規(guī)模達到2181.64億美元。2028年市場規(guī)模達到10884.87億美元。

展望未來，隨著新能源乘用車市場滲透率逐步提升，電池裝機規(guī)模增勢顯著，未來將持續(xù)爆發(fā)式增長。

新能源電池行業(yè)專業(yè)分析得出，電動汽車在全球范圍內(nèi)的銷量將會在12年內(nèi)(2033年)超過燃油汽車，并且到2045年，非電動汽車的銷量將驟降至全球汽車市場的1%以下。

中國新能源電池行業(yè)市場的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團隊對市場各類資訊進行整理分析，新能源電池行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進行投資作出行業(yè)前景預判，挖掘投資價值，同時提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

中國行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、新能源電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來新能源電池市場現(xiàn)狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2024-2028年中國新能源電池行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報告》。

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